題記：2017年中國的重卡市場紅紅火火，在各類因素的共同促使下，造就了歷史新高，而在2017年的大市中，也有一個典型產(chǎn)品成為市場、用戶關注的焦點，那就是燃料種類為天然氣的重卡。這既是順應國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保治理、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，也是全社會積極參與的結(jié)果。本文試著從過往銷售歷史和短期未來兩個方面加以簡析，希望對了解天然氣重卡市場有所幫助。

第一部分：2017年天然氣重卡市場簡析

一、天然氣重卡市場概況

2017年中國天然氣重卡市場總銷量超過6萬輛，同比增長410%，銷量達到歷史高峰，占全國重卡市場的比重從2016年的1.9%提升至6.4%，所占比重也是創(chuàng)造了新的歷史記錄。

從月度銷量的走勢看，2017年天然氣重卡開年就大增，1-9月均呈現(xiàn)逐月走高的勢頭，銷售高峰出現(xiàn)在三季度，到了9月份銷量突破8700輛。四季度后由于氣源緊張、氣價飆升的影響，天然氣重卡需求量環(huán)比快速下降，到12月份首次出現(xiàn)了同比下降，單月銷量也下降到了不足2000輛的年內(nèi)最低點。

從天然氣重卡的月度走勢來看，天然氣的銷量受氣油價差和氣源是否充足的影響明顯，2017年需求量呈現(xiàn)先高后低的趨勢，一、二季度穩(wěn)定增長，三季度達到高峰，四季度需求量驟降。

二、天然氣重卡需求結(jié)構(gòu)分析

1、從天然氣市場廠家競爭格局來看，一汽、陜汽、重汽位居行業(yè)前三名，也組成了天然氣重卡銷售的第一梯隊。三家合計占到全部燃氣車市場的比重從2016年的68%增長至2017年的80%，天然氣市場的集中度在提高。

2、天然氣重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以牽引車為主，特別是今年整體牽引車市場大幅增長的背景下，天然氣重卡牽引車的銷量達到5.8萬輛，同比增長430%，比重提高至94.62%。

天然氣自卸車的銷量為2500輛，同比增長188%，比重下降至4.06%;天然氣專用車底盤銷量為450輛，同比增長637%，增速很快，比重小幅增長至0.72%;天然氣載貨車銷量為230輛，同比增長132%，比重下降至0.37%;天然氣攪拌車在2017年銷量達到150輛，也呈現(xiàn)了快速增長的趨勢，但總量依然很小。

3、從各細分市場來看，牽引車仍然是一汽、陜汽和重汽為主，三家所占天然氣牽引車的份額達到81%;從自卸車來看，重汽天然氣自卸車銷量超過千輛，也是唯一一個超千輛的企業(yè)，所占份額為43%，陜汽天然氣自卸車銷量近700輛，歐曼在300輛左右，其他企業(yè)的自卸車銷量還比較低。

三、天然氣重卡區(qū)域分布情況

天然氣重卡市場區(qū)域分布集中度很高，山西一個省的銷量就達到1.8萬輛，占到全國的29.8%。排名前五的區(qū)域是山西、河南、河北、陜西、山東，這五個省份銷量合計達到4.4萬輛，占全國總銷量的比重從2016年的67.5%增長至2017年的72.6%;銷量前十的區(qū)域銷量為5.5萬輛，占全國總銷量的比重從2016年的82.3%增長至2017年的90.6%，天然氣重卡市場區(qū)域集中度在提高。

四、天然氣重卡發(fā)動機構(gòu)成情況簡析

目前國內(nèi)燃氣發(fā)動機廠家主要有濰柴、重汽、一汽錫柴、玉柴和上柴等五家，五家合計總銷量達到6萬輛，占全部燃氣市場的99.2%。

濰柴銷量接近4萬輛，占比達到65.4%，主要發(fā)動機為WP12、WP10和WP13，燃氣發(fā)動機的排量覆蓋范圍比較全，從10L到13L各排量發(fā)動機都有一定的銷量規(guī)模。另外，裝配濰柴機的主機廠也比較多，陜汽、一汽青島、歐曼、江淮等眾多廠家均有裝配。

重汽發(fā)動機在2017年快速增長，銷量規(guī)模也呈現(xiàn)出良好的增長勢頭，2017年銷量達到1.3萬輛，市場份額為21.5%，重汽主要以13L的曼技術發(fā)動機為主;一汽錫柴發(fā)動機以CA6SM2為主，銷量超過4000輛，同比增速很快，占比達到7.3%;玉柴銷量起色不大，整體銷量增速遠弱于行業(yè)增速，占比為3.1%，以東風和柳汽為主。

五、天然氣重卡市場動力情況變化

1、從天然氣重卡的動力分布變化來看，天然氣重卡呈現(xiàn)明顯的大馬力趨勢，400馬力及以上市場同比增長速度最快，銷量達到2.3萬輛，占全部市場的比重從2016年的7%提升至38%;375≤PS<400的市場增長303%，比重從2016年的46%下降至36%;小于375馬力的市場同比僅增長182%，比重從2016年的47%驟降至26%。

2、從天然氣重卡發(fā)動機排量來看，以MT13、WP13等為代表的13升天然氣重卡發(fā)動機同比增長2500%，銷量達到1.6萬輛，占全部發(fā)動機的比重快速提升至26%;以WP12為代表的12升發(fā)動機同比增長達到470%，銷量達到2.7萬輛，占比小幅增長至44%;以一汽錫柴為代表的11升發(fā)動機銷量超過4000輛，占比達到7%;以WP10為代表的10升機同比增長131%，銷量為1.3萬輛，份額從51%下降至22%;9升及以下排量發(fā)動機市場銷量較小。

第二部分：2017年天然氣重卡市場影響因素分析

2017年影響天然氣重卡需求的因素比較多，但總結(jié)起來主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

一、從產(chǎn)業(yè)政策方面看，2017年7月份十三部委聯(lián)合印發(fā)的《加快推進天然氣利用的意見》對天然氣重卡的需求起到了關鍵作用。文件中明確了逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020 年，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比力爭達到10%左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量148 億立方米。到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量350 億立方米以上。這樣就可以清晰的看到使用天然氣的時間表和能源保障的具體要求。

而對汽車的表述也非常明確：加快天然氣車船發(fā)展。提高天然氣在公共交通、貨運物流、船舶燃料中的比重。天然氣汽車重點發(fā)展公交出租、長途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場區(qū)、港區(qū)、景點等作業(yè)和擺渡車輛等。在京津冀等大氣污染防治重點地區(qū)加快推廣重型天然氣(LNG)汽車代替重型柴油車。

二、《京津冀大氣污染防治計劃》是在指導意見之后的另一強心劑，特別是港口層面都明確或半明確的禁止柴油車參與煤炭集疏港等，促使運輸企業(yè)快速轉(zhuǎn)型。天津港是在4月份就明確了對柴油車的限制規(guī)定，這在很大程度上促使物流企業(yè)心思變化，也影響了周邊區(qū)域全年的需求變化。

另外，北京、鄭州、成都等地都對限制柴油車進城有了相對明確的說法或時間表，這也極大的刺激了天然氣重卡需求規(guī)模的快速擴大。并且這些區(qū)域市場的要求會在未來相當長一段時期內(nèi)產(chǎn)生需求變化的影響。

三、地方政府對天然氣重卡的特殊優(yōu)惠政策也促使了局部區(qū)域市場快速提升，山西就是最典型的案例，因山西對天然氣車運輸?shù)姆龀至Χ容^大，促使其成為全國第一大天然氣重卡需求區(qū)域;部分其他地方政府也或多或少的出臺了優(yōu)惠政策，共同促進了燃氣車的銷售。例如環(huán)保壓力比較大的一些城市實施了臺階式的獎勵標準和稅務控制標準等。

四、運營成本的優(yōu)勢也是促進天然氣重卡快速增長的主要動因之一。一方面是在四季度前油氣價差一直穩(wěn)定在相對合理的范圍，根據(jù)區(qū)域不同天然氣和柴油的燃料成本能節(jié)省10-30%不等，由于燃料成本是物流行業(yè)的第一大成本，15%以上的燃料成本下降是最直觀的效益提升;二是近五年來中國一直致力于加氣站的規(guī)劃和布局建設，使得加氣站的數(shù)量和密度在不斷增加，五年前一個城市的加氣站(LNG)不超過五個，車輛節(jié)省的燃料還不夠繞路加氣的時間和路途成本，但是現(xiàn)在車輛不需要再繞比較遠的路去加氣站加氣，也對降低成本起到了重要作用;三是在人民群眾對環(huán)保要求越來越高的現(xiàn)實情況下，貨主作為人民一分子，在部分特定物流市場也傾向于對燃氣車的使用或招投標加分。綜合來講就是燃氣車的經(jīng)濟效益達到了重卡用戶的經(jīng)濟預期。

五、主機廠的作用主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的成熟和實用性上，一方面隨著我國天然氣重卡技術的成熟，故障率和維修成本大大降低;二是天然氣重卡自重逐漸減輕，續(xù)航里程不斷增加，大容積的單瓶成為標配。

第三部分：2018年天然氣重卡市場預測

2018年中國的宏觀經(jīng)濟環(huán)境依然會在一個相對穩(wěn)定的時期，各行各業(yè)對2018年宏觀經(jīng)濟形勢總體的預判是：持相對樂觀態(tài)度，GDP增速將會在未來相當長一段時間內(nèi)維持在6-7%之間，宏觀經(jīng)濟環(huán)境對重卡總需求的拉動相對溫和有力。拋去宏觀層面，單看對燃氣車的影響因素主要表現(xiàn)在以下兩個方面。

一、產(chǎn)業(yè)政策方面的《加快推進天然氣利用的意見》仍是推動天然氣重卡需求的主要動因，主要體現(xiàn)在：

1、加快天然氣車發(fā)展是非常明確的，重點提高天然氣在貨運物流燃料中的比重。天然氣汽車重點發(fā)展長途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場區(qū)、港區(qū)車輛等。在大氣污染防治重點地區(qū)加快推廣重型天然氣(LNG)汽車代替重型柴油車。

2、加快加氣(注)站建設。在高速公路、國道省道沿線、礦區(qū)、物流集中區(qū)等，鼓勵發(fā)展CNG 加氣站、LNG 加氣站、CNG/LNG 兩用站、油氣合建站、油氣電合建站等。鼓勵有條件的交通運輸企業(yè)建設企業(yè)自備加氣站。

3、深化天然氣價格改革。推進非居民用氣價格市場化改革，上游經(jīng)營主體多元化和基礎設施第三方公平接入實現(xiàn)后，適時放開氣源和銷售價格。各地要加強省內(nèi)天然氣管道運輸和配氣價格監(jiān)管，抓緊制定監(jiān)管規(guī)則，建立健全成本監(jiān)審制度，推行成本信息公開，強化社會監(jiān)督。這對天然氣價格的穩(wěn)定和物流企業(yè)燃料成本的控制是至關重要的，也在一定程度上避免前期的氣荒和氣價飆升。

二、實行更加嚴格的環(huán)保政策將會極大的促使地方政府尋求柴油車的替代車型，由于新能源重卡仍處在研發(fā)和實驗的過程中，以天然氣為代表的清潔能源車輛將成為重點關注的對象。特別是“針對大氣污染防治重點地區(qū)，制定更為嚴格的排放標準，實施特別排放限值，全面推進排污許可管理?！边@種相對明確的說法會促使各級政府嚴控交通領域污染排放，大氣污染防治重點地區(qū)會按照時間表全面安裝車輛排污監(jiān)控設備，重點篩查柴油貨車，嚴格限制超標排放車輛上路行駛，極大促進清潔能源車輛的需求。

另外一個重要因素是大量的國Ⅲ車將逐漸被淘汰。北京、上海、杭州、鄭州等地出臺禁止國Ⅲ車輛進城等政策，山東鼓勵國Ⅲ車輛加載DPF，并對國Ⅲ車嚴格執(zhí)行排放標準等政策，都在引導國Ⅲ加快淘汰速度，將給重卡市場帶來了大量的更新需求。在此背景下不排除大量組織型用戶直接在車輛更新時購買天然氣重卡，所以燃氣車市場依然值得期待。

同時，在2018年對天然氣重卡市場需求的不利因素或不穩(wěn)定因素也會依然存在。首先就是新GB1589和9.21治理的政策紅利是逐步消減的，大規(guī)模、集中性的需求更新會放緩;其次就是鐵路運輸在逐步擠占公路運輸?shù)目臻g，環(huán)渤海灣的煤炭集疏港業(yè)務在2017年已收到限制，另外，鐵路系統(tǒng)也積極推動多式聯(lián)運和長距離大宗散貨運輸。

2018年天然氣重卡的需求也將是各類因素的博弈的結(jié)果。但總體看，牽引車在過往兩年進入市場的新車實在是有點多，天然氣牽引車在部分重點區(qū)域也呈現(xiàn)飽和的態(tài)勢，所以牽引車雖仍會是天然氣重卡最主要的組成部分，但燃氣牽引車銷售絕對量的下降是大概率事件。

天然氣工程車在2017年保持了良好的增長，主要得益于國家重大項目投資規(guī)劃等有利因素，且投資規(guī)劃的影響力在2018年仍會持續(xù)，再加之國家政府下發(fā)的一系列新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)化指導意見影響力仍存在，由此可以預判，天然氣工程車在2018年仍會持續(xù)增長，同時不排除在3月開始的集中采購期。

載貨及專用車雖是常年需求比較穩(wěn)定的市場，但應該注意到一個非常明顯的現(xiàn)象，在2017年底各廠家的商務大會上，天然氣專用車和貨車的展車比例和往年相比大幅度提升，這也說明在此類車型上主機廠的準備工作已經(jīng)完成，為市場推廣和銷售奠定了基礎。由此也可以預測，在2018年此類車型的銷售將會呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。

結(jié)語：綜上所述，2017年天然氣重卡創(chuàng)造了新的銷售新高，雖在四季度受氣源和氣價影響，需求受阻，但是每月的銷量和訂單仍處在一個令人期待的當量。由此也判斷在國民經(jīng)濟增速“穩(wěn)中有升”的大背景下，在國家層面指導意見、大氣防治方案推動下，天然氣重卡市場整體形勢將延續(xù)，天然氣重卡的需求用戶在購買時會更加理性，綜合判斷因素會增加。但無論如何全國人民期待“青山綠水”、期待好日子，共同奔小康的愿景是極其強烈的，作為重卡市場重要組成部分的清潔能源市場也會受到更多關注，受到更多青睞。