日前，寧德時(shí)代宣布稱，成功發(fā)行15億美元高級(jí)雙期限固息債券。本次發(fā)行的擔(dān)保人評(píng)級(jí)為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))，債項(xiàng)評(píng)級(jí)Baa1/BBB+/-(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))，5年期和10年期融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價(jià)息差為T(mén)+165基點(diǎn)和T+200基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引分別收窄50基點(diǎn)和55基點(diǎn)，最終訂單簿超過(guò)135億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)9倍。

  此次成功發(fā)行債券是寧德時(shí)代的海外資本市場(chǎng)首秀，將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，助力開(kāi)拓海外市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。

  去年11月6日，寧德時(shí)代曾發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬通過(guò)現(xiàn)有或新設(shè)的境外全資子公司作為發(fā)行主體，發(fā)行總額不超過(guò)8億美元(含8億美元)或等值其他幣種的境外債券，并由該公司為本次境外債券發(fā)行及后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)提供相應(yīng)擔(dān)保。

  官網(wǎng)介紹，寧德時(shí)代2017年相繼在法國(guó)、美國(guó)、加拿大、日本成立子公司;2018年其成立德國(guó)時(shí)代新能源科技(圖林根)有限公司，啟動(dòng)建設(shè)首個(gè)海外生產(chǎn)基地，項(xiàng)目分為兩期，計(jì)劃2021年投產(chǎn)。

  從寧德時(shí)代發(fā)布的2020年上半年財(cái)報(bào)顯示，今年上半年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.29億元，同比下滑7.08%;凈利潤(rùn)19.37億元，同比下滑7.86%。寧德時(shí)代對(duì)此表示，上半年因宏觀經(jīng)濟(jì)受新冠病毒肺炎疫情沖擊、市場(chǎng)需求嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅下降，公司動(dòng)力電池銷(xiāo)售收入減少。

  編輯點(diǎn)評(píng)：

  近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，動(dòng)力電池需求出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。作為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“明星”企業(yè)，寧德時(shí)代背后所開(kāi)展的各類(lèi)合作和布局備受關(guān)注。此次的新動(dòng)作，有利于寧德時(shí)代提升企業(yè)自身的資金流，幫助后續(xù)在產(chǎn)業(yè)研發(fā)、布局等方面提供資金的支持。伴隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步回暖，動(dòng)力電池行業(yè)也逐漸迎來(lái)回暖期，寧德時(shí)代自然不會(huì)放過(guò)這一大好良機(jī)。