2019全年動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本定形，總體而言。

  高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年11月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約10.8萬(wàn)輛，同比下降44%，1-11月合計(jì)生產(chǎn)約102.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

  從前11月新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增速走勢(shì)來(lái)看，2019全年呈現(xiàn) “上半年兩端見(jiàn)高，下半年直線下降”的發(fā)展走勢(shì)。尤其是在6月份補(bǔ)貼新政過(guò)渡期結(jié)束之后，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，導(dǎo)致全年新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展不達(dá)預(yù)期或?qū)⒊霈F(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

  新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)直接影響了全年動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)情況。

  一方面，2019年前11月動(dòng)力電池市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，裝機(jī)量約52.7GWh，同比增長(zhǎng)21%。在動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)中，僅兩家動(dòng)力電池企業(yè)較去年同期出現(xiàn)下降，其余八家企業(yè)均保持不同程度的正增長(zhǎng)。其中，中航鋰電同比增幅最大高達(dá)195%。

  另一方面，補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加速動(dòng)力電池行業(yè)洗牌，動(dòng)力電池裝機(jī)企業(yè)數(shù)量和裝機(jī)增速都出現(xiàn)明顯下滑。其中，11月配套裝機(jī)的動(dòng)力電池企業(yè)共涉及50家，其中30家同比增速處于負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)明年將會(huì)有大批企業(yè)被淘汰出局。

  1、乘用車(chē)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng) 客車(chē)/專用車(chē)受挫

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

  GGII數(shù)據(jù)顯示，1-11月新能源汽車(chē)產(chǎn)量約102.3萬(wàn)輛，同比小幅增長(zhǎng)3%，其中乘用車(chē)是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主力，拉動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)。

  其中，新能源乘用車(chē)裝機(jī)量月37.5 GWh，同比增長(zhǎng)38.6%，占比71.2%;新能源客車(chē)裝機(jī)電量約11.2 GWh，同比下滑10.6%，占比21.3%;新能源專用車(chē)裝機(jī)電量約4.0 GWh，同比下滑2%，占比7.5%。

  從裝機(jī)情況來(lái)看，新能源乘用車(chē)依然是動(dòng)力電池裝機(jī)主力，車(chē)型升級(jí)和單車(chē)帶電量增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)。

  其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能的乘用車(chē)電池裝機(jī)分別同比增長(zhǎng)80%、10%、912%和55%。

  而新能源客車(chē)和專用車(chē)受補(bǔ)貼大幅退坡影響，產(chǎn)銷量同比下滑，導(dǎo)致裝機(jī)電量大幅下滑。

  當(dāng)前，2019年剩余時(shí)間已不足一個(gè)月，年底新能源汽車(chē)沖量爆發(fā)無(wú)望。若最后一個(gè)月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量同比大幅下滑，或?qū)?dǎo)致全年新能源汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

  2、三元電池保持增長(zhǎng) 磷酸鐵鋰回暖不明顯

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

  備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰電池。

  三元電池、磷酸鐵鋰和錳酸鋰電池的裝機(jī)電量增長(zhǎng)情況和新能源乘用車(chē)、客車(chē)和專用車(chē)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)保持一致。

  其中，三元電池裝機(jī)電量約33.9 GWh，同比增長(zhǎng)37.5%，占比64.3%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約15.4 GWh，同比下滑2.3%，占比29.2%;錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.43 GWh，同比下滑36.2%;鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約0.29 GWh，同比下滑17.3%。

  值得注意的是，在補(bǔ)貼退坡和降成本壓力下，當(dāng)前已有多家主機(jī)廠將其旗下的部分新能源乘用車(chē)從三元電池重新切換至磷酸鐵鋰，主要集中在A00和A0級(jí)車(chē)型上。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著上游原材料價(jià)格進(jìn)一步降低，磷酸鐵鋰電池的低成本和高安全等性能優(yōu)勢(shì)將在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域重獲青睞，帶動(dòng)乘用車(chē)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)，從而給鐵鋰電池企業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

  3、方形電池占比84.3% 圓柱下降幅度最大

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

  從前11月各電池形狀裝機(jī)電量來(lái)看，方形電池已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，裝機(jī)電量約44.4GWh，同比增長(zhǎng)36.7%，占比84.3%;軟包電池裝機(jī)電量約4.7GWh，同比下滑19.4%，占比8.9%;圓柱電池裝機(jī)電量約3.6GWh，同比下滑32.8%，占比6.8%。

  方形電池市場(chǎng)占比最大主要是受寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、中航鋰電等裝機(jī)靠前的企業(yè)帶動(dòng)。

  而軟包電池和圓柱電池的市場(chǎng)增長(zhǎng)情況并不樂(lè)觀，尤其是圓柱電池裝機(jī)下滑最明顯，主要是大批圓柱電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑。

  4、前十企業(yè)裝機(jī)合計(jì)占比88%

  GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前11月動(dòng)力電池裝機(jī)量約52.7GWh，同比增長(zhǎng)21%。其中，裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約46.4 GWh，占比88%。寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)裝機(jī)合計(jì)約36.8 GWh，占比69.8%。

  總體來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)“一九開(kāi)”的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，即10家企業(yè)瓜分了九成市場(chǎng)份額，其余電池企業(yè)爭(zhēng)奪剩余一成份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。后期整體市場(chǎng)份額或?qū)⑷考性?0家企業(yè)甚至5家企業(yè)手中，這意味著將會(huì)有大批電池企業(yè)被淘汰出局。

  值得注意的是，在動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)中，僅比克、孚能兩家企業(yè)裝機(jī)電量較去年同期出現(xiàn)下降，其余八家企業(yè)均保持不同程度的增長(zhǎng)。

  其中，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、中航鋰電、億緯鋰能等6家企業(yè)的裝機(jī)電量超過(guò)1 GWh，裝機(jī)電量全部出現(xiàn)增長(zhǎng)。中航鋰電同比增幅最大達(dá)195%，排名第五。

  此外，寧德時(shí)代裝機(jī)電量約27.2 GWh排名第一，全年裝機(jī)電量將超30 GWh，有望再次成為全球第一。

  目前，2019年已不足一個(gè)月，全年新能源汽車(chē)市場(chǎng)和動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本定形。在裝機(jī)電量排名前十企業(yè)中，8家企業(yè)裝機(jī)保持增長(zhǎng)但增速放緩，表明動(dòng)力電池市場(chǎng)整體承壓明顯。

  同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度較高，二三線電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑，沖進(jìn)行業(yè)前列難度較大，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

  隨著2020年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和日韓企業(yè)重返中國(guó)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)明年有裝機(jī)的電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。