上海金融與法律研究院新租賃經(jīng)濟研究組
進入新世紀,中國居民消費正在發(fā)生前所未有的轉變,包括從注重質量的滿足向追求質量的提升、從基本生存型消費向發(fā)展品質型消費、從模仿型排浪式消費向個性化多樣化消費等一系列消費升級。高等教育普及率和城市化率的迅速提高,帶來了規(guī)模龐大的新興中產(chǎn),喜歡用時尚、個性化的消費來區(qū)隔自己的身份,但他們并不富有,購買力受到抑制。
中國城市化是不完全城市化,所以城市中產(chǎn)階層也是一個更為復雜的現(xiàn)象。我們把這個群體分為兩類,首先是資深中產(chǎn)是一二線城市成熟中產(chǎn)階層的子階層,他們收入優(yōu)渥,但家庭負債率較高,熱衷為子女投資教育,在境外旅游等,主張趨優(yōu)消費,因而不得不在其它品類上平衡家庭收支。其次,“流動”的非戶籍中產(chǎn),因為房產(chǎn)、戶籍等原因,他們在本地定居的意愿存在不確定性,在本地的消費容易短期化,但又不愿消費降級。社會群體的差異帶來了消費的差異,也是產(chǎn)生新租賃經(jīng)濟的熱潮的背景。
中國特色的消費社會的形成
中產(chǎn)階層是大眾消費的主力,而中國絕大多數(shù)中產(chǎn)階層,都是最近二十年產(chǎn)生的。據(jù)CHIPs(中國住戶收入調查)在1988年的調查,生活水準相對較高的城鎮(zhèn)職工家庭,家庭內的工作人員年度收入總額的中位數(shù)僅為1855元,折合500美元左右,收入最高的1%的年收入總額也不過2312美元。
2001年以后,中國的中產(chǎn)階層才開始迅速成長。2007年CHIPs城鎮(zhèn)居民家庭年總收入的50和95分位分別為5933美元和18402美元,中位數(shù)水平就相當于2002年的前1%的家庭。到2013年,城鎮(zhèn)居民家庭年總收入的50和95分位又上升為10265美元和27438美元。按城鎮(zhèn)家庭可支配收入8000美元的標準,BCG在報告中估計2011年中國中產(chǎn)階層及以上的家庭總量占比29%,預計到2020年,中國的中產(chǎn)階層以上的家庭將達到人口總量的47%。在僅僅三十年的時間里,中國的中產(chǎn)階層家庭占比就從不足1%上升到接近全國總人口的一半。迅速壯大的中產(chǎn)階層家庭成為中國新一代的消費推動力。
以社會學的分類方法,考慮職業(yè)、教育等因素,中產(chǎn)階層的規(guī)模會有一定的縮減,2010年,中國的新中產(chǎn)階級占比為24.6%(對比美國的1980年和日本的1987年,該數(shù)值為30.1%和22.4%),其中新中產(chǎn)下層占比為17.9%。因此,即使我們考慮更狹窄的社會學視角定義的中產(chǎn)階層,占總人口的比重也超過四分之一,具有中產(chǎn)階層生活方式和消費習慣的人群規(guī)模在2億-3億人左右。
隨著經(jīng)濟水平的不斷提升,恩格爾系數(shù)下降,居民不再掙扎于溫飽,才有余力去進行發(fā)展型、品質型消費。過去的三十年間,城鎮(zhèn)居民的現(xiàn)金消費呈現(xiàn)一升、一平、一降:食品和居住兩類生存型消費支出占比逐年降低,下降了13個百分點;衣著、家用電器等功能型消費占比近二十年穩(wěn)定在17%左右;品質型消費支出占比在2000年以后明顯上升,從1985年的13%上升至2016年的37%??鐕?jīng)驗比較來看,消費是經(jīng)濟增長的重要引擎,在中國經(jīng)濟結構轉型的過程中,國內消費尤為關鍵。要透視經(jīng)濟增長的趨勢,抑或對研發(fā)中的產(chǎn)品進行定位,需要洞察消費社會的轉型路徑。作為曾經(jīng)的后發(fā)國家,日本過去的經(jīng)濟發(fā)展、人口結構變化和社會轉型的經(jīng)驗對中國消費社會發(fā)展有較高的借鑒價值。從消費社會的結構來看,日本的消費社會可以劃分為4個階段:第一消費階段(1912-1941年)處于日本經(jīng)濟的起步時期,人口規(guī)模上升,中產(chǎn)階級誕生,消費觀念呈現(xiàn)出西方化和大城市傾向;第二消費階段(1945-1974年)處于日本經(jīng)濟的發(fā)展階段,人口規(guī)模持續(xù)擴張,中產(chǎn)階級規(guī)模壯大,“大量消費”、“大的就是好的”等消費觀念盛行;第三消費階段(1975-2004年)處于日本經(jīng)濟的成熟階段,人口規(guī)模趨于穩(wěn)定,個性化、多樣化和品牌化是該階段的主要特征;第四消費階段(2005-2034年)處于日本經(jīng)濟的衰退階段,人口數(shù)量也略有減少,共享經(jīng)濟、本土傾向等開始流行。
目前,中國正處于消費社會轉型升級的過程中,由于人口總量大、各區(qū)域之間發(fā)展水平不同,已呈現(xiàn)出多個消費社會階段交織的現(xiàn)象,特別是一二線城市已部分呈現(xiàn)出日本第四消費階段的特征。各個消費社會階段的劃分,其根據(jù)是人們結合自身情況、所處環(huán)境和對生活的理想預期而形成的主流消費觀念,而當前多個消費社會階段并存的現(xiàn)象恰恰代表了生活方式的選擇更為豐富,多元分化的消費需求反映出了巨大的市場潛力。我們預計這個過程會一直持續(xù)到2030年前后,個性化、多樣化和差異化等消費特征將會進一步顯現(xiàn),服裝、數(shù)碼、醫(yī)療等用以滿足自身發(fā)展領域的消費將迎來蓬勃機遇期。
消費分層帶來了租賃經(jīng)濟熱潮
中國城市中產(chǎn)階層壯大根源于兩個維度的經(jīng)濟社會變遷:一是城市化,農民進城市民化,從事非農工作;二是高等教育的普及,受過高等教育的人群有更多的機會和意愿從事非體力勞動,這些都是中產(chǎn)階層壯大的基礎。城市化表現(xiàn)為農民的市民化,主要產(chǎn)生于兩種機制:一是農民從農村向城市遷移,表現(xiàn)為人口遷移;二是城市(鎮(zhèn))擴張,縣變更為區(qū),農民就地城市化。我們可以從行政區(qū)劃變更、流動人口規(guī)模變化以及人口調查中的遷移情況來估算農轉非的規(guī)模。自1995年以來,中國的城鎮(zhèn)人口每五年增長1億人,人口遷移是主要的動力,二十年來累計轉移3億人左右,農民市民化的過程,職業(yè)農業(yè)勞動轉變?yōu)槌鞘械捏w力或非體力勞動,這構成明顯的垂直的社會階層流動,是中產(chǎn)階層產(chǎn)生的基礎。
高等教育的普及,讓更多的人有機會從事非體力勞動,這是中產(chǎn)階層最為龐大的職業(yè)來源。1998年,中國啟動了高等教育擴招,高等教育的毛入學率從1998年的9.8%上升為2016年的45.7%,每年畢業(yè)的大學生在750萬人左右。每2個適齡人口中,就有一個大學生。
我們從年齡與學歷、資產(chǎn)和負債的結構和規(guī)模、所在城市三個維度形成的不同組合,細分消費者,可以挖掘出兩類人群:千禧世代的“新中產(chǎn)”(年輕的、本科以上學歷的低負擔人群)、資深中產(chǎn)(一二線都市化地區(qū)、消費水平較高支出壓力較大的中高收入人群),除此以外,由于中國人口遷移處于高度發(fā)達的狀態(tài),流動的單身世代人群也是潛在的消費者。
人口的聚集化過程,帶來了一二線城市日趨都市。這些城市中,中產(chǎn)階層規(guī)模龐大,消費群體子階層分化也主要出現(xiàn)在這些城市中,尤其值得注意的是“資深中產(chǎn)”子階層的出現(xiàn)。這個子階層有著中上水平的收入,購置了如房產(chǎn)等相當昂貴的資產(chǎn),但由于按揭等的壓力,形成了“有資產(chǎn)但不寬?!钡奶攸c。這種資產(chǎn)結構使得他們日常消費的預算受到一定限制,但驅動了“趨低消費”和“趨優(yōu)消費”同時發(fā)生的奇妙組合。
獲得消費品有兩個路徑:購買和租賃。傳統(tǒng)面向家庭的租賃經(jīng)濟集中在房屋和汽車,這兩個品類價值高、需求大,買不起,但不得不用,租賃一直都是重要的使用權獲得機制,其它品類的消費品主要通過購買獲得。在個人收入增長幅度受約束的背景下,個人和家庭很難提早消費,同時抑制了消費者的效用改進和生產(chǎn)者的產(chǎn)能釋放。傳統(tǒng)社會,即使在消費信貸擴張的時代,汽車以外的耐用消費品按揭依然很少見。
故而,針對中國消費群體的特征,租賃經(jīng)濟將能顯著緩解他們的支出壓力。租賃使用既能滿足他們對生活品質的高要求,又使得單次使用的成本大大降低。市場上的租賃品可以劃分為四個維度:低頻高價耐用消費品,時尚性消費品,家庭式場景類耐用消費品,便民式服務型耐用消費品。數(shù)據(jù)顯示,2017年我國租賃經(jīng)濟市場交易額約為49205億元,2018年超過了63000億元,未來三年,我國租賃經(jīng)濟有望保持年均30%以上速度增長,到2020年有望突破10萬億元,參與租賃經(jīng)濟服務提供者人數(shù)也將過億人。但市場的快速發(fā)展也引發(fā)了對租賃經(jīng)濟真實運行模式的殘酷篩選,以某共享單車千萬用戶退押金為標志和轉折點,以押金為核心,甚至為主要盈利模式的偽共享經(jīng)濟模式已死。
新租賃的歷史機遇
傳統(tǒng)租賃模式中的兩個成本制約了行業(yè)的發(fā)展:交易成本和渠道成本。消費者和租賃商家之間缺乏互信、存在信息不對稱,如果采用押金的形式保障商家的利益,商家就存在濫用押金的可能,并在租賃結束的時候,以各種理由克扣部分或全部的押金;如果不采用押金,商家的利益就沒辦法保障,租賃交易基本上不會發(fā)生。
同時,由于耐用消費品的租賃市場的渠道成本太高,商家只能從事高價值、使用覆蓋面廣的品類的租賃,租賃的品類嚴重受限,同時坐店經(jīng)營的模式,能輻射的客戶也有限。出租商戶只能是小本經(jīng)營,很難做大規(guī)模以降低經(jīng)營成本,制約了租賃市場的規(guī)模。不能發(fā)揮規(guī)模效應也意味著中介成本較高,這些成本轉嫁在消費者和出租方的身上,同時降低了雙方的交易意愿。這就凸顯以信用免押替代押金為特征的新租賃經(jīng)濟的優(yōu)勢。新租賃經(jīng)濟所處的環(huán)境完全不同于傳統(tǒng)租賃經(jīng)濟,中國移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展迅猛,電商及第三方支付兩個行業(yè)的發(fā)展,覆蓋人群與使用頻度都遠遠超過發(fā)達國家,這些都對社會轉型有顯著的塑形作用,租賃經(jīng)濟因此而迭代出新的特征。
互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)運行的第三方商業(yè)信用體系,為新租賃時代的到來奠定了基礎。信息共享降低了交易成本、物品的共享降低了消費門檻,使得大量潛在的消費需求得以釋放。從2016年1月到2017年4月,以免押金為代表的一系列信用服務促進分享經(jīng)濟迎來“指數(shù)級”增長,分享經(jīng)濟用戶數(shù)月均增幅為12.7%,日均用戶活躍度增長8.7倍。比如,2017年3月份,共享單車首次大規(guī)模接入信用服務,新用戶通過支付寶等軟件開通時間由10分鐘縮短至1分鐘,注冊率超過20%,騎行人次提高50%以上。
有鑒于此,依托平臺而運行的商業(yè)信用體系,成為了全新的社會第三方商業(yè)模式。其作為進入市場的非正式制度,確保平臺所搭建的互聯(lián)迂回的交易結構得以順暢運行。更重要的是,這一模式將“信用”打造成個人的數(shù)字標簽和行走的“名片”,不僅幫助消費者與商家的相互遴選,也是對于交易雙方信守約定的有效約束,降低了交易成本、增加了社會資本。一方面,信用體系通過信息共享打破企業(yè)與用戶交易時的“信任”壁壘,從而提高整體的交易效率,促進消費。另一方面,隨著信用越來越重要,個人也將會愈加重視信用的積累,在進行互聯(lián)網(wǎng)交易的時候,能夠主動自覺地減少違約行為。以租賃市場為例,信用作為一種識別機制,可以減少道德風險,督促消費者更合理地使用“租賃產(chǎn)品”,避免損壞產(chǎn)品或者逾期不還,從而降低自身信用值,對生活的其他方面產(chǎn)生不利影響。
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