2017年1-7月中國客車市場總體需求下降明顯。中國汽車工業(yè)協(xié)會商用車(客車)整車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-7月客車銷售23.79萬輛，同比下降13.1%。其中，大型客車銷售3.47萬輛，同比下降14.9%;中型客車銷售2.85萬輛，同比下降38.1%;輕型客車銷售17.48萬輛，同比下降6.6%。各型客車均同比下降，輕型客車延續(xù)了前兩年的弱勢行情，但降幅收窄。大中型客車市場一反去年的強(qiáng)勢增長態(tài)勢，同比下滑幅度較大，其中，中型客車的同比降幅高達(dá)38.1%(見表1)。

表1 2017年1-7月客車行業(yè)分市場分車型銷售情況

(單位：萬輛，%)

(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)商用車整車統(tǒng)計)

一、2017年1-7月大中型客車市場總體情況及主要特征

2017年1-7月大中型客車銷售6.31萬輛，同比下降27.2%。分市場看，國內(nèi)市場萎靡不振、海外市場走強(qiáng)，其中，國內(nèi)銷售4.92萬輛，同比下降35.4%，出口1.39萬輛，同比增長32.1%。分車型看，僅大中型客車在出口市場增長。

2017年上半年大中型客車市場呈現(xiàn)下述三個特征：

1、新能源政策影響大，國內(nèi)中型公交市場急劇下滑

2017年1-7月國內(nèi)大中型非公交客車生產(chǎn)3.15萬輛，同比下降22.5%;公交客車生產(chǎn)1.92萬輛，同比下降38.7%。其中，新能源客車產(chǎn)量僅1.82萬輛，同比下降42.8%，占大中型客車產(chǎn)量的36%，這一數(shù)值隨著近當(dāng)月新能源產(chǎn)量的激增，已比上月末增加6個百分點，但這一比例在2016年為62.6%。分車型看，大型新能源客車生產(chǎn)同比下降3.6%，中型客車新能源的降幅高達(dá)70.1%。新能源客車生產(chǎn)急劇下滑，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，對中型公交市場影響巨大(見表2)。

從細(xì)分市場看，大中型公交市場的新能源客車產(chǎn)量為1.51萬輛，占公交車的78.6%，比上月末提升5.6個百分點，仍較2016年的90%的比例有較大幅度的下降;非公交市場的新能源車產(chǎn)量僅為3177輛，且以純電動大型客車為主，僅占大中型新能源客車的15%，占非公交車產(chǎn)量的9.8%。從動力類型看，純電動客車占主導(dǎo)地位，74.3%的新能源客車為純電動客車;插電式混合動力客車以大型客車為主;燃料電池客車作為未來新能源客車的發(fā)展方向，目前尚處于起步階段，僅生產(chǎn)10輛(見表3)。

新能源客車產(chǎn)銷大幅下降的原因主要有三：一是新能源客車經(jīng)過兩年的增長，市場趨于飽和及穩(wěn)定;二是政策巨變，補(bǔ)貼退坡，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高，企業(yè)對車型、技術(shù)重新調(diào)整，公告重新申報導(dǎo)致前幾個月的市場空窗期;三是去年底的采購高峰提前透支了2017年的產(chǎn)銷量，導(dǎo)致以新能源為主的公交市場下滑嚴(yán)重。

新能源補(bǔ)貼資金下發(fā)不夠及時，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了困難，增加較多的資金成本。自2016年增加了運營三萬公里后申請財政補(bǔ)助資金的要求，客車企業(yè)回款壓力大增，照現(xiàn)行的地方補(bǔ)貼政策要求在國補(bǔ)清算后才予以撥付地補(bǔ)資金進(jìn)一步加劇企業(yè)的資金成本。此外，非公交車輛難以在短期實現(xiàn)三萬公里的要求，企業(yè)難以大規(guī)模推廣非公交新能源客車。

表2 國內(nèi)大中型客車分市場產(chǎn)量

(單位：輛，%)

(數(shù)據(jù)來源：合格證數(shù)據(jù))

說明：新能源客車合格證數(shù)據(jù)比中汽協(xié)統(tǒng)計的產(chǎn)量要少，主要是有的企業(yè)已和客戶簽訂合同，生產(chǎn)完畢，客戶已部分付款但未提車，企業(yè)尚未上傳相應(yīng)的合格證數(shù)據(jù)，雖未發(fā)生物權(quán)轉(zhuǎn)移，但因財務(wù)已開票，就將這部分?jǐn)?shù)據(jù)計入產(chǎn)銷統(tǒng)計。

表3 2017年1-7月大中型新能源客車分市場生產(chǎn)情況

(單位：輛)

(數(shù)據(jù)來源：合格證數(shù)據(jù))

2、傳統(tǒng)客車市場持續(xù)下滑

1-7月，大中型傳統(tǒng)能源大中客車生產(chǎn)3.24輛，同比下降19.1%.。

傳統(tǒng)客車市場需求下滑有五個方面的原因：傳統(tǒng)客車市場持續(xù)受新能源市場沖擊;公路市場受國五切換影響，在去年底提前透支了2017年的產(chǎn)銷量;旅游及團(tuán)體市場增長乏力;校車市場僅靠剛需無法支持增長;高鐵覆蓋面增廣持續(xù)擠壓公路客運生存空間。

3、“一帶一路”帶來出口機(jī)遇，大型客車出口高歌猛進(jìn)，宇通獨占鰲頭

1-7月，客車出口3.24萬輛，同比僅下降1.8%。其中，大型客車1.0萬輛，同比增長43.4%;中型客車0.39萬輛，同比增長10.1%，輕型客車1.85萬輛，同比下降17.6%。大型客車的出口劇增，可謂高歌猛進(jìn)。見表4。輕型客車出口近年持續(xù)下降，主要是埃及、安哥拉等傳統(tǒng)輕客市場的外匯管制造成客戶無法正常付匯購車，同時其本幣的大幅下跌造成終端客戶需求量下降。大中型客車出口同比大幅增長32.1%，主要得益于“一帶一路”帶給客車行業(yè)的出口機(jī)遇。在國內(nèi)市場下滑，競爭激烈的態(tài)勢下，眾企業(yè)紛紛“走出去”，海外市場競爭加劇，部分市場現(xiàn)低價競爭。

大中型客車出口TOP10中，前三甲依然是鄭州宇通、蘇州金龍、廈門金龍，但宇通明顯把對手甩了兩條街。宇通出口增長較快，主要是安哥拉、緬甸兩個大單和古巴、以色列等傳統(tǒng)市場的貢獻(xiàn)。上半年宇通陸續(xù)交付的兩個大單，一是近千輛的中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司總承包的安哥拉客車項目，二是1000輛緬甸仰光政府的公交車訂單。蘇州金龍在比利時、俄羅斯等市場保持優(yōu)勢。廈門金龍雖名列第三，但相對而言，出口降幅較大。TOP4-8同比大幅增長，金旅在以色列等市場的發(fā)力可圈可點，其大中客出口額已直逼廈門金龍。中通主要出口沙特、香港、厄瓜多爾等地。安凱的沙特600輛訂單、緬甸800輛訂單在5、6月份陸續(xù)交付。福田在緬甸獲得大單，亞星則在越南獲得大單。在出口市場，一個大單往往就決定了位次的變化。

表4 2017年1-7月大中型客車出口排名TOP.10

(單位：輛，億元，%)

(數(shù)據(jù)來源：中國客車統(tǒng)計網(wǎng))

二、競爭分析

1、核查對行業(yè)格局影響大

新能源客車的發(fā)展影響市場格局，自2015年以來，大中型客車市場企業(yè)排名為新能源市場所左右。2016年的“核查”對上榜企業(yè)影響巨大。河南少林自2016年被擠出前十后一蹶不振。蘇州金龍由于“提前上牌”被處罰，不但招致巨額損失，正常的市場銷售活動也完全被打亂，2017年上半年更是由于新能源補(bǔ)貼資質(zhì)和推薦目錄申報資質(zhì)尚未恢復(fù)，而無法銷售新能源車，導(dǎo)致銷售降幅遠(yuǎn)高于同行，行業(yè)排名更是由從前的第二跌至第九(見表5)。蘇州金龍在6月末通過整改，7月末20個車型進(jìn)入工信部的新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄，要恢復(fù)以往的榮光尚需時日。

表5 2017年1-7月大中型客車企業(yè)排名TOP.10

(單位：輛，%)

(數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)產(chǎn)銷快訊(含非完整車輛)

2、行業(yè)重組如火如荼，投資換市場加劇競爭

繼2016年北汽收購常州客車、吉利收購東風(fēng)南充、中興通訊收購廣通客車、善林金融重組安源客車、碳博士并購蘇州益茂電動客車后，2017年又一波資本涌入，珠海銀隆重組蘭州宇通，東旭光電收購申龍客車，威馬汽車收購大連黃海等。這些行業(yè)重組均是劍指新能源車市場。資本的涌入，行業(yè)重組如火如荼，拯救了不少客車廠，也加劇了市場競爭。補(bǔ)貼政策在推動新能源汽車加快發(fā)展的同時帶來了地方保護(hù)主義加劇、重復(fù)建設(shè)等問題，在新能源客車市場尤為突出。

在客車行業(yè)，以投資換取市場，比亞迪堪稱第一，效之者眾。

2017年1月，比亞迪云軌(安徽制造中心)落戶安徽蚌埠，5月，比亞迪獲得安徽蚌埠的500臺純電動大單。上半年，比亞迪在國內(nèi)的純電動大單有西安的1100輛、浙江寧波的180輛、北京通州的350輛等。廣東省交通運輸廳2017年運輸工作要點提出，2017年實現(xiàn)新能源公交車占全省公交車總量的43%。深圳將于今年9月份實現(xiàn)全面純電動化，廣州、佛山等城市也將分別力爭于2019年、2020年實現(xiàn)全面純電動化。此外，到2020年，全廣東省新能源公交車保有量占全部公交車比例超75%，其中純電動公交車占比超65%。比亞迪無疑將是廣東市場的最大贏家。

5月份以來，董明珠作為第二大股東的珠海銀隆啟動密集的大手筆投資。5月3日，該集團(tuán)旗下廣通汽車生產(chǎn)基地項目在蘭州新區(qū)開工建設(shè);5月9日，珠海銀隆的南京產(chǎn)業(yè)園項目正式開建;銀隆在安徽合肥的產(chǎn)能布局亦初步敲定;8月，銀隆和洛陽市合作打造新能源產(chǎn)城融合產(chǎn)業(yè)園。這些投資都將為珠海銀隆贏得當(dāng)?shù)氐男履茉纯蛙嚧笥唵巍?

7月9日，浙江吉利新能源商用車有限公司旗下的吉利四川商用車有限公司新工廠在南充正式投產(chǎn)。早在去年吉利收購東風(fēng)南充后就開始布局新能源客車產(chǎn)品，目標(biāo)客戶是吉利在全國有投資建廠的當(dāng)?shù)卣?

其他諸如神州汽車在安寧建廠等各色新聞頻現(xiàn)報端，無法逐一述之。

三、2017年市場預(yù)判

2017年的大中客車市場機(jī)會與壓力并存，預(yù)計市場容量總體容量下降。

6、7月份，隨著新能源客車市場的復(fù)蘇，大中型客車市場的同比降幅明顯收窄。下半年大中型國內(nèi)市場會繼續(xù)回暖，降幅將進(jìn)一步收窄，考慮到去年第四季度市場的巨量釋放，預(yù)計全年國內(nèi)市場將比上年下滑，總體下滑幅度至少在10%以上，或達(dá)20%。

預(yù)計傳統(tǒng)客車市場將進(jìn)一步萎縮。實體經(jīng)濟(jì)低迷、鐵路建設(shè)、公交化改造、以及國五需求提前釋放的作用下，傳統(tǒng)公路客車需求將繼續(xù)萎縮;傳統(tǒng)公交繼續(xù)新能源化，持續(xù)萎縮;校車市場剛需形成，基本穩(wěn)定。

預(yù)計下半年新能源客車市場會有所好轉(zhuǎn)，但全年市場不樂觀。補(bǔ)貼政策雖然明朗，但標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)、退坡大，行業(yè)的產(chǎn)品準(zhǔn)備、國家管理的細(xì)化、市場適應(yīng)有一個過程;新能源公交雖然長期向好，但前幾年的持續(xù)高增長已經(jīng)推高了基數(shù)，在補(bǔ)貼新政下，2017年需求回調(diào)的預(yù)期增大;受三萬公里政策影響，新能源公路客車在短期內(nèi)不具備上量的可能，2017年將繼續(xù)下滑;國家監(jiān)管的日趨嚴(yán)厲、整車企業(yè)需要墊付補(bǔ)貼的資金壓力等因素進(jìn)一步遏制市場需求。

預(yù)計下半年出口會進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，全年出口會有所增長。雖然世界政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境依舊嚴(yán)峻多變，國際油價波動幅度大，但2017年出口環(huán)境總體好于2016年，一是人民幣相對穩(wěn)定，“一帶一路”戰(zhàn)略帶來新的市場機(jī)會，二是國際市場新能源需求明顯增多，三是哈薩克斯坦世博會、俄羅斯2018年世界杯等重大事件影響，預(yù)計兩國市場需求將明顯上升。