注:半掛車行業(yè)定義是指車軸置于車輛重心(當(dāng)車輛均勻受載時)后面,并且裝有可將水平和垂直力傳遞到牽引車的聯(lián)結(jié)裝置的掛車。
一、總體市場分析
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
在新版GB
1589-2016和“9.21治超”新政的影響下,今年半掛車產(chǎn)量依舊在高位運行,前8月累計生產(chǎn)半掛車49.7萬輛,增長55.6%,這主要得益于自卸半掛車的推動。
今年自卸半掛車產(chǎn)量為14.3萬輛,占總體市場的28.7%,同比增長6.6倍,5月31日工信部突然對平板自卸側(cè)翻及后翻半掛車合格證叫停,導(dǎo)致6月半掛車產(chǎn)量出現(xiàn)了“異?!狈逯担S著各家企業(yè)對平板自卸車庫存的清理,半掛車月度產(chǎn)量走勢將趨于平穩(wěn)。
二、市場結(jié)構(gòu)分析
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
分軸數(shù)市場來看,3軸半掛車一直是半掛車市場的主力,市場占比達(dá)到了96.3%;2軸半掛車占比近3年來在持續(xù)下滑,由15年的4.7%降至今年的3.0%;其他軸數(shù)半掛車市場空間較小,市場占比均不足1%。
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
分米段市場來看,受新政影響,半掛車市場出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的變化,大于14米半掛車市場占比出現(xiàn)下滑,其中低平板和集裝箱半掛車占比下滑最大,相比2016年分別下降了9.4和21.5個百分點;小于12.1米半掛車占比相比上年度增加了23.6個百分點至45.3%,這主要受益于今年自卸半掛車高增長;12.5-13米半掛車是掛車市場的主力,市場占比較為穩(wěn)定。
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
分噸位市場來看,大噸位半掛車是掛車市場的主流,高于40噸的半掛車市場占比接近90%,小于39噸半掛車占比為7.3%,39-40噸半掛車占比最小。
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
分用途市場來看,倉柵式半掛車市場一直是半掛車最主要的細(xì)分市場,近幾年來市場占比一直保持在30%以上;自“921”新政實施后,部分自卸車載重受到限制,促使平板自卸車變得火爆,月均產(chǎn)量突破萬輛,市場占比增至28.7%,成為僅次于倉柵式半掛車的第二大細(xì)分市場。
三、企業(yè)競爭格局
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
分企業(yè)看,中集產(chǎn)量突破4萬輛,產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè),市占率為8.1%,梁山路通產(chǎn)量接近2萬輛,排名第二位,市占率為3.8%,其他企業(yè)產(chǎn)量較低,產(chǎn)量不足1萬輛,TOP10企業(yè)占有總體市場23.7%的市場份額。
總體看,掛車市場行業(yè)集中度低,在400余家掛車生產(chǎn)企業(yè)中,有146家企業(yè)產(chǎn)量不足100輛,95%的企業(yè)是市占率不足1%。
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
分企業(yè)車型類型來看,TOP10企業(yè)中各企業(yè)產(chǎn)品的特點不盡相同,中集以倉柵、罐式和集裝箱掛車為主,梁山盛源、新鄉(xiāng)華爍以自卸、倉柵掛車為主,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對均衡;梁山路通、梁山飛宇達(dá)以自卸掛車為主,山東鑼響以倉柵掛車為主,河北宏泰以罐式掛車為主,企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一。
四、市場環(huán)境分析及預(yù)測
據(jù)公安部門統(tǒng)計,截至到2016年年底,全國共有超過國標(biāo)“1589”長度的半掛車有41萬輛。考慮到單車運力普遍下降,60%以上的超標(biāo)車將在年內(nèi)經(jīng)過改造后繼續(xù)使用,國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀,以及正在推進(jìn)的“一帶一路”戰(zhàn)略,國內(nèi)鐵路貨運的蠶食等因素,預(yù)計2017年全年半掛車產(chǎn)量同比增速將由上年同期的155%以上下降至同比增長20%以下,全年半掛車總產(chǎn)量有望實現(xiàn)75萬輛。
(數(shù)據(jù)來源:工信部)
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