2020年8月13日-15日，“2020中國(guó)汽車論壇”在上海隆重召開(kāi)。該論壇是由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(CAAM)主辦，世界汽車組織(OICA)、世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)唯一支持的行業(yè)頂級(jí)論壇。本屆論壇以“新變局 新挑戰(zhàn) 新思路——引領(lǐng)中國(guó)汽車新征程”為主題，緊扣時(shí)代脈搏, 求索突破之道，緊密圍繞“十四五”規(guī)劃，把控宏觀產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，解析全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。其中，在8月15日上午舉辦的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的升級(jí)”分論壇上，長(zhǎng)安汽車軟件科技公司總經(jīng)理張杰發(fā)表了主題演講，以下為演講實(shí)錄：

長(zhǎng)安汽車軟件科技公司總經(jīng)理 張杰

  張杰：尊敬的女士們、先生們、各位來(lái)賓，大家上午好!

  能在這個(gè)時(shí)候還堅(jiān)持住的真正算是鐵桿了，非常感謝組委會(huì)的邀請(qǐng)，很高興參加本次大會(huì)，和大家共同探討汽車行業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。今天我分享的主題是 “軟件定義汽車，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)新變局”。

  汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷百年發(fā)展，已經(jīng)走過(guò)了“機(jī)械定義汽車”、“電氣定義汽車”、“電子定義汽車”，現(xiàn)在到了“軟件定義汽車”的發(fā)展階段。

  為什么會(huì)這么說(shuō)呢?我們看到，最近，豐田汽車宣布成立軟件子公司 Woven，專注于開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛、汽車操作系統(tǒng)以及高清地圖等軟件業(yè)務(wù)。計(jì)劃啟動(dòng)資金200億日元(約合人民幣13億元)。大眾集團(tuán)CEO迪斯曾表示：大眾將成為一家軟件驅(qū)動(dòng)的公司。未來(lái)3-5年，大眾預(yù)計(jì)在軟件方面整體投入70億歐元，人員將超過(guò)1萬(wàn)人。而特斯拉，軟件人才的密度是傳統(tǒng)主機(jī)廠的4到10倍。其市值也受到華爾街的熱烈追捧，在全球車廠中排名第一，拿下豐田汽車1000億美金

  國(guó)內(nèi)方面，今年，上汽軟件中心正式官宣為零束軟件公司，計(jì)劃招募2000名軟件工程師。長(zhǎng)城汽車設(shè)立一級(jí)部門“數(shù)字化中心”，囊括所有汽車數(shù)字化業(yè)務(wù)，包括智能駕駛、智能座艙、數(shù)字化營(yíng)銷平臺(tái)等。一汽解放宣布成立“魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)”，重點(diǎn)聚焦商用車車聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)。

  各大汽車公司正加速圍繞“軟件定義汽車”排兵布陣，軟件大有取代硬件成為“汽車工業(yè)皇冠”的意思。所以，我們認(rèn)為軟件定義汽車時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

  “軟件定義汽車”已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)的戰(zhàn)略共識(shí)，軟件將是未來(lái)汽車智能化的基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)力的核心。

  汽車“新四化”早已是業(yè)內(nèi)共識(shí)，在“新四化”中，軟件都起到了絕對(duì)的主導(dǎo)作用。自動(dòng)駕駛靠軟件實(shí)現(xiàn)，新能源汽車電池管理，以及多模態(tài)人機(jī)交互都和軟件相關(guān)，移動(dòng)出行更是如此。未來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)超過(guò)80%的變革來(lái)自電子電氣架構(gòu)和軟件。在整車成本體系中，軟件成本占比將從現(xiàn)在15%上升到60%。

  軟件定義汽車會(huì)帶來(lái)哪些改變?

  首先是商業(yè)模式，過(guò)去車企以銷售車輛為主要收入，未來(lái)硬件會(huì)變得更便宜，車企會(huì)更倚重軟件和后續(xù)的服務(wù)賺錢。如特斯拉的軟件包里，完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的價(jià)格目前已經(jīng)賣到了6萬(wàn)4。

  其次是供應(yīng)商關(guān)系層面，由于軟件能力成了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，車企將與眾多價(jià)值鏈企業(yè)之間形成基于網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)狀關(guān)系。

  提到產(chǎn)品差異化，以前汽車產(chǎn)品追求造型、動(dòng)力好不好，能耗高不高;而軟件定義汽車時(shí)代，更看重自動(dòng)駕駛功能怎么樣，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)如何。

  那軟件定義汽車到底對(duì)用戶有什么價(jià)值呢?

  一是延長(zhǎng)車輛的過(guò)時(shí)周期，實(shí)現(xiàn)常用常新、保值增值。

  過(guò)去車企如果想在一款新車上搭載一個(gè)新功能，必須要等車型發(fā)布。而在軟件定義汽車時(shí)代，通過(guò)OTA對(duì)車輛持續(xù)升級(jí)，可以不斷地為用戶提供新功能，持續(xù)帶來(lái)新穎體驗(yàn)。比如特斯拉，從2012年到2019年，總共迭代100多次。每次大的OTA都創(chuàng)造一次跨越式體驗(yàn)的提升。

  另外，美國(guó)知名汽車購(gòu)買分析網(wǎng)站 iSeeCars 發(fā)布了一項(xiàng)研究報(bào)告，報(bào)告中提到特斯拉Model 3，以三年試用期后近90%的殘值，高居二手車保值率榜單的頭名。

  二是汽車越用越安全、越用越個(gè)性

  特斯拉發(fā)布的“影子模式”監(jiān)測(cè)并采集車輛行駛數(shù)據(jù)，用于訓(xùn)練自動(dòng)駕駛神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)特斯拉汽車每隔14天可以為車主提供改進(jìn)特性的新駕駛體驗(yàn)。

  軟件定義汽車對(duì)用戶有這么大的價(jià)值，那背后的關(guān)鍵技術(shù)有哪些?

  從軟件定義汽車整體架構(gòu)來(lái)看，其關(guān)鍵技術(shù)包括電子電氣架構(gòu)、基礎(chǔ)軟件平臺(tái)、整車OTA及大數(shù)據(jù)技術(shù)

  過(guò)去，一輛車上有30~100多個(gè)ECU;今天，為了降成本、減重、降功耗，一些ECU整合到域控制器中;未來(lái)，ECU進(jìn)一步整合，將出現(xiàn)中央計(jì)算平臺(tái)。另外，車輛E/E架構(gòu)正從分布式向Zonal的E/E 架構(gòu)發(fā)展。未來(lái)的車輛E/E架構(gòu)，傳感器和執(zhí)行器連接到區(qū)域網(wǎng)關(guān)ECU上，通過(guò)高帶寬的汽車以太網(wǎng)TSN主干網(wǎng)和中央計(jì)算平臺(tái)連接。

  我們看到特斯拉Model 3最新的E/E架構(gòu)，四個(gè)控制器CCM、FBCM、RBCM、LBCM，已經(jīng)是Zonal E/E架構(gòu)。國(guó)內(nèi)主流企業(yè)尚處于混合架構(gòu)階段。

  前面提到，新的電子電氣架構(gòu)是軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)，并不是有了新的電子電氣架構(gòu)就能夠?qū)崿F(xiàn)軟件定義汽車，還需要有一個(gè)經(jīng)過(guò)良好架構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。

  基于面向服務(wù)的架構(gòu)已經(jīng)成為基礎(chǔ)軟件平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)的主流思路。SOA要求各個(gè)控制器，把自己的能力，以服務(wù)的方式提供出來(lái)，以此來(lái)構(gòu)建一個(gè)與車型、芯片、操作系統(tǒng)無(wú)關(guān)的靈活可變的平臺(tái)系統(tǒng)。

  目前，歐洲主要車廠，寶馬、大眾、戴姆勒等采用AUTOSAR統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)構(gòu)建SOA基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，特斯拉基于Linux系統(tǒng)自建分層、模塊化基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。

  前面提到，正是因?yàn)镺TA，才使整車功能可以常用常新，車輛可以保值增值。目前，頭部企業(yè)的OTA水平處于V3.0~V4.0之間。車廠之間除了比拼可以O(shè)TA的ECU數(shù)量外，更關(guān)注如何構(gòu)建一個(gè)安全、穩(wěn)定、高效、易用的整車OTA系統(tǒng)。比如，整車軟件升級(jí)失敗概率要低于萬(wàn)分之一，用戶感知的軟件升級(jí)時(shí)間要小于3分鐘等。

  當(dāng)下，不管是主機(jī)廠，還是車聯(lián)網(wǎng)公司，對(duì)娛樂(lè)交互系統(tǒng)的用戶使用數(shù)據(jù)都很關(guān)注。比如，應(yīng)用的每日活躍量、使用時(shí)長(zhǎng)、使用軌跡等。通過(guò)對(duì)這類數(shù)據(jù)的分析來(lái)持續(xù)優(yōu)化功能。隨著車機(jī)功能的同質(zhì)化越來(lái)越嚴(yán)重，數(shù)據(jù)的采集和應(yīng)用向動(dòng)力、轉(zhuǎn)向、傳動(dòng)等駕駛操控大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變，用以持續(xù)優(yōu)化駕駛操控體驗(yàn)。最終，將會(huì)向整車大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變。前面也提到，特斯拉的 “影子模式”監(jiān)測(cè)并采集車輛行駛數(shù)據(jù)，用于訓(xùn)練自動(dòng)駕駛神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。每隔14天可以為車主提供改進(jìn)特性的新駕駛體驗(yàn)。

  下面分享一下我們長(zhǎng)安軟件定義汽車的進(jìn)展。

  2019年12月，長(zhǎng)安軟件科技公司成立，作為“北斗天樞”智能化戰(zhàn)略的核心支撐，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建“快速嘗鮮，極致體驗(yàn)”的軟件核心競(jìng)爭(zhēng)力

  正如前面所說(shuō)，軟件定義汽車的基礎(chǔ)是電子電氣架構(gòu)，長(zhǎng)安的電子電氣架構(gòu)經(jīng)歷了1.0模塊化、2.0集成式階段，目前已經(jīng)到百兆以太網(wǎng)作為主干網(wǎng)的3.0域架構(gòu)階段，搭載的車型在年底即將量產(chǎn)軟件定義汽車的技術(shù)支撐是整車基礎(chǔ)軟件平臺(tái)。圖中綠色模塊是軟件科技公司已經(jīng)具備的能力，如座艙系統(tǒng)CAUI和云端軟件已經(jīng)在多款量產(chǎn)車型上搭載。天藍(lán)色模塊是正在開(kāi)發(fā)技術(shù)，即將隨在研車型量產(chǎn)。滿足SOA要求的整車操作系統(tǒng) CA.VOS 將是接下來(lái)的工作重點(diǎn)。

  整車OTA是軟件定義汽車的實(shí)現(xiàn)手段。目前，長(zhǎng)安OTA功能覆蓋17款車型，車輛總數(shù)超過(guò)60萬(wàn)，2019年-2020年總共迭代31次，覆蓋138個(gè)功能點(diǎn)。涉及到的ECU包括：THU、IP、IBCM、GW等22個(gè)。

  大數(shù)據(jù)是持續(xù)推動(dòng)軟件定義汽車的源動(dòng)力。目前，已經(jīng)完成2.8PB級(jí)海量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的搭建;建立用戶行為和控制器數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，完成CS75 300項(xiàng)車況及100項(xiàng)行為數(shù)據(jù)采集;構(gòu)建數(shù)據(jù)魔方分析系統(tǒng)，涉及行為、用況、油耗、吐槽等數(shù)據(jù)種類，提前感知用戶問(wèn)題28159例;建立精準(zhǔn)油耗的端云數(shù)據(jù)采集方法，完成5000余輛車的真實(shí)數(shù)據(jù)采集。

  最后，我把一直思考的3個(gè)問(wèn)題拋出來(lái)，希望有機(jī)會(huì)和大家一起探討。如何定義自主開(kāi)發(fā)和供應(yīng)商采購(gòu)的邊界問(wèn)題?如何制定定價(jià)策略和進(jìn)入市場(chǎng)?需要開(kāi)發(fā)什么軟件，如何實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出比最優(yōu)?今天時(shí)間有限，就不展開(kāi)了。

  “長(zhǎng)安行天下，明天更美好”，謝謝大家的聆聽(tīng)。