二次商車費(fèi)改即將推行之際，《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)在行業(yè)流傳，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)領(lǐng)域就已經(jīng)是一片風(fēng)聲鶴唳，如今正式《通知》下發(fā)，相較征求意見稿有過之而無(wú)不及，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)領(lǐng)域更是深陷迷茫。

在征求意見稿中，監(jiān)管擬規(guī)定：

第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等提供的服務(wù)超過技術(shù)支持輔助服務(wù)范疇、實(shí)質(zhì)上開展車險(xiǎn)銷售活動(dòng)或根據(jù)車險(xiǎn)銷售收入、保單銷售數(shù)量等向財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司收取費(fèi)用的，應(yīng)取得經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格。

而在正式的《通知》中，則明確指出：

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以委托第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供網(wǎng)頁(yè)鏈接服務(wù)，但不得委托或允許不具備保險(xiǎn)中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在其網(wǎng)頁(yè)上開展保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險(xiǎn)銷售活動(dòng)。

細(xì)致的規(guī)定幾乎堵死了各種“變通”的可能，堪稱針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的史上最嚴(yán)規(guī)定，各第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)只能選擇規(guī)避鋒芒，進(jìn)入冬眠狀態(tài)，甚至干脆下架車險(xiǎn)產(chǎn)品。

山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，一場(chǎng)整治風(fēng)暴即將拉開大幕，舞臺(tái)上的人該如何過活?

監(jiān)管整治車險(xiǎn)市場(chǎng)，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)集體冬眠

《通知》正式下發(fā)，靴子終于落地，之前征求意見稿發(fā)布后，行業(yè)關(guān)于保監(jiān)會(huì)將嚴(yán)管互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的種種猜測(cè)一一得到印證，甚至相對(duì)于征求意見稿，正式下發(fā)的《通知》要更加嚴(yán)格，堵住了各種可能的“變通之路”。

《通知》中有關(guān)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)定是這樣的：

各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控，履行對(duì)中介機(jī)構(gòu)及個(gè)人的授權(quán)和管理責(zé)任。不得委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)銷售活動(dòng)，不得向不具備合法資格的機(jī)構(gòu)支付或變相支付車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)。不得委托或放任合作中介機(jī)構(gòu)將車險(xiǎn)代理權(quán)轉(zhuǎn)授給其他機(jī)構(gòu)。

各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以委托第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供網(wǎng)頁(yè)鏈接服務(wù)，但不得委托或允許不具備保險(xiǎn)中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在其網(wǎng)頁(yè)上開展保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險(xiǎn)銷售活動(dòng)。

這也就意味著，不具備保險(xiǎn)中介資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不能在其網(wǎng)頁(yè)上開展保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等業(yè)務(wù)活動(dòng)，最多只能是提供網(wǎng)頁(yè)鏈接服務(wù)。但就目前而言，上述幾種方式幾乎就是第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的最主要的方式。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)從業(yè)者內(nèi)心中最后的一絲幻想也被打破。雖身處盛夏，但對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，寒冬已經(jīng)來(lái)臨。

“其實(shí)應(yīng)該鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展?！币晃辉诘谌骄W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)工作的人士如此表示，他從科技圈滿懷期待跳入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)圈，卻發(fā)現(xiàn)很多事情都有點(diǎn)想不明白，“因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)往往都是從客戶體驗(yàn)出發(fā)，都是希望為客戶謀福利?！?

雖然心有不甘，但在規(guī)定面前，絕大多數(shù)平臺(tái)都選擇了默然遵守。大多數(shù)非持牌平臺(tái)已經(jīng)有意識(shí)的進(jìn)行了“整改”，車險(xiǎn)產(chǎn)品大多恢復(fù)全價(jià)，有的平臺(tái)甚至干脆下架車險(xiǎn)。例如騰訊網(wǎng)車險(xiǎn)平臺(tái)，表面看仍然支持多家公司的報(bào)價(jià)以及比價(jià)服務(wù)，進(jìn)一步點(diǎn)擊，卻無(wú)法顯示頁(yè)面。

其實(shí)，這已經(jīng)不是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)領(lǐng)域第一次遭受打擊。從2015年6月開始推行新一輪商車費(fèi)改以來(lái)，由于網(wǎng)銷渠道15%的渠道優(yōu)惠空間不再，其保費(fèi)收入已經(jīng)出現(xiàn)了明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，2016年，行業(yè)共實(shí)現(xiàn)網(wǎng)銷車險(xiǎn)保費(fèi)398.94億元，同比下降近44.29%。

雖然此次《通知》明確指向的是不具備保險(xiǎn)中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，但許多流量大戶都在其中，包括支付寶以及諸多互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)等，其對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入的負(fù)面影響可想而知。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的尷尬：生于“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮，死于費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)

從“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”概念興起，車險(xiǎn)領(lǐng)域就涌入了大量的創(chuàng)業(yè)者，作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的，與人們生活密切相關(guān)的，且體量足夠大、使用頻率較高的保險(xiǎn)產(chǎn)品，車險(xiǎn)幾乎是所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中，最適合通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

更重要的是，通過車險(xiǎn)，能接觸到最廣大的中國(guó)中高端消費(fèi)者——對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，這才是其最感興趣之處。

“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)業(yè)浪潮席卷各個(gè)行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，他們開展在線報(bào)價(jià)比價(jià)等服務(wù)，與保險(xiǎn)公司合作開發(fā)創(chuàng)新型車險(xiǎn)產(chǎn)品，同時(shí)積極引入包括區(qū)塊鏈、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，激發(fā)了巨大的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)想象空間，同時(shí)也引發(fā)了投資人濃厚的興趣，近年來(lái)，已經(jīng)有多家第三方網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)平臺(tái)獲得億元以上融資。

不過，整體上，由于互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司本身往往并不具備強(qiáng)大的引流能力，其目前尚不足以對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)形成重大影響，但以BAT為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入就不同了，其裹挾著巨大的流量?jī)?yōu)勢(shì)呼嘯而來(lái)，令保險(xiǎn)公司都得警惕三分。

第三方網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)平臺(tái)迅速成長(zhǎng)為互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)領(lǐng)域最重要的流量入口之一，數(shù)據(jù)顯示，2017年前5月，保險(xiǎn)公司通過互聯(lián)網(wǎng)共實(shí)現(xiàn)129.47億元車險(xiǎn)保費(fèi)收入，其中26.94億元都來(lái)自第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，占比20.81%。

2017年前5月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司網(wǎng)銷車險(xiǎn)數(shù)據(jù)：

根據(jù)中保協(xié)的統(tǒng)計(jì)，2017 年 5 月，在 80 家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)會(huì)員公司中，共有 62 家公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。1-5 月份，累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入 194.30億元，占產(chǎn)險(xiǎn)公司 1-5 月份累計(jì)原保費(fèi)收入 4304.38 億元(中國(guó)保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站數(shù)據(jù))的 4.51%，同比負(fù)增長(zhǎng) 25.26%，其中：車險(xiǎn)保費(fèi)收入 129.47 億元，占比 66.63%;非車險(xiǎn)保費(fèi)收入64.84 億元，占比 33.37%。其中：

通過公司 PC 官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為37.90 億元，占比 19.51%;

通過移動(dòng)終端(APP、WAP 和微信等方式)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入 66.56 億元，占比 34.25%(通過移動(dòng) APP 實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 51.30 億元，通過移動(dòng)官網(wǎng)手機(jī) WAP 實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 4.68 億元，通過微信平臺(tái)實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 10.58 億元);

通過保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為 22.06 億元，占比 11.35%;

通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入為 62.14 億元，占比 31.98%。

不過，就在大量第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)于車險(xiǎn)熱情高漲之時(shí)，車險(xiǎn)線下市場(chǎng)最普遍的費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)也開始在線上加劇，這引發(fā)了一些保險(xiǎn)公司從業(yè)者的不滿。

“互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)中的亂象更多，線下常見的惡性競(jìng)爭(zhēng)、銷售誤導(dǎo)、套取費(fèi)用等毛病都存在，甚至還出現(xiàn)了不給客戶開具保費(fèi)發(fā)票、保費(fèi)直接收取凈數(shù)等等?！币晃槐ｋU(xiǎn)公司人士談及互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)，直言個(gè)別現(xiàn)象超乎想象：“感覺大多數(shù)平臺(tái)只是換了一種方式違規(guī)而已，并不是真正的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)，也缺少真正有意義的創(chuàng)新?！?

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)領(lǐng)域費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象最終也引發(fā)了監(jiān)管的關(guān)注。2016年12月，『慧保天下』曾刊文稱由于受到監(jiān)管壓力，包括平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)與眾安保險(xiǎn)在內(nèi)的5家公司先后公開宣布退出滴滴發(fā)起的“雙12促銷活動(dòng)”，并停止類似合作。

另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，由于受到來(lái)自監(jiān)管的壓力，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)目前也已經(jīng)進(jìn)入全面停滯狀態(tài)，據(jù)了解，原因也與費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。

如今，二次商車費(fèi)改即將全面開啟，監(jiān)管部門有意為其清障，對(duì)于各種惡性競(jìng)爭(zhēng)行為的管控力度更是空前，嚴(yán)管之火從個(gè)別平臺(tái)燒向了整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)領(lǐng)域。其實(shí)，《通知》并不是單單針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但從實(shí)際效果來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)卻是受影響最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！败囯U(xiǎn)在網(wǎng)上銷售，一旦違規(guī)，截屏就是證據(jù)，但其他渠道，包括線下渠道以及電銷等渠道等，隱蔽性比較強(qiáng)，難以被發(fā)現(xiàn)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士這樣表示。

“我們能怎么辦?同質(zhì)化的產(chǎn)品和服務(wù)下，只能拼價(jià)格了?！蹦车谌骄W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)人士一針見血的指出，即便線上渠道徹底關(guān)閉，車險(xiǎn)市場(chǎng)的問題也無(wú)法得到解決，“因?yàn)榫€下的問題才是最關(guān)鍵的，而線下的問題也相當(dāng)復(fù)雜?！?

第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)車險(xiǎn)出路：轉(zhuǎn)型為專業(yè)技術(shù)公司

對(duì)于各類第三方網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，當(dāng)下無(wú)疑是最痛苦的時(shí)期之一，如何順利度過難關(guān)以及如何得到長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展成為其考慮問題的最根本的出發(fā)點(diǎn)。

對(duì)于尚未取得中介牌照的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，最好的辦法無(wú)疑是獲得一塊保險(xiǎn)牌照。

不過對(duì)于他們來(lái)說(shuō)這并不是一件容易的事情。一方面，受保險(xiǎn)行業(yè)景氣度高影響，保險(xiǎn)中介牌照價(jià)格近年來(lái)水漲船高，全國(guó)性牌照幾乎都達(dá)到千萬(wàn)元以上;二是根據(jù)有關(guān)規(guī)定，全國(guó)性保險(xiǎn)中介注冊(cè)資本金需要達(dá)到5000萬(wàn)元以上，且不能輕易動(dòng)用。

像螞蟻金服、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，直接控股或者參股一家保險(xiǎn)公司也是一個(gè)不錯(cuò)的形式，不過這對(duì)于財(cái)務(wù)實(shí)力提出了更高的要求。

從銷售平臺(tái)轉(zhuǎn)型為專業(yè)技術(shù)公司也是一條路子，專注于為保險(xiǎn)公司提供技術(shù)支持，從臺(tái)前轉(zhuǎn)向幕后，無(wú)疑可以規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。目前已經(jīng)有部分第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提出了類似轉(zhuǎn)型思路。

即便解決了眼前的問題，還有一個(gè)更大的一個(gè)問題在后面：互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)尚未真正解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)。某第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)創(chuàng)始人在出席公開活動(dòng)時(shí)的講話，很好地概括了這種疑慮：

“大家想到互聯(lián)網(wǎng)就會(huì)想到成本低，獲客成本低，運(yùn)營(yíng)成本低，且流量大，收益快，比較高大上。但實(shí)際上，獲客成本并不低，上量也不是很快，還虧錢，我覺得也非常辛苦?！?

“我們做了很多創(chuàng)新，包括UBI、里程保、互助保險(xiǎn)等等，但迄今為止沒有一個(gè)項(xiàng)目是非常響亮的。消費(fèi)者會(huì)希望你在他的車上去裝一個(gè)設(shè)備嗎?如果需要自己花錢肯定更不愿意了;按天投保?大部分用戶還是很懶的，希望一天把一年的事搞定，甚至希望一輩子這事都不要再煩我了，但目前很多創(chuàng)新，實(shí)際上還是針對(duì)一些很小眾的需求，還沒有去真正解決保險(xiǎn)行業(yè)的很多痛點(diǎn)?！?