2021年6月17日-19日,由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第11屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。
6月19日下午舉辦的主題論壇“汽車‘芯荒’與中國對策”上,中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基發(fā)表了主題演講。
剛才聽了董司長的講話,我忐忑之心放下了,他所說的很多內(nèi)容,介紹的相關情況都是對我所說的一些給了很大支撐,他所說的行業(yè)有關發(fā)展建議都是我相關建議非常重要的指導。
今天,接著“芯片荒”在心不慌的情況下,來冷靜思考面對芯片荒短暫的問題和挑戰(zhàn),如何積極對策,如何協(xié)同電子行業(yè)和相關行業(yè)共同推動汽車半導體發(fā)展的問題。
報告分幾個方面:
1.汽車半導體行業(yè)發(fā)展概況。
2.汽車半導體行業(yè)發(fā)展存在的問題。
3.當前汽車芯片短缺情況分析。
4.汽車半導體發(fā)展對策建議。
一、汽車半導體行業(yè)發(fā)展概況
協(xié)會在國家部委的指導下,也在行業(yè)各相關單位的共同努力下,我們組織了相關的工作團隊,開展了相應的調(diào)查研究,就有關情況做一些梳理,相關的情況報告也及時跟主管部門進行溝通和報告。
全球半導體整個情況,數(shù)字還是令人關注的。整個半導體市場2019年是4123億美元,全球汽車半導體410億美元,約占半導體市場10%,汽車半導體約占預計2022年有望達到651億美元,占比有望達到12%,并成為半導體細分領域中增速最快的部分。
中國半導體經(jīng)過多年的發(fā)展,尤其是在電子行業(yè)和汽車行業(yè)的協(xié)同下,半導體行業(yè)取得了長足進步。首先是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模高速增長,從增長的態(tài)勢圖上已經(jīng)說明這一切,也是值得欣慰的。
與此同時,產(chǎn)業(yè)結(jié)構更加均衡。這點也是值得去感到很開心的一件事兒,盡管半導體取得了很好的進步,在各有關事項有很多的積累,當然我們還有很多的發(fā)展空間。
中國半導體形成的規(guī)模發(fā)展,有關的數(shù)據(jù)表已經(jīng)說明,需要我們很好地面對和分析。大陸進入全球前50大設計企業(yè)數(shù)量,與此同時2019年全球集成電路制造企業(yè)前十信息值得我們參考,紅色方面的信息值得我們關注。全球集成電路封測企業(yè)前十的調(diào)查進行了梳理,數(shù)據(jù)可以供大家參考。
半導體行業(yè)生產(chǎn)分工和模式的問題。汽車行業(yè)這塊稍微普及一下,整個基本環(huán)節(jié)無非還是正常的設計、制造、封裝、測試以及EDA軟件和設備的支撐等等。我們在學習和認識過程當中,IDM模式是封裝一體化模式,包括設計和制造。Fabless模式只有設計的環(huán)節(jié),F(xiàn)oundry這樣一個模式像代工廠類似,還有一個不完整的IDM模式,有些部分加工委托外圍或者部分設計外圍等等,一句話就是IDM還不完整的這種方式的模式。
二、汽車半導體行業(yè)發(fā)展存在的問題
工業(yè)半導體發(fā)展存在的問題,經(jīng)過我們的調(diào)查和業(yè)界梳理,大家基本上達成共識,一個是中國半導體市場需求旺盛,但供給不足。從市場趨勢圖可以看出來。
中國市場占全球三分之一,我們的制造模式和國際差距比較大,這要引起我們特別注意,自給率只占15%,這也是需要特別關注的。與此同時,芯片產(chǎn)能投入大、回報周期長也是作為產(chǎn)業(yè)的特征特點,剛才董司長做了很好的分析。
中國半導體與國際先進水平差距明顯,從幾個維度都能說明一切,包括高端芯片這塊,從汽車電子芯片生產(chǎn)這里剛剛起步,我們有一定的小基礎。與此同時,模擬芯片這塊集中在中低端的產(chǎn)品,還有光器件、設備材料、配套設備材料和工藝、EDA/IP和軟件方面與國際先進水平差距依然十分明顯。說明我們有很大的發(fā)展空間和改進空間。
汽車芯片自給率不足5%,我們感到很有愧。電子行業(yè)確實做了很大努力,汽車行業(yè)在這方面也有很大的責任,因為汽車芯片并不僅僅就是電子行業(yè)的事,更重要的是汽車行業(yè)的事。汽車行業(yè)如何協(xié)同電子行業(yè)一塊做好汽車芯片,這才是真正需要努力的。
這些數(shù)據(jù)值得我們反思,反思的目的是知道我們的差距,反思的目的是針對這些差距和問題去有效的提出解決方案。
這里要說的是汽車芯片制造對臺積電的依賴過高,這個問題大家很關注,也是需要在今后一段時間改變這種局面,需要很好地努力。
國內(nèi)汽車和半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足,這也恰恰就是今天凸現(xiàn)的汽車電子芯片很難看的局面所造成。芯片產(chǎn)品條件確實比較嚴苛,認證周期長、成本高,國外的芯片企業(yè)和零部件供應商已經(jīng)和整車廠商形成強大的綁定的供應鏈,行業(yè)壁壘高,國內(nèi)企業(yè)進入難度較大。
在這樣的情況下,我們怎么辦?要追趕的路很長,需要一步一步堅定地往前走。
在產(chǎn)品條件方面,高安全、高可靠、高穩(wěn)定、高適應性的要求,為我們做好汽車半導體這個產(chǎn)品提出了嚴苛的要求,我們要積極面對它。
生產(chǎn)條件要求多,難以達到經(jīng)濟效益,達到這樣的規(guī)模需要一個過程。今天要改變目前汽車半導體尷尬的局面,要沉下心,靜下心,一步步向前,心不能急,要理性積極面對,真正去針對困難如何解決,迎難而上,著實推進。
當前,我國缺少連接兩個行業(yè)的核心企業(yè)。毫無疑問,半導體行業(yè)和汽車行業(yè)的銜接需要由核心的能真正成為汽車和半導體行業(yè)紐帶的企業(yè),這樣的企業(yè)就是中樞企業(yè),這樣的企業(yè)需要真正像IDM這樣模式的半導體電子企業(yè)和芯片企業(yè)。
國內(nèi)汽車行業(yè)依賴國際大型零部件集團,至于半導體這塊的核心零部件技術、電器架構、供應體系依賴都很大。
全球半導體行業(yè)依賴少少數(shù)晶圓生產(chǎn)企業(yè),全球都是被幾個晶圓企業(yè)被綁了,希望通過我們后續(xù)的持續(xù)努力,盡快改變這樣的局面。
與此同時,目前國內(nèi)半導體行業(yè)發(fā)展重點不在汽車領域也是事實。這里不是我們批評電子行業(yè),從半導體行業(yè)的運行數(shù)據(jù)剛剛談到,汽車芯片經(jīng)濟性不太好、成本還高、周期還長、入門條件高,電子行業(yè)一直在琢磨,講實話,汽車行業(yè)整車企業(yè)對零部件供應要求確實高,有的還挺“霸王”的,稍微有點問題就罰款,要么成本上降價,這也要引起我們注意,所以今天這樣的局面,汽車行業(yè)也需要反思。
電子行業(yè)電子產(chǎn)品在某種程度相對來說比傳統(tǒng)的零部件利潤高一點,這也是事實。從這個角度來講,電子行業(yè)和整車行業(yè)理當應該一塊推動半導體行業(yè)面對的問題,共同攜手很好地解決。
三、當前汽車芯片短缺情況分析
在這個框架表里寫得非常清晰,基于實際的進程和演變的情況,大家一看就了解。芯片荒,剛開始我們覺得心里有點慌,但是伴隨著情況的不斷地理清和認識,以及對情況的有效掌握,我們已經(jīng)鎮(zhèn)定下來了,針對有關的問題很好地系統(tǒng)進行梳理,針對有關問題的解決方案的研究,我們逐步提出了短期、中期、長期的解決方案。
關于短缺因素的分析,剛才董司長也談及到,我補充一些內(nèi)容,供參考:
1、供應層面。
(1)晶圓產(chǎn)能不足。成熟的制程產(chǎn)線產(chǎn)能不足,圖表信息的描述值得我們關注和分析。
全球超過60%的車規(guī)級芯片晶圓由臺積電加工,依賴臺積電,臺積電汽車芯片產(chǎn)能減少,有諸多的原因,圖表有關信息描述供大家參考。
(2)代理商囤貨。越缺貨越囤貨,這個要引起我們的關注,由于當前的汽車芯片的供應缺口、恢復周期等信息不清晰,同時媒體的過度宣傳,要注意。
在目前汽車半導體供應緊張的背景下,良莠不齊的現(xiàn)貨分銷商更可能是是芯片市場穩(wěn)定的X因素。這個要引起我們的關注。再就是授權代理商的問題、目錄分銷商的問題、現(xiàn)貨分銷商等事項。這些相關的信息梳理或許有些出入,但總體來說還是比較客觀描述的。不知道這里有沒有芯片代理商的企業(yè)在場,我想也許有很好的代理商,并不是所有的代理商都在囤貨。
(3)屋漏又遭連下大雨,火災、停電、疫情等不可抗力因素造成芯片廠停產(chǎn)。這些事實確實是我們不忍看到的,但確實發(fā)生了,真是不巧,都趕上了。
2、需求層面
(1)汽車對芯片的需求大漲。
汽車產(chǎn)業(yè)升級大幅提高芯片使用量。為滿足更高的功能、功耗、性能等要求,單個設備對芯片使用需求加大。新能源、新排放標準、智能化對于芯片的需求成倍地增長。
這邊芯片短缺,那邊對芯片的需求大大增加,造成了供需緊張,這塊要引起我們注意。
(2)其他行業(yè)對芯片的需求亦有所增長。
這個增長達到了20%、30%增長,造成了緊張更緊張。
(3)美國對華制裁連鎖反應,更使得我們雪上加霜。
3、疫情造成配套需求信息錯位、不對等。
4、半導體生產(chǎn)長周期和汽車準時化要求高的矛盾加劇了信息錯配。
從預測和判斷看,做個參考。
1.二季度汽車芯片短缺將達到最高峰。媒體朋友要注意,不要過度渲染,有可能達到高峰。
2.樂觀預計汽車芯片短供情況將在下半年開始緩解。這是積極的,媒體可以多報道(笑)。
3.全年有望抹平影響,這也是積極的,可以多宣傳(笑);
4.2022年年中汽車芯片供應有望恢復正常。
四、汽車半導體發(fā)展對策建議
1、對芯片企業(yè)
(1)大力推動芯片企業(yè)聯(lián)合汽車企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)
汽車芯片的生產(chǎn)不僅僅是有電子行業(yè),更重要是的相關企業(yè)一塊努力。
(2)著力分類別、分階段應用推廣
(3)加強半導體企業(yè)代理商管控
2、對整車企業(yè)
(1)積極營造良好的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)
整車廠和電子系統(tǒng)供應商要對上游擔負培育的責任,汽車、tier1、芯片和元器件設計公司、代工廠、設備制造廠、原材料廠要逐級培育形成產(chǎn)業(yè)鏈良好生態(tài)環(huán)境,這樣促進汽車半導體的發(fā)展。
(2)完善和加強芯片產(chǎn)品供應鏈管理
(3)進一步加強市場研判工作
提前與tier1鎖定供貨計劃,并同步協(xié)調(diào)重點芯片企業(yè)。
3、對政府及行業(yè)組織
(1)積極營造和確保穩(wěn)定的市場環(huán)境
(2)保持持續(xù)政策和資金的支持
目前情況下,芯片的發(fā)展,特別在芯片體系的建設過程中,需要大量資金。芯片企業(yè)以及整車企業(yè)配合研發(fā)的過程中都涉及到有關資金的支持。
(3)著力構建國內(nèi)標準和認證體系
車規(guī)級的芯片認證主要都是由美國電子協(xié)會提供相關的認證標準,其認證周期長,費用還高。在這塊,我們要建立中國標準認證體系。
(4)將汽車芯片納入重大技術發(fā)展項目
將汽車芯片納入重大技術發(fā)展項目,解決整車廠不敢用問題?,F(xiàn)在芯片主要是可靠性的問題、性能穩(wěn)定性問題等等,這塊我要說的是整車企業(yè)要從戰(zhàn)略角度去認知,整車要敢用自主芯片,給芯片企業(yè)培育的機會,要形成民族的芯片企業(yè),毫無疑問,中國車企和半導體企業(yè)理當要共同努力,特別是整車的帶動。
結(jié)束語:
總書記指出“實踐反復告誡我們,關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的”;“一定要把關鍵核心技術掌握在自己手里,我們要立這個志向,把民族品牌搞上去”。
此前和苗部長溝通的時候,苗部長特別說要好指示精神。我們汽車行業(yè)和半導體行業(yè)要共同努力,不斷科技創(chuàng)新,把關鍵技術掌握在我們自己手里。
為此,我國汽車產(chǎn)業(yè)需要擁有自己的統(tǒng)一的操作系統(tǒng);在芯片“荒”危機之后,我國汽車產(chǎn)業(yè)需要建立自主可控的車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)體系;我國汽車半導體、集成電路發(fā)展需要打造世界級先進企業(yè)。
這也是苗部長特別強調(diào)的要求。
最后,我想要說的是,汽車芯片會有的,汽車半導體會有的,汽車集成也會有的,只要我們奮斗,特別是汽車行業(yè)和電子行業(yè)共同努力,一切都會有的!
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