三星入股比亞迪的傳聞落地。比亞迪昨日晚間公告,公司完成非公開發(fā)行2.52億股,其中,上海三星半導體以約30億人民幣購買5226萬股比亞迪。
據(jù)公告,比亞迪以57.40元/股非公開發(fā)行2.52億股,募集資金總額144.73億元。值得關注的是,上海三星半導體有限公司認購5226萬股,合計30億元,將持有公司此次非公開發(fā)行完成后股本總額的1.92%。本次非公開發(fā)行并不改變比亞迪的控股股東和實際控制人。
本次非公開發(fā)行新增股份將于7月25日在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行對象所認購的股票限售期為12個月,即自新增股份上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。預計可上市流通時間為2017年7月25日。
根據(jù)定增方案,此次募集資金擬主要投向兩個項目,一是鐵動力鋰離子電池擴產(chǎn)項目總投資60.23億元,擬投入募集資金60億元。項目內(nèi)容包括鋰離子電池及相關原材料的生產(chǎn),建設地址位于深圳市坪山新區(qū)坑梓街道,建設周期為18個月。項目完成后將新增動力電池生產(chǎn)能力6Gwh/年,全部用于滿足比亞迪新能源汽車生產(chǎn)的需要。據(jù)公司測算,該項目達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)效益13.61億元。但由于動力電池不直接對外銷售,擬全部用于公司新能源汽車生產(chǎn),項目效益最終體現(xiàn)在公司生產(chǎn)和銷售的新能源汽車整車中。二是新能源汽車研發(fā)項目擬投入募集資金50億元,主要用于雙模汽車、純電動乘用車、純電動客車、電動專用車及相關基礎平臺的研發(fā)。比亞迪稱,通過該項目,公司將進一步提升新能源汽車技術水平,并在此基礎上推出更為貼近市場需求的新能源汽車產(chǎn)品,滿足消費者多樣化的需求和特定細分市場的需求。
此外,為緩解公司流動性壓力,減輕公司財務負擔,公司計劃將40億元募集資金用于補充流動資金及償還銀行借款。
7月15日,比亞迪曾對“三星電子擬購公司4%股份”的媒體報道做出澄清。比亞迪確認,目前,三星電子已就參與本次比亞迪A股非公開發(fā)行與公司展開積極推進。不過,公司表示,由于本次發(fā)行尚處于推進過程中,最終配售結果將在發(fā)行完成后及時對外公布。報道中所述的股份比例4%不屬實。公司稱,三星電子本次擬參與比亞迪A股非公開發(fā)行“主要基于對比亞迪長期發(fā)展前景的堅定信心,以及未來雙方在電動汽車零部件領域的戰(zhàn)略合作。未來雙方將共同把握全球電動汽車快速發(fā)展的巨大機遇,推進雙方電動汽車相關業(yè)務的持續(xù)發(fā)展?!?
三星電子一直為比亞迪提供各種傳感器等車用半導體和LCD。比亞迪則為三星電子提供智能手機用金屬盒、低檔電池,此次投資符合兩大公司的戰(zhàn)略利益。
比亞迪表示,本次非公開發(fā)行股票完成及募集資金投資項目實施后,公司鋰離子動力電池的生產(chǎn)能力將迅速擴大,可更好地滿足新能源汽車生產(chǎn)的需要;新能源汽車研發(fā)項目的實施,將有利于公司后續(xù)車型的研制,全面提升公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。隨著本次非公開發(fā)行股票完成及募集資金投資項目實施后,公司的整體競爭實力、盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力均將得到持續(xù)發(fā)展,有利于鞏固公司于新能源汽車行業(yè)的領導地位。本次發(fā)行完成后,公司的主營業(yè)務保持不變,本次發(fā)行不會對公司的業(yè)務產(chǎn)生重大影響。
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