注:本文數(shù)據(jù)來源為終端銷售數(shù)據(jù),不含大客戶及出口。
一、增長動力減弱 重卡市場進入下降區(qū)間
2018年1-8月,13個重卡品牌累計銷售66.17萬輛,同比增長0.7%,進入下半年,由于庫存較高、需求回落、921政策紅利漸至尾聲、治超限超帶來的市場透支、利好因素減弱以及“公轉(zhuǎn)鐵”政策等不利因素影響,重卡明顯開始進入下降通道,7月、8月單月銷量同比分別下滑19.1%和29.8%。
平板/專用車今年1-8月實現(xiàn)較快增長,累計銷售22.83萬輛,同比增長19.4%,受政策影響,增長點主要集中在轎運車、攪拌車、危險品運輸車等車型。由于物流車增長乏力,轎運車利好政策已過,房地產(chǎn)開工量的減小導(dǎo)致攪拌車需求減弱,7月份平板/專用車銷量開始出現(xiàn)下滑趨勢,7月、8月單月銷量分別下滑5.5%和6.4%。預(yù)計下半年銷量整體上與2017年持平或微降,全年表現(xiàn)為微增態(tài)勢。
牽引車市場由于同期的過度透支,加之運費持續(xù)低速,客戶新購車意愿降低,今年1-8月牽引車市場同比大幅下滑,降幅達到25.2%,累計銷售27.36萬輛。另外,在政府推廣多式聯(lián)運,擴大鐵路、水運占比的情況下,煤炭運輸市場逐漸萎縮。2018年9月底前,山東、長三角地區(qū)沿海港口煤炭港運輸全改由鐵路,2019年底前,京津冀及周邊,長三地區(qū)沿海港口的礦石、鋼鐵、焦炭等大宗貨物全改由鐵路運輸。由于利空因素較多,綜合判斷今年下半年牽引車市場仍將持續(xù)下滑趨勢。
1-8月自卸車市場累計銷售15.98萬輛,累計銷售59.8%,成為今年重卡市場表現(xiàn)最為突出的一個細分市場,不過從月度銷量形勢來看,8月單月同比已出現(xiàn)下滑趨勢,銷量同比下滑21.0%。上半年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資完成度低,致使下半年對重卡需求量大幅減少,另外,此前的火爆增長,很大一部分是在清理庫存量,同時下半年又是自卸車傳統(tǒng)銷售淡季,下半年自卸車下滑趨勢或?qū)⒀永m(xù)。
受燃氣價格波動影響, LNG重卡大幅下滑,1-8月降幅為45.3%,柴油車微增3.5%。
從各區(qū)域銷量情況來看,總體呈現(xiàn)出降多增少的態(tài)勢,山東、河北市場保持平穩(wěn)增長,1-8月同比增速分別為6.4%和2.2%。
北京市場增速最快,1-8月累計銷售1.86萬輛,同比增長129.0%,增長原因主要是國三車限行政策,促使用戶提前更換國五車型。
隨著西南地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展和一帶一路戰(zhàn)略的帶動作用,西南市場保持快速增長,四川、重慶增速分別達到23.2%和15.8%。
從各企業(yè)表現(xiàn)來看,紅巖銷量增長最快,1-8月累計銷售4.27萬輛,同比增長60.8%,增長點主要集中在轎運車和自卸車;其次為重汽和柳汽,增幅分別為5.1%和7.1%。一汽、東風、陜汽和福田銷量同比持平,江淮、大運和華菱出現(xiàn)較大降幅。
從7月份開始,各家主流重卡企業(yè)接到的訂單數(shù)量都有較大回落,再加上重卡行業(yè)庫存較高以及部分企業(yè)6月底銷量沖刺,全行業(yè)從7月份開始已逐漸進入淡季,下半年銷量下滑趨勢已基本不可逆轉(zhuǎn)。
二、下半年利好政策仍有 利空因素增多
1、宏觀環(huán)境
2、政策/市場環(huán)境
3、銷量預(yù)測
綜合上述因素,預(yù)計2018年13個重卡品牌銷量將達到92萬輛,累計微降2%左右。下半年利好政策仍然存在,城鎮(zhèn)化建設(shè)、“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)建設(shè),將有效帶動區(qū)域市場需求增長。
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