中國汽車技術(shù)研究中心有限公司汽車技術(shù)情報研究所副所長傅連學(xué)

“2019中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇”于2019年8月30日～9月1日在天津濱海新區(qū)隆重舉行。本屆論壇的主題為“全面深化改革開放 發(fā)展壯大新動能”。會上中國汽車技術(shù)研究中心有限公司汽車技術(shù)情報研究所副所長傅連學(xué)發(fā)表演講。

內(nèi)容如下：

各位嘉賓大家上午好，非常高興有機(jī)會在這次會議上跟大家來共同分享我們針對汽車市場，特別是從去年開始做的一些研究工作。一看這個題目都在講乘用車的市場預(yù)測，因為市場預(yù)測做了很多，返過頭來講，再提這個沒有太多的新意，下面我們預(yù)測的一些方法研究，我們感覺和現(xiàn)在其他機(jī)構(gòu)所做的從思路和方法上還是有比較大的差異，希望能在這次會議上與各位分享、探討。

第一塊，為什么我們還在這一塊的預(yù)測。這幾年大家都看到總體市場增也好減也好，實際上大家都有所判斷。但是即使在判斷準(zhǔn)確的情況下，我們再看看車企的銷量目標(biāo)和實際目標(biāo)完成率的情況，比如說今年半年結(jié)束了，有些車企目標(biāo)只完成20%-30%，可能這都不算新聞了。在判斷準(zhǔn)確的情況下，企業(yè)之間如何設(shè)定銷量目標(biāo)，如何針對這部分細(xì)分市場是不是有一個準(zhǔn)確的判斷，我們感覺還有所欠缺。這跟現(xiàn)在車企確定銷售目標(biāo)更多依托總量的市場需求預(yù)測，只有準(zhǔn)確的需求預(yù)測和主觀預(yù)期的目標(biāo)，而不是細(xì)分市場的預(yù)期的情況，這一部分真正做起來，我們感覺還有比較大的偏差。

這部分如果做不好，實際上對于車企，包括如何做排產(chǎn)、銷量目標(biāo)的控制，包括如何做成本的優(yōu)化、控制，包括庫存的管理，都會帶來一系列的問題。在真正的市場研究方面，在一塊我們還是有比較大的欠缺的。所以從去年開始我們開展了這樣一個分車型的銷量預(yù)測的研究工作。

從整個思路上來講，現(xiàn)在預(yù)測做得比較多的，包括信息中心，包括其他的機(jī)構(gòu)，他們做的總體的預(yù)測，我個人認(rèn)為要是從大的方面來講是需求性的預(yù)測。需求性預(yù)測能表現(xiàn)市場宏觀經(jīng)濟(jì)怎么樣、消費者需求怎么樣。如果從需求預(yù)測的角度來講，最多做到什么程度呢，大型的SUV多少，中型多少，緊湊型多少，也就差不多了，再對應(yīng)到各自車型、各自企業(yè)是多少，實際上中間有斷層。

我們的預(yù)測方面，我給它定義為競爭性預(yù)測。要考慮做到車型的預(yù)測，不僅是宏觀需求量有多少，還要考慮到各自產(chǎn)品的競爭關(guān)系如何。理下來，要做到競爭性的預(yù)測，從大的方面來講有三個層面：一個是宏觀政策方面，這部分是通用的。第二是企業(yè)自身的，包括產(chǎn)品的情況，產(chǎn)品生命周期的情況，還有產(chǎn)能包括自身的情況，包括營銷策略、營銷方案的情況，同時還要考慮到，針對某一個車型，還有競品群的設(shè)定，和競品的關(guān)系怎么樣，競品這塊，從產(chǎn)品和營銷組合上的對比怎么樣，只有把這三個層面理清楚，我們認(rèn)為才能真正做到分車型的預(yù)測，把預(yù)測還是真正做到細(xì)化的程度。

下面再簡單介紹一下需要考慮的整體因素。如果真正做到分車型的預(yù)測，3到5年也是可以，但是從宏觀上好一些，但是分車型的話我們更注重短期的預(yù)測，12個月或一年之內(nèi)滾動的預(yù)測。像通常要考慮的季節(jié)性的因素，這肯定都是考慮的因素之一，就不用講得太多了。

作為宏觀的因素還有一個非常重要的，就是政策方面的因素。政策方面的因素，我們會結(jié)合近期推出的一些相關(guān)政策，對于政策的效果做一個整體的評估。對于哪些車型是增是減，比如說前一階段的國6，前一階段大家都在消化國5的庫存，實際上也是一種透支的行為，這都是相應(yīng)的政策因素導(dǎo)致的。政策的變化應(yīng)該說還是比較多的，我們也會根據(jù)每個政策做相應(yīng)的政策評估，形成整體的政策因素的影響。

自身的因素，這一部分是別的預(yù)測方法很少考慮的，包括產(chǎn)品周期的情況、改型的情況，以及產(chǎn)品性能指標(biāo)的對比。這一部分包括產(chǎn)品力和營銷力，我們都會形成相應(yīng)的評價指數(shù)，納入到整體的模型當(dāng)中。這一部分的內(nèi)容是我們評價的方法所需要考慮的內(nèi)容。

第二塊，要提到競爭性，特別要考慮競品圈的構(gòu)成，各自車型之間的競爭關(guān)系如何。你自身的品種和你的競品之間，從產(chǎn)品力上，從營銷方案上，這部分的整體評價，我們也會形成相應(yīng)的競爭性的指數(shù)，納入模型當(dāng)中。這是我們的這種方法比較突出的一個特點。

最后一塊，除此之外我們還考慮消費者的行為因素。通過相應(yīng)的大數(shù)據(jù)，對于你的車型和其他相關(guān)車型的對比指數(shù)、市場口碑的狀況進(jìn)行評估，這些都是直接影響消費者是買你的車還是買別人的車。這也要考慮到競爭性的關(guān)系，這一部分也是需要我們廣泛采集的。這樣做下來，需要采集的數(shù)量，包括需要處理的數(shù)據(jù)量非常龐大。

梳理之后，我們提煉出來經(jīng)濟(jì)與政策變量，供給變量與需求變量，形成七個方面的指數(shù)，對于最后預(yù)測的結(jié)果會產(chǎn)生比較重大的作用。像經(jīng)濟(jì)與政策變量，一個是宏觀經(jīng)濟(jì)的指數(shù)，一個是政策影響的指數(shù)。供給變量要考慮到競品的指數(shù)、終端價格指數(shù)等。我們把這些納入到七大指數(shù)里面，當(dāng)然這個指數(shù)下一級還會分二級、三級等對應(yīng)指標(biāo)，這樣就形成整個的預(yù)測模型。

如果按照這個思路做下來，需要處理的數(shù)據(jù)量會大很多特別要結(jié)合營銷策略方案和產(chǎn)品力的特征指數(shù)，都在里面。我們的預(yù)測模型引進(jìn)了長短值的記憶深度學(xué)習(xí)模型，來做一些比較復(fù)雜的序列處理的預(yù)測。它最主要的特點，因為這樣的模型是一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型，比較適合于規(guī)模比較大、數(shù)據(jù)復(fù)雜的處理，通過積淀有一個不斷優(yōu)化的過程。

從預(yù)測的結(jié)果上來講，做的一些中長期的預(yù)測和其他的差別不大，但是我們和別人最主要的差別就體現(xiàn)在我們能夠作出各種主流車型，等于是單一車型的預(yù)測結(jié)果。我們希望做到這樣的預(yù)測結(jié)果，對于企業(yè)今后無論是做營銷策劃也好，制定目標(biāo)也好，還是做排產(chǎn)，希望對于企業(yè)今后的生產(chǎn)經(jīng)營決策有所幫助。

目前預(yù)測的結(jié)果，我們已經(jīng)有一部分每個月在汽車工業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布，當(dāng)然沒有做多大范圍的熱炒，我們做出來只是希望給大家提供一些參考。

從整個來看，做完了整體的預(yù)測，現(xiàn)在初步的感覺準(zhǔn)確度還比較滿意，雖然不是最好。對于主流車型，特別是一些銷量比較大，產(chǎn)品和營銷策略比較穩(wěn)定的車型，總體的預(yù)測基本上都可以控制到8%以下，這不是總量的，而是一款車的。這里8%，對于真正主流的車型，這部分的精準(zhǔn)程度還是可以的。這些做下來，確實現(xiàn)在面臨著一些問題，對于新成型，還有一些小眾車型，比如說新能源這些不太穩(wěn)定的車型，預(yù)測的結(jié)果確實偏差還稍微大一點。

后面我簡單展示一下，比如說對日產(chǎn)旋翼這個車型的預(yù)測，上半年已經(jīng)結(jié)束了，這個車型的預(yù)測的變動不大，我們進(jìn)行了一下對比是4%，這是控制比較好的狀態(tài)。剛才說的8%，雅閣這款車型。為什么是8%?因為本身是不可預(yù)測的因素，有一些招回的因素對銷量是有很大影響的，是我們沒有估算到的。

對于小眾車型，新能源這塊，有些預(yù)測稍微偏差多了一點，這還需要我們來做改進(jìn)，像比亞迪的E5，大體的趨勢還可以，但是這個車型的誤差率達(dá)到15%。

最后我簡單總結(jié)一點，這次我們提出競爭性的預(yù)測方法是去年開始做的。我個人感覺，特別是今后越來越面臨存量競爭的情況下，對于車企來講更為重要的應(yīng)該是考慮到競爭性預(yù)測和車型的針對性預(yù)測，這對企業(yè)來講會更有參考價值。我們會更多考慮這方面的情況。

如果按照這種預(yù)測方式，確實考慮的因素比較多。要真做到車型，必須結(jié)合企業(yè)的營銷方案等等，如果和企業(yè)結(jié)合，對于這不能的掌握更精準(zhǔn)，我們歡迎企業(yè)能夠共同參與進(jìn)來，跟我們一起做一些相應(yīng)的工作。

針對這塊的預(yù)測，并不是講我的預(yù)測結(jié)果，更多的是提出我們這樣一種競爭性預(yù)測的方法，希望引起行業(yè)的共鳴，同時歡迎企業(yè)加入到我們的團(tuán)隊中來，大家一同把預(yù)測的方式和方法進(jìn)一步完善。我今天的分享就這些，謝謝大家!