一、上半年進(jìn)口車市場情況
在經(jīng)歷了2015-2016年連續(xù)2年進(jìn)口車市場的“供需雙降”局面后,2017年進(jìn)口車產(chǎn)銷均出現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢。在回補庫存的帶動下,2017年上半年累計進(jìn)口汽車58.0萬輛,同比增長21.2%,相比2016年全年3.4%的負(fù)增長,回升24.6個百分點。
(數(shù)據(jù)來源:中國進(jìn)口汽車市場數(shù)據(jù)庫)
從季度走勢來看,自2015年一季度至2016年三季度,進(jìn)口量在經(jīng)歷了連續(xù)七個季度下滑后,于2016年四季度止跌企穩(wěn),2017年二季度提升至22.5%。與上一輪2012-2013年進(jìn)口車“去庫存”周期對比看出,企穩(wěn)后的進(jìn)口車回補庫存動力意愿較強(qiáng)。
上半年經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車(AAK)銷量達(dá)到43.9萬輛,同比增長4.3%,相比2016年全年的-2.3%,回升6.6個百分點,終端需求出現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。
2017年上半年,進(jìn)口車品牌集中度有所上升。進(jìn)口量排名前十品牌共進(jìn)口乘用車45.16萬輛,在乘用車總進(jìn)口量中占達(dá)79%,相比2016年上半年的77.2%有所上升。
從各品牌的進(jìn)口量表現(xiàn)來看,排名前十位品牌中,七個品牌的進(jìn)口量實現(xiàn)了同比增長,只有三個品牌下降,體現(xiàn)出集中回補庫存的趨勢。增速最高的大眾、林肯品牌增長超過100%;增幅最小的寶馬和MINI品牌也均實現(xiàn)了15%以上的增長。同時,奧迪、豐田和路虎作為三個進(jìn)口量下滑的品牌,降幅分別為25.8%、7.0%和2.6%。其中,奧迪的急速下降主要仍是由于上汽奧迪合作對經(jīng)銷商銷售的影響仍在持續(xù);豐田的平行進(jìn)口量有一定程度減少,使得整體進(jìn)口量下降。
從終端銷售層面看,前五大品牌寶馬、奔馳、雷克薩斯、保時捷、大眾排名基本穩(wěn)定;第二集團(tuán)競爭激烈,國產(chǎn)化影響下Jeep排名下降,沃爾沃受新產(chǎn)品因素影響再次進(jìn)入前十名。
此外,在政策鼓勵下平行進(jìn)口汽車持續(xù)高速增長,占進(jìn)口車整體市場份額再攀新高。從進(jìn)口量看,2017年上半年平行進(jìn)口汽車共81649輛,同比增長49.7%,占進(jìn)口總量的14.1%。
從品牌結(jié)構(gòu)看,2017年上半年豐田、日產(chǎn)、路虎、寶馬、奔馳、福特六大品牌占比為89%,較2016年同期(91.8%)下降2.8個百分點;其中豐田占比由50%下降到41%,品牌集中度有所下降,品牌多樣化初步形成。
二、《汽車銷售管理辦法》影響分析
《汽車銷售管理辦法》已于2017年7月1日正式實施,在促進(jìn)汽車市場健康發(fā)展,維護(hù)公平公正的市場秩序,保護(hù)消費者合法權(quán)益方面的作用將逐步顯露?!掇k法》整體式從銷售行為規(guī)范、銷售市場秩序、監(jiān)督管理、法律責(zé)任四大方面,進(jìn)一步明確了供應(yīng)商、經(jīng)銷商、售后服務(wù)商等汽車銷售市場相關(guān)責(zé)任主體的權(quán)利義務(wù),為維護(hù)消費者合法權(quán)益、保障銷售市場良好秩序、激發(fā)汽車市場消費活力提供了支撐依據(jù)。
對于進(jìn)口汽車市場來說,渠道模式以4S店為絕對主體,在網(wǎng)絡(luò)覆蓋面,特別是四線以下城市的覆蓋面不足,給這些區(qū)域的消費者在購買、使用進(jìn)口車過程中帶來諸多不便?!掇k法》出臺后,將會有更多的社會資本將會進(jìn)入進(jìn)口汽車流通行業(yè),大力發(fā)展共享型、節(jié)約型、社會化的汽車銷售,銷售也將從單一種渠道4S店變成包括汽車超市、汽車展廳等多種渠道。此外,低成本的渠道模式,加上銷售和售后分離,有利于根據(jù)公司經(jīng)營與資金情況合理配置資源,有利于渠道下沉,便利消費者,從這個角度來說,利好進(jìn)口汽車市場。
平行進(jìn)口汽車的快速發(fā)展,但在銷售渠道方面是短板,模式主要為汽車超市、汽車市場等,新的《汽車銷售管理辦法》為經(jīng)銷商開展多品牌經(jīng)營、不同汽車品牌企業(yè)共建共享銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系提供了法律依據(jù),有利于不同區(qū)域的經(jīng)營者以低投資的方式進(jìn)入平行進(jìn)口的銷售業(yè)務(wù),促進(jìn)平行進(jìn)口汽車的銷售。
三、2017年進(jìn)口車市場展望
總量預(yù)測:上半年中國進(jìn)口汽車市場終端銷售復(fù)蘇態(tài)勢顯現(xiàn),2017年全年進(jìn)口車有望走出2015-2016年連續(xù)兩年的下滑局面,恢復(fù)到5%以上的增長。
平行進(jìn)口:市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,占比將繼續(xù)提升。控制試點企業(yè)數(shù)量,提高試點企業(yè)經(jīng)營水平,建立及完善試點企業(yè)的退出機(jī)制將成為下一階段工作重點。
2017年上半年,平行進(jìn)口量已達(dá)進(jìn)口汽車市場份額的14.1%。隨著《平行進(jìn)口汽車認(rèn)證管理要求(試行)》、《關(guān)于開展汽車平行進(jìn)口試點保稅倉儲業(yè)務(wù)的通知》等一系列政策的出臺與實施,以及遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市自貿(mào)試驗區(qū)的設(shè)立,以及平行進(jìn)口試點省市范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大,市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,占比將達(dá)到15%左右,還有望進(jìn)一步提升。
日前,上海自貿(mào)區(qū)出臺相關(guān)文件,根據(jù)《關(guān)于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)平行進(jìn)口汽車試點企業(yè)動態(tài)調(diào)整的通知》(滬商貿(mào)發(fā)[2017]155號)及國家相關(guān)規(guī)定要求,經(jīng)過對申報材料進(jìn)行初審、第三方專家組打分評審等環(huán)節(jié),認(rèn)定12家公司作為上海自貿(mào)試驗區(qū)新一批平行進(jìn)口汽車試點企業(yè)。原17家試點企業(yè)中只有4家還維持試點企業(yè)資質(zhì)。由此可見,進(jìn)一步規(guī)范平行進(jìn)口汽車的銷售,控制汽車平行進(jìn)口試點企業(yè)數(shù)量,提高試點企業(yè)經(jīng)營水平,建立及完善試點企業(yè)的準(zhǔn)入與退出機(jī)制,加強(qiáng)市場監(jiān)管將成為部委及區(qū)域政府部門下一步的工作重點。
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