由于擔心新冠肺炎疫情進一步惡化,以及對新一輪財政刺激措施不確定性的擔憂,當?shù)貢r間周一,美歐股市普遍大幅下跌。
截至周一收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌509.72點,或1.84%,盤中最大跌幅935.47點,達3.38%。標普500指數(shù)下跌1.16%,納斯達克綜合指數(shù)下跌0.13%。自9月初以來,道指累計下跌超過4.5%,標普500指數(shù)累跌逾6%,納斯達克指數(shù)下跌8.5%。
航空企業(yè)、零售商和能源公司這些在疫情中受創(chuàng)最嚴重的行業(yè)周一領(lǐng)跌。其中,達美航空跌8.2%,柯爾百貨跌7.2%,油田服務公司哈里伯頓(Halliburton)則下跌了9.6%。對經(jīng)濟尤為敏感的銀行股也大幅下跌。其中,富國銀行下跌5.1%,摩根大通和美國銀行雙雙跌逾4%。
反映美國股市波動的芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)(CBOE Volatility Index,簡稱VIX)升至數(shù)個星期來的最高水平。
隨著部分投資者涌入政府債券等安全資產(chǎn),10年期美國國債收益率從上周五的0.694%降至0.666%。債券收益率和價格呈反比。
歐洲股市主要指數(shù)也集體大跌。德國DAX
30指數(shù)下跌4.57%,報收于12516.84點;英國富時100指數(shù)下跌3.46%,報收于5799.15點;法國CAC
40指數(shù)下跌3.92%,報收于4783.24點。此外,意大利富時MIB指數(shù)也下跌3.70%,報收于18802.37點。
與此同時,國際油價和金價也大幅跳水。紐約商業(yè)交易所10月份交割的西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)下跌4.10美元,跌幅4.4%,收于每桶39.31美元。COMEX
12月黃金期貨則收跌2.6%,報1910.60美元/盎司,創(chuàng)7月份以來收盤新低。
投資者開始重新評估一系列風險,其中包括新一輪財政刺激措施的延遲,美國大選季帶來的不確定性,歐洲疫情重燃或?qū)е轮匦路怄i帶來的風險等。
截至目前,美國國會仍未能就新一輪救助措施達成一致。民主、共和兩黨議員領(lǐng)袖以及特朗普政府之間的談判于8月7日破裂,目前尚未見重啟跡象。民主黨堅持救助規(guī)模至少應在2.2萬億美元左右,共和黨則希望將刺激金額限制在1.1萬億美元。
而最高法院大法官金斯伯格的去世可能會使圍繞刺激法案的談判變得更加復雜。美國總統(tǒng)特朗普表示,他將在本周宣布接替金斯伯格的提名人選。金融服務公司科文(Cowen)駐華盛頓策略師克魯格(Chris
Krueger)在一份研報中表示,由于現(xiàn)在華盛頓的焦點聚集在了金斯伯格大法官的接替人選上,新的疫情救助法案不太可能在11月3日大選前通過。
歐洲方面,隨著主要經(jīng)濟體新冠肺炎病例不斷攀升,投資者擔心,政府或?qū)⒉坏貌恢貑⑾拗拼胧?,從而終結(jié)剛剛啟動的經(jīng)濟復蘇。德國衛(wèi)生部長近日表示,歐洲的疫情趨勢“讓人擔憂”。另據(jù)英國廣播公司(BBC)報道,英國首相約翰遜正考慮再次實施全國性的封鎖,以阻斷病毒的傳播。
上周六英國新增新冠肺炎病例近4000例。英國首席醫(yī)療官惠蒂(Chris Whitty)和首席科學顧問瓦朗斯(Patrick
Vallance)周一警告稱,如果不采取任何措施,任由目前的趨勢發(fā)展,到10月中旬英國的日增病例將達近5萬人。
外界認為,醫(yī)學顧問的警示是實施全國性封鎖措施的一個前奏。英國政府上周末宣布,從9月28日起,在新冠病毒檢測呈陽性后拒絕進行自我隔離的人,有可能面臨1萬英鎊的罰款。
英國并非唯一一個新增病例增加的歐洲主要經(jīng)濟體。世衛(wèi)組織歐洲辦事處主任克魯格(Hans
Kluge)上周四在新聞發(fā)布會上表示,當周歐洲新增病例數(shù)超過30萬例,超過3月份的疫情峰值。逾半數(shù)國家過去兩周病例數(shù)增長超過10%,7個國家的新增病例甚至增長一倍以上。
克魯格指出,盡管病例數(shù)的增加在某種程度上反映的是檢測數(shù)量上升,但歐洲的傳播率也已經(jīng)達到警戒級別,預計未來兩個月地區(qū)內(nèi)死亡率將明顯上升。
道富全球顧問歐洲投資策略負責人卡薩姆(Altaf
Kassam)表示,市場擔心政府將對經(jīng)濟重新進行封鎖,從而對未來產(chǎn)生巨大的負面沖擊?!耙呀?jīng)有歐洲政治人士表示,歐洲達到了感染率的臨界點,并可能進一步封鎖?!?
德意志銀行(Deutsche
Bank)的分析師則表示,隨著北半球寒冷天氣的到來導致病毒傳播速度加快,再加上美國11月大選前不太可能有新的財政支持出爐,預計未來幾個季度,即便不是所有經(jīng)濟體,至少大部分經(jīng)濟體的復蘇步伐都將會放緩。
不過也有分析師持更加樂觀的態(tài)度。投資管理公司Fiera Capital的副總裁兼投資組合經(jīng)理Candice
Bangsund認為,盡管存在對重新封鎖以及美國大選不確定性的擔憂,但考慮到央行和政府已經(jīng)出臺的各種支持最終將給市場提供一個堅實的底部,拋售將會比較有限。
瑞銀集團(UBS)歐洲股票策略主管尼爾森(Nick Nelson)表示,此次拋售不太會像3月時那樣劇烈,而更像是對上漲過頭的修正。
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