10月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為6.13GWh，同比增長(zhǎng)110.58%，實(shí)現(xiàn)翻番;但受本月新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量減少的影響，月度增勢(shì)放緩至1.97%。10月新能源乘用車裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了235.8%;新能源客車裝機(jī)量同比僅增長(zhǎng)29.11%，而純電動(dòng)專用車裝機(jī)量則較去年同期減少了5.37%。

技術(shù)路線方面，10月三元材料電池裝機(jī)量4.148GWh，同比增長(zhǎng)195.79%，而磷酸鐵鋰電池同比僅增長(zhǎng)49.78%，裝機(jī)量1.884GWh。

兩大巨頭——寧德時(shí)代和比亞迪的供貨也增長(zhǎng)乏力，寧德時(shí)代本月僅環(huán)比微增1.22%，而比亞迪則下滑17.14%。兩家的表現(xiàn)皆因客車磷酸鐵鋰電池的需求不振。國(guó)軒高科從上個(gè)月的第六位躍升至本月第三。

1、月裝機(jī)量環(huán)比大幅回落，同比實(shí)現(xiàn)翻番

10月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量6.13GWh，較上月微增1.97%，環(huán)比增幅從上月的42.12%降至本月的1.97%;同比去年則大幅增長(zhǎng)110.58%。

從電池類型看，10月三元材料電池裝機(jī)量4.148GWh，較上月增長(zhǎng)15.49%，同比增長(zhǎng)195.75%，月內(nèi)占比67.68%。本月裝機(jī)的三元材料電池中，66.77%的用于純電動(dòng)乘用車，18.57%的用于純電動(dòng)專用車，14.66%的用于插混乘用車。

10月NCA三元電池首次出現(xiàn)裝機(jī)量，不過僅有7.6MWh，搭載于純電動(dòng)乘用車。

磷酸鐵鋰電池則下滑明顯，1.884GWh的裝機(jī)量較上月減少19.94%，同比增幅也只有49.78%，月內(nèi)占比30.74%。本月裝機(jī)的磷酸鐵鋰電池的84.43%用于純電動(dòng)客車，10.33%的裝機(jī)于純電動(dòng)乘用車，另外5.24%的量被純電動(dòng)專用車所搭載。

10月錳酸鋰和鈦酸鋰電池合計(jì)裝機(jī)96.5MWh，其中，客車搭載的鈦酸鋰電池裝機(jī)增長(zhǎng)了23.53%，錳酸鋰電池在專用車的裝機(jī)增長(zhǎng)了419.18%，這兩類動(dòng)力電池裝機(jī)量是有所增長(zhǎng)，但權(quán)重終究式微，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)影響不大。

今年1-10月累計(jì)，國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量35.68GWh，同比增長(zhǎng)103.08%，已經(jīng)翻番，且接近去年全年的裝機(jī)量(36.24GWh)。三元材料電池累計(jì)裝機(jī)了21.92GWh，占比61.52%，較去年同期累計(jì)增長(zhǎng)153.29%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)12.98GWh，占比36.43%，累計(jì)同比增長(zhǎng)65.1%。

2、寧德時(shí)代微漲，比亞迪下跌

根據(jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù)，10月有8家電池企業(yè)的動(dòng)力電池電芯供貨量在100MWh以上，TOP10企業(yè)的市場(chǎng)份額高達(dá)87.4%。

沒有懸念，寧德時(shí)代和比亞迪還是依次位列第一和第二位。國(guó)軒高科從上個(gè)月的第6位躍升至本月第三，供貨量288.6MWh，月增幅36.24%，市場(chǎng)份額也提升到4.72%。深圳比克排名也比上月前進(jìn)一名，供貨量和市場(chǎng)份額都與國(guó)軒高科相當(dāng)。

增長(zhǎng)的企業(yè)中，億緯鋰能的供貨量漲幅最高，增長(zhǎng)了4倍，億緯鋰能是華泰汽車和眾泰汽車的動(dòng)力電池供應(yīng)商;上?？偷墓┴浟繚q幅高居第二，作為上通五菱和長(zhǎng)安汽車的動(dòng)力電池供貨商，上?？偷靡嬗谶@兩家車企A00級(jí)純電動(dòng)車的放量而實(shí)現(xiàn)了171.53%的月增長(zhǎng)。

TOP10電池企業(yè)中，供貨量環(huán)比下跌的有天津力神和孚能科技，天津力神已是連續(xù)下滑，從上月季軍位置跌至本月第5。

值得注意的是，9、10兩個(gè)月，除了寧德時(shí)代和比亞迪，沒有一家電池企業(yè)的市場(chǎng)份額超過5%。

10月寧德時(shí)代供貨量2.581GWh，僅比上月微增1.22%，月度市場(chǎng)份額與上月(42.4%)相當(dāng)，為42.11%;比亞迪供貨量1.358GWh，比上月減少了17.14%，月度市場(chǎng)份額跌去5個(gè)多百分點(diǎn)，降至22.17%，本月比亞迪與寧德時(shí)代的供貨量差進(jìn)一步拉大。

電池雙雄供貨沒有大漲，都系磷酸鐵鋰電池的拖累——寧德時(shí)代本月磷酸鐵鋰電池供貨726.8MWh，比上月減少了24.33%，比亞迪減幅更大，有45.93%，供貨量?jī)H479.3MWh。兩家的三元材料電池供貨量漲幅相當(dāng)，分別為16.65%和16.78%，不過比亞迪的供貨量(879.2MWh)還不到寧德時(shí)代(1，854.2MWh)的一半。

估計(jì)后面比亞迪與寧德時(shí)代的差距還會(huì)繼續(xù)加大，理由有二：其一，寧德時(shí)代傍有多家新能源乘用車車企金主，而年內(nèi)最后兩個(gè)月乘用車沖高已可預(yù)見，比亞迪的動(dòng)力電池開放供應(yīng)之路還處于拓荒期;其二，比亞迪的磷酸鐵鋰電池供貨比重高于寧德時(shí)代，而如果年內(nèi)最后兩個(gè)月新能源客車市場(chǎng)沒有大的起色，比亞迪將在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)與寧德時(shí)代加大差距。

前10個(gè)月累計(jì)，供貨量TOP20動(dòng)力電池企業(yè)年合計(jì)總供貨33.65GWh，占同期裝機(jī)總量的94.42%，寧德時(shí)代與比亞迪兩家就合計(jì)拿下64.85%的市場(chǎng)份額，寡頭格局已穩(wěn)，其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力劇增。

3、三元材料向上，磷酸鐵鋰向下

10月磷酸鐵鋰電池走弱，根本原因是純電動(dòng)客車市場(chǎng)低迷，在純電動(dòng)乘用車上的搭載量亦下降明顯，而三元電池裝機(jī)量的增長(zhǎng)，依然是來自乘用車的拉動(dòng)。

與9月相比，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量只在純電動(dòng)專用車領(lǐng)域有所增長(zhǎng)，在其他車型板塊的裝機(jī)量都有所下降——10月純電動(dòng)乘用車磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量276.2MWh，比上月減少37.99%;純電動(dòng)客車的裝機(jī)量1258.2MWh，環(huán)比減少26.65%，插混客車沒有裝機(jī);純電動(dòng)專用車的裝機(jī)量349.9MWh，環(huán)比大幅增長(zhǎng)88.02%，而且，本月磷酸鐵鋰在純電動(dòng)專用車的裝機(jī)量高于三元電池裝機(jī)量(217.2MWh)。

三元材料電池則在新能源乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)增長(zhǎng)，而純電動(dòng)專用車的裝機(jī)量大幅減少。與9月相比，10月純電動(dòng)乘用車三元材料電池裝機(jī)3.778GWh，增長(zhǎng)22.27%;插混乘用車裝機(jī)428.6MWh，增長(zhǎng)9.34%;純電動(dòng)專用車裝機(jī)217.2MWh，減少了35.22%。

4、三元材料電池主導(dǎo)乘用車裝機(jī)，專用車的磷酸鐵鋰路線走強(qiáng)

從各類車型搭載的動(dòng)力電池類型看，純電動(dòng)乘用車以三元材料電池為主導(dǎo)，而在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)上，磷酸鐵鋰電池年內(nèi)總體裝機(jī)走勢(shì)強(qiáng)于三元材料電池。

補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)處于調(diào)整期的6-8月，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車上的裝機(jī)量一度明顯走高，但是最近兩個(gè)月又再次向下，10月裝機(jī)量只有276.2MWh，僅占純電動(dòng)乘用車電池裝機(jī)量的7.31%。

在高能量密度導(dǎo)向下，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的份額，一方面取決于本身能量密度的提升，另一方面，一旦補(bǔ)貼完全退坡，成本優(yōu)勢(shì)會(huì)助推其擴(kuò)大應(yīng)用，尤其是在小型新能源乘用車市場(chǎng)上。

而純電動(dòng)專用車的動(dòng)力電池路線，今年則有一定的斗爭(zhēng)性，三元材料電池裝機(jī)的月度表現(xiàn)，有如過山車起起伏伏，而磷酸鐵鋰電池的則明顯走高，如果明年補(bǔ)貼退坡明確，純電動(dòng)專用車的這一電池裝機(jī)趨勢(shì)還會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

5、乘用車裝機(jī)量走高，商用車裝機(jī)量不振

具體到各車型領(lǐng)域，本月新能源乘用車電池裝機(jī)4.209GWh，較上月增長(zhǎng)13.7%，漲幅有所回落，依然是月度最大裝機(jī)板塊，占比61.68%。其中純電動(dòng)乘用車裝機(jī)3.78GWh，環(huán)比增長(zhǎng)14.13%，插混乘用車裝機(jī)429MWh，環(huán)比增長(zhǎng)9.34%。

純電動(dòng)專用車動(dòng)力電池裝機(jī)605MWh，比上月增長(zhǎng)14.45%，月度裝機(jī)占比9.87%。純電動(dòng)客車動(dòng)力電池裝機(jī)1.31GWh，插混客車僅有區(qū)區(qū)4.6MWh的電池裝機(jī)，且全部是錳酸鋰電池，整個(gè)新能源客車板塊的電池裝機(jī)量環(huán)比減少了26.05%，月度占比21.46%。

與去年10月相比，整個(gè)新能源乘用車的動(dòng)力電池裝機(jī)量同比則大增235.8%，新能源客車裝機(jī)量同比增長(zhǎng)29.11%，而純電動(dòng)專用車情況更糟，電池裝機(jī)量同比是下滑的，雖然降幅只有5.37%。因此，新能源乘用車依然是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要車型板塊。

今年前10個(gè)月累計(jì)，新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)22.61GWh，與其年同期累計(jì)量相比增長(zhǎng)150.61%;新能源客車動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)10.16GWh，同比增長(zhǎng)80.43%;新能源專用車動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)2.89GWh，同比減少0.83%，截止10月，專用車是唯一一個(gè)累計(jì)裝機(jī)量同比下降的板塊。

從今年的月度走勢(shì)看，除去補(bǔ)貼退坡前后的兩個(gè)月向下調(diào)整之外，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)穩(wěn)健向上，動(dòng)力電池裝機(jī)量也因之穩(wěn)健向上。2019年補(bǔ)貼退坡的信息已流出，從10月份純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷突擊走量看，最后兩個(gè)月純電動(dòng)乘用車的動(dòng)力電池裝機(jī)量應(yīng)該還有一波大的量。

而新能源客車市場(chǎng)，除了在補(bǔ)貼退坡前的最后一個(gè)整月5月份有一波沖量、10月份有一次環(huán)比較高漲幅以外，目前整體處于低迷，相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)市場(chǎng)也幾度調(diào)整。年底效應(yīng)應(yīng)該依然會(huì)出現(xiàn)，但是恐怕很難走出往年的沖高增幅。

6、方形電池主導(dǎo)市場(chǎng)，軟包主要在純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域擴(kuò)展

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，10月方形動(dòng)力電池裝機(jī)4.611GWh，環(huán)比減少1.39%，減少同樣是由于新能源客車裝機(jī)量的下跌，不過本月的裝機(jī)比重依然高達(dá)75.23%，方形電池依然是國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池的主流。軟包電池本月裝機(jī)量為836.4MWh，環(huán)比增長(zhǎng)17.24%，裝機(jī)比重13.65%;圓柱電池裝機(jī)量681.4MWh，環(huán)比增長(zhǎng)9.66%。

純電動(dòng)乘用車10月動(dòng)力電池裝機(jī)量的69.14%是方形電池，軟包電池裝機(jī)量占比16.97%，圓柱電池裝機(jī)量占比13.89%;純電動(dòng)客車本月動(dòng)力電池裝機(jī)量的93.03%是方形電池，純電動(dòng)專用車的方形電池裝機(jī)比重為68.96%。

1-10月累計(jì)，方形電池裝機(jī)量26.84GWh，占同期動(dòng)力電池總裝機(jī)量的75.18%，軟包電池和圓柱電池累計(jì)裝機(jī)量相當(dāng)，分別是4.629GWh和4.231GWh，軟包電池略高，占比12.97%，圓柱電池累計(jì)占比11.85%。

具體到車型領(lǐng)域，10月方形電池的56.68%搭載于純電動(dòng)乘用車，裝機(jī)量2.614GWh;26.44%的搭載于純電動(dòng)客車，裝機(jī)量1.219GWh。軟包電池額76.7%搭載于純電動(dòng)專用車，裝機(jī)量641.5MWh;9.12%的搭載于純電動(dòng)專用車，算是軟包電池的第二大細(xì)分裝機(jī)車型市場(chǎng)，裝機(jī)量只有76.3MWh。

隨著補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)動(dòng)力電池能量密度提出了更高要求，軟包技術(shù)成了電池實(shí)現(xiàn)輕量化和提升能量密度的路線選擇。從目前的趨勢(shì)看，今年十個(gè)月以來，軟包電池的擴(kuò)展主要在純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域展開，年內(nèi)63.83%的軟包電池用于純電動(dòng)乘用車，合計(jì)裝機(jī)量2.955GWh。

不過，在各類新能源汽車品類中，軟包電池的裝機(jī)比重都尚未超過20%。1-10月累計(jì)，純電動(dòng)專用車動(dòng)力電池裝機(jī)量的15.81%的是軟包電池，年內(nèi)累計(jì)裝機(jī)453.71MWh;純電動(dòng)客車軟包電池年內(nèi)累計(jì)裝機(jī)625MWh，占車型總裝機(jī)量的6.24%;插混乘用車軟包電池的累計(jì)裝機(jī)量有446.81MWh，占比為16.74%;純電動(dòng)乘用車軟包電池的累計(jì)裝機(jī)量2.955GWh，占車型總裝機(jī)量的14.83%。

另?yè)?jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù)，軟包電池年內(nèi)累計(jì)供貨量最高的電芯企業(yè)是孚能科技，1.531GWh，占同期軟包電池總裝機(jī)量的32.68%。