一、輕型廂式貨車的定義：

根據(jù)公安部道路交通管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)制訂的GA802—2008《機(jī)動(dòng)車類型 術(shù)語和定義》，輕型廂式貨車的定義由輕型貨車和廂式貨車的定義共同組成：

車長(zhǎng)小于6000mm且總質(zhì)量小于4500kg的載貨汽車，但不包括微型載貨汽車和低速汽車（輕型貨車）；載貨部位的結(jié)構(gòu)為廂體且與駕駛室各自獨(dú)立的載貨汽車；廂體的頂部應(yīng)封閉、不可開啟（廂式貨車）。

所有關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和公安交管局上牌數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)均按該標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2016年修訂的GB1589-2016《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》，將廂式貨車列為4.1.1.2條目下的其他汽車類別，限定了車輛總長(zhǎng)不超過12米，總寬不超過2.55米，總高不超過4米的要求。為了拓寬產(chǎn)品品種，很多輕型貨車生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)將自己的產(chǎn)品從傳統(tǒng)的6米車，延展到9-12米車，自行定義了輕卡或輕型廂式貨車的范圍，但不在本文研究范圍之內(nèi)。

GA802—2008定義范圍內(nèi)的輕型廂式貨車

大輕卡，GA802—2008定義范圍內(nèi)的中/重型廂式貨車

二、輕型廂式貨車的市場(chǎng)規(guī)模：

1、輕型廂式貨車在專用汽車中的地位：

2015年，國內(nèi)專用汽車上牌量834322輛，較2014年的919959輛減少9.31%；其中，專用貨車上牌量791397輛，較2014年減少11.17%。輕型專用貨車是上牌量最大的品種，占專用貨車總量的70%；其中，輕型廂式貨車在輕型專用貨車中占比65%，而輕型倉柵貨車占比僅為17%，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和專業(yè)化分工的細(xì)化，全封閉的廂式貨車已經(jīng)逐步取代倉柵貨車和普通欄板貨車，成為城市物流運(yùn)輸?shù)闹髁Ξa(chǎn)品。

2015年輕型廂式貨車占專用汽車的比例達(dá)到42.65%，較2014年提高1.35個(gè)百分點(diǎn)。

專用汽車（分噸位，分品種）上牌數(shù)量（2014-2015年）

2016年專用汽車產(chǎn)量構(gòu)成中，輕型專用車775707輛，較2014年的638972輛增長(zhǎng)21.4%，占比達(dá)到67.2%，較2015年提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)；廂式貨車584851輛，同比增長(zhǎng)12.9%，占比為50.67%；其中，輕型廂式貨車占廂式貨車產(chǎn)量的85%，占輕型專用車的64.09%，與2015年相比在輕型專用車的市占率減少了約0.5個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于2015年以輕微型客車改裝的輕型封閉式貨車（盲窗車）上牌量明顯提升。根據(jù)全國機(jī)動(dòng)車整車合格證數(shù)據(jù)口徑，2016年專用汽車產(chǎn)量1154326萬輛，較2015年的967992輛增長(zhǎng)19.25%；根據(jù)2014-2015年專用汽車上牌總量的數(shù)據(jù)計(jì)算，2014-2015年的產(chǎn)銷比為78.97%和81.76%，估算2016年專用汽車的上牌量約為92萬輛左右。

2016年輕型廂式貨車占專用汽車的比例為43.07%，較2015年減少了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

2、輕型廂式貨車規(guī)模分析：

2015年，輕型廂式貨車的上牌量為355797輛，較2014年的379907輛下降了6.35%；但北汽福田，江鈴汽車，江淮汽車，慶鈴汽車等行業(yè)主流企業(yè)的市占率反而上升了2.58個(gè)百分點(diǎn)，特別是江鈴輕卡的廂式貨車已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了原廠生產(chǎn)，并取代江鈴的普通欄板貨車，成為其主導(dǎo)產(chǎn)品。

輕型廂式貨車（分生產(chǎn)企業(yè)）上牌數(shù)量（2014-2015年）

北汽福田，江淮輕卡和江鈴輕卡三家企業(yè)的產(chǎn)品仍是輕型廂式貨車的主流產(chǎn)品，除江鈴輕型廂式貨車在2016年產(chǎn)量下降約10%以外，北汽福田和江淮的輕型廂式貨車產(chǎn)量均出現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)，輕型廂式貨車的市場(chǎng)集中度繼續(xù)呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，這三家企業(yè)仍在不斷拉大與躍進(jìn)輕卡，DFAC和慶鈴等企業(yè)輕型廂式貨車的差距。2016年，輕型廂式貨車產(chǎn)量為497123輛，較2014年的414446輛增長(zhǎng)19.95%，略高于專用汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)率，按照專用汽車的產(chǎn)銷率估算，2016年輕型廂式貨車的上牌量約為40萬輛。

三、輕型廂式貨車的生產(chǎn)模式：

輕型廂式貨車的主要產(chǎn)品差異是車廂的上裝部分，上裝部分的生產(chǎn)模式主要有以下三種：

輕卡原廠生產(chǎn)：由輕卡廠家自建車廂生產(chǎn)廠，或指定規(guī)模改裝企業(yè)作為定點(diǎn)的車廂生產(chǎn)廠；典型代表產(chǎn)品是：江鈴輕型廂式貨車系列；江淮，DFAC，躍進(jìn)，一汽和金杯等企業(yè)也均有原廠生產(chǎn)的輕型廂式貨車，但是市場(chǎng)保有規(guī)模較少，主要是輕型廂式貨車的異地運(yùn)輸成本比較高，市場(chǎng)售價(jià)高；

經(jīng)銷商委托地方改裝企業(yè)生產(chǎn)：由于輕型廂式貨車的生產(chǎn)技術(shù)門檻不高，甚至只要有簡(jiǎn)單的電焊和剪板折彎設(shè)備就可以加工生產(chǎn)。因此為降低成本，經(jīng)銷商會(huì)從輕卡廠家采購底盤，利用廠家的廂車改裝合格證，委托當(dāng)?shù)氐母难b企業(yè)或作坊生產(chǎn)。國內(nèi)絕大多數(shù)輕型廂式貨車都是采取該方式生產(chǎn)。部分正規(guī)的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)接近原廠產(chǎn)品，而另外一部分生產(chǎn)企業(yè)則屬于作坊加工模式，產(chǎn)品質(zhì)量缺乏保證，隨著用戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升，正在逐漸退出市場(chǎng)。

經(jīng)銷商自建改裝企業(yè)生產(chǎn)：由于輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，導(dǎo)致輕卡銷售的利潤(rùn)已經(jīng)基本讓給了客戶，而售后服務(wù)，上牌，掛靠年檢，保險(xiǎn)，加裝，改裝等配套的后市場(chǎng)業(yè)務(wù)逐漸成為經(jīng)銷商的主要盈利來源，特別是維修服務(wù)能力強(qiáng)的輕卡經(jīng)銷商會(huì)依托其服務(wù)技術(shù)力量，自建或聯(lián)合新建改裝車間。雖然由于缺乏大型沖壓設(shè)備和生產(chǎn)線，批量品質(zhì)沒有原廠產(chǎn)品穩(wěn)定，但都能達(dá)到用戶認(rèn)可的品質(zhì)要求。

通過對(duì)市場(chǎng)上主流的車廂生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，總結(jié)出3種主流模式的特點(diǎn)和產(chǎn)品差異。

1、車廂產(chǎn)品社會(huì)生產(chǎn)的主要模式：

（1）社會(huì)正規(guī)的改裝企業(yè)，具備相對(duì)完整的生產(chǎn)流水線，包括有沖壓，輥壓，剪板，折彎，自動(dòng)焊接，電泳，噴漆，烘干，淋雨試驗(yàn)等設(shè)備，具備有一定的批量生產(chǎn)能力和質(zhì)量檢測(cè)保障，可以將此類企業(yè)類似于輕卡廠家指定的車廂生產(chǎn)點(diǎn)；（2）社會(huì)簡(jiǎn)易場(chǎng)棚作業(yè)模式；（3）經(jīng)銷商自建模式。

通過對(duì)社會(huì)正規(guī)改裝企業(yè)，社會(huì)簡(jiǎn)易場(chǎng)棚作業(yè)企業(yè)，經(jīng)銷商自建改裝企業(yè)3類生產(chǎn)模式的比較，可以看出，生產(chǎn)條件和品質(zhì)保障方面，優(yōu)先次序?yàn)椋赫?guī)改裝＞經(jīng)銷商自建＞簡(jiǎn)易場(chǎng)棚作業(yè)。簡(jiǎn)易場(chǎng)棚作業(yè)由于受到場(chǎng)地和設(shè)備制約，僅具備最簡(jiǎn)易的焊接和剪板折彎設(shè)備，對(duì)焊點(diǎn)密度，板材平整，密封處理，漆膜清潔，落廂次序，淋雨測(cè)試等直接影響車廂使用質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏操作和管理。

輕型廂式貨車社會(huì)生產(chǎn)的主要模式

由于要滿足產(chǎn)品上牌，加之上牌檢測(cè)時(shí)對(duì)外廓尺寸的誤差容忍度較大（1-3%的誤差均為合理的范圍內(nèi)），所以無論哪種生產(chǎn)模式下生產(chǎn)的產(chǎn)品都能滿足法規(guī)項(xiàng)要求，但由于上牌要求的法規(guī)項(xiàng)目?jī)H涉及外觀及外廓，并不能保證輕型廂式貨車的品質(zhì)質(zhì)量。

輕型廂式貨車對(duì)產(chǎn)品法規(guī)項(xiàng)目的符合情況比較

四、輕型廂式貨車用戶需求：

輕型廂式貨車由于總長(zhǎng)度限值在6米以下，主要集中在城市物流運(yùn)輸領(lǐng)域，占比超過90%，因此主要針對(duì)城市物流用輕型廂式貨車展開調(diào)查，得出以下結(jié)論。

1、輕型廂式貨車用戶特征：

（1）使用用途：

根據(jù)對(duì)城市物流用輕型廂式貨車的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，輕型廂式貨車的使用用途比較簡(jiǎn)單，主要是店鋪（含超市和自己的店鋪）配送，城市零擔(dān)配送，以及一、二線城市的遠(yuǎn)城區(qū)和三、四線城市的快遞運(yùn)輸。目前，一、二線城市的主城區(qū)快遞運(yùn)輸主要由輕微客車改裝的輕型封閉貨車來承擔(dān)。

除快遞和零擔(dān)的專業(yè)運(yùn)輸外，輕型廂式貨車主要用于店鋪配送（含超市）

（2）運(yùn)輸貨物類別：

輕型廂式貨車的運(yùn)輸貨品主要為食品（含飲料和酒水），農(nóng)副產(chǎn)品，日用品和服裝（含鞋帽），電器（含小電器）。

輕型廂式貨車的運(yùn)輸貨物類別分布（抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)）

輕型廂式貨車的固定貨源比例為82%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于輕卡平均的固定貨源比例。

（3）貨源類別：

輕型廂式貨車由于售價(jià)較高，因此主要都有固定貨源才去購買

輕型廂式貨車的固定貨源比例為82%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于輕卡平均的固定貨源比例。

（3）貨源類別：

輕型廂式貨車由于售價(jià)較高，因此主要都有固定貨源才去購買

用戶一般根據(jù)自己的需要選擇輕型廂式貨車，產(chǎn)品選擇時(shí)除關(guān)注尺寸，規(guī)格型號(hào)外，特別關(guān)注產(chǎn)品的品質(zhì)，以及上下貨的便利性。因而對(duì)于開門方式，側(cè)門尺寸都有自己的特殊要求，而且叉車，托盤等標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)工具已經(jīng)逐漸普及，反而對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格并不是特別關(guān)注和計(jì)較。

2、輕型廂式貨車的車輛特征：

（1）產(chǎn)品改裝來源：

江鈴主要是原廠車廂，比例達(dá)到93%；其他主流企業(yè)的廂式車廂主要由經(jīng)銷商改裝，原廠車廂比例很小，用戶理解的原廠改裝實(shí)際是由經(jīng)銷商委托改裝廠改裝，或是由廠家委托的外部改裝廠改裝。

輕型廂式貨車用戶購買的產(chǎn)品改裝來源比較

用戶要求車廂布置右側(cè)門+雙開后門，由于托盤，叉車裝卸的普及，右側(cè)雙開門需求不斷提升，調(diào)查中未來對(duì)右側(cè)雙開門有需求的用戶占比已經(jīng)達(dá)到63%。未來，用戶對(duì)側(cè)開門方式及開門位置呈多樣化的需求，包括單開門、雙開門、飛翼式、側(cè)邊上下開門等多種方式。

（2）開門方式：

輕型廂式貨車的側(cè)開門方式比較

從底板使用材質(zhì)看，江鈴的鐵瓦楞比例達(dá)到56%，而其他主流輕卡企業(yè)僅有9%，主要是以花紋鋼板為主，比例達(dá)到55%，江鈴的花紋鋼板比例為23%。

（3）底板材質(zhì)：

由于瓦楞底板在正常載貨情況下容易變形，因此，花紋鋼板底板逐漸成為用戶選擇的主流配置。

輕型廂式貨車底板材質(zhì)比較

ⅰ 從邊板使用材質(zhì)看，主流輕卡廂式貨車企業(yè)基本類似，使用鐵瓦楞車廂的用戶中，江鈴的滿意度要略低于其他主流輕卡企業(yè)。

（4）邊板材質(zhì)：

ⅱ 從用戶再購選擇對(duì)邊板使用材質(zhì)看，鐵瓦楞車廂的用戶流失率較高，特別是江鈴客戶格外突出；用戶對(duì)鋁合金板車廂的需求出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

ⅲ 用戶一般不了解邊板和底板的厚度。（實(shí)際調(diào)查中，車廂邊板厚度一般都為1mm左右）

（5）車廂骨架和邊框：

主流輕型廂式貨車的車廂縱梁、橫梁及底板邊框多數(shù)使用槽鋼，僅江鈴廂體采用沖壓件和輥壓件。其中，底板布置11根橫梁的廂式車占49%，布置12根橫梁的廂式車占31%；

五、輕型廂式貨車的用戶使用評(píng)價(jià)：

1、輕型廂式貨車的使用質(zhì)量評(píng)價(jià)：

用戶滿意度度最好的車廂是江鈴廂式車，對(duì)車廂的質(zhì)量滿意度要明顯高其他主流輕卡企業(yè)。用戶傾向于使用原廠廂。

輕型廂式車用戶對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量的密封性、油漆質(zhì)量和耐腐蝕性的抱怨較多；用戶集中反映，非常關(guān)注車廂密封性，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)車廂不能進(jìn)水；部分用戶對(duì)于廂體的油漆質(zhì)量有很大的抱怨，油漆容易脫落和銹蝕。

輕型廂式貨車用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)比較

雖然江鈴輕型廂式貨車在邊框骨架采用沖壓件和輥壓件，槽鋼應(yīng)用的數(shù)量少于其他主流輕卡企業(yè)，但是用戶對(duì)江鈴輕型廂式貨車的貨箱強(qiáng)度評(píng)價(jià)仍要高于其他企業(yè)。

2、輕型廂式貨車的使用材質(zhì)評(píng)價(jià)：

輕型廂式貨車用戶對(duì)產(chǎn)品材質(zhì)評(píng)價(jià)比較

由于用戶對(duì)江鈴原廠車廂的品質(zhì)充分認(rèn)可，因此對(duì)設(shè)計(jì)上的評(píng)價(jià)也比較高。其他輕卡廠家的輕型廂式貨車由于小毛病比較多，而且未考慮到超市和批發(fā)的周轉(zhuǎn)倉庫的裝卸平臺(tái)高度，導(dǎo)致部分用戶反映車廂底板離地高度高，裝卸貨物不方便。

3、輕型廂式貨車的使用設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)：

輕型廂式貨車用戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)比較

ⅰ 由于輕型廂式貨車的車廂阻擋，導(dǎo)致側(cè)后視鏡無法全部了解車輛后部的情況，倒車影像和倒車?yán)走_(dá)已經(jīng)逐漸成為輕型廂式貨車的標(biāo)配，而后視鏡對(duì)車廂后部的作用比較有限。

4、輕型廂式貨車的使用安全和便利性評(píng)價(jià)：

ⅱ 受GB1589《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》的限制，用戶普遍感覺到車廂高度矮了，對(duì)車廂容積大小不是非常滿意。隨著2016年GB1589的修訂，加寬車廂寬度50mm（新修訂寬度為2550mm），使車廂最長(zhǎng)可以達(dá)到9.6米，可以滿足用戶對(duì)車廂容積的需求。

輕型廂式貨車用戶對(duì)產(chǎn)品的使用安全和便利性評(píng)價(jià)比較