一、我國汽車整體出口形勢分析
由于全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇,國際市場需求回暖,推動我國汽車出口規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)海關統(tǒng)計,2017年累計出口各類汽車106.3萬輛,同比增長31.3%,延續(xù)了去年的快速增長趨勢,今年我國累計出口汽車16.0萬輛,同比增長30.2%,市場開局良好。
從細分市場來看,1-2月乘用車出口形勢要好于商用車,累計銷售45.0萬輛,同比增幅達45.0%,商用車出現(xiàn)微弱下滑,同比下滑1.6%。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
從車型出口結(jié)構上來看,乘用車占比逐年上升,占比從2011年的55.3%上升至目前的76.0%,已成為我國汽車出口的主力,商用車下降至24.0%。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
乘用車各細分車型出口量均實現(xiàn)正增長,其中其它載人機動車和未列名載人機動車增幅較高,增幅分別為1583.7%和215.0%,商用車細分車型中僅貨車實現(xiàn)2.5%的微弱增長,其它車型出口均出現(xiàn)同比下滑。
從出口量上來看,小轎車、貨車、9座及以下小客車、未列名載人機動車和客車是出口量最大的5個車型,占汽車出口總量的96.5%。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
二、我國汽車出口區(qū)域流向分析
出口量最高的3個省份為山東、安徽和河北,出口量分別為31673輛、23025輛和20383輛,占汽車出口總量的47.0%;出口量TOP省份中,內(nèi)蒙古、河北和吉林增幅較高,同比增幅分別為1069.7%、275.1%和169.3%。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
除北美洲市場下滑40.44%外,其他市場均實現(xiàn)不同程度增長,其中歐洲市場銷量增幅最高,同比增長了148.53%,累計銷售11974輛;亞洲和拉丁美洲依舊是我國汽車出口的主要地區(qū),1-2月出口量分別為72865輛和53122輛,同比增幅分別為16.36%和59.23%。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
亞洲和拉丁美洲占比分別為45.6%和33.3%,其中拉丁美洲近三年市場需求快速上漲;歐洲出口占比近年來呈現(xiàn)出增長態(tài)勢,目前占比7.5%。
北美洲占比在2016年達到最高的7.0%后,近三年占比逐年下滑。2018年隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)和逐漸升級,對我國開拓美國市場將造成較大的負面影響,不過由于我國汽車出口仍主要集中在發(fā)展中國家,歐美等發(fā)達國家出口占比較小,因此對我國汽車整體出口影響不大。對于計劃發(fā)展和開拓美國市場的中國車企來說,目前應謹慎進入美國市場,避免成為中美貿(mào)易戰(zhàn)過程中的靶標。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
伊朗是我國汽車出口的最大市場,2018年1-2月我國對伊朗出口汽車38119輛,同比增長3.7%,占汽車出口總量的23.9%;墨西哥和孟加拉國分列第二、三名,累計出口量分別為18354輛和12505輛,同比均實現(xiàn)爆發(fā)式增長,增幅分別為619.2%和605.7%;TOP10國家中,美國是唯一一個出口下滑的國家,累計出口5085輛,同比下滑38.6%。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
乘用車出口市場,伊朗位居第一,累計銷售36021輛,同比增長5.2%,自主品牌車企對伊朗市場的深耕,帶動了出口大幅增加。據(jù)相關調(diào)研顯示,目前中國品牌在伊朗乘用車市場占其需求的10%左右。作為伊朗保有量最大的中國汽車品牌,奇瑞在伊朗擁有超過150家的銷售和售后服務網(wǎng)絡,2017年奇瑞艾瑞澤5e還榮獲了伊朗最大汽車媒體Donyaye khodo評選的“伊朗A0級細分市場最佳車型”稱號。華晨汽車與伊朗塞帕集團合作推出的中華系列四款車型,年產(chǎn)能達到10萬輛,是迄今為止中國自主品牌汽車企業(yè)在中東地區(qū)產(chǎn)能規(guī)模最大的一個項目。
墨西哥和孟加拉國分列第二、三名,增幅分別為626.9%和1068.1%;TOP10省份中,智利和美國銷量分別出現(xiàn)7.7%和39.0%的同比降幅。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
商用車出口市場,智利和秘魯分別躍居第一和第二名,累計出口量分別為2951輛和2485輛,越南從第一降至第三,累計出口2395輛,同比下滑57.6%
從區(qū)域分布來看,亞非拉是我國商用車主要出口地區(qū),出口量排名前十的均為發(fā)展中國家,其中智利、越南、伊朗、緬甸、巴基斯坦、厄瓜多爾、馬來西亞、菲律賓以載貨車為主,秘魯和玻利維亞載貨車和客車出口量基本持平。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
近幾年,隨著“一帶一路”倡議的持續(xù)推進,中國汽車正在快速走出國門。根據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年1-2月我國對“一帶一路”沿線國家出口汽車8.23萬輛,占汽車出口總量的51.5%。隨著“一帶一路”建設的推進,大量基建項目和資金流向沿線國家,為所在地區(qū)汽車市場帶來發(fā)展機遇,也為我國汽車出口提供了巨大的市場空間。我國汽車企業(yè)紛紛用實際行動踐行“一帶一路”倡議,各家車企都在“一帶一路”沿線地區(qū)加緊布局,“走出去”已成大勢所趨
2017年4月,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出,“一帶一路”建設將使海外發(fā)展通道更加暢通,沿線市場開發(fā)更為便捷,汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同其他優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)共謀全球布局、國際發(fā)展的機制加快形成。我國汽車企業(yè)應以“一帶一路”倡議為契機,推動全球布局和產(chǎn)業(yè)體系國際化。同時,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)牢固樹立國際化發(fā)展理念,統(tǒng)籌利用兩種資源、兩個市場,積極進行海外布局,加快融入全球市場。
(數(shù)據(jù)來源:海關總署)
三、我國汽車出口環(huán)境及發(fā)展趨勢
1、不利因素
(1)地緣政治風險上升,全球貿(mào)易仍然難以擺脫困境,貿(mào)易保護主義依然存在。
(2)中國出口遭遇瓶頸,“低端產(chǎn)品(低價)+CBU/KD+總代”的出口模式面臨轉(zhuǎn)型。
(3)“中國制造”的傳統(tǒng)比較優(yōu)勢逐步削弱。當前中國對外貿(mào)易發(fā)展受到來自新興國家與發(fā)達國家的雙重制約,傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品與以機械設備為代表的投資品出口存在不同程度下降。
(4)缺乏綜合實力和品牌價值,缺乏自主創(chuàng)新能力和核心技術,市場競爭力和溢價能力較低。
(5)長期以來缺乏相應的監(jiān)管機制,企業(yè)無序競爭打價格戰(zhàn),阻礙了我國商用車產(chǎn)品的良性出口,同時也損害了中國產(chǎn)品在國際上的整體形象。
(6)中美貿(mào)易戰(zhàn)的逐漸升級,對于中國車企拓展美國汽車市場造成不利影響。
2、有利因素
(1)全球經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn),當?shù)氐钠囅M需求不斷增長。
(2)我國國際競爭力增強,目前已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體、第一大貿(mào)易國、制造業(yè)第一大國。
(3)中國汽車產(chǎn)業(yè)正邁入以電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為主的“新四化”階段。
(4)“一帶一路”倡議為我國汽車產(chǎn)業(yè)提供了從政策、貿(mào)易環(huán)境到資金、文化等各方面的支持,對我國自主品牌整車進出口、零部件進出口等方面有著多維度的有力影響。
(5)通過與澳大利亞、新西蘭、智利等國家簽訂自貿(mào)協(xié)定,貿(mào)易壁壘降低,有利于價格競爭力提升。
(5)除發(fā)達市場以外的其他市場汽車千人保有量仍處于較低水平,這些地區(qū)汽車市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?
(6)從設計、研發(fā)到生產(chǎn)制造,中國車企產(chǎn)品競爭力逐步提升、海外布局加速,逐漸得到當?shù)叵M者的認可。
(7)中國企業(yè)積極開展產(chǎn)品升級、深度制造、深度分銷的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。
3、未來汽車出口市場趨勢
(1)汽車企業(yè)將越來越重視國際化發(fā)展戰(zhàn)略,大力培育國際品牌,完善境外營銷和售后服務網(wǎng)點建設。
(2)出口市場仍以發(fā)展中國家新興市場為主,但正逐漸向歐美市場推進。簽訂自貿(mào)區(qū)國家和“一帶一路”沿線地區(qū)將是重要的出口市場。
(3)隨著國企改革的推進,混合所有制企業(yè)和民營企業(yè)將成為自主品牌發(fā)展的主力,將主導中國自主品牌汽車出口。
(4)國有車企將面臨整合和重組,出口能力和規(guī)模將不斷提高。
(5)合資企業(yè)將逐步實現(xiàn)大批量出口,助推中國成為全球重要的汽車出口基地。
(6)越來越多的企業(yè)到海外投資設廠,設立研發(fā)中心,實施本地化生產(chǎn)戰(zhàn)略。
(7)越來越多的企業(yè)開展國際并購。
(8)全產(chǎn)業(yè)鏈走出去,包括零部件、金融、后市場企業(yè)聯(lián)合走出去。
(9)得益于國家鼓勵扶持政策以及企業(yè)的大力布局,新能源汽車成為出口新機遇。
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