中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員 王曉明

“2019中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇”于2019年8月30日～9月1日在天津?yàn)I海新區(qū)隆重舉行。本屆論壇的主題為“全面深化改革開放 發(fā)展壯大新動能”。會上中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員-王曉明發(fā)表演講。

全文如下：

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位汽車業(yè)界的朋友，大家下午好!非常榮幸有機(jī)會站到泰達(dá)論壇的平臺上與大家交流分享對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些認(rèn)識。這樣的一個認(rèn)識在今天這個時點(diǎn)確實(shí)有特殊性，上午已經(jīng)有領(lǐng)導(dǎo)說我們汽車產(chǎn)業(yè)站在新的發(fā)展起點(diǎn)上，這個起點(diǎn)對中國不是汽車傳統(tǒng)發(fā)明，也不是汽車社會史發(fā)展的國家來說，又有它的特殊性。因?yàn)槲覀冎雷钤绲膸讉€時點(diǎn)，汽車發(fā)明是1886年，第一座加油站是1905年，第一條流水條是1914年，第一條高速公路是1936年。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的汽車四大件在過去的形成也用了將近50年的時間，剛才老李講我們現(xiàn)在要把握汽車范式變革的時代特征，前面也有領(lǐng)導(dǎo)講，我們經(jīng)歷百年未有之大變局，汽車也是百年時代變革的一個新起點(diǎn)，在這樣的起點(diǎn)下，把握汽車產(chǎn)業(yè)的一些發(fā)展的趨勢性特征，對于我國汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)是有一些建設(shè)性的，這是我發(fā)言的出發(fā)點(diǎn)。

我的發(fā)言分為三方面，一個是講一下頂層設(shè)計(jì)，就是對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在“新四化”趨勢的認(rèn)識。第二個是對產(chǎn)業(yè)格局變化的一些驅(qū)動力和變化的趨勢特征，包括五個分離和五個協(xié)同，最后提幾點(diǎn)對整車企業(yè)發(fā)展的趨勢性的認(rèn)識和看法。

汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)或者是說范式變化到底有哪些變化特征?我認(rèn)為它已經(jīng)超出了傳統(tǒng)汽車內(nèi)在的構(gòu)成要素，剛才講的這四大件，同時從國家制定戰(zhàn)略、制定規(guī)劃的角度，也在發(fā)生變化。前面也有專家車，汽車千人保有量其實(shí)是我們研究汽車規(guī)律性的一個指標(biāo)，國家的能源、交通等等這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)都是要依據(jù)千人保有量的指標(biāo)來設(shè)計(jì)的，包括城市的規(guī)劃。那么現(xiàn)在的這樣一個變化趨勢，比如說汽車共享，汽車的使用方式發(fā)生了變化，使用強(qiáng)度發(fā)生了變化。那么我們在用千人保有量這樣的指標(biāo)作為規(guī)劃的依據(jù)，可能是要失真了。轉(zhuǎn)換一個方式，要對汽車的使用情況、使用場景和使用的規(guī)律做深入地研究，這樣的一些規(guī)律把握對于我們更好的認(rèn)識汽車的發(fā)展趨勢包括汽車產(chǎn)業(yè)的組織方式，包括汽車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，比如說電動車是長行使里程的好還是短行使里程的好，還要由未來使用場景和使用特征決定的。這是我理解的范式變化的主要內(nèi)容，這是第一個觀點(diǎn)。

那么這樣的一些變化，其實(shí)背后是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)打破了自身發(fā)展的規(guī)律性特征。更多的是和外部交通、能源、環(huán)境、城市、電信協(xié)同發(fā)展，這是一個巨大的變化。

那么第二個方面，從國家的頂層設(shè)計(jì)怎么考慮?6月份我到德國調(diào)研，德國原來是有電動車的國家平臺，這次去調(diào)研，他們跟我講，電動車的國家平臺升級為叫未來出行的國家平臺。它不是一個新的平臺，是之前的電動車國家平臺升級，但是它包含的內(nèi)容要比以前更多。它有6個專題組，我們看一下它包括交通和氣候變化，替代能源、新燃料和可持續(xù)交通發(fā)展，包括數(shù)字化以及數(shù)來出行的方式，以及包括產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的組織，還包括車聯(lián)網(wǎng)，就是車與車的連接，車與相關(guān)設(shè)施的通信連接，以及最后的一個標(biāo)準(zhǔn)。那么傳統(tǒng)不包含在汽車?yán)锏模竦妈F、像空客這樣的一些大公司也參與到專題組里，那么我們看到的德國未來出行的國家平臺，它是既包含了汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的一個發(fā)展趨勢特征，同時又把單一的汽車交通拓展到一個大交通，一個局部的系統(tǒng)拓展到一個大系統(tǒng)的范疇，這是我們對國家戰(zhàn)略在德國上的新的認(rèn)知。

反過來看我國，最新是制定了新能源汽車的國家戰(zhàn)略和規(guī)劃，發(fā)改委也在牽頭制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)劃。共享方面我們還要制定一個戰(zhàn)略和規(guī)劃嗎?是不是要把四化作為一個統(tǒng)一的戰(zhàn)略和規(guī)劃，在國家層面進(jìn)行設(shè)計(jì)和考慮?為未來汽車產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展方向指明道路。

回到我發(fā)言的正題，還是講一講未來出行它的一種趨勢性變化，帶動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的變化，我用五個分離與五個協(xié)同來概括這樣的一種轉(zhuǎn)型趨勢。當(dāng)然，這五個分離和五個協(xié)同還是緊密圍繞汽車產(chǎn)業(yè)的新四化來分析的。

五個分離和五個協(xié)同它背后我認(rèn)為有三個重要的驅(qū)動因素，第一個驅(qū)動因素還是新一代信息技術(shù)，包括數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)，這種技術(shù)背后是算例、算法、平臺、連接的指數(shù)性的增長，以及成本的指數(shù)性下降。它和我們汽車以機(jī)電為特征的趨勢變化來看，我們是線性的，它是指數(shù)性的。因?yàn)樗侵笖?shù)性的，就有了對我們進(jìn)行賦能和對我們提升的杠桿能力。

第二個驅(qū)動力還是圍繞汽車需求的變化。這個需求變化的背后更多的是對購買交通服務(wù)，而不是購買產(chǎn)品，這樣的一種消費(fèi)模式的變化。這樣的一種變化對于汽車產(chǎn)業(yè)來說是根本性的變革，上午我們有交通部的領(lǐng)導(dǎo)第一次參加泰達(dá)論壇，也從側(cè)面說明了，汽車作為一種交通工具，正在回歸它作為交通運(yùn)輸工具的根本屬性，車造出來不是用來看的，它是用來運(yùn)輸?shù)?，這是第二個驅(qū)動因素。

第三個，環(huán)境的變化，節(jié)能減排、藍(lán)天行動這些都對汽車產(chǎn)業(yè)未來趨勢帶來重要的影響。這些是五個分離與五個協(xié)同背后的驅(qū)動因素。首先講車電分離，車電分離還是一種模式構(gòu)想，主要還是我們提到的新能源汽車，如果按照傳統(tǒng)的模式，電和車是一體的，它不光是物理上的一體，在價(jià)值上也是一體。這樣實(shí)際上給產(chǎn)業(yè)、給消費(fèi)者帶來很多困惑，比如說價(jià)格高的問題，電池占了很大的比重。比如說電池達(dá)不到車用電池的標(biāo)準(zhǔn)后，它的梯度利用、回收、管理等等，這些問題現(xiàn)在由廠家來負(fù)責(zé)，但其實(shí)給廠家?guī)砗艽蟮睦щy。是不是有第三種模式就是我們講的價(jià)值上的分離，有一個獨(dú)立的第三方運(yùn)營的平臺，可以作為汽車電池的資產(chǎn)持有者，同時又通過平臺的方式對電池進(jìn)行全生命周期的管理，如果有這樣的一種平臺，既解決了生產(chǎn)企業(yè)的問題，又解決了消費(fèi)者的問題。那么這種平臺背后它是一種金融屬性，一種數(shù)字化管理能力的屬性，這樣的一種平臺我想它是未來給我們汽車電動化解決困擾問題的一種重要的方式。

還是回到最開始講到的時間點(diǎn)，車是1986年發(fā)明出來的，但是第一座加油站是1905年才建成的，我們未來百年汽車范式的轉(zhuǎn)變還是有很多新主體、新商業(yè)模式，到現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)，但是我們可以設(shè)計(jì)構(gòu)想。

第二個分離就是車和控制的分離，這實(shí)際上是一個智能交通，特別是自動駕駛技術(shù)突破之后的智能交通和智慧城市的概念。傳統(tǒng)的車肯定是要駕駛員控制，如果他不控制是違反《交通法》，但是未來從車輛行使的最優(yōu)到交通的局部最優(yōu)，到整體的最優(yōu)，必然要經(jīng)歷車控分離的或者叫協(xié)同控制的過程。這樣的一個過程，它是為數(shù)字化、平臺化、智能化的技術(shù)應(yīng)用提供了載體和空間。同時也為我們交通未來城市的系統(tǒng)提供了新的平臺和載體。

第三，軟件和硬件的分離。我們講車傳統(tǒng)的定義是偏硬件的，它在生命周期中的價(jià)值也是由硬件的價(jià)值來定義的，如果是實(shí)現(xiàn)軟件和硬件的解耦，通過軟件快速迭代，實(shí)際上是重新給了車生命周期中價(jià)值曲線的重新書寫，車通過軟件升級和迭代實(shí)現(xiàn)它的體驗(yàn)價(jià)值，這個是跟傳統(tǒng)車的設(shè)計(jì)和使用模式是不同的，也會帶來汽車產(chǎn)業(yè)的深刻變革。

第四個分離就是車和用的分離，就是汽車的所有權(quán)和使用權(quán)來分離。特別是消費(fèi)者發(fā)生代際的變化，越來越多的年輕人不再持有和我們上一輩人的消費(fèi)理念，本身汽車未來的共享也會越來越經(jīng)濟(jì)，越來越高效，帶來的體驗(yàn)和增值服務(wù)也越來越豐富，這些必然會增加它的吸引力。車和用的分離已經(jīng)是看得見的趨勢。

最后一個分離是車和制造的分離，這種分離更多的是可以借鑒手機(jī)行業(yè)的代工模式，隨著汽車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造的分離，整個生產(chǎn)系統(tǒng)也在發(fā)生變化，從垂直一體化到水平分工，帶來的改變也是根本性的。

講了五個分離，必然也要有五個協(xié)同，分離是協(xié)同的基礎(chǔ)，因?yàn)橛辛朔蛛x就會有新能源汽車和儲能、新能源系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同。這樣的一種協(xié)同必然也會對于未來車和能源相關(guān)的功能屬性被定義。包括車和交通的協(xié)同，也是建立在車控的分離基礎(chǔ)之上，它上升到智能交通和大交通的層面。那么未來車和城市的融合發(fā)展，也是必然的一個趨勢。

講了五個分離和五個協(xié)同，背后要說的是汽車產(chǎn)業(yè)在新的起點(diǎn)上進(jìn)入到一個解構(gòu)與重構(gòu)的新時代，解構(gòu)和重構(gòu)是以新四化為方向，以三個驅(qū)動力為動力特征，五個分離和五個協(xié)同為組織結(jié)構(gòu)上變化的一些特征，最后它是會改變傳統(tǒng)汽車鏈?zhǔn)降母窬?，形成一個新的網(wǎng)絡(luò)化的格局。這種網(wǎng)絡(luò)化的格局包括新的市場主體，包括獨(dú)立的模塊化供應(yīng)商，獨(dú)立的汽車設(shè)計(jì)公司，獨(dú)立的無品牌代工廠。同時品牌是新的組織模式的關(guān)鍵力量，既包括輕資產(chǎn)的平臺，也包括重資產(chǎn)的平臺，以及輕重混合資產(chǎn)的平臺，對于終端消費(fèi)者買車買服務(wù)，還是租車，完全根據(jù)他活動的需要來進(jìn)行選擇。這是從趨勢上來看，可能是有這么一些變化的特征。

這樣一些變化的特征也改變了傳統(tǒng)汽車發(fā)展的模式和形態(tài)，使整車企業(yè)、零部件企業(yè)、汽車關(guān)聯(lián)企業(yè)甚至汽車所在的地方園區(qū)、地方政府都面臨一個轉(zhuǎn)型的壓力，這種轉(zhuǎn)型既包括從車端的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的全鏈條的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)組織的轉(zhuǎn)型，也包括社會化的，比如說車和能源、車和交通、電信這樣的一種轉(zhuǎn)型，最后這種轉(zhuǎn)型的力量是推動汽車產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的重要因素。

又回到上午大會的主題，要全面深化改革，發(fā)展壯大新動能，必須要有新的思維、新的體制機(jī)制、新的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，以及新的驅(qū)動力，使汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展順利進(jìn)行。最后我非常贊同老李的那句話，中國汽車產(chǎn)業(yè)的成功是大概率事件，汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)也是大概率事件，謝謝大家!