一、新能源公交車的發(fā)展現(xiàn)狀

1、2017年國內(nèi)新能源公交市場有所下滑，但比重高企。

2017年中國客車市場依舊“差強人意”，總體需求持續(xù)下降，客車市場結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整變化。中國汽車工業(yè)協(xié)會商用車(客車)整車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年客車銷售50.62萬輛，同比下降2.2%，其中，國內(nèi)市場45.29萬輛，同比下降1.5%;出口市場5.33萬輛，同比下降8.4%。分車型看，國內(nèi)主要是中型客車明顯下滑，大型、輕型客車小幅增長;出口則是受輕型客車不景氣的拖累，大、中型客車出口增長明顯。

在細(xì)分市場方面，公交客車是受到新能源影響最大的市場。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年公交市場銷售12.85萬輛，同比下降5.4%，其中，新能源公交9.19萬輛，同比下降11.9%。合格證數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)公交市場10.1萬輛，同比下降9.4%，其中，新能源公交8.9萬輛，同比下降11.2%。如此看來，2017年國內(nèi)公交市場下滑，其中新能源公交市場下滑幅度更大些是毋庸置疑的。

國內(nèi)終端市場數(shù)據(jù)顯示的結(jié)果則是市場小幅增長——2017年國內(nèi)公交市場10.3萬輛，同比增長2.0%，其中新能源公交8.9萬輛，同比增長2.2%。見圖2。咋看之下這一矛盾現(xiàn)象令人費解，究其原因，一則是因為統(tǒng)計上的時間差和口徑產(chǎn)生數(shù)據(jù)差異;二則是2015年底新能源公交客車上牌量有所透支。雖然統(tǒng)計數(shù)據(jù)上存在差異，但從足夠長的時間段來看，終端市場數(shù)據(jù)是能比較準(zhǔn)確反映市場的存量與發(fā)展變化的。2017年，新能源客車在公交車市場的占比高達(dá)86.4%。

2、新能源公交市場在政策推動下快速發(fā)展。

早在2009年國家已啟動“十城千輛”的示范運行，“三龍”等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)開展新能源客車研發(fā)，市場處于起步階段。為貫徹落實國家城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，2011年末有關(guān)部委根據(jù)《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》發(fā)文開展“公交都市”建設(shè)示范工程，擬通過政府主導(dǎo)、規(guī)劃先導(dǎo)、政策引導(dǎo)、試點先行，推動相關(guān)城市深入貫徹落實城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進(jìn)城市公共交通發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，加快建立以公共交通為導(dǎo)向的城市發(fā)展模式，促進(jìn)城市發(fā)展與城市交通的良性互動，緩解城市交通擁堵，并為全國其他城市公共交通發(fā)展積累經(jīng)驗。2012年6月國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012―2020年)》，新能源客車市場蓄勢待發(fā)，資本市場開始關(guān)注新能源汽車，比亞迪等企業(yè)進(jìn)入客車市場。2013年9月工信部發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，11月確認(rèn)28個城市或區(qū)域為第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市，國內(nèi)公交市場迎來大幅增長，市場容量從年6萬多輛增長到8萬輛，新能源公交貢獻(xiàn)了0.5萬輛的增量。2014年2月四部委出臺《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，7月國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，與此同時，《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》出臺，中國城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快。2014年國內(nèi)公交市場比上年下降，但新能源公交同比增長，增量為0.4萬輛。2015年國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，提出將“節(jié)能與新能源汽車”作為重點發(fā)展領(lǐng)域，國家繼續(xù)實行對新能源車船免征車船稅政策，并隨之出臺一系列配套政策與實施方案。2015年國內(nèi)公交迎來強勁增長，市場增量全部來自新能源公交車，當(dāng)年的公交上牌量達(dá)到11萬輛，其中新能源公交7.4萬輛，同比上年的增量為5.8萬輛，新能源公交比重達(dá)到67.4%，比上年增加47個百分點。見圖1。2015年公交車的銷量主要集中在下半年，為申報本年度補貼，12月出現(xiàn)新能源公交客車的上牌高峰。事實上，為申報本年度補貼，近三年的12月都是新能源公交客車的上牌高峰。補貼指標(biāo)調(diào)整導(dǎo)致產(chǎn)品公告及補貼目錄滯后，地方補貼政策不明確導(dǎo)致觀望，次年補貼退坡預(yù)期導(dǎo)致當(dāng)年底需求集中釋放，12月份的翹尾現(xiàn)象也就順理成章。

2016年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策幾次三番出現(xiàn)變動，開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作、三元鋰電池風(fēng)波、新能源推廣目錄“難產(chǎn)”和補貼政策遲遲不出等對客車市場產(chǎn)生了較大影響，此外，《關(guān)于進(jìn)一步加強汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理有關(guān)事項的通知》、《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》、《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》先后發(fā)布，對促進(jìn)客車行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展都有重大的影響。2016年新能源公交市場波瀾起伏，補貼的變化帶來車型結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，上半年輕型新能源公交有不少銷量，下半年的市場則是中型新能源公交車大增，8米段車型銷量占全年新能源公交的48.8%，遠(yuǎn)高于10米段的32.4%。

2016年12月發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》自2017年1月1日開始實施，在保持2016～2020年補貼政策總體穩(wěn)定的前提下，通過調(diào)整完善補貼方法、改進(jìn)資金撥付方式、提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻、建立健全監(jiān)管體系等措施，重點提高了補貼的技術(shù)門檻，并適當(dāng)下調(diào)了補貼標(biāo)準(zhǔn)。2017年1月發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》自2017年7月1日起實施，明確了新能源汽車的定義和范圍，完善了生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入條件和產(chǎn)品準(zhǔn)入條件，建立了運行安全狀態(tài)監(jiān)測制度，并完善了監(jiān)督檢查措施、強化了法律責(zé)任。2017年1月中機車輛技術(shù)服務(wù)中心要求對 2016年發(fā)布的第一至五批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》重新核定，企業(yè)應(yīng)按新的技術(shù)要求進(jìn)行申報。《目錄》的重新審定導(dǎo)致行業(yè)一季度的新能源市場重歸沉寂，企業(yè)忙于產(chǎn)品的升級換代與重新申報新產(chǎn)品。2017年補貼退坡幅度較大，對公路客運市場的新能源化影響較大，但對各地政府而言，采購新能源公交車依然是首選，縱使公交市場下滑，新能源客車在2017年公交市場的占比達(dá)到86.6%。分車型米段看，10米段新能源車型增幅最大，銷量達(dá)到3.75萬輛，占新能源公交的42.1%;8米段雖然同比下滑幅度大，但也有3.42萬輛，占比為38.4%?；谲囆烷L度進(jìn)行運營補貼的政策，也是10米段、8米段新能源公交客車更受市場歡迎的原因。

無論市場如何變化、車型結(jié)構(gòu)如何調(diào)整，政策無疑推動了中國新能源公交客車在近三年的快速發(fā)展，造車新勢力崛起，競爭手段多樣化，投資換市場成為最有效的模式，新能源客車產(chǎn)能迅速膨脹，市場格局產(chǎn)生顯著變化，出現(xiàn)百家爭鳴，諸侯爭霸的局面。2017年進(jìn)入新能源汽車推薦目錄的企業(yè)有113家，目錄中的新能源客車多達(dá)1839款。有近百家企業(yè)在新能源公交客車市場分得一杯羹，但鄭州宇通、比亞迪汽車、中通客車、中車時代、福田汽車五家企業(yè)占據(jù)了58.5%的市場份額，而宇通是最大的受益者，市場份額高達(dá)25.8%。見表1。

(數(shù)據(jù)來源：終端銷售數(shù)據(jù))

(數(shù)據(jù)來源：終端銷售數(shù)據(jù))

表1 2017年新能源公交市場TOP10企業(yè)(萬輛)

(數(shù)據(jù)來源：終端銷售數(shù)據(jù))

二、國內(nèi)公交市場新能源趨勢不可逆，新能源公交市場大有可為。

2010-2017年，國內(nèi)公交市場上牌量超過65萬輛，其中節(jié)能與新能源公交(含普通混合動力車型)為28.8萬輛，新能源占比達(dá)44%。2015年-2017年，國內(nèi)公交客車上牌量合計為31.4萬輛，其中有25.1萬輛新能源車。近三年，城市化率迅速提高，城市公交快速發(fā)展，公共交通優(yōu)先逐步得到落實，新能源公交已成為公交市場的絕對主力。

前幾年補貼政策是國內(nèi)市場指揮棒，企業(yè)的車型開發(fā)和市場開拓基本上是圍著補貼政策轉(zhuǎn)，而2018年的補貼退坡在即，2020年底前補貼將全部取消，補貼的持續(xù)退坡必然影響市場節(jié)奏，在短期內(nèi)對市場造成沖擊;新能源客車的技術(shù)要求越來越高，既推動產(chǎn)品的技術(shù)升級和性能提升，也影響產(chǎn)品的快速降本;汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動力蓄電池回收利用主體責(zé)任，將會增加企業(yè)生產(chǎn)成本和用戶購車成本，影響整體市場需求;近年公交客車的迅猛發(fā)展為市場調(diào)整埋下伏筆，公交客車存量過剩、城市軌道交通建設(shè)激增將影響公交市場。但這些因素從不會在根本上對新能源公交市場造成沖擊。城市形象、環(huán)保壓力與節(jié)能減排的要求使得各地政府在更新公交客車時優(yōu)先考慮使用新能源客車;新能源國補政策的調(diào)整明顯向技術(shù)先進(jìn)傾斜，日前工信部組織召開節(jié)能與新能源商用車積分管理制度研討會，加快建立商用車積分管理制度已提上日程，目的是促使新能源商用車市場的健康持續(xù)發(fā)展。城鎮(zhèn)化率迅速提高，公共交通優(yōu)先政策在中小城市也逐步得到落實，節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展是國家戰(zhàn)略方向，公交市場將持續(xù)發(fā)展，公交以新能源為主的結(jié)構(gòu)變化已成為不可逆的趨勢。當(dāng)前國內(nèi)公交市場的保有量超過65萬輛，而國內(nèi)城市公交新能源化進(jìn)程尚未過半，市場大有可為。

三、級別城市對新能源公交車的需求及影響因素分析

國內(nèi)公交車存量TOP8的省份是廣東、山東、江蘇、浙江、河南、河北、湖南、四川等城鎮(zhèn)化率較高的人口大省，節(jié)能與新能源公交存量TOP8是廣東、山東、江蘇、河南、河北、浙江、安徽。見圖3。在這些公交大省中，湖南、山東、河南三省的公交新能源化率最高達(dá)到了60%左右，河北、廣東的公交新能源化率也超過了50%，安徽、江蘇不足45%，浙江約1/3，四川僅上20%。2017年，新能源公交上牌量TOP10的城市分別是北京、深圳、長沙、廣州、上海、南京、濟南、青島、西安、鄭州。各地的新能源公交客車推廣力度不一，但總體而言，新能源公交客車的推廣呈現(xiàn)區(qū)域輪動，一二線城市起步早推廣力度較大，經(jīng)濟較好的中小城市也積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，逐步的逐步分階段開展新能源公交的替換;在經(jīng)濟較落后的中西部，新能源公交客車的推廣也在逐步分階段開展。比如，中國特色魅力城市河南許昌發(fā)布的《許昌市新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃(2017-2020年)的通知》明確，到2020年許昌市城市公交公司新能源汽車1100輛(合標(biāo)準(zhǔn)車約13000輛)，新能源汽車占比70%以上;青海省前兩年出臺《青海省新能源公交車推廣應(yīng)用考核實施細(xì)則》，明確了2016-2019年全省各市(州)每年度新增及更換的公交車中新能源公交車比重，通過利用城市公交車成品油價格補助實施獎懲。

(數(shù)據(jù)來源：終端銷售數(shù)據(jù))

1、一二線城市新能源公交車市場分析

經(jīng)過近年的高速發(fā)展，北京、上海、廣州、深圳等一線城市公交車市場已經(jīng)趨于飽和，未來幾年內(nèi)的增速有限。北京、上海、廣州、深圳等大城市布局公交新能源化較早，未來幾年的市場將以新能源公交更新報廢公交為主。以深圳為例，隨著充電配套設(shè)施問題的基本解決，除保留少量燃油公交作為應(yīng)急運力外，至2017年底，深圳全市16000余輛專營公交車已實現(xiàn)純電動化。而廣州也將于2020年實現(xiàn)公交全面電動化，目前占比已達(dá)到60%左右。北京正大力氣加速軌道交通建設(shè)并優(yōu)化面公交線網(wǎng)，更新的公交客車與以新能源車為主，目前尚有超六成的公交客車尚未新能源化。上海早兩年就對公交新能源化做了規(guī)劃，從2016年起公交行業(yè)更新的車輛中，必須有50%的新能源車;到2018年，這個比例將達(dá)到70%。當(dāng)前，上海的公交客車新能源化率近48%。

二線城市的公交市場情況和一線城市類似，未來幾年新增量不大，尤其受地鐵影響，新增量有限，主要還是存量的更新。在各大城市推廣純電動公交的過程中，充電樁的建設(shè)與成本回收、充電站場地的解決是兩大難題，深圳的“混合所有制”模式或可借鑒。

2、補貼力度下滑對新能源公交車在三四線城市的發(fā)展影響分析

三四線城市的公交客車總量不小，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，新增與更新的公交客車市場是可期的，這些城市的新能源公交客車比例會逐步提高。城鎮(zhèn)化率的逐步提高是三四線城市公交市場發(fā)展的基礎(chǔ)，2011年中國城鎮(zhèn)化率51.3%，2017年為58.52%，有專家預(yù)測2020年將達(dá)到63%。

新能客車購車補貼力度下滑，如果三四線城市地方財政不支持，公交新能源化或成空頭支票，有條件的城市可能會更多的選擇天然氣客車等清潔能源，但一般而言，購車補貼力度下滑對公交市場的影響不會太大。隨著補貼的退坡，鋰電池行業(yè)必將面臨降價考驗，有分析認(rèn)為電池行業(yè)洗牌已經(jīng)來臨。那些技術(shù)落后，成本跑不過價格的企業(yè)會首先被淘汰出局，這將有利于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能進(jìn)一步集中，形成規(guī)?；容^優(yōu)勢，也有助于成本進(jìn)一步下降。電池成本的下降幅度或難以覆蓋購車成本的下降幅度，但運營補貼是促使地方選擇新能源公交的一大重要因素。

國家通過成品油和運營補貼引導(dǎo)燃油車的逐步退出，大力扶持新能源公交市場的發(fā)展，新能源公交每年的運營補貼非常高。對新能源公交客車而言，不能簡單的看購車補貼，而應(yīng)該看綜合補貼，即“購車補貼+運營補貼*運營年限”。2015年財政部發(fā)文調(diào)整現(xiàn)行城市公交車成品油價格補助政策：現(xiàn)行城市公交車成品油價格補助中的漲價補助以2013年作基數(shù)，逐年調(diào)整。2015-2019年，現(xiàn)行城市公交車成品油價格補助中的漲價補助以2013年實際執(zhí)行數(shù)作為基數(shù)逐步遞減，其中2015年減少15%、2016年減少30%、2017年減少40%、2018年減少50%、2019年減少60%。而節(jié)能與新能源公交車運營補助標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)能源類型與車長為每輛車每年補貼2萬至8萬元不等，補助數(shù)額與新能源公交車推廣數(shù)量掛鉤。2020年以后再綜合考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展、成本變化及優(yōu)惠電價等因素調(diào)整運營補助政策?？傮w而言，國家對公交車的總體補貼是沒有減少的，雖然購車補貼在逐年減少，但運營補貼在逐年增加。新能源公交客車每年有非常高的運營補貼，充電電費便宜，即使完全沒有購車補貼，其經(jīng)濟性也優(yōu)于燃油車，新能源公交的購買意愿主要取決于實際的需求和政府規(guī)劃。

三四線城市公交大單不多，更多的是需要渠道多向下走。三四線城市還有很大一部分市場在城鄉(xiāng)客運，城鄉(xiāng)客運公交化在持續(xù)推進(jìn)，車型以中小型客車為主，充電樁建設(shè)相對容易，場地問題不大，現(xiàn)在的建樁成本也不高，可以跟樁企共同推動。三四線城市的新能源公交市場可期。