一、MPV市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析
2017年上半年國(guó)內(nèi)整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)1335.38萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.8%;狹義乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1093.63萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.7%;而同期商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)210.09萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17.4%(見(jiàn)表1)。這是近年來(lái)首次乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率低于整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)率的現(xiàn)象,實(shí)屬罕見(jiàn)。MPV是狹義乘用車(chē)中的小市場(chǎng),其占有率,從去年同期的11.3%,陡降至9.2%。
表1 2017年1-6月國(guó)產(chǎn)MPV及其乘用車(chē)、商用車(chē)、汽車(chē)的銷(xiāo)量
二、MPV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析
在上半年乘用車(chē)市場(chǎng)中,轎車(chē)市場(chǎng)雖然出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(-3.2%),但基盤(pán)是最大的,銷(xiāo)量達(dá)539.91萬(wàn)輛;增長(zhǎng)最快的SUV市場(chǎng)銷(xiāo)量是452.66萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)16.8%;相形之下,MPV則是出現(xiàn)少見(jiàn)的大滑坡,今年上半年MPV市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為101.05萬(wàn)輛,同比下降15.8%,大大出乎業(yè)內(nèi)人士的意料。為什么會(huì)出現(xiàn)如此大的變化?
2.1.新車(chē)效應(yīng)不突出,集中度在下降
如果仔細(xì)研究MPV市場(chǎng),發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)仍有12款新車(chē)入市(見(jiàn)表2),新上市的除了之諾M13外,其他均為10萬(wàn)元以下的自主品牌新車(chē),雖然配置亮眼、造型新穎、價(jià)格親民,但新車(chē)效應(yīng)不突出,上半年新車(chē)只銷(xiāo)售了7萬(wàn)輛左右,約占上半年MPV銷(xiāo)量的7%,并不是我們預(yù)計(jì)中的那樣價(jià)格低就大賣(mài)。
與2016年同期相比,今年國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)集中度有所下降,第一梯隊(duì)(Top10)累計(jì)銷(xiāo)量為72.69萬(wàn)輛,集中度為71.9%,下降4個(gè)百分點(diǎn);第二梯隊(duì)(第11-20位)的產(chǎn)品累計(jì)銷(xiāo)量是14.88萬(wàn)輛,集中度為14.7%;剩余40款車(chē)的銷(xiāo)量為13.47萬(wàn)輛,僅占13.3%市場(chǎng)份額(見(jiàn)表2,另有7款車(chē)停產(chǎn),銷(xiāo)量為零)。盡管如此,MPV市場(chǎng)中的產(chǎn)品仍體現(xiàn)了冰火兩重天,也體現(xiàn)了“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
表2 2017年1-6月MPV車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)率、集中度
(單位:輛,%)
2.2 中系車(chē)仍是國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)的中流砥柱,但風(fēng)光不再
今年上半年中系車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)85.93萬(wàn)輛,同比大幅下降了20.8%,下降幅度高于MPV平均值,說(shuō)明MPV上半年的增長(zhǎng)率下降,是由中系車(chē)導(dǎo)致的;中系車(chē)市場(chǎng)占有率還有85%,仍是MPV市場(chǎng)的中流砥柱車(chē)系,該車(chē)系共有48個(gè)車(chē)型,是“人多力量大”的集中體現(xiàn);德系車(chē)銷(xiāo)量為2.75萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)了7.8%,市場(chǎng)占有率為2.7%,德系車(chē)在銷(xiāo)車(chē)型有4個(gè),全憑福建奔馳的V級(jí)和威霆銷(xiāo)量獲得小幅增長(zhǎng);美系車(chē)僅有1款別克新GL8,銷(xiāo)量為6.76萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)85.1%,市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)到6.7%;日系車(chē)現(xiàn)有5款車(chē)在市銷(xiāo)售,合計(jì)銷(xiāo)量5.60萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.8%,占有率升為5.5%(見(jiàn)表3);日系車(chē)的正增長(zhǎng),是東風(fēng)本田的艾力紳和杰德帶來(lái)的,其他車(chē)型都是負(fù)增長(zhǎng),特別是馬自達(dá)8,上半年僅售1輛,事實(shí)上已經(jīng)停產(chǎn)。由此感嘆每次市場(chǎng)的轉(zhuǎn)軌,最先受到?jīng)_擊的往往是國(guó)產(chǎn)品牌。
表3 2017年1-6月MPV車(chē)系銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率
(單位:輛)
2.3 排量在1.6L-2.5L的MPV成為市場(chǎng)贏家
當(dāng)前1.6L排量以下的MPV雖然是市場(chǎng)主流,銷(xiāo)量達(dá)79.88萬(wàn)輛,但同比卻下降了23.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)79.1%,為近年來(lái)最低;1.6-2.0L檔的MPV高速增長(zhǎng),銷(xiāo)量達(dá)13.23萬(wàn)輛,同比增速達(dá)76.7%,市占率攀上了13.1%;與此同時(shí)2.0-2.5L檔MPV也在迅速攀升,銷(xiāo)量達(dá)6.36萬(wàn)輛,增長(zhǎng)23.9%,占有7.8%的份額;特別驚喜的是上半年MPV電動(dòng)車(chē)也有了376輛的銷(xiāo)量(見(jiàn)表4)。
表4 各排量段的MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率
(單位:輛)
2.4 今年MPV市場(chǎng)的兩個(gè)顯著特點(diǎn)
在銷(xiāo)量上,大型MPV銷(xiāo)勢(shì)勢(shì)頭好于小型MPV。今年上半年,國(guó)產(chǎn)大型MPV不論是自主品牌或合資品牌,絕大部分車(chē)型的銷(xiāo)量是增長(zhǎng)的(見(jiàn)表5),銷(xiāo)量達(dá)16.59萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.3%,遠(yuǎn)高于MPV平均增長(zhǎng)率。這背后隱藏了許多信息。據(jù)筆者分析,這得益于宏觀經(jīng)濟(jì)大勢(shì)的穩(wěn)定與好轉(zhuǎn),又與消費(fèi)者心理有關(guān):隨著經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的穩(wěn)固和收入的提高、部分城市限購(gòu)和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的顯性化,導(dǎo)致消費(fèi)觀念發(fā)生了變化,購(gòu)買(mǎi)有品位、高質(zhì)量、差異化的產(chǎn)品成為當(dāng)下的消費(fèi)趨勢(shì)。再說(shuō)富裕人家對(duì)油價(jià)不敏感(特別是在目前油價(jià)不高的情況下),而發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的提高為油耗下降提供了可靠保證,購(gòu)買(mǎi)大型MPV是一種實(shí)力的體現(xiàn),有句話叫“今年流行大型高端MPV”成了真實(shí)的寫(xiě)照。
表5 大型MPV銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率
(單位:輛)
在產(chǎn)品上,除了新GL8換代外,合資企業(yè)推新品的節(jié)奏慢三拍;自主品牌企業(yè)則在“二孩政策”的鼓舞下,積極投放新品,上半年共投放了11個(gè)車(chē)型,其中3月份和5月份是投放高峰,絕大部分價(jià)格都集中在10萬(wàn)元以下,以寶駿730或五菱宏光為標(biāo)桿,以“多拉貨、多人乘、大空間”為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和賣(mài)點(diǎn)。上半年新車(chē)銷(xiāo)售7萬(wàn)輛左右(見(jiàn)表6),約占MPV總銷(xiāo)量的7%,市占率比較低的原因應(yīng)該歸咎于新車(chē)銷(xiāo)售的爬坡期,所以累計(jì)銷(xiāo)量偏少是可以理解的,最終還要看今年下半年的月度銷(xiāo)量規(guī)模。
表6 2017年上半年新品MPV銷(xiāo)量
(單位:輛)
2.5 集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)
從集團(tuán)層面看MPV市場(chǎng),四大集團(tuán)的平均增長(zhǎng)率與行業(yè)同步,即負(fù)增長(zhǎng)15.8%(見(jiàn)表7)。上汽集團(tuán),有6款車(chē)在市面上,有一款新車(chē)上市,就是新GL8,上汽集團(tuán)MPV銷(xiāo)售近50萬(wàn)輛,同比負(fù)增長(zhǎng)3.6%,增速高于MPV平均增長(zhǎng)率;東風(fēng)集團(tuán),一款車(chē)上市,那就是啟辰M50V,一款退市,在市車(chē)型有11款,共銷(xiāo)售了14.35萬(wàn)輛,同比負(fù)增長(zhǎng)36.2%,唯一增長(zhǎng)的車(chē)型是本田艾力紳和杰德,東風(fēng)要思考自主品牌MPV的產(chǎn)品戰(zhàn)略了;長(zhǎng)安集團(tuán),有兩款車(chē)上市,是凌軒和歐尚A500,一款退市,現(xiàn)有在市產(chǎn)品5款,累計(jì)銷(xiāo)售了12.59萬(wàn)輛,同比負(fù)增長(zhǎng)20.2%,國(guó)產(chǎn)MPV新銳長(zhǎng)安凌軒于今年5月上市,緊接著又于8月上市它的1.5T款,凌軒在5-6月兩個(gè)月間已經(jīng)售出了1.2萬(wàn)輛,有爆款的跡象,是長(zhǎng)安未來(lái)的希望,歐尚A500是7月上市的車(chē)型,長(zhǎng)安對(duì)MPV市場(chǎng)情有獨(dú)鐘,下半年用兩款新車(chē)的增量追趕MPV行業(yè)增長(zhǎng)的腳步;北汽集團(tuán),一款退市三款上市,新車(chē)是威旺M50、昌河M70和幻速H5,現(xiàn)有11款車(chē)在市場(chǎng)上,上半年銷(xiāo)量達(dá)11.29萬(wàn)輛,同比負(fù)增長(zhǎng)22.9%,上半年多款車(chē)出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑,20%以上的降幅也著實(shí)讓北汽猝不及防,也只有等待新車(chē)增量來(lái)補(bǔ)充上半年的虧欠了。
表7 2017年上半年新品MPV銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率
(單位:輛)
2.6 MPV銷(xiāo)量被嚴(yán)重分流
從這幾年私人消費(fèi)熱點(diǎn)和發(fā)展路徑來(lái)看,市場(chǎng)熱點(diǎn)從交叉車(chē)型到小型商用MPV、再到家庭兼用型MPV、再到小型SUV,在鄉(xiāng)間跑覺(jué)得通過(guò)性好;更是到了緊湊型低端SUV,經(jīng)歷了4個(gè)階段,緊湊型低端SUV價(jià)位也在10萬(wàn)元左右,而配置全、品種多(有54個(gè)車(chē)型),挑選余地大,從該子市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量看到,勁增了31萬(wàn)輛,其代表車(chē)型有哈弗H6、傳祺GS4、吉利博越、長(zhǎng)安CS75、風(fēng)光580;筆者認(rèn)為今年上半年MPV銷(xiāo)量的下降,是部分地被緊湊型SUV分流了。
不過(guò),MPV市場(chǎng)也不都是做賠本的買(mǎi)賣(mài),大型高端MPV從轎車(chē)市場(chǎng)中搶回一些市場(chǎng)份額的實(shí)例也有,如新GL8今年特別熱銷(xiāo),現(xiàn)在GL8的私人購(gòu)車(chē)比例也有40%左右了,月均銷(xiāo)量比以前翻一倍,達(dá)到1.1萬(wàn)輛左右;艾力紳、奔馳V級(jí)等也都有非凡的表現(xiàn)。
三、MPV消費(fèi)環(huán)境利弊分析
汽車(chē)政策對(duì)MPV市場(chǎng)的影響是比較大的。從7月1日開(kāi)始實(shí)施的《汽車(chē)銷(xiāo)售管理辦法》,以后汽車(chē)銷(xiāo)售大賣(mài)場(chǎng)化是另一種選擇。這對(duì)小型MPV的銷(xiāo)售渠道拓寬大有裨益,可以下沉到基層,為老百姓購(gòu)車(chē)、體驗(yàn)服務(wù)打開(kāi)方便之門(mén),會(huì)是一大利好。
近年來(lái),許多自主品牌MPV廠家都是沖著“二孩政策”而去,開(kāi)發(fā)了小型MPV,僅從今年上海車(chē)展就看到了眾多廠家開(kāi)發(fā)的小型多座MPV,使這個(gè)市場(chǎng)一下子變成了紅海。事實(shí)上,需求并沒(méi)如想象中的那么多,在一二線城市,養(yǎng)二孩的成本高昂,讓不少人已經(jīng)望而卻步了;在三四線城市,也會(huì)適當(dāng)考慮經(jīng)濟(jì)承受能力,而且還有多座SUV在迎合這塊市場(chǎng),所以小型MPV的開(kāi)發(fā)不必再一哄而上了。
四、MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)
MPV車(chē)型是具有兩面性的市場(chǎng),一是隨宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)體現(xiàn)它的市場(chǎng)波動(dòng),具有宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表特征,大多體現(xiàn)在大型商務(wù)MPV上;二是與轎車(chē)、SUV一樣,具有私人購(gòu)買(mǎi)特征,如股市樓市對(duì)它有一定的影響,還會(huì)隨生活規(guī)律具有季節(jié)性波動(dòng)(如每年開(kāi)學(xué)前、春節(jié)前都是購(gòu)車(chē)旺季),這體現(xiàn)在私人用途的MPV上。
國(guó)內(nèi)著名機(jī)構(gòu)對(duì)今年乘用車(chē)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)是5%以下,這是乘用車(chē)小年,在經(jīng)歷了去年的高速增長(zhǎng)后,已經(jīng)提前透支了人們對(duì)乘用車(chē)的需求,所以今年微增長(zhǎng)也是情理之中,另外年底前購(gòu)置稅2.5%的優(yōu)惠也會(huì)退出,屆時(shí)刺激部分需求提前釋放,在年底前形成一個(gè)銷(xiāo)售高峰;加上下半年還有多款新車(chē)上市,而且私人購(gòu)車(chē)的“8月開(kāi)學(xué)”效應(yīng)和“春節(jié)用車(chē)”效應(yīng)都在三四季度體現(xiàn),所以我們認(rèn)為下半年車(chē)市要好于上半年,屬于典型的“前低后高”走勢(shì)。MPV在上半年負(fù)增長(zhǎng)15.8%總體條件下,如果今年達(dá)到銷(xiāo)量與去年持平就很不錯(cuò)了,讓我們拭目以待!
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)與中汽協(xié)《產(chǎn)銷(xiāo)快訊》。
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