2019年，全球汽車產(chǎn)業(yè)進入深度變革的關鍵時期。汽車技術、市場、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機遇與挑戰(zhàn)并存。在這個大背景下，2020年1月10日中國電動汽車百人會召開了以“把握形勢 聚焦轉(zhuǎn)型 引領創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國汽車產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)生的重大變革，轉(zhuǎn)型方向與路徑，中國有關汽車的政策走勢以及市場驅(qū)動階段的新能源汽車技術路線、產(chǎn)業(yè)重組的機遇與競爭合作模式、電動汽車安全、核心技術突破、燃料電池汽車發(fā)展、自動駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的頂層設計與規(guī)制創(chuàng)新等相關內(nèi)容。

  會議上羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟發(fā)表了演講，以下為演講實錄：

羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁 鄭赟

  非常感謝各位專家的分享，受益匪淺。我是鄭赟，來自羅蘭貝格，非常高興來到百人會，跟各位分享羅蘭貝格汽車團隊如何看整個中國未來幾年的新能源汽車市場的發(fā)展。技術端我覺得各位專家都做了非常深入的分享，我可能更多的還是站在供給和需求端看發(fā)展情況。

  從整個大的市場來看，我們認為非常明確的。2018年7月份之后，我們進入到了中國汽車發(fā)展的新常態(tài)，有宏觀，也有微觀的原因。我們對于整體的市場在未來幾年的走勢是這么一個觀點，最重要的一個變量是來自于人均GDP，這里的人均GDP是以購買力評價作為計算基礎。未來GDP的發(fā)展速度平均在5個點，我們認為整個中國乘用車市場未來的走勢會與年復合增長基本持平的速度，相對來說是比較保守。如果在6個點的話，我們認為中國的整車市場從2022年開始會以年復合增長2.1%左右的水平向前發(fā)展。人均GDP在7%的話，整個市場會以4.3%的速度往前發(fā)展。這當中大家會說場景比較多，到底哪一個更為真實并且是可信?我們團隊更加認可的是人均GDP在6%這個水平和場景，我們認為會是未來的主流發(fā)展方向和路線。這里面最為重要的變量是來自于我們參考了全球比較發(fā)達的或者說成熟的汽車市場，在之前的將近30年左右的發(fā)展歷程，我們發(fā)現(xiàn)非常明顯的是本國的千人保有量和本國的人均GDP的發(fā)展速率有一個相對來說比較穩(wěn)定的關系，這是我們導出整個市場發(fā)展的主要原因。

  落到新能源，我們認為在前期一定是一個由政策和供給來強力驅(qū)動的市場。但是長期來看，一定是需要得到消費者的認可，并且在滿足相應的經(jīng)濟和技術儲備的指標前提之下滿足整個市場的發(fā)展。2025年基于我們的測算，新能源滲透率在20.8%這樣一個水平，整體的市場容量大概是在548萬這樣一個體量，這當中純電(BEV)差不多占到64%，剩下的36%是插電式混合動力(PHEV)。在這樣一個發(fā)展階段當中，其實非常明確的，一定是供給和需求端在推動著市場的發(fā)展。

  在供給端，其實這兩天大家也談到了很多關于補貼，談到了關于未來的政策端如何去進一步地支持整個市場的發(fā)展。比較明確的是，從純粹的財政補貼轉(zhuǎn)向由“雙積分”來進行更高維度上的行業(yè)把控，應該是一個非常明確的發(fā)展路徑。在這里面我們認為，“雙積分”政策的持續(xù)演變，以及相應的細則不斷優(yōu)化，會在推動企業(yè)需要在合規(guī)的情況之下，增加新能源汽車的技術投入和相應的生產(chǎn)規(guī)模。當然，隨著“雙積分”政策一些細則的優(yōu)化，比較明確的是主機廠需要積極地探索能耗降低和新能源發(fā)展相結合的方式。剛才提到，從中長期來看，這個市場要快速地向前發(fā)展，最為重要的是在需求端，消費者能夠有非常明確的認可。消費者對于整車產(chǎn)品相應的使用端的這些服務，包括我們剛才提到的殘值端的管理，汽車金融工具的使用，車電分離的商業(yè)模式的探索，都需要在整個鏈條上得到各個玩家的支持和相應的產(chǎn)品提供。

  在供給端如果做一個展開，最為核心的發(fā)現(xiàn)：1.在積分供需差距上會從之前的“大”非常明確地向“小”發(fā)展。2.新能源積分獲取的難度會進一步提升，比較重要的是它的獲取標準以及單車分值的下降。

  對于整車企業(yè)來說，合規(guī)成本會有一個比較高的要求，以及從積分獲取的方式上來說，由于細則的改變，可以從交易端、從自主投入的不同選項上，我們認為會更多地朝著自主技術的投資獲取端進行改變。各個車系的做法在動力總成端、在電氣化、在車身這些不同的維度上,有不同的差異化技術路線選擇，在歐系端主要的積分缺口是落在CAFC，美系更多的是CAFC和NEV，日系端更多是NEV，本土汽車是落在CAFC。大家最為關心的在電氣化方案上，歐系更多是48V和BEV作為未來整體技術發(fā)展的關注重點，美系也是48V+HEV作為關鍵重點，日系會進一步發(fā)揚強混優(yōu)勢。本田和豐田在BEV和HEV上會有專攻和深入的投入。自主品牌會更關注在PHEV和BEV兩方面的發(fā)展，這是對不同車系的主機廠了一些看法。

  對于需求端來說，非常重要的是，我們要滿足用戶的需求。在這張圖上可以看到純電動銷售市場的切分。我們可以看到差不多50%左右是企業(yè)用戶，剩下的25%是考慮需要有一個車牌，差不多占到25%，剩下是13%已有燃油車的增購客戶，將近11%的是更多購買新能源車來滿足剛需出行的客戶。未來隨著通行經(jīng)濟性、產(chǎn)品成熟度、需求差異化,滿足這些消費者的需求，我們認為這個部分的純電動車消費者得到進一步的提升。

  用戶的購車動機的改變主要還是在三個方面：1.成本。剛才大家討論到，從比較純粹的補貼來驅(qū)動，轉(zhuǎn)向TCO的優(yōu)勢驅(qū)動，最早的時候幾位專家都提到了關于換電模式，其實作為一個商業(yè)模式來說，的確在很大程度上是能夠讓消費者在TCO端感覺到比較明顯的優(yōu)勢。2.體驗的收益角度，更多從原先的牌照以及出行優(yōu)惠轉(zhuǎn)向更多的是從個性化和智能化的駕駛體驗來得到驅(qū)動。3.在整體的風險端，我們目前的視角來看，在絕對安全的感受這個事上，如果把純電和燃油車做一個比較的話，需要在這一個維度上進一步地加強消費者對于電動車絕對安全這么一個印象，來提升整體的感受。

  整體的需求端除了剛才提到的幾個點，新能源車在整個市場上相較內(nèi)燃機車而言，在個性化、駕乘體驗以及在智能化的平臺匹配度和功能適配方面會更有優(yōu)勢。這也是為什么我們看到有些高級駕駛輔助系統(tǒng)或者是場景化的自動駕駛系統(tǒng)，相較燃油車而言，在電動車平臺上，它搭載的速度和節(jié)奏會更快。如果把整體的智能化的功率要求和作為商業(yè)化能力的要求，這兩個大的視角，把新能源汽車和燃油車做一個比較的話，我們可以比較明確地看到，在智能化功能要求下的電子架構、底盤監(jiān)控、控制精度，以及在商業(yè)化能力要求方面的成本、收益和風險，新能源車相對而言，相較燃油車還是有一個非常明確的或者明顯的優(yōu)勢，也是我們認為整個市場在新能源車這樣一個趨勢轉(zhuǎn)折點，會在未來的3-5年之內(nèi)有一個非常明確的發(fā)生。

  這一次我們也是和車百智庫一塊兒發(fā)布了《順應變革大勢，擁抱創(chuàng)新機遇-顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業(yè)展望》的持續(xù)研究，也歡迎大家提出寶貴意見。非常感謝，謝謝。