一、導語

進入2017年，由于國家優(yōu)惠政策的退坡機制安排，小排量乘用車市場一下子感到了寒冬來臨，從而影響到了小排量的MPV市場行情；又由于受到國家投資力度的增大，大型MPV的市場前景得到激勵和發(fā)展。

二、乘用車銷量增長率首次低于整個汽車市場的增長率

1-2月國內整個汽車市場累計同比增長8.8%；狹義乘用車同比增長7.5%，這是歷年來乘用車銷量增長率首次低于整個汽車市場的增長率，實屬罕見，說明在投資的拉動下，商用車市場非常好，可以用火爆兩個字來形容了（商用車同比增長28.3%），而市場對乘用車在政策優(yōu)惠退坡后的反應有點過度（見表1）。

表12017年1-2月國產MPV及其乘用車、商用車、汽車的銷量

相較于前兩年的春節(jié)落在2月不同，2017年的春節(jié)在1月底，致使節(jié)前消費時間縮短，加上優(yōu)惠政策退坡，許多剛性需求已經在去年年底提前透支了，因此1-2月MPV銷量僅35.41萬輛，同比增長為-18.7%，出現大幅萎縮現象，不過這是暫時現象，特別是小型MPV占主導地位的國產MPV市場中，剛需還是占主流的，預計到2017年底前，優(yōu)惠政策（還有2.5%的優(yōu)惠）真正退出時，市場銷量還會有一波上漲行情。

三、MPV市場發(fā)展現狀

與2016年同期相比，國產MPV“前十強”累計銷量為28.56萬輛，集中度有大幅提升，達到80.6%；排名第11-20位的產品銷量是4.04萬輛，占比達11.4%；剩余31款車的銷量為2.81萬輛，僅占7.9%市場份額（見表2，這其中有11款車停產，銷量為零）。MPV市場體現了“強者恒強”的發(fā)展態(tài)勢。

在MPV市場前十強中，除了別克GL8是合資品牌外，其余的9個車品牌產品均來自國內自主品牌車企，它們分別來自上汽集團、長安集團、東風集團、北汽集團、江淮瑞風等五家，這進一步說明國內MPV車市自主品牌的強盛和寡頭分割局面的形成。

表2  2017年1-2月MPV車型累計銷量及同比增長率、集中度

注：上表中，第10、19、23、24、25、26、28、30、38、42等10款車為新車；同時第52-62共11款車停產。 

1）中系車成國產MPV市場中流砥柱，新車效應顯著

中國品牌MPV的銷量在整個國產MPV市場中占有近九成的市場份額（89.5%），今年累計銷量達31.69萬輛，但同比仍是下降了22.4%，下降幅度高于MPV平均值；德系車銷量為0.65萬輛，同比增長了24.2%，市場占有率卻只有1.9%，德系車依靠奔馳的V級新車獲得正增長，德系中堅力量途安雖然負增長，但還是高于MPV平均增長率；美系車僅憑一款別克GL8，銷量1.87萬輛，同比增長123.3%，市場占有率是5.3%，GL8的高增長，與新車效應有關，說明GL8換代成功，另外也與今年國家在宏觀經濟方面大力投資拉動經濟有關；日系車現有5款車在市銷售，合計銷量1.17萬輛，同比下降15.0%，占有率為3.3%（見表3）；逸致、NV200和杰德已經多年沒有出新車了，銷量下滑也是自然；奧德賽雖然在批發(fā)數方面不甚好看，但在終端零售領域銷售還是不錯的，累計銷量8425輛，遠高于3453輛的批發(fā)數；艾力紳定位高于奧德賽，今年累計終端銷量也有5581輛，本田品牌兩者合計已有1.4萬輛，稍遜于GL8，但也還是在合理范圍內。德系的維亞諾和日系的馬自達8已經停產。由此感嘆每次市場轉軌時，最先受到沖擊的往往都是國產品牌車。

表32016年MPV車系銷量及市場占有率

2）傳統(tǒng)MPV與非傳統(tǒng)MPV的需求量應該是1:2

我們按2012年傳統(tǒng)統(tǒng)計口徑來觀察MPV的話，2017年國產“傳統(tǒng)MPV”銷量達11.90萬輛，同比微降（-3.5%），占總量的1/3；而非傳統(tǒng)（即小型商用）MPV的銷量是23.51萬輛，同比下降24.8%，占總量的2/3。這里再次說明退坡政策對小排量MPV，特別是具有商用功能的小型MPV市場的影響（見表4）。

表4傳統(tǒng)MPV與非傳統(tǒng)（小型商用）MPV銷量及市場占有率對比

3）1.6L以下排量的MPV仍是當前市場主流，唯一增長段在1.6-2.0L間

2017年雖然購置稅優(yōu)惠政策退坡，但仍有2.5%的優(yōu)惠，再加上年初許多廠家仍有補貼，延續(xù)去年的優(yōu)惠政策以吸引用戶。當前1.6L排量以下的MPV仍是市場主流，銷量達30.02萬輛，同比下降23.6%，市場占有率達84.8%；1.6-2.0L檔的MPV高速增長，增速達209.9%，占9.2%，成為唯一增長市場；2.0-2.5L檔MPV占整個MPV的5.9%；2.5-3.0L及3.0以上的MPV車型幾乎不見蹤影（見表5）。

表5排量大小對MPV市場銷量的影響

4）MPV區(qū)域流向排名分析

區(qū)域流向是個多層次較復雜的問題，而且高端MPV與低端MPV的流向有本質的區(qū)別，不能混為一談。所以本文擬取以GL8、奧德賽和艾力紳為代表的高端MPV作為對象進行研究，得到的結論是越是經濟發(fā)達的地區(qū)，其高端MPV銷量越多，排在前三位的是廣東、北京、上海（這里既有“生產地效應”，又有經濟為基礎的市場規(guī)律在起作用）；而近年來蓬勃發(fā)展起來的小型商用MPV也有它自己的生態(tài)圈，本文以五菱宏光為代表車型，發(fā)現排名前列的都是經濟水平中等，人口密度相對較高的地區(qū)，如需求量排名前三的是河南、山東和云南（見表6）。

表6MPV區(qū)域流向與經濟發(fā)展水平密不可分

5）2017年1-2月內需：36.55萬輛

2017年國內MPV銷量為36.55萬輛，其中進口    MPV（1月數據）為1.24萬輛，出口MPV為944輛，所以國內需求是36.55萬輛，同比增長-20.1%（見表7）。進口量遠大于出口量，估計進口MPV約占我國MPV內需5%左右。

表7  2017年MPV內需及其增長率

6）大型MPV增長勢頭好于小型MPV

我們把MPV市場分為五大類細分市場(合資商務、合資兼用、自主商務、自主兼用、自主小型商用)，合資商務MPV累計銷量達到了2.96萬輛，同比增長75.1%，市場占有率為8.4%，是MPV市場唯一增長的子市場；合資兼用MPV累計銷售0.75萬輛，同比下降29.4%，市場占有率為2.1%；自主商務MPV累計銷售3.21萬輛，同比下降10.5%，市場占有率為9.1%；自主兼用MPV累計銷量7.99萬輛，同比下降30.5%，市場占有率為22.6%；自主小型商用MPV累計銷量達20.48萬輛，同比下降20.4%，市場占有率為57.9%。

國產MPV市場整體下降18.7%，除了合資商務MPV是增長的外，其余子市場均出現不同程度的下降，這其中的原因是復雜的和多方面的，筆者認為政策因素占主導地位。如從2017年開始，原有的小于1.6L以下排量的乘用車從原來優(yōu)惠5%，縮減被只優(yōu)惠2.5%，這對于一輛總價為10萬元以下的產品來說，其優(yōu)惠比例還是挺高了，再說購買小型MPV都是價格敏感型用戶；其次是春節(jié)落在1月底，節(jié)前工作日太少（相比于往年），因此購買量偏低。（見表8）。

表8 五大品類國產MPV車型銷量及市場占有率對比

四、MPV發(fā)展環(huán)境利弊分析

1.利好因素

中央提出的供給側結構性改革初見成效，提高了改革整體效能，擴大了改革受益面，進一步拓展和增強了經濟增長的新動能，拉動GDP的增長，老百姓預期收入提高；購置稅減半的政策使1.6L以下MPV成為黃金排量，小型MPV仍將是未來MPV市場主基調；2016年底我國常住人口城鎮(zhèn)化率已達57.3%，到2020年要超過60%，城鎮(zhèn)化發(fā)展進程還有一定空間；得益于政府鼓勵一對夫妻生育二孩的政策，不少家庭將會對車型需求轉向多座；由于消費升級，MPV有從交叉車型市場升級中分得一杯羹的可能，這些因素對MPV生產銷售廠家非常有利。

2.制約因素

我們依然面臨通縮風險與潛在通脹、滯漲并存的壓力，MPV市場需求不確定性增加；MPV剛需有被SUV和兩廂車分流的風險；城市密度高，停車、行車都受到制約；限購城市只增不減，購買需求被限制；未來廠家進入MPV市場，對原有廠家形成一定壓力；越來越嚴的平均燃料耗值對MPV無疑也是難題，這迫使廠家研制更低油耗的動力總成或走新能源的道路。

五、MPV市場發(fā)展趨勢分析與預測

2017年兩會上李克強總理提出了發(fā)展“清潔能源汽車”要求，這比過去提到新能源只有純電動一條路要寬泛多了，也就是說能源渠道可以多樣化，這就是說可以是純電動也可以用甲烷、液化氣、氫氣、混合動力做能源，拓寬了思路，這對發(fā)展多樣化能源的MPV大有裨益；即將出臺的《汽車銷售管理辦法》將打破品牌授權的單一模式，將加快構建共享型、節(jié)約型、社會化的汽車流通體系，從而激發(fā)出汽車市場更多的活力。2017年雖然政策的優(yōu)惠力度減半，但政策要到2017年底才結束，所以看2017年的市場走勢，應該是“前低后高”的趨勢，到2017年底時，又會拉動一波市場需求的上揚。讓我們拭目以待！