一、大中客市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

相對(duì)于乘用車、貨車市場(chǎng)的紅火，2016年中國(guó)客車市場(chǎng)則是差強(qiáng)人意，總體需求有所下降，但大中型客車市場(chǎng)一掃前三年的疲態(tài)，大型、中型客車銷量均創(chuàng)歷史新高(見(jiàn)圖1)。2016年大中型客車合計(jì)產(chǎn)量18.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.1%;銷售18.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5%。分市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)強(qiáng)海外弱，其中，國(guó)內(nèi)銷售17.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2%，出口1.87萬(wàn)輛，同比下降7.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)商用車整車統(tǒng)計(jì)

2016年在國(guó)內(nèi)大中型客車市場(chǎng)上表現(xiàn)出的主要特征為：公交強(qiáng)公路弱，公交客車生產(chǎn)10.53萬(wàn)輛，占大中型客車的56.4%，產(chǎn)量同比增幅高達(dá)27.5%，非公交市場(chǎng)僅微增0.5%;分車型看，大型客車市場(chǎng)較為穩(wěn)定，中型客車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，銷量遠(yuǎn)超大型客車;新能源公交客車一枝獨(dú)秀，全年生產(chǎn)大中型新能源客車11.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65.5%，90%的公交客車為新能源客車。新能源市場(chǎng)受國(guó)家補(bǔ)貼政策的推動(dòng)快速增長(zhǎng)，2016年的國(guó)內(nèi)大中客車市場(chǎng)是典型的政策市。

2017年1-2月，中國(guó)客車行業(yè)銷售4.93萬(wàn)輛，同比下降28.6%，各車型均有不同幅度的下降，大中客車的降幅遠(yuǎn)高于輕型客車降幅。1-2月，大中型客車僅銷售1萬(wàn)輛，同比降幅高達(dá)56.4%，其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)0.74萬(wàn)輛，同比下降64.5%;海外市場(chǎng)0.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.1%。其中新能源客車銷量?jī)H為512輛，同比大幅下降93%。從目前各企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況看，3月份的情況也令人擔(dān)憂。

一季度同為客車行業(yè)淡季，但2017年一季度如此大幅度的同比降幅也是歷史罕見(jiàn)，究其主要原因，一則為上年末傳統(tǒng)公路與新能源客車銷售透支影響——2016年末傳統(tǒng)公路受一層半客車即將停止參與營(yíng)運(yùn)政策傳言影響，新能源受政策即將調(diào)整影響，銷售均放巨量;二則是受政策影響——2016年12月29日四部委調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策，新補(bǔ)貼政策針對(duì)技術(shù)要求、累計(jì)行駛里程、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等方面做出較大調(diào)整，業(yè)內(nèi)各廠家均在重新準(zhǔn)備申報(bào)新產(chǎn)品中，多數(shù)地方補(bǔ)貼政策尚在制定中，導(dǎo)致行業(yè)新能源客車銷售基本停滯。

二、2017年大中型客車市場(chǎng)影響因素

2016年中國(guó)GDP增速雖然比年初的預(yù)估數(shù)要高，但依然比上年下降，全年增速為6.7%，中國(guó)重奪全球主要經(jīng)濟(jì)體第一。2017年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展勢(shì)頭，城市化進(jìn)程也將不斷加快，“一帶一路”建設(shè)會(huì)向縱深推進(jìn)，這對(duì)于客車行業(yè)發(fā)展將會(huì)形成一定正向激勵(lì)，但國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)尚不牢固，經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒗^續(xù)緩慢下行;全球貿(mào)易正面臨增長(zhǎng)大幅放緩的嚴(yán)峻考驗(yàn)，在反全球化情緒日益高漲的背景下，出口環(huán)境總體較為嚴(yán)峻。2017年的客車行業(yè)依然是要面對(duì)考驗(yàn)。

2017年實(shí)施的汽車行業(yè)新政，尤其是新能源政策，從近期看，對(duì)市場(chǎng)影響大，影響現(xiàn)有公告和銷售，產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化，增加企業(yè)成本;從長(zhǎng)期看，對(duì)客車行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展有深遠(yuǎn)影響，有利于行業(yè)的規(guī)范，優(yōu)勝劣汰。為進(jìn)一步提升客車的安全技術(shù)水平，2016年11月發(fā)布《營(yíng)運(yùn)客車技術(shù)安全條件(征求意見(jiàn)稿)》發(fā)布。12月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，自2017年1月1日開(kāi)始實(shí)施，在保持2016～2020年補(bǔ)貼政策總體穩(wěn)定的前提下，通過(guò)調(diào)整完善補(bǔ)貼方法、改進(jìn)資金撥付方式、提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻、建立健全監(jiān)管體系等措施，重點(diǎn)提高了補(bǔ)貼的技術(shù)門檻，并適當(dāng)下調(diào)了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。2017年1月發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》自2017年7月1日起實(shí)施，《規(guī)定》明確了新能源汽車的定義和范圍，完善了生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入條件和產(chǎn)品準(zhǔn)入條件，建立了運(yùn)行安全狀態(tài)監(jiān)測(cè)制度，并完善了監(jiān)督檢查措施、強(qiáng)化了法律責(zé)任。2017年1月9日，中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心要求對(duì) 2016年發(fā)布的第一至五批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》重新核定，企業(yè)應(yīng)按新的技術(shù)要求進(jìn)行申報(bào)，只有進(jìn)入《目錄》的新能源車型才能拿到補(bǔ)貼?！赌夸洝返闹匦聦彾▽?duì)企業(yè)影響不小，這也是一季度的新能源市場(chǎng)重歸沉寂的主要因素。

2017年1月公布的第一批新能源客車推廣目錄中有十家客車企業(yè)的76款車型，吉利商用車首次進(jìn)入目錄，吉利全面發(fā)展的戰(zhàn)略使得客車行業(yè)又多了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者。近幾年的新進(jìn)入者眾，競(jìng)爭(zhēng)手段多樣化，進(jìn)一步形成對(duì)新能源和公交的地方保護(hù)，加大競(jìng)爭(zhēng)難度。

2017年3月27日四部委下發(fā)關(guān)于開(kāi)展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知，坐實(shí)了“非個(gè)人用戶行駛里程須達(dá)三萬(wàn)公里”的補(bǔ)貼申請(qǐng)條件，2016年末上牌的車輛不可能達(dá)到申報(bào)條件，這樣一來(lái)，對(duì)當(dāng)時(shí)搶年底政策紅利大量上牌新能源客車的企業(yè)而言，無(wú)疑加劇了資金壓力。在三萬(wàn)公里的運(yùn)營(yíng)硬指標(biāo)下，如何解決企業(yè)的流動(dòng)資金問(wèn)題，車輛如何定價(jià)、如何創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式都是企業(yè)必須面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決途徑也勢(shì)必對(duì)客車市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

三、市場(chǎng)需求特征與產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

在月前送審的《營(yíng)運(yùn)客車安全技術(shù)條件》中，提出(營(yíng)運(yùn)客車)駕駛區(qū)上方不應(yīng)布置地板，這是針對(duì)當(dāng)前頗受長(zhǎng)途客運(yùn)和旅游包車市場(chǎng)青睞的一層半客車而言的。2012年國(guó)家禁止生產(chǎn)和銷售雙層臥鋪客車，雙層臥鋪退出公路客運(yùn)市場(chǎng)是安全監(jiān)管的需要，也符合長(zhǎng)途客運(yùn)市場(chǎng)衰退的必然結(jié)果。而座位數(shù)多、舒適性好、可辦理小件快運(yùn)的一層半客車的安全性不及單層客車是其將被迫退出歷史舞臺(tái)的主要原因，安全永遠(yuǎn)是第一位的。目前，各主流客車企業(yè)都在抓緊替代一層半客車的降高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。公路客運(yùn)高速發(fā)展的時(shí)代已然終結(jié)，無(wú)論是客運(yùn)企業(yè)還是客車企業(yè)，都應(yīng)該更多地從供給側(cè)角度為市場(chǎng)提供安全、舒適、高品質(zhì)的產(chǎn)品，只有“做強(qiáng)”，未來(lái)才能走得更遠(yuǎn)更好。

2015年在政策驅(qū)動(dòng)下，新能源客車在團(tuán)體、旅游、短途客運(yùn)市場(chǎng)明顯增長(zhǎng)，且車型以7米以下小型客車為主，大中型非公交新能源車銷售1.45萬(wàn)輛。2016年在公路客運(yùn)市場(chǎng)的新能源客車銷售比上年大幅減少，主要是小型新能源客車銷量降幅大，大中型非公交車的銷售量則是增長(zhǎng)的，這主要是補(bǔ)貼政策導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)變化。2016年大中型非公交新能源車的銷量雖然增長(zhǎng)，但占大中型新能源客車的比例卻比上年有所下降。2017年受“三萬(wàn)公里”的限制，用于班車或租賃的車輛，若無(wú)法有效提高使用率必然會(huì)降低購(gòu)買意愿，大中型非公交新能源客車的占比將下降。

新能源客車以大中型公交車型為主這一趨勢(shì)變化從2017年第1-2批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄也可窺一斑。進(jìn)入目錄的22家企業(yè)共204個(gè)客車車型，以大中型客車為主，且近九成為公交車型，公交車型中純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力基本上是各占一半，公路車型則以純電動(dòng)為主。中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年的大中型公交客車有90%是新能源車，而2015年這一數(shù)據(jù)是64.3%，城市形象、環(huán)保壓力與節(jié)能減排的要求使得各地政府在更換或新購(gòu)公交客車時(shí)優(yōu)先考慮使用新能源客車，公交以新能源為主的結(jié)構(gòu)變化已成為不可逆的趨勢(shì)。

2016年客車中型化趨勢(shì)明顯，無(wú)論是公交市場(chǎng)或是公路客運(yùn)市場(chǎng)，中型客車的產(chǎn)銷量均超過(guò)大型客車，一方面是新能源補(bǔ)貼政策的影響，另一方面則是中短途公路、旅游客運(yùn)車中型化以貼近市場(chǎng)。在2017年第1-2批推薦目錄中，中型新能源客車以純電動(dòng)車型為主流。

客車產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保、智能化是全球性的趨勢(shì)。在海外市場(chǎng)上，中國(guó)新能源客車也已嶄露頭角，三龍一通比亞迪都有出口。在海外市場(chǎng)，差異化產(chǎn)品有更多的優(yōu)勢(shì)，而產(chǎn)品成熟不出質(zhì)量安全問(wèn)題尤其重要。新能源客車市場(chǎng)的前景是廣闊的，如何在后補(bǔ)貼時(shí)代不斷提升技術(shù)水平做好戰(zhàn)略布局是抓住客車市場(chǎng)的關(guān)鍵。

四、2017年大中客市場(chǎng)預(yù)測(cè)

受高鐵沖擊、私家車增長(zhǎng)、短途線路公交化改造，國(guó)內(nèi)公路客運(yùn)市場(chǎng)近年持續(xù)下降;旅游市場(chǎng)回暖，旅游、租賃市場(chǎng)向好;團(tuán)體客車市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定，但2016年透支較大;校車剛性需求較為平穩(wěn)。2017年公路客車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)將繼續(xù)調(diào)整，總體需求將有所下降。傳統(tǒng)大中型客車市場(chǎng)將有所下滑，但同比基數(shù)小，下滑幅度不會(huì)大。

在傳統(tǒng)公路車需求萎縮，公交用車快速新能源化的大形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)大中客車市場(chǎng)的主力走勢(shì)主要看新能源客車，新能源公交客車的采購(gòu)量與更新量決定了市場(chǎng)走勢(shì)。隨著公交采購(gòu)的陸續(xù)啟動(dòng)以及新能源推薦目錄的逐批發(fā)布，第二季度新能源市場(chǎng)會(huì)逐步升溫，但不太可能強(qiáng)于上年同期，2016年上半年膽大的企業(yè)爭(zhēng)搶新能源市場(chǎng)，中型新能源客車增幅較大。三萬(wàn)公里申請(qǐng)補(bǔ)貼的限制，會(huì)降低非公交市場(chǎng)的新能源車需求，此外，考慮到前幾年新能源公交快速上量的市場(chǎng)消化、國(guó)家監(jiān)管的日趨嚴(yán)厲、以及整車企業(yè)需要墊付補(bǔ)貼的資金壓力等因素，全年新能源客車需求將低于2016年同期水平，也將使得2017年國(guó)內(nèi)客車整體需求規(guī)模低于同期。

預(yù)計(jì)第二季度客車出口情況將好于一季度和上年同期，全年出口會(huì)有所增長(zhǎng)。雖然世界政治環(huán)境惡劣，經(jīng)濟(jì)前景黯淡，外匯管制持續(xù)，中信保在保費(fèi)、審核力度加強(qiáng)，部分國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)等政策不穩(wěn)定并日趨保守，增加了客車企業(yè)出口的艱巨性與復(fù)雜性，考驗(yàn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制與融資能力。但2017年出口環(huán)境總體好于2016年，一是受國(guó)際油價(jià)回升到50美元上方及人民幣貶值趨勢(shì)影響，有利于出口恢復(fù)增長(zhǎng)，二是國(guó)際市場(chǎng)新能源需求明顯增多，三是哈薩克斯坦世博會(huì)、俄羅斯2018年世界杯等重大事件影響，兩國(guó)市場(chǎng)需求明顯上升。隨著“一路一帶”戰(zhàn)略推進(jìn)，中國(guó)與非洲、東歐、西亞、拉美、太平洋島國(guó)合作升級(jí)，這些國(guó)家的公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和更新給中國(guó)客車帶來(lái)重大機(jī)遇。

2017年的大中客車市場(chǎng)機(jī)會(huì)與壓力并存，預(yù)計(jì)市場(chǎng)總體容量將有所下降。