一、MPV市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析

2017年上半年國(guó)內(nèi)整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)1335.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%;狹義乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1093.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.7%;而同期商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)210.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.4%(見(jiàn)表1)。這是近年來(lái)首次乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率低于整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)率的現(xiàn)象，實(shí)屬罕見(jiàn)。MPV是狹義乘用車(chē)中的小市場(chǎng)，其占有率，從去年同期的11.3%，陡降至9.2%。

表1 2017年1-6月國(guó)產(chǎn)MPV及其乘用車(chē)、商用車(chē)、汽車(chē)的銷(xiāo)量

二、MPV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

在上半年乘用車(chē)市場(chǎng)中，轎車(chē)市場(chǎng)雖然出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(-3.2%)，但基盤(pán)是最大的，銷(xiāo)量達(dá)539.91萬(wàn)輛;增長(zhǎng)最快的SUV市場(chǎng)銷(xiāo)量是452.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.8%;相形之下，MPV則是出現(xiàn)少見(jiàn)的大滑坡，今年上半年MPV市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為101.05萬(wàn)輛，同比下降15.8%，大大出乎業(yè)內(nèi)人士的意料。為什么會(huì)出現(xiàn)如此大的變化?

2.1.新車(chē)效應(yīng)不突出，集中度在下降

如果仔細(xì)研究MPV市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)仍有12款新車(chē)入市(見(jiàn)表2)，新上市的除了之諾M13外，其他均為10萬(wàn)元以下的自主品牌新車(chē)，雖然配置亮眼、造型新穎、價(jià)格親民，但新車(chē)效應(yīng)不突出，上半年新車(chē)只銷(xiāo)售了7萬(wàn)輛左右，約占上半年MPV銷(xiāo)量的7%，并不是我們預(yù)計(jì)中的那樣價(jià)格低就大賣(mài)。

與2016年同期相比，今年國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)集中度有所下降，第一梯隊(duì)(Top10)累計(jì)銷(xiāo)量為72.69萬(wàn)輛，集中度為71.9%，下降4個(gè)百分點(diǎn);第二梯隊(duì)(第11-20位)的產(chǎn)品累計(jì)銷(xiāo)量是14.88萬(wàn)輛，集中度為14.7%;剩余40款車(chē)的銷(xiāo)量為13.47萬(wàn)輛，僅占13.3%市場(chǎng)份額(見(jiàn)表2，另有7款車(chē)停產(chǎn)，銷(xiāo)量為零)。盡管如此，MPV市場(chǎng)中的產(chǎn)品仍體現(xiàn)了冰火兩重天，也體現(xiàn)了“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

表2 2017年1-6月MPV車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)率、集中度

(單位：輛，%)

2.2 中系車(chē)仍是國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)的中流砥柱，但風(fēng)光不再

今年上半年中系車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)85.93萬(wàn)輛，同比大幅下降了20.8%，下降幅度高于MPV平均值，說(shuō)明MPV上半年的增長(zhǎng)率下降，是由中系車(chē)導(dǎo)致的;中系車(chē)市場(chǎng)占有率還有85%，仍是MPV市場(chǎng)的中流砥柱車(chē)系，該車(chē)系共有48個(gè)車(chē)型，是“人多力量大”的集中體現(xiàn);德系車(chē)銷(xiāo)量為2.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了7.8%，市場(chǎng)占有率為2.7%，德系車(chē)在銷(xiāo)車(chē)型有4個(gè)，全憑福建奔馳的V級(jí)和威霆銷(xiāo)量獲得小幅增長(zhǎng);美系車(chē)僅有1款別克新GL8，銷(xiāo)量為6.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.1%，市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)到6.7%;日系車(chē)現(xiàn)有5款車(chē)在市銷(xiāo)售，合計(jì)銷(xiāo)量5.60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.8%，占有率升為5.5%(見(jiàn)表3);日系車(chē)的正增長(zhǎng)，是東風(fēng)本田的艾力紳和杰德帶來(lái)的，其他車(chē)型都是負(fù)增長(zhǎng)，特別是馬自達(dá)8，上半年僅售1輛，事實(shí)上已經(jīng)停產(chǎn)。由此感嘆每次市場(chǎng)的轉(zhuǎn)軌，最先受到?jīng)_擊的往往是國(guó)產(chǎn)品牌。

表3 2017年1-6月MPV車(chē)系銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率

(單位：輛)

2.3 排量在1.6L-2.5L的MPV成為市場(chǎng)贏家

當(dāng)前1.6L排量以下的MPV雖然是市場(chǎng)主流，銷(xiāo)量達(dá)79.88萬(wàn)輛，但同比卻下降了23.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)79.1%，為近年來(lái)最低;1.6-2.0L檔的MPV高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量達(dá)13.23萬(wàn)輛，同比增速達(dá)76.7%，市占率攀上了13.1%;與此同時(shí)2.0-2.5L檔MPV也在迅速攀升，銷(xiāo)量達(dá)6.36萬(wàn)輛，增長(zhǎng)23.9%，占有7.8%的份額;特別驚喜的是上半年MPV電動(dòng)車(chē)也有了376輛的銷(xiāo)量(見(jiàn)表4)。

表4 各排量段的MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率

(單位：輛)

2.4 今年MPV市場(chǎng)的兩個(gè)顯著特點(diǎn)

在銷(xiāo)量上，大型MPV銷(xiāo)勢(shì)勢(shì)頭好于小型MPV。今年上半年，國(guó)產(chǎn)大型MPV不論是自主品牌或合資品牌，絕大部分車(chē)型的銷(xiāo)量是增長(zhǎng)的(見(jiàn)表5)，銷(xiāo)量達(dá)16.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.3%，遠(yuǎn)高于MPV平均增長(zhǎng)率。這背后隱藏了許多信息。據(jù)筆者分析，這得益于宏觀經(jīng)濟(jì)大勢(shì)的穩(wěn)定與好轉(zhuǎn)，又與消費(fèi)者心理有關(guān)：隨著經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的穩(wěn)固和收入的提高、部分城市限購(gòu)和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的顯性化，導(dǎo)致消費(fèi)觀念發(fā)生了變化，購(gòu)買(mǎi)有品位、高質(zhì)量、差異化的產(chǎn)品成為當(dāng)下的消費(fèi)趨勢(shì)。再說(shuō)富裕人家對(duì)油價(jià)不敏感(特別是在目前油價(jià)不高的情況下)，而發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的提高為油耗下降提供了可靠保證，購(gòu)買(mǎi)大型MPV是一種實(shí)力的體現(xiàn)，有句話叫“今年流行大型高端MPV”成了真實(shí)的寫(xiě)照。

表5 大型MPV銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率

(單位：輛)

在產(chǎn)品上，除了新GL8換代外，合資企業(yè)推新品的節(jié)奏慢三拍;自主品牌企業(yè)則在“二孩政策”的鼓舞下，積極投放新品，上半年共投放了11個(gè)車(chē)型，其中3月份和5月份是投放高峰，絕大部分價(jià)格都集中在10萬(wàn)元以下，以寶駿730或五菱宏光為標(biāo)桿，以“多拉貨、多人乘、大空間”為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和賣(mài)點(diǎn)。上半年新車(chē)銷(xiāo)售7萬(wàn)輛左右(見(jiàn)表6)，約占MPV總銷(xiāo)量的7%，市占率比較低的原因應(yīng)該歸咎于新車(chē)銷(xiāo)售的爬坡期，所以累計(jì)銷(xiāo)量偏少是可以理解的，最終還要看今年下半年的月度銷(xiāo)量規(guī)模。

表6 2017年上半年新品MPV銷(xiāo)量

(單位：輛)

2.5 集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

從集團(tuán)層面看MPV市場(chǎng)，四大集團(tuán)的平均增長(zhǎng)率與行業(yè)同步，即負(fù)增長(zhǎng)15.8%(見(jiàn)表7)。上汽集團(tuán)，有6款車(chē)在市面上，有一款新車(chē)上市，就是新GL8，上汽集團(tuán)MPV銷(xiāo)售近50萬(wàn)輛，同比負(fù)增長(zhǎng)3.6%，增速高于MPV平均增長(zhǎng)率;東風(fēng)集團(tuán)，一款車(chē)上市，那就是啟辰M50V，一款退市，在市車(chē)型有11款，共銷(xiāo)售了14.35萬(wàn)輛，同比負(fù)增長(zhǎng)36.2%，唯一增長(zhǎng)的車(chē)型是本田艾力紳和杰德，東風(fēng)要思考自主品牌MPV的產(chǎn)品戰(zhàn)略了;長(zhǎng)安集團(tuán)，有兩款車(chē)上市，是凌軒和歐尚A500，一款退市，現(xiàn)有在市產(chǎn)品5款，累計(jì)銷(xiāo)售了12.59萬(wàn)輛，同比負(fù)增長(zhǎng)20.2%，國(guó)產(chǎn)MPV新銳長(zhǎng)安凌軒于今年5月上市，緊接著又于8月上市它的1.5T款，凌軒在5-6月兩個(gè)月間已經(jīng)售出了1.2萬(wàn)輛，有爆款的跡象，是長(zhǎng)安未來(lái)的希望，歐尚A500是7月上市的車(chē)型，長(zhǎng)安對(duì)MPV市場(chǎng)情有獨(dú)鐘，下半年用兩款新車(chē)的增量追趕MPV行業(yè)增長(zhǎng)的腳步;北汽集團(tuán)，一款退市三款上市，新車(chē)是威旺M50、昌河M70和幻速H5，現(xiàn)有11款車(chē)在市場(chǎng)上，上半年銷(xiāo)量達(dá)11.29萬(wàn)輛，同比負(fù)增長(zhǎng)22.9%，上半年多款車(chē)出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑，20%以上的降幅也著實(shí)讓北汽猝不及防，也只有等待新車(chē)增量來(lái)補(bǔ)充上半年的虧欠了。

表7 2017年上半年新品MPV銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率

(單位：輛)

2.6 MPV銷(xiāo)量被嚴(yán)重分流

從這幾年私人消費(fèi)熱點(diǎn)和發(fā)展路徑來(lái)看，市場(chǎng)熱點(diǎn)從交叉車(chē)型到小型商用MPV、再到家庭兼用型MPV、再到小型SUV，在鄉(xiāng)間跑覺(jué)得通過(guò)性好;更是到了緊湊型低端SUV，經(jīng)歷了4個(gè)階段，緊湊型低端SUV價(jià)位也在10萬(wàn)元左右，而配置全、品種多(有54個(gè)車(chē)型)，挑選余地大，從該子市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量看到，勁增了31萬(wàn)輛，其代表車(chē)型有哈弗H6、傳祺GS4、吉利博越、長(zhǎng)安CS75、風(fēng)光580;筆者認(rèn)為今年上半年MPV銷(xiāo)量的下降，是部分地被緊湊型SUV分流了。

不過(guò)，MPV市場(chǎng)也不都是做賠本的買(mǎi)賣(mài)，大型高端MPV從轎車(chē)市場(chǎng)中搶回一些市場(chǎng)份額的實(shí)例也有，如新GL8今年特別熱銷(xiāo)，現(xiàn)在GL8的私人購(gòu)車(chē)比例也有40%左右了，月均銷(xiāo)量比以前翻一倍，達(dá)到1.1萬(wàn)輛左右;艾力紳、奔馳V級(jí)等也都有非凡的表現(xiàn)。

三、MPV消費(fèi)環(huán)境利弊分析

汽車(chē)政策對(duì)MPV市場(chǎng)的影響是比較大的。從7月1日開(kāi)始實(shí)施的《汽車(chē)銷(xiāo)售管理辦法》，以后汽車(chē)銷(xiāo)售大賣(mài)場(chǎng)化是另一種選擇。這對(duì)小型MPV的銷(xiāo)售渠道拓寬大有裨益，可以下沉到基層，為老百姓購(gòu)車(chē)、體驗(yàn)服務(wù)打開(kāi)方便之門(mén)，會(huì)是一大利好。

近年來(lái)，許多自主品牌MPV廠家都是沖著“二孩政策”而去，開(kāi)發(fā)了小型MPV，僅從今年上海車(chē)展就看到了眾多廠家開(kāi)發(fā)的小型多座MPV，使這個(gè)市場(chǎng)一下子變成了紅海。事實(shí)上，需求并沒(méi)如想象中的那么多，在一二線城市，養(yǎng)二孩的成本高昂，讓不少人已經(jīng)望而卻步了;在三四線城市，也會(huì)適當(dāng)考慮經(jīng)濟(jì)承受能力，而且還有多座SUV在迎合這塊市場(chǎng)，所以小型MPV的開(kāi)發(fā)不必再一哄而上了。

四、MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

MPV車(chē)型是具有兩面性的市場(chǎng)，一是隨宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)體現(xiàn)它的市場(chǎng)波動(dòng)，具有宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表特征，大多體現(xiàn)在大型商務(wù)MPV上;二是與轎車(chē)、SUV一樣，具有私人購(gòu)買(mǎi)特征，如股市樓市對(duì)它有一定的影響，還會(huì)隨生活規(guī)律具有季節(jié)性波動(dòng)(如每年開(kāi)學(xué)前、春節(jié)前都是購(gòu)車(chē)旺季)，這體現(xiàn)在私人用途的MPV上。

國(guó)內(nèi)著名機(jī)構(gòu)對(duì)今年乘用車(chē)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)是5%以下，這是乘用車(chē)小年，在經(jīng)歷了去年的高速增長(zhǎng)后，已經(jīng)提前透支了人們對(duì)乘用車(chē)的需求，所以今年微增長(zhǎng)也是情理之中，另外年底前購(gòu)置稅2.5%的優(yōu)惠也會(huì)退出，屆時(shí)刺激部分需求提前釋放，在年底前形成一個(gè)銷(xiāo)售高峰;加上下半年還有多款新車(chē)上市，而且私人購(gòu)車(chē)的“8月開(kāi)學(xué)”效應(yīng)和“春節(jié)用車(chē)”效應(yīng)都在三四季度體現(xiàn)，所以我們認(rèn)為下半年車(chē)市要好于上半年，屬于典型的“前低后高”走勢(shì)。MPV在上半年負(fù)增長(zhǎng)15.8%總體條件下，如果今年達(dá)到銷(xiāo)量與去年持平就很不錯(cuò)了，讓我們拭目以待!

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)與中汽協(xié)《產(chǎn)銷(xiāo)快訊》。