2024年7月11-13日，2024中國(guó)汽車論壇在上海嘉定舉辦。本屆論壇以“引領(lǐng)新變革，共贏新未來(lái)”為主題，由“閉門峰會(huì)、大會(huì)論壇、10多場(chǎng)主題論壇、9場(chǎng)重磅發(fā)布、主題參觀活動(dòng)”等多場(chǎng)會(huì)議和若干配套活動(dòng)構(gòu)成，各場(chǎng)會(huì)議圍繞汽車行業(yè)熱點(diǎn)重點(diǎn)話題，探索方向，引領(lǐng)未來(lái)。其中，在7月13日上午舉辦的“主題論壇十：加快融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈，助力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展”上，中國(guó)機(jī)電商會(huì)汽車分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳菁晶發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄：

  尊敬的各位嘉賓、各位業(yè)界同仁大家早上好!非常榮幸參加今天的論壇。

  主辦方給我今天布置的題目是"中國(guó)汽車融入全球產(chǎn)業(yè)鏈"，這個(gè)話題從全球的產(chǎn)業(yè)分工來(lái)講，中國(guó)汽車一直處在全球產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，并且發(fā)揮了非常重要的作用。今天我想講5個(gè)方面的內(nèi)容，側(cè)重目前全球產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)變化，以及在電動(dòng)化、智能化浪潮當(dāng)中，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮的一些新的作用。

  首先看第一塊，講一下全球產(chǎn)業(yè)鏈的一些重要變化。我們對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的理解，我們認(rèn)為從全球的產(chǎn)能和市場(chǎng)來(lái)看，全球主要分為三個(gè)重要的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，第一個(gè)就是以美國(guó)為首的北美經(jīng)濟(jì)圈，第二個(gè)英、法、德為核心的歐洲經(jīng)濟(jì)圈所覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈，第三個(gè)就是中日韓為主，能夠覆蓋到整個(gè)東南亞地區(qū)的亞太地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

  根據(jù)WTO對(duì)全球貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)，全球貿(mào)易2/3都是中間品承擔(dān)的，就意味著2/3都是在產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中流動(dòng)的，也充分證明了產(chǎn)業(yè)鏈在全球貿(mào)易當(dāng)中發(fā)揮的重要結(jié)構(gòu)性作用。從目前的一些情況，我們也觀察到，全球的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了一些變化，首先歐洲由于一些眾所周知的原因，整體的經(jīng)濟(jì)情況不是特別穩(wěn)定，面臨著通貨膨脹、能源價(jià)格以及資金外流的情況?？梢哉f(shuō)它的地位正在被弱化。

  中國(guó)其實(shí)和全球很多國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈上有著非常深度的連接。特別是歐亞大陸這塊，就是中日韓和歐盟之間產(chǎn)業(yè)鏈有非常強(qiáng)的互補(bǔ)性。美國(guó)要看一下右側(cè)的表(PPT)這是今年6月份，美國(guó)"301"調(diào)查復(fù)審的結(jié)果，明顯可以看到左側(cè)覆蓋的HS編碼下的海關(guān)產(chǎn)品，包括了電動(dòng)大巴車、電動(dòng)乘用車，其中有插混、純電以及能源電池汽車，右側(cè)是加稅最終裁定的幅度是25%提高到100%，美國(guó)這些政策一經(jīng)公布，引起了業(yè)界嘩然。我們認(rèn)為一定程度上反映了美國(guó)及北美地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建當(dāng)中的滯后性，由此引發(fā)對(duì)于中國(guó)擔(dān)憂的情緒。

  如果說(shuō)"301"調(diào)查是特朗普政府主力推動(dòng)的對(duì)華政策，拜登政府上臺(tái)之后美國(guó)對(duì)華政策以法案為主，先后提出了三大法案，《芯片與科學(xué)法案》《通脹削減法案》和《基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法案》。其實(shí)這些法案的根本目的還是為了供應(yīng)鏈的去中國(guó)化。由此也產(chǎn)生了一系列的詞匯，包括友岸外包，近岸外包，右側(cè)圖(PPT)是來(lái)自美國(guó)貿(mào)易代表辦公室，這反應(yīng)了從2018年7月，"301"加稅之后，美國(guó)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)的變化情況，很明顯可以看到，"301"之前全球主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)美出口的差異不是很大，在"301"加稅之后，主要的收益方是最上面的藍(lán)色曲線，來(lái)自東盟，其次是印度，北美地區(qū)、歐盟等等，中國(guó)是最下面的紅色曲線，在"301"之后美國(guó)自華進(jìn)口的總量目前看是受到影響波動(dòng)最大的。

  我們具體來(lái)分析產(chǎn)品類別的時(shí)候，也可以很明確看到，汽車整車以及零部件是被放在了"301"對(duì)華征稅的清單1當(dāng)中，清單1是下降幅度最大的，2023年7月水平不足2018年加稅前水平的6成。因此，美國(guó)對(duì)華脫鉤的主要方向還是聚焦在了汽車產(chǎn)業(yè)上。

  再看一下歐盟，歐盟一直是全球化的重要推動(dòng)者、參與方和獲益方之一，歐盟比較善于運(yùn)用規(guī)則和法案，來(lái)保證自己在全球價(jià)值鏈高點(diǎn)的位置。歐盟先后推出了很多有關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的法案，包括針對(duì)電池的關(guān)鍵原材料，《歐盟電池法》，針對(duì)赴歐投資并購(gòu)的外國(guó)補(bǔ)貼條例，就是FSR，在涉碳方面，是碳邊境法案、碳稅，這個(gè)稅在2026年就要開(kāi)始正式實(shí)施并征收。

  關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，有兩個(gè)相關(guān)的法規(guī)，一個(gè)是《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》(GDPR)，還有一個(gè)關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)的EDPB，可以說(shuō)歐盟在整個(gè)法規(guī)布局方面，針對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的意味非常強(qiáng)烈。我們?cè)诟螂姵芈?lián)盟(GBA)交流的時(shí)候提出一個(gè)問(wèn)題:設(shè)置電池護(hù)照的初衷是什么?他們當(dāng)時(shí)給出的答案是我們要強(qiáng)調(diào)可持續(xù)性。

  我們隨即提出質(zhì)疑，可持續(xù)性片面被提高到一定程度的時(shí)候，誰(shuí)來(lái)考慮競(jìng)爭(zhēng)性呢，我們認(rèn)為全球貿(mào)易當(dāng)中不管是可持續(xù)還是競(jìng)爭(zhēng)性，單獨(dú)強(qiáng)調(diào)一方而削弱另一方，是不合理的。歐盟在產(chǎn)業(yè)鏈方面對(duì)華的焦慮主要體現(xiàn)在反補(bǔ)貼方面，這個(gè)事其實(shí)大家也都了解的比較多了，實(shí)際上目前通過(guò)的初裁結(jié)果行業(yè)是不認(rèn)可的，并且歐盟不應(yīng)該把它這種焦慮的心態(tài)來(lái)歸結(jié)到中方的補(bǔ)貼上，這樣的結(jié)果是不具有邏輯性的。我們也希望在7月4日之后，中歐雙方政府磋商的開(kāi)始，雙方秉持開(kāi)放的態(tài)度，尋找到對(duì)雙方都有利的最佳的一個(gè)解決方案，來(lái)解決雙邊的分歧。

  這個(gè)表(PPT)也是補(bǔ)充一下我們的觀點(diǎn)，事實(shí)上從2023年開(kāi)始，全球主要的經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)已經(jīng)從西方的一些主要國(guó)家轉(zhuǎn)向了新興經(jīng)濟(jì)體，包括印度、俄羅斯以及中國(guó)。金磚國(guó)家其實(shí)在全球經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)方面發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用，這也體現(xiàn)在了我們今天的主題，就是產(chǎn)業(yè)鏈的變革。

  接下來(lái)看一下全球汽車貿(mào)易的形勢(shì)，中國(guó)汽車從目前出口額上看，仍然落后于德國(guó)和日本排在全球第三位，事實(shí)上這4年以來(lái)，中國(guó)汽車出口確實(shí)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，增速也引起了一些其他相關(guān)方的貿(mào)易摩擦。純電動(dòng)乘用車反應(yīng)的情況更為明顯一些，目前德國(guó)和中國(guó)，在全球處于一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)地位，并且德國(guó)仍然排在中國(guó)之前，這反映了另一個(gè)層面，雖然我們的出口量比較大，但是出口的價(jià)格從單車價(jià)值上看，還是和西方的制造商有一定的差距，也是我們后續(xù)需要做工作的。

  這個(gè)圖(PPT)是我們從國(guó)際能源署報(bào)告截取的，為大家展示了全球的動(dòng)力電池的生產(chǎn)到電動(dòng)汽車的制造，以及最終市場(chǎng)的消納產(chǎn)生貿(mào)易流的情況，這有三點(diǎn)可以明顯看出來(lái)：第一點(diǎn)全球主要的電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈都在中國(guó)布局，可以說(shuō)中國(guó)是占據(jù)了全球絕對(duì)多數(shù);第二點(diǎn)可以看到不管是歐洲還是北美地區(qū)，他的電動(dòng)汽車缺口除了中國(guó)之外，主要靠日韓相關(guān)的產(chǎn)能彌補(bǔ);第三點(diǎn)不管是政策上驅(qū)動(dòng)，最終的市場(chǎng)發(fā)展還是要靠消費(fèi)者，要靠我們整體的市場(chǎng)活力來(lái)驅(qū)動(dòng)，而不單單靠政策。

  從整體的銷量情況，我們也可以看到，1-5月全球20強(qiáng)電動(dòng)汽車品牌當(dāng)中，中國(guó)占據(jù)了9席，車型上也比較明顯，中國(guó)是絕對(duì)的多數(shù)，由于中國(guó)龐大市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的整體的實(shí)力的提升。并且也可以看到，目前在電動(dòng)汽車消費(fèi)當(dāng)中，純電動(dòng)仍然占據(jù)多數(shù)。

  可持續(xù)性主要還是從電動(dòng)汽車的可持續(xù)性來(lái)談一下目前對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的一些影響?？梢钥吹?，2023年全球電動(dòng)汽車的銷量95%都集中在剛剛提到的三個(gè)主要集群當(dāng)中，中國(guó)、歐洲和美國(guó)占了全球95%，事實(shí)上純電動(dòng)汽車占了電動(dòng)汽車消費(fèi)總量的70%，中國(guó)占據(jù)60%多一些，歐洲是接近25%，美國(guó)是10%這樣一個(gè)份額。

  不管是美國(guó)的通脹削減法案IRA還是歐盟fit for55的法案，不管是以應(yīng)對(duì)氣候變化為核心還是以推動(dòng)本地的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建為核心，這都是美歐兩個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)體，為推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的一些政策上的措施，這些措施也是實(shí)實(shí)在在對(duì)市場(chǎng)，對(duì)我們的產(chǎn)業(yè)鏈分布，對(duì)赴歐、赴美的投資產(chǎn)生影響，雖然現(xiàn)在目前市場(chǎng)的電動(dòng)化表現(xiàn)不如預(yù)期，業(yè)界也產(chǎn)生一些質(zhì)疑，事實(shí)上我們認(rèn)為歐美對(duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心應(yīng)該是非常強(qiáng)烈，并且是一以貫之的。

  說(shuō)完歐美我們也看到新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，正在持續(xù)價(jià)碼對(duì)于電動(dòng)化投入，印度也推出了相關(guān)法案，泰國(guó)本身就是東南亞地區(qū)的汽車制造中心，希望更快轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的制造與出口，印尼依托鎳礦的資源，也是采取了一系列的減稅和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程措施，巴西有一個(gè)綠色出行和創(chuàng)新計(jì)劃，澳大利亞剛剛推出了新車能效標(biāo)準(zhǔn)，烏茲別克斯坦鼓勵(lì)本土化的投資進(jìn)行稅收的減免，全球的新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，傳統(tǒng)意義上不是我們主流的汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮主導(dǎo)性作用的國(guó)家，都在價(jià)碼上量，目的就是為了在電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型當(dāng)中占有一席之地。

  澳大利亞的能效標(biāo)準(zhǔn)也是歷史上產(chǎn)業(yè)界首次提出的，由于澳大利亞本身不生產(chǎn)汽車，他對(duì)于電動(dòng)化的需求以及對(duì)新能源汽車適應(yīng)性還是非常好的，因此澳大利亞也是目前中國(guó)汽車出口主要目的地之一。印尼是設(shè)定了一個(gè)比較激進(jìn)的目標(biāo)，到2035年在本土生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的計(jì)劃。這個(gè)規(guī)劃主要分為兩個(gè)階段，第一階段主要是要下調(diào)進(jìn)口稅率，加速電動(dòng)汽車的普及，并且逐步放寬本地化率。第二階段就要取消關(guān)稅優(yōu)惠，重點(diǎn)強(qiáng)制實(shí)施本地化率的要求，以便加速投資者在當(dāng)?shù)氐谋镜鼗ㄔO(shè)。

  從這個(gè)表(PPT)大家可以清晰看到，印尼已經(jīng)將對(duì)電動(dòng)汽車的投資和企業(yè)所得稅的減免年數(shù)和幅度進(jìn)行掛鉤，這是實(shí)實(shí)在在的指標(biāo)放在這里，我們企業(yè)如果赴東南亞包括印尼這些國(guó)家投資，要清楚了解這些政策。

  產(chǎn)業(yè)鏈的分化與重構(gòu)，我們重點(diǎn)也要說(shuō)的是電動(dòng)汽車，其實(shí)全球三大產(chǎn)業(yè)集群，目前正在以新的形勢(shì)凝結(jié)在一起，就是FTA(自由貿(mào)易協(xié)定)，北美地區(qū)就是美墨加協(xié)定，東亞地區(qū)主要是中日韓、澳新和東盟結(jié)成的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定。

  這個(gè)層面上美墨加協(xié)定是加強(qiáng)了北美地區(qū)在產(chǎn)業(yè)鏈的融合程度，從美國(guó)的政策來(lái)看，還有自己的《通脹削減法案》，其中30D的FEOC條款我們舉個(gè)例子，已經(jīng)非常明確地體現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)鏈的重要性。也就是在FEOC當(dāng)中提出要將中國(guó)徹底排除出美國(guó)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)步驟是非常清晰的，2024年做什么，2025年做什么。

  事實(shí)上在對(duì)這個(gè)政策進(jìn)行評(píng)議當(dāng)中，我們了解到，最先坐不住的不是中方，而是韓國(guó)企業(yè)，由于韓國(guó)在動(dòng)力電池制造方面上游的精練的礦物來(lái)源主要是靠中國(guó)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度在短時(shí)期內(nèi)不能取代，韓國(guó)對(duì)美國(guó)政府提出豁免的條款，希望近2-3年之間不要將中國(guó)關(guān)鍵原材料采購(gòu)排除在《通脹削減法案》之外，否則韓國(guó)相關(guān)的企業(yè)和制造商將無(wú)法享受法案帶來(lái)的相關(guān)補(bǔ)貼政策。這也就說(shuō)明了產(chǎn)業(yè)鏈客觀存在實(shí)際上就決定了正常的生產(chǎn)和市場(chǎng)所在的方向。

  歐盟電池布局我們說(shuō)的比較多，中方也比較關(guān)注。歐盟在2030年提出了1.5-1.7太瓦時(shí)雄心勃勃的目標(biāo)，目前整體的進(jìn)度還是停留在紙面上，很多工廠并沒(méi)有實(shí)際的在進(jìn)行推進(jìn)。ACEA(歐洲汽車制造商協(xié)會(huì))也表示，主要原因在于本地勞動(dòng)力的缺乏，還有能源價(jià)格的高企，阻礙了上游動(dòng)力電池生產(chǎn)制造的一系列的布局。實(shí)際上中國(guó)企業(yè)在這方面儲(chǔ)備了相當(dāng)多的技術(shù)和實(shí)力，我們也有足夠的能力，幫助包括歐盟在內(nèi)的全球主要的有志于生產(chǎn)動(dòng)力電池的國(guó)家。這里也展示了中國(guó)企業(yè)在海外的布局，有一些未動(dòng)工的狀態(tài)，反映出中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈在這部分的強(qiáng)大實(shí)力。

  在這種快速的出海過(guò)程當(dāng)中，我們也要在這里提醒企業(yè)進(jìn)行一個(gè)很審慎的考慮，歐洲以外我們還去到了新興市場(chǎng)國(guó)家，去到了原本一些并不是特別熟悉的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境的地區(qū)，比如說(shuō)我們?cè)跂|南亞的投資。東南亞電動(dòng)汽車主要市場(chǎng)還是在右舵市場(chǎng)，像泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞，中企在當(dāng)?shù)赝顿Y存在過(guò)于集中，我們的目標(biāo)，包括車型的投放引發(fā)了中方之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。墨西哥也是在前段經(jīng)歷了投資熱點(diǎn)之后，現(xiàn)在漸漸"退燒"的趨勢(shì)，主要是墨新政府對(duì)美國(guó)施壓的相關(guān)考慮，并且美墨加協(xié)議目前面臨政策審議的風(fēng)險(xiǎn)，本身墨西哥本土也確實(shí)存在一些包括勞工、成本、合規(guī)管理的問(wèn)題，也都是我們實(shí)際投入當(dāng)中需要考慮的。

  土耳其的情況大家了解比較多，去年開(kāi)始先后對(duì)我們的電動(dòng)汽車加稅，進(jìn)行進(jìn)口許可證管理，今年也把燃油車放進(jìn)了加稅的清單里面，土耳其根本的目的是構(gòu)建本土的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，也在中國(guó)車企當(dāng)中進(jìn)行了一輪游說(shuō)。土耳其本身要提示，長(zhǎng)期有通貨膨脹、貨幣貶值的風(fēng)險(xiǎn)是，一直不是特別穩(wěn)定，并且政策搖擺性比較大，要考慮這些情況。

  巴西目前投資基礎(chǔ)比較穩(wěn)定，市場(chǎng)預(yù)期良好，政策比較有利，但是巴西有一個(gè)巴西成本在，這個(gè)是拉美地區(qū)用工方面最高的成本，巴西經(jīng)濟(jì)還有一個(gè)周期性波動(dòng)的特點(diǎn)。因此中國(guó)企業(yè)在由貿(mào)易轉(zhuǎn)向投資這個(gè)過(guò)渡當(dāng)中，對(duì)海外市場(chǎng)的選擇應(yīng)當(dāng)更加審慎。

  最后來(lái)講一下我們對(duì)于今年出口形勢(shì)的判斷，從外部經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)看，目前高于50%榮枯線依然是新興市場(chǎng)國(guó)家，歐元區(qū)去年開(kāi)始一直在低位徘徊的狀態(tài)，中國(guó)實(shí)際它的外部綜合指數(shù)還是在一個(gè)回暖狀態(tài)當(dāng)中，有利于企業(yè)進(jìn)一步向外發(fā)展。

  這個(gè)圖(PPT)反應(yīng)了近4年以來(lái)整車出口的變化情況，剛剛王總開(kāi)場(chǎng)白當(dāng)中講的，中國(guó)汽車出口取得了非常注目的成績(jī)，也是值得肯定的，但是我們從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，我們?nèi)绾畏€(wěn)固住已經(jīng)取得的成績(jī)，并且今年上半年，昨天剛剛公布了海關(guān)6月的數(shù)據(jù)，上半年的整車出口到了293萬(wàn)輛，距離我們?cè)瓉?lái)預(yù)期300萬(wàn)輛的水平，可以說(shuō)是比較接近的，因此我們也是希望在下半年中國(guó)汽車有一個(gè)穩(wěn)健的表現(xiàn)。

  這里也列了幾條我們對(duì)企業(yè)走出去面對(duì)考驗(yàn)的一些建議：首先要維持我們正常的利潤(rùn)率，另外在現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)保持住，并且不斷提升服務(wù)質(zhì)量，不是單一的只靠我們的銷售目標(biāo)來(lái)維持我們的市占率;其次我們面對(duì)海外市場(chǎng)的時(shí)候要合理區(qū)分哪些是貿(mào)易類型的，哪些是投資類型的，在投資友好型的市場(chǎng)我們要做一個(gè)合理的可行性的分析，再做下一步投資的打算;另外在公共資源方面包括公共海外倉(cāng)，國(guó)際營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以及我們的一些境外園區(qū)，在布局的時(shí)候，也可以納入大家考慮的范疇。

  最后我們還是維持今年年初的時(shí)候?qū)τ谌甑念A(yù)測(cè)，海關(guān)數(shù)據(jù)上來(lái)看，我們預(yù)測(cè)全年增速應(yīng)該15-20%區(qū)間，規(guī)模有望達(dá)到600萬(wàn)輛，新能源汽車的滲透率提升到35%以上，我們還是很有信心。整車和零部件也就是我們說(shuō)的汽車產(chǎn)品占中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口總額的份額，上半年看已經(jīng)是越居第一位，所以對(duì)占有率在10%以上，我們認(rèn)為這個(gè)目標(biāo)是非常切實(shí)可行的。

  最后也是簡(jiǎn)單總結(jié)一下，雖然中國(guó)汽車目前在出海的過(guò)程中，國(guó)際化進(jìn)程中，面臨一些風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，但事實(shí)上也是對(duì)我們產(chǎn)業(yè)的一次集中的考驗(yàn)和磨礪，希望中國(guó)汽車在經(jīng)受過(guò)這些考驗(yàn)和鍛煉之后，能在海外走得越來(lái)越遠(yuǎn)，越來(lái)越穩(wěn)，我就說(shuō)這些，謝謝大家!