9月4日-6日,由中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國汽車工程學(xué)會(huì)、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)以及中國汽車報(bào)社共同主辦的第十六屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇在天津隆重召開。其中,在9月6日舉辦的線上會(huì)議中,王青給大家?guī)碇黝}演講《變革與變局——汽車消費(fèi)的新趨勢和新要求》。
以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實(shí)錄:
王青:各位嘉賓大家好,非常榮幸有機(jī)會(huì)來參加這一次線上的交流。我今天想跟大家分享的主題是《變革與變局——汽車消費(fèi)的新趨勢和新要求》。這個(gè)變革主要指的是消費(fèi)市場面臨的一些變革,而這個(gè)變局是在需求出現(xiàn)大的變化的情況下,整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)、汽車市場會(huì)面臨一個(gè)什么樣的新格局。
因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系,我今天跟大家交流兩方面的內(nèi)容,第一方面,是汽車市場目前正在經(jīng)歷前所未有的深刻變革。當(dāng)然,這個(gè)變革會(huì)體現(xiàn)在方方面面,包括目前我們已經(jīng)有所感受到的,或者說我們已經(jīng)看到的,但是我想從我研究的角度提出幾個(gè)新的視角,來對(duì)整個(gè)消費(fèi),特別是汽車消費(fèi)市場出現(xiàn)的一些變革進(jìn)行歸納。
第一個(gè)是居民消費(fèi)自身目前已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的變化,特別是個(gè)性化、差異化、多元化消費(fèi)日益興起,市場不斷的長尾化。我們知道在制造業(yè)發(fā)展比較快的時(shí)期,整個(gè)的產(chǎn)品市場是有一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的,這個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)主要是建立在有一個(gè)主流市場的基礎(chǔ)上,也就是說大部分產(chǎn)品會(huì)集中在一個(gè)規(guī)模比較大、成本比較低的基礎(chǔ)上,來拓展整個(gè)市場。但是從目前的情況來看,隨著居民收入水平的不斷增長,文化程度的不斷增加,很多個(gè)性化的、差異化的、多元化的需求已經(jīng)開始展現(xiàn),所以這個(gè)市場已經(jīng)發(fā)生了一個(gè)明顯變化。也就是說以前主流市場的規(guī)模在不斷的縮小,或者說可能在不久的將來就不存在一個(gè)所謂的主流市場,整個(gè)市場布局是由若干個(gè)細(xì)分的市場、小眾的市場加總而成的。所以一個(gè)廠商,包括制造商或者經(jīng)銷商,他能多大程度的占領(lǐng)市場,也就是看他能夠多大范圍的占領(lǐng)這些細(xì)分市場,考察的是他占領(lǐng)細(xì)分市場的能力。
這個(gè)就是我們長尾市場和以前的規(guī)模經(jīng)濟(jì)之間的一個(gè)根本性差異。
再有一個(gè),消費(fèi)面臨的比較突出的變化是服務(wù)消費(fèi)會(huì)逐步超越商品消費(fèi),成為整個(gè)市場、整個(gè)消費(fèi)的一個(gè)主要組成部分。
根據(jù)一些典型的國際經(jīng)驗(yàn)來看,當(dāng)人均GDP換算成1990年美元的話,達(dá)到11000國際元的時(shí)候,在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)之后,或者說超過11000國際元這個(gè)窗口期的時(shí)候,整個(gè)消費(fèi)格局會(huì)發(fā)生一個(gè)明顯的變化,就是服務(wù)性消費(fèi)會(huì)不斷的上升,會(huì)在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上超越商品消費(fèi),成為整個(gè)消費(fèi)的主流。
也就是說,根據(jù)我們的研究,當(dāng)?shù)谌a(chǎn)業(yè)或者是服務(wù)業(yè)的增加值占GDP的比重在60%左右時(shí),很多國家或地區(qū)的服務(wù)消費(fèi)就超過了商品消費(fèi),也就是說整個(gè)經(jīng)濟(jì)形態(tài)過渡到了我們所說的服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)期。這是消費(fèi)發(fā)展包括消費(fèi)升級(jí)的很明顯的國際化趨勢。
我們國家2019年如果是換算成1990年國際元來看的話,大概是在14000左右,實(shí)際上我們整個(gè)消費(fèi)服務(wù)化的時(shí)期或者是窗口期已經(jīng)到了,而且我們正在向著服務(wù)經(jīng)濟(jì)的形態(tài)轉(zhuǎn)變,這是我們整個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域已經(jīng)或者是即將出現(xiàn)的最突出的兩個(gè)變化。
第二個(gè)大的變革體現(xiàn)在汽車市場上,我們汽車市場增長最快的時(shí)期,我們說的“黃金時(shí)期”實(shí)際上已經(jīng)過去了。前幾年我們?cè)谡f汽車市場已經(jīng)從高速增長轉(zhuǎn)向了中速增長階段,但是從目前的情況來看,這個(gè)判斷可能還要發(fā)生一些變化。也就是從中速增長的中高速增長階段已經(jīng)向中低速增長階段轉(zhuǎn)變。
如果從整個(gè)汽車需求發(fā)展的內(nèi)在邏輯或者發(fā)展的一般性規(guī)律來看,增長最快的時(shí)期是千人汽車擁有量5輛-100輛這個(gè)區(qū)間,千人汽車擁有量每年增速大概維持在18%-20%區(qū)間內(nèi)。其次,中高速的增長,是從100輛-200輛這個(gè)區(qū)間,100輛-200輛千人汽車擁有量的年均增速大概是在10%-12%,這個(gè)時(shí)間大概會(huì)持續(xù)5-7年。
我們國家跨越100輛一直發(fā)展到2019年的180多輛,實(shí)際上從當(dāng)前的增長來看,在今明年,就有可能跨越千人汽車擁有量200輛大關(guān),也就是說它會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的增長階段,從中高速轉(zhuǎn)向中低速,中低速增長階段維持的時(shí)間會(huì)比較長,大概是10年左右,千人汽車擁有量的年均增速會(huì)自然回落到4%-5%的區(qū)間。如果換算成新車銷量,未來10年,我們國家汽車需求的潛在增長率還能夠保持1.5%-2%的水平,也就是說新車的銷量每一年可能會(huì)在1.5%-2%增長區(qū)間,維持10年左右的時(shí)間。這是我們整個(gè)汽車市場階段的變化,所面臨的一個(gè)突出表現(xiàn)和特征,這是第二個(gè)大的變革。
第三個(gè),實(shí)際上我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了我們的潛在消費(fèi)者數(shù)量是在不斷下降的。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),我們80后出生的人口大概是2.2億,90后出生的人口是1.72億,下降了4800多萬。到了00后不到1.6億,是1.59億,又下降了1000多萬,實(shí)際上新增人口數(shù)量的下降對(duì)我們整個(gè)汽車需求會(huì)產(chǎn)生非常大的影響。
因?yàn)槲覀冎?,汽車市場目前來看,短期是要看疫情的變化情況,中期是要看經(jīng)濟(jì)增長的情況,但是從中長期來看,還是要回歸到人口變化的情況。人口變化情況當(dāng)然不僅僅是說增量的變化情況、新出生的人口或者進(jìn)入到消費(fèi)主體的年齡段人口情況,它也會(huì)體現(xiàn)在人口的流動(dòng)上。比如說城市化、城市群的發(fā)展,也會(huì)對(duì)整個(gè)汽車市場產(chǎn)生一定影響。在中長期來看,整個(gè)人口的因素會(huì)發(fā)生重要的影響。
我想再補(bǔ)充一點(diǎn),在人口下降的過程中,包括90后、00后這個(gè)消費(fèi)群體對(duì)于汽車消費(fèi)的理念也在不斷發(fā)生變化。因?yàn)槲覀冑I車的主要目的是用車,但是從現(xiàn)有的消費(fèi)觀念看,或者從技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的趨勢來看,其實(shí)用車和買車實(shí)際上是在分離的。我要用車,我不一定自己擁有一輛車,特別是90后這個(gè)群體。一方面是因?yàn)楝F(xiàn)在養(yǎng)車的成本、行車的成本都非常高,還有一個(gè)非常重要的因素,就是90后這個(gè)群體成長為消費(fèi)主體的時(shí)候,剛好經(jīng)歷了住宅價(jià)格快速上漲的時(shí)期,所以住宅價(jià)格上漲的這部分成本或者影響,大部分是由80后-90后這個(gè)階段出生的人口承受的,而這部分壓力也會(huì)對(duì)整個(gè)的汽車需求,包括對(duì)他們用車的觀念產(chǎn)生突出的影響,這個(gè)是第三個(gè)。
第四個(gè),從宏觀經(jīng)濟(jì)來看,或者說從國內(nèi)外發(fā)展的趨勢來看。中美的脫鉤,我認(rèn)為它是一個(gè)相對(duì)脫鉤,不可能是完全脫鉤,因?yàn)楝F(xiàn)在經(jīng)濟(jì)全球一體化的大趨勢是不會(huì)改變的,而是短期內(nèi)發(fā)生了一些調(diào)整。這個(gè)脫鉤更多的體現(xiàn)在高技術(shù)領(lǐng)域和戰(zhàn)略層面領(lǐng)域,美國的脫鉤意愿還是比較強(qiáng)的。但是對(duì)于中低端的消費(fèi)商品貿(mào)易來說,脫鉤的意愿其實(shí)并不是特別強(qiáng)的,但是這個(gè)格局會(huì)對(duì)我們國家產(chǎn)生非常不利的影響。當(dāng)然這是另外一個(gè)問題,我們就談這個(gè)大的背景。
另外就是疫情,疫情和中美的經(jīng)貿(mào)摩擦是影響當(dāng)前,甚至更長一段時(shí)間汽車市場、汽車消費(fèi)兩個(gè)最重要的因素。從疫情的影響來看,整個(gè)國際的汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈已經(jīng)發(fā)生了很大的風(fēng)險(xiǎn),或者說也在有一些調(diào)整的討論。而這種“去中心化”或者“短鏈化”的供應(yīng)鏈格局可能會(huì)成為未來很多企業(yè)所要調(diào)整的一個(gè)方向。
當(dāng)然,這就會(huì)對(duì)跨國廠商有一個(gè)考驗(yàn),這個(gè)考驗(yàn)是什么呢?就是在你的成本和效率之間要做出一個(gè)選擇。其實(shí)這個(gè)成本或者是風(fēng)險(xiǎn)可能是由疫情帶來的短期影響,但是短期的會(huì)對(duì)中期的決策產(chǎn)生一定影響。隨著疫情過去,這種趨勢還會(huì)不會(huì)存在,畢竟全球化的產(chǎn)業(yè)鏈這種格局已經(jīng)形成,而且它是降低成本、提高效率、擴(kuò)大市場占有的一個(gè)非常重要方向。在這個(gè)大的方向和短期需要之間,廠商怎么權(quán)衡,也是需要下一步討論的問題。
在這種背景下,我相信國內(nèi)的市場,包括國際市場短期內(nèi)都會(huì)出現(xiàn)一個(gè)比較大的產(chǎn)業(yè)組織上的調(diào)整,這種兼并、重組,競爭的激烈程度可能會(huì)更加激化。
這是我們說消費(fèi)的變革和汽車市場可能出現(xiàn)的變局。在這種大的背景下,我們?cè)趺慈?yīng)對(duì),或者說有什么思路和方向性的考慮,因?yàn)槲冶救嗽谶@方面了解得不是特別深入,但是我希望把自己的一些思考和大家做一些分享。我覺得有這么幾個(gè)方向是值得考慮的:
第一,從價(jià)值鏈的角度,因?yàn)槲覀冋f以后這種長尾化、小眾化、細(xì)分的市場可能會(huì)成為整個(gè)消費(fèi)市場的新形態(tài),它會(huì)由若干個(gè)小的市場組合,所以一個(gè)企業(yè)的規(guī)模或者說競爭力在于你能夠多大程度上、多大范圍上占據(jù)這些小眾市場,跟以前我要占領(lǐng)一個(gè)主流市場是完全不一樣的。所以在價(jià)值鏈的構(gòu)建中,一定還是要把消費(fèi)者從整個(gè)價(jià)值鏈的后端,因?yàn)橐郧岸际巧a(chǎn)到消費(fèi),現(xiàn)在一定要把它提到前端來,把消費(fèi)者的需求,把消費(fèi)者需求的變化摸清楚了,瞄準(zhǔn)這個(gè)市場的變化不斷調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研發(fā)方向,這會(huì)是未來的一個(gè)主流。
雖然這個(gè)話說起來比較簡單,但是如果要做起來,調(diào)整起來,它是一個(gè)艱難的過程。與現(xiàn)在的一些市場格局、研發(fā)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)的彈性能力、服務(wù)能力相比,還是需要有一個(gè)調(diào)整的過程,這個(gè)過程會(huì)非常艱難。特別是要不斷地去捕捉、分析、感知這些變化的需求,在這個(gè)基礎(chǔ)上來調(diào)整你的產(chǎn)品,這是第一點(diǎn)。
第二點(diǎn),還是要增強(qiáng)整個(gè)制造環(huán)節(jié)的平臺(tái)化。為什么說我們目前是以一個(gè)節(jié)點(diǎn),以一個(gè)主機(jī)廠的核心廠商形式存在于整個(gè)供應(yīng)鏈中,下一步可能要把這個(gè)點(diǎn)擴(kuò)大到一個(gè)面的概念,就是成為配置行業(yè)內(nèi)的要素,整合創(chuàng)新資源的一個(gè)平臺(tái)。把一個(gè)企業(yè)變成一個(gè)平臺(tái),在這個(gè)平臺(tái)周圍形成一個(gè)生態(tài),它會(huì)有很多創(chuàng)新型的零部件企業(yè)、商業(yè)模式創(chuàng)新的企業(yè),包括制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的企業(yè)來為這個(gè)平臺(tái)服務(wù),或者進(jìn)入到這個(gè)平臺(tái)內(nèi)部,成為整個(gè)創(chuàng)新的一個(gè)生態(tài),這是第二點(diǎn)。
特別是在這個(gè)過程中,我還想補(bǔ)充一點(diǎn),它的目標(biāo)是什么?一定要適應(yīng)市場的變化,而且提高自己創(chuàng)新的能力和整合創(chuàng)新的能力,最終的結(jié)果就是我剛才說的,你怎么能夠快速的占領(lǐng)不斷變化的細(xì)分市場和小眾市場,這是第二點(diǎn)值得考慮的。
第三點(diǎn),無論是從廠商還是經(jīng)銷商,他一定要發(fā)掘自己深層的比較優(yōu)勢。從目前來看,有一個(gè)優(yōu)勢可能利用得不是特別好,但是下一步可能會(huì)成為整個(gè)價(jià)值鏈里面最值錢的,或者說資本化能力最強(qiáng)的資源,這就是數(shù)據(jù),特別是消費(fèi)數(shù)據(jù)。
下一步消費(fèi)是一個(gè)“大消費(fèi)”的概念,它可能是一個(gè)跨界融合的形態(tài)。所以汽車的消費(fèi)者、消費(fèi)數(shù)據(jù)、消費(fèi)需求他可能和其他的消費(fèi)需求是打通的。我舉個(gè)例子,豪華車的用戶,他可能會(huì)是高端住宅、游艇、高爾夫的用戶,也可能是一些個(gè)性化的運(yùn)動(dòng),比如露營、攝影、登山等等的用戶,這些用戶可能是完全重疊的。現(xiàn)在這些資源是不斷分散的,下一步怎么能把這些打通,當(dāng)然不一定要企業(yè)自己來做這個(gè)事情,他可能要給其他行業(yè)、其他企業(yè)預(yù)留接口,共享資源、共享市場、共享消費(fèi)者、共享數(shù)據(jù),這是一點(diǎn)。
再有一點(diǎn),下一步在產(chǎn)業(yè)組織發(fā)生激烈變化的過程中,兼并和重組是一個(gè)必然趨勢,很多企業(yè)是面臨淘汰的,而且主流的或者優(yōu)勢的廠商一定要在創(chuàng)新的過程中做好燒錢、燒人、燒時(shí)間的準(zhǔn)備。因?yàn)橛幸恍┦虑槭且獰X的,比如商業(yè)模式的創(chuàng)新,有一些是要燒人的,比如研發(fā),特別是一些關(guān)鍵的技術(shù),還是要燒時(shí)間的,不是單憑我們的決心和信心就能解決的,它必須要由時(shí)間來驗(yàn)證和積累。
最后還是要把這種政策的環(huán)境搞好,當(dāng)然這個(gè)是對(duì)政府來提的,需要構(gòu)建更加公開、透明的競爭環(huán)境,讓優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)品能夠脫穎而出,不會(huì)被市場的分割、地方的保護(hù)或者一些不公平的競爭所淹沒。特別是要建立適應(yīng)新消費(fèi)的貿(mào)易政策、研發(fā)政策、人才政策,它會(huì)形成一個(gè)體系。
我舉個(gè)例子,比如人才這塊,短期的人才主要是靠“海歸”,中期是要靠公司或者企業(yè)里面的中層技術(shù)人員或中層管理人員的溢出效應(yīng),長期是要看基礎(chǔ)研究。而且在這個(gè)過程中,你要吸引人才,吸引高端人才的政策主要還是要靠視野、股權(quán)去留住人,發(fā)揮人的作用。中端的人才可能需要政府花大力氣的。比如說在學(xué)位、綠卡、個(gè)稅等方面要多做些努力,多做一些探索,只有這樣,才能把握中端人才的積極性,怎么針對(duì)中等收入群體的鼓勵(lì)性、促進(jìn)性政策,要把這些政策完善起來。對(duì)于中低端的人才,通過提高收入、提高待遇是完全可以解決掉的。
所以僅就吸引人才、用好人才方面來說,實(shí)際上還是有很多的文章可以做的,是需要企業(yè)、社會(huì),特別是政府共同努力的。當(dāng)然,整個(gè)的政策環(huán)境還不只是局限在人才,人才只是要素的之一。下一步,所有這些要素,與物直接相關(guān)的要素,比如土地、資本、從目前來看,不是創(chuàng)新所特別稀缺的?,F(xiàn)在最稀缺的是這種人和物相結(jié)合的要素,比如說數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)如果脫離了人,實(shí)際上它的價(jià)值或者資本化的前景是不足的。再比如說產(chǎn)權(quán),像這樣一些要素是下一步無論是企業(yè)還是產(chǎn)業(yè),在發(fā)展過程中特別需要的,這塊還是需要政府在背景上、政策上、制度上多花氣力來做的。
我想分享的就是這些內(nèi)容,說得不對(duì)的地方請(qǐng)大家多多批評(píng)指正,謝謝大家!
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