2016年我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)51.7萬(wàn)輛和50.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)51.7%和50.7%;其中銷(xiāo)售純電動(dòng)汽車(chē)34.78萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)36.9%。盡管不及預(yù)期,但是在國(guó)家大力支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大背景下,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)倍增發(fā)展,新能源產(chǎn)銷(xiāo)量及保有量位居全球第一。預(yù)計(jì)2017年新能源汽車(chē)產(chǎn)能將超過(guò)80萬(wàn)輛,其中全年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到55萬(wàn)輛,增速超過(guò)50%以上,上半年一步一步提升,下半年有望走高。本文重點(diǎn)對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),僅供參考。
一、2013年-2016年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量及2107年預(yù)測(cè)
(數(shù)據(jù)來(lái)源:終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù))
二、電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)變化形態(tài)分析
1、多變的因素促使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
隨著純電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展,電池技術(shù)越發(fā)成熟,續(xù)航里程不斷提高,電動(dòng)客車(chē)占比穩(wěn)定在30-40%之間(2016年受騙補(bǔ)影響,份額有所降低);而對(duì)貨運(yùn)市場(chǎng)而言,中短途電動(dòng)物流車(chē)受到市場(chǎng)的青睞,份額創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)至20%;相對(duì)的,電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)份額降至50%以下。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù))
電動(dòng)乘用車(chē)中,轎車(chē)和MPV車(chē)型都出現(xiàn)不同程度的下降,熱點(diǎn)仍然集中在SUV車(chē)型上;在電動(dòng)車(chē)型的選擇上,與傳統(tǒng)能源乘用車(chē)的市場(chǎng)特點(diǎn)基本相同,各廠(chǎng)家選擇SUV作為電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的突破口,也是符合市場(chǎng)需求。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù))
受益于市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)物流車(chē)的關(guān)注,電動(dòng)中卡今年迅速增長(zhǎng),銷(xiāo)量比同期增長(zhǎng)17倍,輕卡也實(shí)現(xiàn)突破。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù))
補(bǔ)貼目錄重新申報(bào),補(bǔ)貼審核條件越發(fā)嚴(yán)格,大部分企業(yè)尤其是客車(chē)企業(yè)仍在積極準(zhǔn)備申報(bào)工作,產(chǎn)品調(diào)整后,后期市場(chǎng)好于上年形勢(shì)是大概率事件,尤其是相對(duì)更加成熟的大中客市場(chǎng)。過(guò)去兩年6-8米大熱銷(xiāo)是由于補(bǔ)貼較高,但使?fàn)I運(yùn)效率降低,所以在今后補(bǔ)貼降低的情況下,市場(chǎng)逐漸冷清,8-10米純電動(dòng)客車(chē)將成為熱點(diǎn)車(chē)型。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù))
2、政策環(huán)境越來(lái)越明朗,要求產(chǎn)品快速升級(jí)
2017-2020年,除燃料電池汽車(chē)外,其他新能源車(chē)型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)都實(shí)行退坡,其中:2017-2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%,2019-2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。其中,純電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼門(mén)檻由之前的80公里續(xù)航里程提高到100公里,對(duì)車(chē)輛的最高時(shí)速也要求不低于100公里/每小時(shí)。
通過(guò)《2017年1-3批新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》發(fā)現(xiàn),除重新調(diào)整16年已申報(bào)車(chē)型、補(bǔ)貼退坡幅度以外,車(chē)型結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。
I.634款車(chē)型入選第3批新能源汽車(chē)推薦目錄,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共85個(gè)企業(yè)、505個(gè)型號(hào);乘用車(chē)33款、客車(chē)330款、專(zhuān)用車(chē)142款。
II.3萬(wàn)公里清算辦法,對(duì)2016年推廣車(chē)輛做出要求。通知指出,非個(gè)人用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的新能源汽車(chē)申請(qǐng)補(bǔ)貼,累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬(wàn)公里(作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)除外),目前行駛里程尚不達(dá)標(biāo)的新能源汽車(chē),應(yīng)在達(dá)標(biāo)后申請(qǐng)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求按限獲得行駛證年度執(zhí)行。這就意味著,2016年在非個(gè)人領(lǐng)域推廣的新能源汽車(chē),也要按照新版補(bǔ)貼政策中提到的3萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)指標(biāo)來(lái)執(zhí)行,達(dá)到3萬(wàn)公里行駛里程后,才能申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼。
主流企業(yè)對(duì)紛紛公布新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)市場(chǎng)充滿(mǎn)信心
據(jù)《中國(guó)汽車(chē)研究網(wǎng)》的調(diào)查、整理,主流企業(yè)紛紛公布新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)市場(chǎng)充滿(mǎn)信心。
1)長(zhǎng)城新能源汽車(chē)規(guī)劃:開(kāi)發(fā)全新柔性化平臺(tái),覆蓋小型、緊湊型、中型和中大型細(xì)分市場(chǎng),以純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力為主要技術(shù)路線(xiàn),計(jì)劃投資300億元人民幣,用于新能源汽車(chē)、智能汽車(chē)以及關(guān)鍵零部件的研究開(kāi)發(fā)。到2020年規(guī)劃幾十款產(chǎn)品,WEY品牌插電式混合動(dòng)力車(chē)型W01和長(zhǎng)城品牌純電動(dòng)車(chē)型C30R年內(nèi)正式上市;
2)吉利新能源汽車(chē)規(guī)劃:總投資70億元的吉利南充新能源商用車(chē)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目正快速推進(jìn),預(yù)計(jì)7月建成投產(chǎn)。投產(chǎn)后,可年生產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)新能源商用車(chē)和20萬(wàn)臺(tái)(套)動(dòng)力總成。Lynk & Co今年推出首款車(chē)型CX11緊湊型SUV;2018年下半年,全新電動(dòng)車(chē)平臺(tái)將正式發(fā)布,并在其基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出轎車(chē)和SUV。2020年的銷(xiāo)量目標(biāo)鎖定180萬(wàn)輛,到2020年,吉利汽車(chē)90%的銷(xiāo)售為新能源汽車(chē)。除了目前在售的帝豪EV系列之外,未來(lái)吉利將在緊湊型SUV和緊湊型轎車(chē)之上推出純電動(dòng)車(chē)型來(lái)滿(mǎn)足不同消費(fèi)者需求;
3)知豆電動(dòng)車(chē)新能源汽車(chē)規(guī)劃:以純電驅(qū)動(dòng)為主線(xiàn),同步發(fā)展插電式混合動(dòng)力及純電動(dòng)兩大技術(shù)平臺(tái)。2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)31700輛,2020年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到60萬(wàn)輛的目標(biāo)。到2025年,將分三個(gè)階段向市場(chǎng)推出24款全新產(chǎn)品,累計(jì)銷(xiāo)量或?qū)⑼黄?00萬(wàn)輛;
4)上汽乘用車(chē)新能源汽車(chē)規(guī)劃:2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超8萬(wàn)輛。未來(lái)五年上汽集團(tuán)要在新能源領(lǐng)域投資超過(guò)200億元,投放30款以上具有國(guó)際先進(jìn)水平的全新產(chǎn)品,到2020年力爭(zhēng)達(dá)到60萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo);
5)上汽通用新能源汽車(chē)規(guī)劃:2018-2019年間,雪佛蘭和別克將推出插電式混動(dòng)版車(chē)型,2019年或?qū)⑼瞥黾冸妱?dòng)車(chē)型。未來(lái)五年將投入265億人民幣在新能源技術(shù)和動(dòng)力總成上,其涵蓋的品牌為別克、雪佛蘭、凱迪拉克及寶駿,且這期間每年將推出至少1款國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力車(chē)型,從弱混到強(qiáng)混、非插電式到插電式的所有新能源產(chǎn)品。
6)比亞迪新能源汽車(chē)規(guī)劃:2017年繼續(xù)保持同行業(yè)的增長(zhǎng)速度,保持新品如秦100、唐100、宋DM、宋EV、元DM等有節(jié)奏的推向市場(chǎng)。投資2.45億在青海成立新公司,開(kāi)發(fā)鹽湖鋰資源,為比亞迪在新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)中鋰電池對(duì)上游原材料碳酸鋰的需求提供保障。
7)江淮汽車(chē)2017年計(jì)劃銷(xiāo)售3萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē),比2016年增長(zhǎng)67%;
8)廣汽集團(tuán)新能源汽車(chē)規(guī)劃:總投資46.94億元,新增年產(chǎn)20萬(wàn)輛新能源汽車(chē)擴(kuò)能項(xiàng)目,提高廣汽集團(tuán)的新能源汽車(chē)建設(shè)能力,完善自主品牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高自主品牌的綜合競(jìng)爭(zhēng)力;
9)廣汽傳祺新能源汽車(chē)規(guī)劃:2017年GE3、GS4 PHEV和GS4EV等重磅新車(chē)將陸續(xù)發(fā)布。其中GE3重點(diǎn)布局北京市場(chǎng),預(yù)計(jì)7月份進(jìn)入,目標(biāo)3000-5000輛,力保3000輛。2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售目標(biāo)為1萬(wàn)輛。未來(lái)5年,傳祺將形成混動(dòng)、增程、純電3大產(chǎn)品系列,總計(jì)將有7款新能源車(chē)型沖擊市場(chǎng),到2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)突破10-20萬(wàn)輛。至2020年,計(jì)劃在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)5萬(wàn)個(gè)公共充電樁。
10)奇瑞新能源汽車(chē)規(guī)劃:2017年電池能量密度達(dá)到250Wh/kg以上,純電動(dòng)車(chē)型續(xù)航里程超過(guò)350km,百公里加速5秒之內(nèi)。2017年計(jì)劃投入40億元,加碼新能源與智能技術(shù)。2020年新能源車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)20萬(wàn)輛。山東齊河生產(chǎn)制造基地預(yù)計(jì)將于今年5月投產(chǎn),新工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目總投資10億元,最大設(shè)計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)10萬(wàn)輛;
11)寶馬集團(tuán)的規(guī)劃是計(jì)劃在未來(lái)的20個(gè)月內(nèi)發(fā)布數(shù)十輛新車(chē)型,包括全新SUV,純電動(dòng)車(chē)及超豪華轎車(chē)等。
12)眾泰新能源汽車(chē)規(guī)劃:進(jìn)一步完善新能源產(chǎn)品譜系,推出更多的車(chē)型產(chǎn)品。其中眾泰Z500純電動(dòng)版、眾泰SR7純電動(dòng)版、云100S的升級(jí)款云100Plus等純電動(dòng)汽車(chē)將在今年推出,此外插電版的眾泰SR9也很有可能在年底亮相。到2020年眾泰新能源汽車(chē)占比將達(dá)60%以上。
13)北汽新能源汽車(chē)規(guī)劃,2017年銷(xiāo)量目標(biāo)是保底17萬(wàn)輛,爭(zhēng)取20萬(wàn)輛。到2017年末,將在北京建設(shè)200座充換電站,滿(mǎn)足3萬(wàn)輛純電動(dòng)出租車(chē)的充換電需求。
14)江鈴汽車(chē)新能源汽車(chē)規(guī)劃:預(yù)計(jì)未來(lái)將建設(shè)3個(gè)整車(chē)平臺(tái),4大系列以及二十多款產(chǎn)品。在2018年研發(fā)自適應(yīng)巡航和自動(dòng)泊車(chē)輔助駕駛功能,2020年達(dá)到半自動(dòng)化研發(fā)水平,占國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的10%市場(chǎng)份額,到2025年實(shí)現(xiàn)部分整車(chē)半自動(dòng)以及全自動(dòng)駕駛功能;
15)東旭光電30億元收購(gòu)上海申龍,承諾2017年、2018年和2019年凈利潤(rùn)分別不低于3億元、4億元和5.5億元,三年合計(jì)貢獻(xiàn)上市公司凈利潤(rùn)不低于12.5億元。產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略,積極布局電動(dòng)物流車(chē)、電動(dòng)旅游大巴、電動(dòng)通勤車(chē)等領(lǐng)域。
四、純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
1、續(xù)航里程競(jìng)賽,消費(fèi)者受益
市場(chǎng)上超過(guò)300km續(xù)航里程車(chē)型越來(lái)越多,加上之前比亞迪的e5、e6和秦EV300,在2017年里,市場(chǎng)上將有超過(guò)10款續(xù)航在300km以上的車(chē)型展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),消費(fèi)者將有更多的選擇空間。
2、補(bǔ)貼退坡,廠(chǎng)商如何以?xún)r(jià)格征服消費(fèi)者
面對(duì)補(bǔ)貼退步,市場(chǎng)上的純電動(dòng)車(chē)型價(jià)格也是消費(fèi)者最為關(guān)心的購(gòu)車(chē)因素,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng),廠(chǎng)商也給出了除國(guó)家和地方補(bǔ)貼之外的官方優(yōu)惠,有些車(chē)型,相比退坡前,價(jià)格不升反降;主打城市代步出行的奇瑞eQ1小螞蟻,補(bǔ)貼后價(jià)格更是低至4.98萬(wàn)元,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
3、企業(yè)重視產(chǎn)品安全性,口碑極其重要
對(duì)由于產(chǎn)品或引起安全事故的車(chē)型,視事故性質(zhì)、嚴(yán)重程度等扣減補(bǔ)貼資金,暫停車(chē)型或企業(yè)補(bǔ)貼資格。2016年,根據(jù)公開(kāi)資料不完全統(tǒng)計(jì),全球共發(fā)生35起(46輛)新能源汽車(chē)起火事故,其中:國(guó)外6起(合計(jì)6輛),國(guó)內(nèi)29起(合計(jì)40輛),很明顯國(guó)內(nèi)依然是起火事故的重災(zāi)區(qū)。從起火原因來(lái)看,由自燃引發(fā)的事故最多為9起,占31%,可見(jiàn)由動(dòng)力電池原因?qū)е碌淖匀既允切履茉雌?chē)起火事故的首要原因;其次是由于零部件故障造成的起火事故6起,占比21%;再次是由于充電和浸水所致各占比10%。
4、能力密度提升明顯,不同車(chē)型,電池種類(lèi)不同:
2017年前三批車(chē)型整理得出,乘用車(chē)電池匹配三元鋰電池的趨勢(shì)是十分明顯的;而三元鋰電池較高的價(jià)格,使得以較低成本的可靠產(chǎn)品獲取合理的定額補(bǔ)貼,成為電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)最好的選擇;電動(dòng)客車(chē)迫于能量密度的壓力,電池匹配仍然是以磷酸鐵鋰為主。
5、市場(chǎng)拓展,配套設(shè)施是基礎(chǔ)
對(duì)于純電動(dòng)汽車(chē)來(lái)說(shuō),完善的充電基礎(chǔ)配套建設(shè),決定了純電動(dòng)用戶(hù)的活動(dòng)半徑,而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在2016-2020年全國(guó)城際快充網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃圖中,共計(jì)劃建設(shè)363座。
(來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)研究網(wǎng)調(diào)查、整理)
6、電動(dòng)物流車(chē)成新能源商用車(chē)發(fā)展亮點(diǎn)
2017年電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)潛力,從市場(chǎng)需求量來(lái)看,電商的快速發(fā)展,城市物流配送量的提高將會(huì)帶動(dòng)物流車(chē)需求量的大規(guī)模上漲,因此,新能源物流車(chē)具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ),也正成為新能源商用車(chē)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。其使用費(fèi)用低,維(護(hù))修簡(jiǎn)單等特點(diǎn),也使其成為長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。
7、新能源客車(chē)前景廣闊,后補(bǔ)貼時(shí)代比拼核心競(jìng)爭(zhēng)力
2017年新能源客車(chē)市場(chǎng)化是大勢(shì)所趨,隨著補(bǔ)貼政策的逐步退出,進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代,企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的比拼是關(guān)鍵。多項(xiàng)政策疊加推動(dòng)公交電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,我國(guó)新能源公交車(chē)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。2016年,廣東、河北、河南、陜西、海南等地積極出臺(tái)新能源公交推廣計(jì)劃,加大新能源公交推廣力度。預(yù)計(jì)2020年,我國(guó)公交保有量為70萬(wàn)輛。樂(lè)觀(guān)估計(jì),若2020年我國(guó)公交全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化替換,新能源公交市場(chǎng)容量相當(dāng)可觀(guān)。
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