不只是格力電器董明珠想造新能源汽車(chē),控股股東格力集團(tuán)對(duì)新能源板塊也很上心。
上市公司長(zhǎng)園集團(tuán)今日晚間公告,格力集團(tuán)擬以52億元的資金要約收購(gòu)公司20%的股份。對(duì)于此次要約收購(gòu),當(dāng)事方的長(zhǎng)園集團(tuán)表示,雙方進(jìn)行了充分談判,格力集團(tuán)不會(huì)干預(yù)管理層的管理權(quán),對(duì)于入股表示歡迎。
不過(guò),格力集團(tuán)的收購(gòu)行為受到上交所的緊急關(guān)注。同時(shí)披露的上交所問(wèn)詢函顯示,交易所就要約收購(gòu)目的、資金來(lái)源、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)等向格力集團(tuán)發(fā)出問(wèn)詢。
同為格力系,在格力集團(tuán)要入股長(zhǎng)園集團(tuán)前,旗下格力電器董事長(zhǎng)董明珠此前以個(gè)人身份大舉入股從事新能源汽車(chē)的珠海銀隆,并成為珠海銀隆第二大股東。
市場(chǎng)自然容易將此次格力集團(tuán)收購(gòu)長(zhǎng)園集團(tuán),與董明珠聯(lián)想起來(lái),不過(guò)長(zhǎng)園集團(tuán)董事長(zhǎng)表示,董明珠未參與談判。并且目前長(zhǎng)園集團(tuán)和珠海銀隆之間沒(méi)有合作。
有意思的是,這是董明珠女士今日二度受到媒體關(guān)注。今日還因?yàn)橛兄Y本市場(chǎng)女斗士之稱(chēng)的劉姝威,發(fā)朋友圈說(shuō)飛抵珠海,與閨蜜格力電器董事長(zhǎng)董明珠相聚,受到媒體關(guān)注。
52億元欲拿下長(zhǎng)園集團(tuán)20%股份
長(zhǎng)園集團(tuán)今晚發(fā)布格力集團(tuán)對(duì)公司的要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要。格力集團(tuán)打算以每股19.80元要約價(jià)格(較停牌前股價(jià)17.36元溢價(jià)約14%)向長(zhǎng)園集團(tuán)除格力集團(tuán)一致行動(dòng)人之外所有流通股東要約收購(gòu)2.65億股股票,所需資金約為52.46億元,占到長(zhǎng)園集團(tuán)總股份的20%。
長(zhǎng)園集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是新能源汽車(chē)材料及智能裝備等的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售,可以說(shuō)是新能源汽車(chē)領(lǐng)域的重要企業(yè)。
根據(jù)長(zhǎng)園集團(tuán)公告,格力集團(tuán)在4月23日作出董事會(huì)決議發(fā)起本次要約收購(gòu)。收購(gòu)目的為看好長(zhǎng)園集團(tuán)的未來(lái)發(fā)展前景,旨在加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作,同時(shí)格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢(shì)資源,進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。
長(zhǎng)園集團(tuán)在公告中詳細(xì)披露了收購(gòu)價(jià)格。此次要約收購(gòu)為每股19.80元,收購(gòu)數(shù)量為2.65億股。本次要約收購(gòu)所需資金總額52.46億元。相比長(zhǎng)園集團(tuán)停牌前最后一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約14%。
公告顯示,本次要約收購(gòu)期限共計(jì)30個(gè)自然日。生效條件為在要約期間屆滿前最后一個(gè)交易日內(nèi),預(yù)受要約的長(zhǎng)園集團(tuán)股票申報(bào)數(shù)量不低于2.65億股。截至5月15日,格力集團(tuán)已將10.50億元(不低于要約收購(gòu)資金總額的20%)存入登記結(jié)算公司上海分公司指定賬戶履約保證。
不過(guò),本次要約收購(gòu)尚需通過(guò)珠海市國(guó)資委、廣東省國(guó)資委等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的審批及備案。
格力集團(tuán)表示未來(lái)12個(gè)月將不再通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)園集團(tuán),但不排除通過(guò)定增、配股、可轉(zhuǎn)債等方式進(jìn)行增持。
長(zhǎng)園集團(tuán)稱(chēng)歡迎格力集團(tuán)入股
今日下午,長(zhǎng)園集團(tuán)董事長(zhǎng)許曉文在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,此前雙方已經(jīng)進(jìn)行了充分談判,格力集團(tuán)主要看中長(zhǎng)園集團(tuán)在新能源汽車(chē)以及智能裝備業(yè)務(wù)上的發(fā)展,管理層歡迎格力集團(tuán)入股,格力集團(tuán)實(shí)力雄厚,雙方將會(huì)形成合力,格力集團(tuán)進(jìn)駐后不會(huì)干預(yù)管理層對(duì)公司管理權(quán)。
對(duì)于格力集團(tuán)發(fā)起此次收購(gòu)與格力電器之間是否存在關(guān)系,與董明珠投資的新能源汽車(chē)公司珠海銀隆之間是否存在聯(lián)系,許曉文對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示,長(zhǎng)園集團(tuán)與珠海銀隆之間沒(méi)有合作,董明珠也沒(méi)有參與格力集團(tuán)與長(zhǎng)園集團(tuán)的談判。
值得注意的是,雖然曾擔(dān)任過(guò)格力集團(tuán)的董事長(zhǎng),但在2016年底的時(shí)候,董明珠被免去格力集團(tuán)董事長(zhǎng)職務(wù),目前是在上市公司層面的格力電器任董事長(zhǎng)和總裁,格力集團(tuán)為格力電器的控股股東。
上交所六大問(wèn)題緊急問(wèn)詢
格力集團(tuán)52億的大手筆收購(gòu),也引發(fā)了交易所的關(guān)注。今晚同時(shí)披露的上交所的問(wèn)詢函顯示,交易所就收購(gòu)目的、資金來(lái)源、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)等向格力集團(tuán)做出問(wèn)詢。
問(wèn)題大致如下:
關(guān)于收購(gòu)目的
1、長(zhǎng)園集團(tuán)目前無(wú)實(shí)控人,要約收購(gòu)后格力集團(tuán)持股會(huì)達(dá)到22.05%,和第一、第二大股東持股接近,格力集團(tuán)會(huì)否謀求控制權(quán),對(duì)控制權(quán)的影響,后續(xù)是否有繼續(xù)收購(gòu)的計(jì)劃?
關(guān)于資金來(lái)源
2、請(qǐng)披露格力集團(tuán)目前的現(xiàn)金持有情況,后續(xù)資金來(lái)源是否需要通過(guò)融資,如果是,請(qǐng)說(shuō)明融資方式和最終資金來(lái)源?
關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
3、格力集團(tuán)及相關(guān)聯(lián)的企業(yè),有沒(méi)有和長(zhǎng)園集團(tuán)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的,如有,請(qǐng)說(shuō)明如何解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?
關(guān)于收購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
4、本次收購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)做好提示。
5、如果收購(gòu)失敗,格力集團(tuán)的一致行動(dòng)人(目前持股)未來(lái)會(huì)減持,請(qǐng)做好風(fēng)險(xiǎn)提示工作。
6、請(qǐng)自查并提供本次要約收購(gòu)的內(nèi)幕知情人。
鐘情于新能源汽車(chē)的董明珠
格力集團(tuán)此次入股長(zhǎng)園集團(tuán),與董明珠是否有關(guān)系不得而知,不過(guò)董明珠確實(shí)對(duì)新能源汽車(chē)也是很感興趣。
董明珠曾打算由上市公司格力電器入股,奈何遭到股東反對(duì)。既然股東不愿意上市公司入股,那她堅(jiān)定地自己出錢(qián)入股。
2016年11月,格力電器收購(gòu)珠海銀隆的計(jì)劃,由于股東的反對(duì)告吹,董明珠在一個(gè)月后的一場(chǎng)論壇上正式宣布以個(gè)人身份投資珠海銀隆。
董明珠當(dāng)時(shí)稱(chēng),她決定投資珠海銀隆,不是因?yàn)?投資珠海銀隆可以)盈利、牟利,她是“希望支持這個(gè)產(chǎn)業(yè)(指新能源汽車(chē))快速地發(fā)展”。董明珠表示,她愿意拿她所有的資產(chǎn)投入到珠海銀隆里。
在經(jīng)過(guò)多次的增資入股后,截至2017年3月底,珠海銀隆共有24家股東。其中,廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司持股為25.98%,為第一大股東;董明珠個(gè)人持股比例為17.46%,為第二大股東。
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