注：GB 7258-2012將“掛車”定義為：設(shè)計和制造上需由汽車或拖拉機牽引，才能在道路上正常使用的無動力道路車輛，包括牽引桿掛車、中置軸掛車和半掛車，用于載運貨物和專項作業(yè)。

一、掛車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)上半年產(chǎn)量分別為2016年和2015年產(chǎn)量的0.6倍和1.6倍

2016年在新版GB 1589-2016和“9.21治超”新政的推動下，半掛車年產(chǎn)量超過61萬輛，同比增長155%以上，創(chuàng)歷史新高。進入2017年上半年半掛車市場繼續(xù)保持快速強勁的發(fā)展勢頭。

全國機動車合格證數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份，我國完成半掛車產(chǎn)量384831輛,同比增長69.20%，分別為2016年產(chǎn)量(611792輛)的0.6倍和2015年產(chǎn)量(239484輛)的1.6倍。

(2)細分車型-低平板半掛車和自卸半掛車同比增長100%以上

細分車型產(chǎn)量同比呈現(xiàn)6增1降，如罐式半掛車完成48853輛，同比增長52.20%，對2017年上半年半掛車總產(chǎn)量(384831輛)的貢獻率(下同)為12.69%;低平板半掛車完成97754輛，增幅103.70%，貢獻率為25.40%;普通半掛車實現(xiàn)40740輛，增幅112.30%，貢獻率10.59%;倉柵半掛車完成133353輛，增幅101.60%，貢獻率34.65%;集裝箱半掛車完成21866輛，同比下降54.60%，貢獻率為5.68%;車輛運輸半掛車完成2487輛，增長95.37%，貢獻率為0.29%;自卸半掛車完成34509輛，增幅597.70%，貢獻率8.97%(詳見表1)。

表1 2017年1～6月半掛車細分車型產(chǎn)量及全年產(chǎn)量預(yù)計表

(單位：輛，%)

(3)細分各月6月份完成半年產(chǎn)量30%以上

受益于國家整頓非法改裝，自5月31日起，工信部暫停平板自卸半掛車(側(cè)翻、后翻)合格證上傳，半個月后恢復(fù)，山東省梁山市政府預(yù)計7月1日起全國范圍內(nèi)不再對平板、自卸上牌，要求其轄區(qū)內(nèi)企業(yè)抓緊處理庫存以及6月30日前須完成30%非標(biāo)轎運車的整改等的推動，2017年6月份全國完成半掛車生產(chǎn)126564輛，對2017年上半年總產(chǎn)量(384831)的貢獻率達到32.89%，其余月份產(chǎn)量則介于3.6～6.6萬輛之間，如1～5月分別完成36908輛(對上半年總產(chǎn)量貢獻率9.59%，下同)、51963輛(13.50%)、65958輛(17.14%)、52021輛(13.52%)和51417輛(13.36%)等。

二、行業(yè)競爭格局分析

細分企業(yè)，行業(yè)集中度進一步提升。全國機動車合格證數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，全國實際生產(chǎn)半掛車的企業(yè)有472家，其中297家上半年產(chǎn)量在100輛以上(詳見表2，附后)。

其中，上半年產(chǎn)量(下同)超過8000輛的有梁山路通專汽(15445輛)和揚州中集通華(8202輛)2家，占企業(yè)總數(shù)(472家，下同)的0.42%，對2017年上半年總產(chǎn)量(384831輛)貢獻率(下同)6.14%;產(chǎn)量在5000輛～8000輛10家合計生產(chǎn)58079輛，企業(yè)數(shù)量占比2.12%，貢獻率合計15.09%;產(chǎn)量在1000輛～5000輛103家產(chǎn)量合計222473輛，企業(yè)數(shù)量占比21.82%，貢獻率合計57.81%;產(chǎn)量在100輛～1000輛182家產(chǎn)量合計74401輛，企業(yè)數(shù)量占比38.56%，貢獻率合計19.33%;其余企業(yè)數(shù)量占比高達37.08%共計175家企業(yè)上半年產(chǎn)量均不足百輛。

上半年產(chǎn)量100輛以上297家企業(yè)細分所在地域，排名全國前5的省份分別為山東、河北、河南、安徽和江蘇。

其中，山東129家，在全國掛車生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)(472家，下同)占比27.33%，2017年上半年產(chǎn)量合計212996輛，對2017年上半年全國掛車總產(chǎn)量(384831輛)貢獻率超過半數(shù)，達到55.35%，排名2017年上半年全國細分省份產(chǎn)量第一位;河北34家，企業(yè)數(shù)量占比7.20%，產(chǎn)量合計44133輛，貢獻率11.47%，位居第二;河南21家，企業(yè)數(shù)量占比4.45%，產(chǎn)量合計37856輛，貢獻率9.84%，排名第三;安徽16家，企業(yè)數(shù)量占比3.39%，產(chǎn)量合計13332輛，貢獻率3.46%，排名第四;江蘇10家，企業(yè)數(shù)量占比2.12%，產(chǎn)量合計10704輛，貢獻率2.78%，位居第五。排名前5省份企業(yè)數(shù)量合計210家，產(chǎn)量合計319021輛，對上半年產(chǎn)量貢獻率為82.90%。

三、細分市場分析及下半年預(yù)測

近年來，我國物流快遞運輸以年均10%以上的速度遞增;而且國內(nèi)對鋼鐵、煤炭、水泥、原油、天然氣等基本戰(zhàn)略物資長期保持著龐大需求。然而自2016年9月21日起，一系列確保GB 1589標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的配套措施相繼出臺并落實，拉動半掛車市場呈現(xiàn)快速增長。進入2017年該系列配套措施進一步發(fā)酵：如新出臺并落實為期一年的堪比9.21治超政策打擊非法改裝;如十三五項目的集中開工;如2017年藍天行動使京津冀晉煤炭公路運輸量的進一步收窄;如2017年度去產(chǎn)能導(dǎo)致公路運輸量的進一步下降;如2017年房地產(chǎn)市場被嚴(yán)格打壓;如2016年底之前新生產(chǎn)的天量舊版半掛車的消化;如2017年以來鋼材與輪胎價格的大幅上漲;如國務(wù)院再推出的降物流成本的舉措五項等。

而據(jù)公安部門統(tǒng)計，截至到2016年年底，全國共有超過國標(biāo)“1589”長度的半掛車有41萬輛，其中17.5米平板半掛車11萬輛，超標(biāo)廂式和集裝箱半掛車30萬輛。考慮到單車運力普遍下降，60%以上的超標(biāo)車將在年內(nèi)經(jīng)過改造后繼續(xù)使用，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，以及正在推進的“一帶一路”戰(zhàn)略，國內(nèi)鐵路貨運的蠶食等因素，預(yù)計2017年全年半掛車產(chǎn)量同比增速將由上年同期的155%以上下降至同比增長20%以下，全年半掛車總產(chǎn)量有望實現(xiàn)73萬輛。其中：

①自卸半掛車

眾所周知，平板自卸半掛車加裝車廂之后，不僅是建筑工程類運輸車輛的主力軍，而且還擔(dān)負著中、長途煤炭、砂石、礦石的公路運輸。受第十三個五年規(guī)劃實施第二年，各類項目投資與建設(shè)集中進行，加之工信部整頓非法改裝一度暫停后翻、側(cè)翻式兩種平板自卸半掛車合格證的上傳，企業(yè)集中處理等的推動，2017年1～6月份，自卸半掛車實現(xiàn)產(chǎn)量3.45萬輛，分別為2016年(15405輛)的2.2倍和2015年產(chǎn)量(5456輛)的6.3倍。

展望下半年市場，預(yù)計將比上半年約有10%以上的下降，實現(xiàn)產(chǎn)量3.1萬輛，全年有望完成6.55萬輛，同比增長約在300%以上。

②低平板半掛車

對于超標(biāo)的低平板半掛車(17.5米大板)，交通部提出暫不檢查外廓尺寸，僅查處車貨總重超標(biāo)和假牌套牌違法行為。據(jù)交通部初步統(tǒng)計，目前市場上超過20萬輛保有量的80%屬于套牌車輛?？紤]到上半年已經(jīng)完成9.78萬輛，分別為2016年(95198輛)和2015年(21503輛)的1倍和4.6倍。預(yù)計下半年的更新量將實現(xiàn)6萬輛，全年有望生產(chǎn)15.77萬輛，同比約有65%以上的增長。

③倉柵式半掛車

受益于執(zhí)行GB 1589和公路治超，國家加快發(fā)展城市物流配送、電商物流等的推動，2017年上半年倉柵式半掛車?yán)^續(xù)保持快速增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份，該類車完成產(chǎn)量13.34萬輛，分別為2016年(190195輛)的0.7倍和2015年(94911輛)的1.4倍。

考慮自去年下半年以來市場快速發(fā)展的提前透支，加之被淘汰掉的轎運車的滲透，2017年全年去產(chǎn)能目標(biāo)的完成，鐵路貨運的加速滲透等因素，預(yù)計下半年市場需求比上半年將有17%以上的下降，總產(chǎn)量有望完成11萬輛，全年產(chǎn)量約在24萬輛以上，同比約有27%以上的增長。

④轎車運輸車

據(jù)統(tǒng)計，全國在用的4萬輛左右的轎運車的90%以上屬于超標(biāo)車。按照“9.21治超”要求該類車的整改目標(biāo)6月30日前完成20%，年底前完成60%，為此自5月1日起，嚴(yán)禁超標(biāo)車上路行駛，否則將對車企、物流企業(yè)、轎運車及司機實行“連坐制”聯(lián)合懲戒。由于各地執(zhí)行力度的不一致以及中置軸轎運車的高價位使用戶對經(jīng)過改進后的傳統(tǒng)車型仍有著較大的需求，2017年以來該類車型需求明顯下降，整個上半年產(chǎn)量(2487輛)與2016年12月份(2386輛)相差無幾，下半年這種勢頭還將繼續(xù)，預(yù)計完成產(chǎn)量5000輛，全年完成7500輛以上，同比約有30%以上的下降。

⑤罐式半掛

罐式半掛包括液罐和粉罐。液罐用于運輸危險化學(xué)品、油、奶、水、液化氣體等，粉罐用于運輸水泥、糧食、飼料等物品。近兩年國家對危險化學(xué)品運輸進行了鐵腕治理;天氣炎熱運水車需求增加;基建項目增多粉罐車需求增多;消費需求下降等諸多因素影響，上半年該類車完成產(chǎn)量48853輛，分別為2016年(61227輛)和2015年(46529輛)產(chǎn)量的0.80和1.05倍。

另外，自本年8月起，所有新購買上戶的粉粒物料罐車須繳車輛購置稅，加之上年第四季度與本年上半年產(chǎn)量猛增后要有一段消化期，預(yù)計該類市場下半年將進入下降通道，相比上半年約有28%以上的下降，實現(xiàn)產(chǎn)量3.5萬輛，全年有望完成8.3萬余輛，同比增長35%左右。

⑥集裝箱半掛車

繼上年實現(xiàn)高速增長之后，進入2017年在交通部明確執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)對集裝箱半掛車“網(wǎng)開一面”的指導(dǎo)下，該類車型需求呈現(xiàn)回落，2017年上半年產(chǎn)量(2.5萬輛)遠不及2016年12月一個月產(chǎn)量(2.8萬輛)。盡管我國“一帶一路”戰(zhàn)略正在有條不紊地推進，無奈國內(nèi)國際形勢均不是很明朗，預(yù)計該類車輛年內(nèi)新增需求量有望達到6萬輛，全年預(yù)計完成產(chǎn)量8萬輛以上，同比下降約在47%以上。

⑦廂式半掛車

廂式掛車主要包括旅居、冷藏、展示、郵政、快遞等，近兩年國家多個部委連續(xù)出臺了多個促進旅游發(fā)展的政策措施有望促進旅居車發(fā)展;快速發(fā)展的郵政、快遞業(yè)，以及國家再度出臺加快鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通及公路物流發(fā)展的措施均將對該類車市場發(fā)生利好，但同時，鑒于市場需求低迷，新標(biāo)準(zhǔn)車型價格的居高，以及冬季棉被的使用，致使冷藏車需求增長不明顯，加之舊版48尺廂式半掛車頗受快遞物流公司的青睞等，綜上所述，預(yù)計該類車市場下半年繼續(xù)向好，且比上半年有23%以上的增長，全年有望達到1.08萬輛，同比有約50%以上的下降。

四、主流企業(yè)發(fā)展分析

我國的運輸市場已經(jīng)演變?yōu)檎咝允袌觯彩蛊髽I(yè)快速應(yīng)急能力進一步強化。如針對9.21新政，一批民用改裝車企業(yè)與主機廠迅速反應(yīng)，研制政策車型，上公告，投放市場，同期開展以舊超重車輛兌換新式輕型半掛車業(yè)務(wù)等多管齊下。

而且近兩年，國內(nèi)半掛車市場出現(xiàn)兩大趨勢：一是主機廠憑借其在信息獲取、資金、技術(shù)、資源等方面的先天優(yōu)勢，加快搶占新標(biāo)準(zhǔn)下的半掛車市場。二是半掛車企業(yè)走向海外市場的步伐加快。如中集車輛集團，其半掛車業(yè)務(wù)已遍及中國、北美、西歐等三大主流市場。其中在中國的16家企業(yè)2017年上半年合計生產(chǎn)半掛車31367輛，貢獻率合計8.15%，如揚州中集(8202輛)、中集華駿(7581輛)、深圳中集(3056輛)、蕪湖中集(2856輛)和中集東岳(2714輛)等2017年上半年產(chǎn)量均在2000輛以上，尤其是中集華駿2016年半掛車完成19488輛，2017年目標(biāo)為20000輛，其中出口2000輛。

五、產(chǎn)品發(fā)展趨勢

GB1589-2016新版標(biāo)準(zhǔn)和治理超限超載高壓推動之下的半掛車市場正在呈現(xiàn)五大趨勢：

①材料的輕量化，即輕量化半掛車。如鋁合金材料零部件使用數(shù)量的增多。如現(xiàn)如今新的集裝箱半掛車多數(shù)采用鋁合金車架+鋁合金輪圈+大單胎的組合。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，全國鋁合金半掛車產(chǎn)量達到14724輛，占本期半掛車總產(chǎn)量的3.83%。

②標(biāo)準(zhǔn)化。車輛向標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展的步伐明顯加快。

③承載最大化。如48尺大板車，載質(zhì)量動輒160方以上，甚至在200方以上，運輸家電的抽拉式的大板半掛裝載量更大。

④智能化。如掛車智能系統(tǒng)的配裝，如國產(chǎn)冷藏半掛車已經(jīng)做到了遠程雙向監(jiān)控，等。

⑤市場新趨勢：一是在“一帶一路”政策導(dǎo)向下，大量工程類半掛車在市場需求空間上正在西移和外延，而且?guī)訃鴥?nèi)大物流的西移和外延。二是客戶團體化。受互聯(lián)網(wǎng)、大物流和大工程影響，國內(nèi)大量工程類和物流類客戶正在向集團類客戶轉(zhuǎn)變。

表2 2017年1～6月半掛車細分企業(yè)產(chǎn)量在2000輛以上企業(yè)產(chǎn)量表

(單位：輛)