2018年四分之一的時間已經(jīng)過去了,對于重卡行業(yè)的從業(yè)者來講,也許是忙的無暇顧及,也許是等待一個合適的時機。但總之在過去的一個季度,年前看漲者大有“雄雞一唱天下白”的釋放;而看跌者也顯得很淡然,畢竟在一部分人的思想中需求的拐點雖還沒有出現(xiàn),但是似乎馬上可期。
近期,大量行業(yè)媒體也在從不同方面試圖看穿未來,甚至有個別為博眼球,很神秘的而又廣而告之的顯示“大師”身份。這些都有自己的道理,有人信為真,有人一笑而過。信為真者大部分是與投資、股票相關(guān)的人士;而稍顯不信者涉及面就大了。為什么不信呢?就是因為這些媒體目的是什么?出發(fā)點是什么?沒人在發(fā)布之初就說清楚。所以筆者嘗試從牽引車細分領(lǐng)域、工程車細分領(lǐng)域來細化的、謹慎看待今年的重卡市場,以求對讀者有所幫助。
第一,牽引車方面。對牽引車的細分每個人有每個人的觀點,但是總體看都是互相交叉的。
有人認為可以分為長途干線運輸、城際運輸;也有人認為劃分為班次運輸、零擔(dān)運輸、快遞運輸、散貨運輸?shù)?但是似乎以貨物分類更加明確一些。
一、日用品運輸,這是牽引車承擔(dān)的最大的運輸市場,也是中國經(jīng)濟發(fā)展驅(qū)動力之一的“消費”所依托的運輸形式。據(jù)不完全統(tǒng)計全國牽引車中50%的銷量主要來自日用品運輸需求,以2016、2017年兩年合計,新車進入的數(shù)量超過45萬輛,這是一個龐大的數(shù)字。對日用品的新車需求主要來自于以下幾個因素:
1、法規(guī)變化所帶來的車型更新,特別是9.21治超之后,龐大的6*2大馬力車型本來承擔(dān)日用品運輸,但是受政策影響,立馬朝著更貼合法規(guī)的6*4車型變化。在這個更新過程中,一個顯著的變化趨勢是馬力再升級,從傳統(tǒng)的400-460馬力當(dāng)量一步跨入500馬力以上的層次;
2、運輸效率提升倒逼舊車更新。近三年來,中國在物流領(lǐng)域出臺的文件非常多,這些文件所帶來的最大影響就是提升運輸效率,降低物流成本,實現(xiàn)物流組織化發(fā)展。
一是《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)的通知》。
發(fā)展的重點主要體現(xiàn)在:著力降低物流成本;著力提升物流企業(yè)規(guī)模化、集約化水平;著力加強物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
主要任務(wù)也非常明確:大力提升物流社會化、專業(yè)化水平;進一步加強物流信息化建設(shè);推進物流技術(shù)裝備現(xiàn)代化(加強物流核心技術(shù)和裝備研發(fā),推動關(guān)鍵技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化,鼓勵物流企業(yè)采用先進適用技術(shù)和裝備);加強物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);推進區(qū)域物流協(xié)調(diào)發(fā)展;積極推動國際物流發(fā)展;大力發(fā)展綠色物流。
同時,在此中長期規(guī)劃中特別提到物流的社會化、專業(yè)化水平進一步提升。物流業(yè)增加值年均增長8%左右,物流業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到7.5%左右。第三方物流比重明顯提高。新的物流裝備、技術(shù)廣泛應(yīng)用。
物流整體運行效率顯著提高。全社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率由2013年的18%下降到16%左右,物流業(yè)對國民經(jīng)濟的支撐和保障能力進一步增強。
二是商務(wù)部等5部門關(guān)于印發(fā)《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知。在這個通知中更加明確和細致的提到了全國物流節(jié)點城市、區(qū)域物流節(jié)點城市的具體名單;也提到了七大重點工程的具體指向。
特別提到了“結(jié)合物流標(biāo)準(zhǔn)化試點,以標(biāo)準(zhǔn)托盤(1200mm×1000mm)及其循環(huán)共用為切入點,推廣使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)《聯(lián)運通用平托盤主要尺寸及公差》(GB/T2934-2007)、《聯(lián)運通用平托盤性能要求和試驗選擇》(GB/T4995-2014)的托盤,大力提高標(biāo)準(zhǔn)托盤普及率。加快標(biāo)準(zhǔn)托盤循環(huán)共用體系建設(shè),培育市場主體,提升專業(yè)化服務(wù)能力。大力發(fā)展單元化物流,推廣包裝基礎(chǔ)模數(shù)(600mm×400mm)和集裝器具,推動帶托盤運輸和免驗貨交接,提高供應(yīng)鏈效率。貫徹《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589-2016)國家標(biāo)準(zhǔn),支持運輸車輛的標(biāo)準(zhǔn)化改造?!?
三是商務(wù)部等六部門關(guān)于印發(fā)《全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項規(guī)劃(2016-2020年)》的通知。
以上兩大因素就可以直接造就“工業(yè)品”牽引車的需求在短期內(nèi)快速上量,但是如果非要給出一個未來的判斷,那就是現(xiàn)在的運力已經(jīng)飽和,當(dāng)前的“日用品”運輸規(guī)模完全可以靠現(xiàn)有的車輛支撐。也就是說,“日用品”牽引車的需求已經(jīng)過了那一陣風(fēng),回歸到正常的淘汰更新軌道上。
二、以煤炭為代表的“大宗散貨”運輸。這是一個規(guī)模龐大,但又組織化、集約化相對落后的運輸市場,每年的銷量規(guī)??梢哉嫉秸麄€牽引車的25%左右。2017年大氣污染方案的出臺著實在行業(yè)內(nèi)引起了巨大效應(yīng),環(huán)渤海港口的煤炭不再允許汽運集疏港,在當(dāng)時引起了極大關(guān)注,也在一段時期內(nèi)制約了需求。
根據(jù)對此行業(yè)的判斷,大宗散貨運輸是一個相對穩(wěn)定的需求市場,呈現(xiàn)的特點是換車快、檔次低、價格低、門檻低,但是也有新變化就是馬力也存在升級現(xiàn)象,當(dāng)前處于400馬力左右的狀態(tài),另外是運輸距離在不斷增長。此類市場的年需求是相對穩(wěn)定的,但是2018年在經(jīng)歷了2017年的換車潮之后,需求也在一定程度上會有所回落。
三、危險品運輸,根據(jù)治理的深入,危險品運輸?shù)慕M織化程度將會進一步提升,普遍意義上的認為危險品牽引車的年需求就在2.5-4萬輛之間,高低年份都差不多。
總體來講,政府層面將對危險品運輸?shù)墓芸馗鼑溃偈菇M織化向縱深發(fā)展。以山東為例,2018年年初,山東開始集中整治危險品車輛掛靠問題。明確指出山東省分四階段對全省道路?;愤\輸車輛本質(zhì)掛靠經(jīng)營問題開展集中整治,全面清理、取締本質(zhì)掛靠經(jīng)營車輛。同時,對道路?;愤\輸罐式車輛許可介質(zhì)與《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》介質(zhì)不符、車輛許可介質(zhì)與實裝介質(zhì)不符問題進行集中整治,以消除安全隱患。
7月1日起,山東省不允許再出現(xiàn)各種形式的新增掛靠車輛,如出現(xiàn)新的車輛掛靠行為將嚴肅追究許可機關(guān)主要負責(zé)人責(zé)任,吊銷企業(yè)《道路運輸經(jīng)營許可證》《道路運輸證》和《營業(yè)執(zhí)照》,關(guān)閉企業(yè)。 針對道路危化品運輸介質(zhì)不符問題,本次整治活動自即日起至6月底在山東省范圍開展道路?;愤\輸介質(zhì)不符問題集中整治行動。
四、港口運輸、商品車運輸、超載運輸是中國多年存在的部分細分領(lǐng)域,港口運輸在經(jīng)歷了一輪“黃標(biāo)車”淘汰更新后,已經(jīng)進入理性的需求狀態(tài);商品車運輸是近兩年市場關(guān)注的熱點之一,傳統(tǒng)的非標(biāo)車輛一部分轉(zhuǎn)入中置軸轎運車,一部分將進入合規(guī)的牽引車;超載運輸曾在國內(nèi)大面積存在,但通過政府層面大力氣治理,規(guī)模越來越小,但是想徹底治理也有難度,目前市場仍然存在。
總體看,這三類細分領(lǐng)域的年需求合計在5萬輛左右,只是超載運輸市場會越來越小,商品車運輸會集中更新,港口牽引車需求保持穩(wěn)定。
五、快遞快運、冷鏈?zhǔn)墙迥晷滦偷母咴鲩L領(lǐng)域。但是受制于運輸規(guī)模的總量仍在成長期,占國家整體運量的比例還不是太高。在政策方面,《全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項規(guī)劃(2016-2020年)》的通知、《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》是對這兩個細分領(lǐng)域有利的。
一是快遞企業(yè)在陸續(xù)上市后,都向快運行業(yè)延伸。同樣快運行業(yè)也急迫的向快遞行業(yè)擴張,這都促進整個車輛需求是有幫助的;二是根據(jù)快遞快運也3-4年的換車周期,2018年及未來3-5年都在周期性的換車檔期上。
冷鏈行業(yè)需求也是會持續(xù)增長的,這既得益于普通老百姓、政府職能部門對食品安全意識的提高,也得益于國家控制物流成本、控制物價成本的需要。
第二,工程車方面。工程車一直是重卡需求的主要組成部分,特別是5-8年前的時期,工程車所占比重接近50%,但是近年來工程車銷量和比重雙下降,只到20%左右。進入2017年,工程車再次有所起色,并將這種良好的勢頭延續(xù)至今。
一、城建渣土車方面。這是中國近幾年重點關(guān)注的細分領(lǐng)域之一,特別是城市居民對環(huán)保、安全、噪音等認識高度的提升,要求地方各級政府有所作為,最具代表性的就是近三年來新型渣土車的更新?lián)Q代。
新型渣土車主要呈現(xiàn)如下特點:封閉式(全密閉式電動頂蓋,避免運輸過程中產(chǎn)生渣土揚塵、遺撒、滴漏),色調(diào)鮮明,環(huán)保要求必須達標(biāo),信息可控(渣土車通過北斗和GPS兩種定位,實時了解路況信息,幫助您選擇最優(yōu)路況,同時便于車隊管理)。據(jù)不完全統(tǒng)計,2017年渣土車的需求超過5萬輛。綜合2018年各類因素再加之國三車淘汰更新的刺激,2018年渣土車的需求有可能翻番,實現(xiàn)跨越式新增長。
二、公路運輸工程車方面。這里所指的公路運輸車輛既有8*4自卸車,也涵蓋著部分粉煤灰、水泥等專用車,都是為工程建設(shè)、礦山開采服務(wù)的車輛。此類車型在2017年的銷量約為7.5萬輛。伴隨著煤炭行業(yè)復(fù)蘇、建筑行業(yè)投資回升,8×4車型在公路運輸、建筑工程細分市場呈現(xiàn)較快增長。 預(yù)計2018年公路運輸車的需求還會增長,雖不能判斷一個準(zhǔn)確的數(shù)字,但個人感覺會比渣土車增幅更高。
三、工程車的另一大細分是礦坑及基建車輛。煤礦等開采業(yè)的復(fù)蘇極大的刺激了礦坑車輛的需求;而鐵、公、機、軌等大型基建項目的集中開工和深入,促使基建車輛的需求快速增長。2017年此類車型的需求大約在2.3萬輛,是近年來的新高。礦坑及基建車輛主要呈現(xiàn)以下幾個特點:
一是車輛以6*4短軸距車輛為主,總體作業(yè)環(huán)境比較惡劣,路況極差,車輛質(zhì)量是關(guān)鍵;
二是馬力范圍主要集中在350-400馬力。這類車要不要大馬力也是一個有待驗證的市場,曾經(jīng)有廠家導(dǎo)入了430、450的大馬力產(chǎn)品,但是效果并不好,不是說馬力升級不好,而是產(chǎn)品的配置、質(zhì)量不達標(biāo);
三是銷售區(qū)域除了傳統(tǒng)的礦區(qū),基建方向逐步向西南、西北延伸。2017年此類車需求最大的市場是云南、四川、廣西、貴州等地。當(dāng)然,內(nèi)蒙、山東、山西、河南、陜西等傳統(tǒng)市場依然存在,只是表現(xiàn)不那么搶眼;
四是生產(chǎn)這類車的廠家也比較集中,就是歷史上的斯太爾三兄弟——中國重汽、陜汽、紅巖。雖然三家走上了不同的技術(shù)路線,但是底蘊還在,特別是中國重汽,市場占有率可能超過60%。
預(yù)計2018年礦坑及基建車輛的需求還會呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但增速與2017年相比可能會有所放緩,特別是下半年之后,會進入一段時期的調(diào)整。
四、工程建設(shè)方面最具代表性的是攪拌車。20年前,攪拌車還是進口車的天下,但是自強不息的中國人,特別是重汽在特定的歷史時期,經(jīng)過近10年的耕耘,成功的轉(zhuǎn)換成了國產(chǎn)車的市場。在此細分領(lǐng)域呈現(xiàn)了新的發(fā)展特點:
一是8*4車型的需求突然起勢,大幅度的超過了6*4車型;二是馬力、方量的提升趨勢也日漸明顯;三是改裝廠,特別是三一、中聯(lián)、亞特等大型改裝廠在整個行業(yè)中的支配地位還是比較明顯;四是底盤提供主要集中在幾個廠家中,特別是中國重汽,攪拌車的市場份額估計也得超過50%。
結(jié)語:牽引車方面的綜合判斷是2018年不能說是牽引車的 “滑鐵盧”,畢竟需求規(guī)模依然很大,但較之2017年會呈現(xiàn)大幅度的下降,主要是2017年基數(shù)太大,2018年也算是正常的回歸理性需求,市場的穩(wěn)定也是大家所期盼的,對整個行業(yè)的發(fā)展也是有良好的促進作用,對物流業(yè)的發(fā)展也是一個難得的沉淀期,便于找到更合適的車輛實現(xiàn)運輸效率的提升。
而與之相對應(yīng)的工程車預(yù)判是依然呈現(xiàn)增長的態(tài)勢,雖各細分領(lǐng)域增速可能不同,但都值得期待。
通過兩個大細分領(lǐng)域的判斷,一是公路車領(lǐng)域?qū)尸F(xiàn)下降的態(tài)勢;二是工程車領(lǐng)域呈現(xiàn)上升。但公路車是主流,也是市場最主要的組成部分,預(yù)計也是帶動整個重卡市場呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。但2018年的重卡市場依然是值得期待,特別是理性的回歸是值得期待,這對整個重卡行業(yè)是有利的,對整個公路物流領(lǐng)域也是有利的,對國家宏觀調(diào)控也是有利的。
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