由天津市人民政府、中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國汽車工程學(xué)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車報社共同主辦，天津市工業(yè)和信息化局、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會特別支持，日本汽車工業(yè)協(xié)會、德國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合協(xié)辦的第十九屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達）國際論壇（以下簡稱“泰達汽車論壇”）于2023年9月1-3日在天津市濱海新區(qū)召開。本屆論壇以“高質(zhì)量·新未來”為年度主題，邀請重磅嘉賓展開深入研討。

在9月3日“電動化論壇一：面向2030年的新能源汽車滲透率展望”中，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青發(fā)表了題為“我國新能源汽車市場占有率處于快速提升階段”的演講。

國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長 王青

以下為演講實錄：

尊敬的陳院士，各位嘉賓：

大家早上好！

首先，非常榮幸參加中國汽車界一年一度的盛會，我匯報的題目是對我們國家新能源汽車市場占有率做的一個預(yù)測，這個預(yù)測是去年做出的，但是從目前的分析來看我們基本上還是保持當(dāng)年的判斷結(jié)果。

首先從大的背景來看，我們國家已經(jīng)連續(xù)八年成為全球最大的新能源汽車市場，國內(nèi)市場占有率達到26%，我們分析的基礎(chǔ)是要考慮到進出口的因素，如果但從國內(nèi)市場來看，2022年國內(nèi)新能源汽車銷量占有率大概是23.2%，今年1—7月份我們簡單做了一個測算，大概是29%左右，但是從每個月的市場占有率的變化來看是逐月提高的，到了7月份已經(jīng)超過了35%。

對市場占有率的預(yù)測，我們是基于一般創(chuàng)新型產(chǎn)品的市場規(guī)律，不只是新能源汽車，包括我們在分析一些智能終端對傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代規(guī)律來看的話，一般都會呈現(xiàn)一個S型增長軌跡。而這個也是我們整個汽車保有量增長基本呈現(xiàn)的一個規(guī)律。

從目前來看，市場占有率大概在15%的時候就會呈現(xiàn)一個加速普及市場擴張的趨勢，目前已經(jīng)進入到快速普及的階段。在正常的情景下，比如說供給不出現(xiàn)問題，上游的金屬礦產(chǎn)包括整個的產(chǎn)量包括智能芯片的供給這些不出現(xiàn)問題。同時還有一個情況，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)跟新能源汽車市場保有量的擴張之間是相互匹配的，包括充電補能體系基本上是匹配的，這種情況下我們預(yù)測是到2025年市場占有率會到50%，到了2030年是有望突破90%，這是在一個正常情景下。

當(dāng)然在發(fā)展過程中會遇到很多的極端情景，這不是我們考慮的因素，我們只是一個基本的情況，我們是根據(jù)從2010年到2022年，2013、2015年到2022年實際的數(shù)據(jù)分別預(yù)測，預(yù)測值相差不是特別大，經(jīng)過平滑處理以后最終以這么一個軌跡做市場增長情景的分析。

隨著未來的替代效應(yīng)不斷增強，我們對新能源汽車對整個市場的新增效應(yīng)和替代效應(yīng)也做了一些分析，目前來看因為有了新能源汽車，整個市場帶來新增的效應(yīng)在40%左右，而60%主要是對傳統(tǒng)燃油汽車的替代。當(dāng)然隨著時間的發(fā)展，新增效應(yīng)會越來越低，替代效應(yīng)會越來越強，這也是整個市場發(fā)展的一般規(guī)律。

我們判斷到2027年整個新能源汽車市場都處在對燃油車快速替代的階段，到2030年新能源汽車產(chǎn)銷量基本上會達到3000萬輛的水平。

新能源汽車快速的增長，包括保有量、市場規(guī)模、市場增速均出現(xiàn)快速的增長，當(dāng)然是一件可喜的事情。同時我們從更加宏觀的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度來看，增長過快可能會帶來一些挑戰(zhàn)，甚至是會存在一定的風(fēng)險。

從目前來看，燃油車的銷量在2017、2018年達到了一個相對的峰值水平以后，超過2800萬輛之后持續(xù)降低，到了2022年已經(jīng)降到不足2000萬輛，相對于2017年已經(jīng)下降了接近3成。從產(chǎn)能來看，去年全國乘用車的總產(chǎn)能是接近4300萬輛，產(chǎn)能利用率相對比較低，特別是產(chǎn)能前20位的車企利用率在50%左右，下降的相對比較明顯，當(dāng)然這里面有一個很重要的原因是新能源汽車對燃油車快速的替代，有一些廠商，比如說韓系的車企產(chǎn)能利用率甚至不到20%，基本上就是這么一個情況。整體來說，它是有一個結(jié)構(gòu)性的風(fēng)險在里面。

一些城市和地區(qū)風(fēng)險相對突出一些，大家都知道有一些城市和省份汽車是支柱產(chǎn)業(yè)，因為汽車興則百業(yè)興，這個情況在中國來看有一些地方還是突出的。而且汽車業(yè)發(fā)展的情況直接會影響到當(dāng)?shù)氐耐顿Y、稅收、消費和就業(yè)的情況。我們根據(jù)2020年非競爭性的投入產(chǎn)出表，對新能源汽車包括插電式混合動力汽車，對于經(jīng)濟的貢獻情況做了一些分析，從分析的結(jié)果來看，純電動汽車每萬元銷售額形成的總產(chǎn)出是接近2.8萬元，它帶來或者說它形成的GDP是7600元，與傳統(tǒng)燃油車相看它是略微降低一點，如果我們考慮到整個的零件是燃油車的2/3甚至是一半，從這個角度它對整個經(jīng)濟帶動的效應(yīng)是非常強的。

從這兩張圖來看，左邊這個是汽車產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量2%以上的省份，縱軸是產(chǎn)量的占比，橫軸是與2019年相比產(chǎn)量變化的情況，從這張圖來看，當(dāng)時我們是按象限來做，左上角是汽車產(chǎn)業(yè)面臨風(fēng)險和短期的結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出的省份，比如說吉林、北京、天津，下一步必須要在轉(zhuǎn)型或者其他的方面做出一些調(diào)整。

右邊這張圖是從去年汽車產(chǎn)量的增速和工業(yè)增加值增速之間的關(guān)系，從這張圖我們能看出產(chǎn)量和增加值之間是呈現(xiàn)一個正相關(guān)的關(guān)系，而且不是一個線性的關(guān)系。我們看出來汽車產(chǎn)量和增加值增長比較快的地方，包括常州、深圳、西安、長沙、蕪湖，這些城市是這兩年新能源產(chǎn)量增長非?？斓某鞘小Ｆ渌囊恍┑胤酵瑯右裁媾R結(jié)構(gòu)調(diào)整和新能源汽車增長轉(zhuǎn)型的壓力。

最后解決的思路在哪，我們提出了這個問題怎么去解決？首先我覺得是有四個主要的觀點或者說我們在解決這些問題的時候要考慮的一些重要的原則：

第一，既要關(guān)注總量過剩的問題更要關(guān)注結(jié)構(gòu)失衡的矛盾。目前我們都說產(chǎn)能過剩，因為總量過剩我認為現(xiàn)在不是一個主要的矛盾，主要的矛盾是在于結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)性的矛盾，在現(xiàn)階段來說。因為如果是按照70%的產(chǎn)能利用率作為一個相對比較合理的標準，按照國際通行的規(guī)則快消品、智能產(chǎn)品合理的產(chǎn)能利用率是80%，但是作為汽車來看，經(jīng)過我們的分析和國內(nèi)外發(fā)展的情況，我們認為70%左右可能是一個合理的產(chǎn)能利用率。

新能源汽車如果按照這個產(chǎn)能利用率，加上3—4年的投資周期，投產(chǎn)的周期的角度，我們認為目前合理的新能源汽車的產(chǎn)能應(yīng)該是2200萬輛到2400萬輛，從目前實際的情況來看基本上是在2400萬輛到2500萬輛，而且在這個過程中我們會看到有很多爛尾的項目包括產(chǎn)量非常低的項目，但是產(chǎn)能比較高的項目，如果綜合考慮這些因素，目前我個人認為新能源汽車的產(chǎn)能是不過剩的，過剩是燃油汽車。所以，在這個過程中我們更加要關(guān)注結(jié)構(gòu)性的問題。

第二，依托新能源汽車消化燃油車的過剩產(chǎn)能，還是一個有效的途徑。整個汽車發(fā)展是一個互動的過程，新能源汽車市場的增長如果跟燃油車產(chǎn)能和車型結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合在一起，它會是一個相互促進的過程。目前來看它們這種融合和調(diào)整過程不是特別順利，這個是下一步要特別關(guān)注的地方，需要打通二者之間的產(chǎn)能調(diào)整、產(chǎn)量轉(zhuǎn)換的通道。

第三，代工模式是新能源創(chuàng)新發(fā)展的重要生產(chǎn)組織方式，當(dāng)然代工在汽車之外的工業(yè)品包括其他產(chǎn)品已經(jīng)是非常普遍的一個現(xiàn)象。而且從社會分工和下一步整個智能產(chǎn)品發(fā)展的趨勢上來看，這是非常重要的生產(chǎn)組織方式，而不是通過一個主機廠整合供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，它最起碼可作為可選的路徑。但是從目前來看，這種代工模式發(fā)展其實也不是特別順利，背后的原因也是多方面的。下一步我個人認為還是要通過一些調(diào)整把代工的模式充分發(fā)揮出來，起碼作為整個新能源汽車市場或者整體汽車市場發(fā)展的可選路徑之一。

最后，解決汽車整體產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵是進一步調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策。目前燃油車發(fā)展可能面臨一些短期的挑戰(zhàn)，而如果我們不改變的話，這種挑戰(zhàn)甚至?xí)絹碓酵怀?，所以我們在制定和實施新的政策的時候，還是不能讓新能源汽車發(fā)展的速度降下來解決現(xiàn)在燃油車面臨的問題和矛盾，這個思路可能是得不償失，只有通過政策的優(yōu)化調(diào)整把二者打通，讓它們相互融合相互促進的機制形成之后，包括產(chǎn)能的指標、排產(chǎn)的計劃，由國家來決定生產(chǎn)多少輛，但是由誰生產(chǎn)在哪生產(chǎn)更多是由市場和企業(yè)，通過市場的運作、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、區(qū)域之間的協(xié)同來實現(xiàn)，這一點才是下一步整個新能源汽車市場持續(xù)健康發(fā)展特別是過程中化解目前面臨的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾的一條主要的出路。

以上就是我想跟大家匯報的主要觀點，謝謝！