8月7日，特斯拉中國(guó)官微發(fā)出一條上海超級(jí)工廠 Gigafactory 3 的建設(shè)進(jìn)度圖。并配文「Tesla 上海超級(jí)工廠建設(shè)順利，其動(dòng)工至今僅 7 個(gè)月，并預(yù)計(jì)在 2019 年年底正式投產(chǎn)?！谷鐭o意外，國(guó)產(chǎn) Model 3 會(huì)在 5 個(gè)月內(nèi)下線。

眾所周知，特斯拉 Model 3 上搭載的 2170 電池是世界上能量密度、充放電能力、循環(huán)壽命、成本等綜合表現(xiàn)最強(qiáng)的電池。那么，特斯拉國(guó)產(chǎn) Model 3 的電池會(huì)花落誰家呢?

LG 化學(xué)的特斯拉夢(mèng)

從 2016 年 4 月特斯拉 Model 3 發(fā)布起，LG 化學(xué)就對(duì)特斯拉這條大魚非常熱情。但無論從成本，還是技術(shù)角度，松下在圓柱形電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)都非常明顯。LG 化學(xué)始終沒能打入特斯拉供應(yīng)鏈。

不過，LG 化學(xué)仍然表現(xiàn)出了足夠的耐心。下面是 LG 化學(xué)的 2170 電池在商業(yè)化層面的一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

• 2016 年 10 月 4 日，LG 化學(xué)宣布與 Faraday Future 達(dá)成 2170 動(dòng)力電池供應(yīng)協(xié)議。
• 2016 年 12 月 19 日，LG 化學(xué)宣布與 Lucid Motors 就 2170 圓柱電池供應(yīng)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
• 2017 年 7 月，LG 化學(xué)完成圓柱電池產(chǎn)線調(diào)整，第二代 2170 電池具備量產(chǎn)條件。
• 2018 年 12 月，LG 化學(xué)向 Rivian 交付 2925 kWh 的 2170 電池用于后者的研發(fā)測(cè)試。

為什么要提 FF、 Lucid Motors 和 Rivian 呢?雖然這三家都是創(chuàng)業(yè)公司，但他們無一例外都是 2170 圓柱電池陣營(yíng)的玩家。與上述公司的供應(yīng)協(xié)議加上 2017 年 7 月的產(chǎn)線調(diào)試和電化學(xué)配方改進(jìn)，可以看出 LG 化學(xué)一直沒有放棄對(duì) 2170 電池的執(zhí)念。

LG 化學(xué)聯(lián)合 Rivian 測(cè)試電池

在國(guó)產(chǎn) Model 3 下線倒計(jì)時(shí)的當(dāng)下，42HOW 得到消息：過去三年來一直向特斯拉送測(cè)樣品，對(duì)特斯拉不離不棄的 LG 化學(xué)，這一次終于有機(jī)會(huì)打入特斯拉國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈了。

如果消息屬實(shí)，LG 化學(xué)中國(guó)一定會(huì)提前為配合 Model 3 的投產(chǎn)及產(chǎn)能爬坡做供應(yīng)準(zhǔn)備。

事實(shí)上，鑒于特斯拉獨(dú)特的 NCA(鎳鈷鋁)+ 圓柱技術(shù)路線，發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡并不算難。為什么這么說呢?在特斯拉國(guó)產(chǎn)之前，NCM(鎳鈷錳)技術(shù)路線在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域占據(jù)著絕對(duì)主流地位。

相對(duì) NCM，特斯拉主推的 NCA 路線的技術(shù)壁壘要高得多。首先是生產(chǎn)設(shè)備，NCA 電池的前軀體制備、焙燒工藝對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的要求更加嚴(yán)格;其次是生產(chǎn)環(huán)境，NCA 高鎳路線的堿性更高，需要純氧、濕度低于 10% 的嚴(yán)苛環(huán)境;最后是成本，設(shè)備和環(huán)境條件抬高了投入成本，進(jìn)而抬高了進(jìn)入門檻。

三方面影響下來，國(guó)內(nèi)的 NCA 電池產(chǎn)業(yè)鏈成熟度遠(yuǎn)遜于 NCM。

從市場(chǎng)的角度，在特斯拉國(guó)產(chǎn)前，NCA 電池的受歡迎程度也比 NCM 低得多。這是從電芯到 Pack 層的技術(shù)壁壘導(dǎo)致的，不是所有車企都能對(duì)管理幾千節(jié)圓柱電池舉重若輕。

中國(guó)工程院院士、固態(tài)電池技術(shù)帶頭人陳立泉院士曾經(jīng)表示：「一個(gè)更為關(guān)鍵的原因在于可能中國(guó)車企想用(NCA 圓柱)，但未必駕馭得了。特斯拉的整車設(shè)計(jì)和電池系統(tǒng)控制能力并非大多數(shù)中國(guó)車企短期內(nèi)可以模仿和超越。」

這樣一來，如果 LG 化學(xué)中國(guó)過去一年在 NCA + 圓柱領(lǐng)域有什么大動(dòng)作，打入特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈的消息可信度也會(huì)更高。

2018 年 7 月 18 日，LG 化學(xué)宣布向中國(guó)南京工廠追加投資 20 億美元，目標(biāo)在 2023 年底實(shí)現(xiàn) 32 GWh/年的產(chǎn)能規(guī)模。32 GWh/年是什么概念呢?特斯拉在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的 Gigafactory 1，一期投資設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 35 GWh/年。

LG 發(fā)言人表示：「追加投資是為了提前應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車需求，南京工廠目標(biāo)明年 10 月(2019 年 10 月)開始運(yùn)營(yíng)?！?

到這里，我們得到的信息只有 LG 化學(xué)加大了對(duì)中國(guó)工廠的投資，并且投產(chǎn)時(shí)間跟特斯拉國(guó)產(chǎn)相近，但是否跟 NCA + 圓柱電池有關(guān)呢?繼續(xù)往下看。在過去一年里，LG 中國(guó)對(duì) NCA 電池原材料和產(chǎn)業(yè)鏈上游也進(jìn)行了密集布局。

2018 年 4 月，LG 化學(xué)宣布和中國(guó)領(lǐng)先的鈷業(yè)巨頭華友鈷業(yè)達(dá)成合作。雙方聯(lián)合投資愈 40 億人民幣設(shè)立兩家合資公司「華金新能源」和「樂友新能源」。其中生產(chǎn)鋰電三元前軀體的華金由華友鈷業(yè)持股 51% 實(shí)現(xiàn)控股，而生產(chǎn)三元正極材料的樂友由 LG 化學(xué)持股 51%，實(shí)現(xiàn)交叉制衡。

2019 年 2 月，樂友無錫工廠正式破土動(dòng)工，項(xiàng)目計(jì)劃 2019 年 12 月完成建設(shè)并進(jìn)行試生產(chǎn)。

從華友鈷業(yè)順藤摸瓜，又會(huì)發(fā)現(xiàn)在 4 月 20 日的時(shí)候，華友鈷業(yè)發(fā)起了對(duì)天津巴莫科技的大幅溢價(jià)收購(gòu)。

為什么要收購(gòu)巴莫科技?華友鈷業(yè)在收購(gòu)預(yù)案中解釋：巴莫科技的產(chǎn)品涵蓋四氧化三鈷、三元前驅(qū)體等鋰電池正極材料生產(chǎn)的最主要原材料品種。

巴莫科技的主要客戶里包括寧德時(shí)代、比亞迪等頭部動(dòng)力電池供應(yīng)商。但巧就巧在，力神電池、LG 化學(xué)也都是巴莫科技的核心客戶，而這兩家公司是國(guó)內(nèi) NCA 高鎳 811 陣營(yíng)為數(shù)不多的玩家。在被華友收購(gòu)前，巴莫的 NCA 產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，完成了與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的配套。只是產(chǎn)能規(guī)模有限，大約 300 噸/年。

那么，怎么證明 LG 化學(xué)有意在中國(guó)部署圓柱電池產(chǎn)線呢?這是 LG 化學(xué)自己說的——

2019 年 1 月 10 日，LG 化學(xué)宣布向南京工廠再次追加 1.2 萬億韓元(10.7 億美元)，根據(jù)投資協(xié)議，將有 6000 億韓元用于圓柱形電池的生產(chǎn)。

根據(jù) Elon Musk 之前的說法，上海工廠的電芯供應(yīng)「將由包括松下在內(nèi)的幾家電池供應(yīng)商本土化供應(yīng)」。那也就是說，LG 化學(xué)不會(huì)是獨(dú)家供應(yīng)商，但很可能會(huì)是多家供應(yīng)商之一。

如何看待 LG 化學(xué)?

如果只看上文，LG 化學(xué)簽下的汽車 OEM 似乎高度集中在創(chuàng)業(yè)公司陣營(yíng)。實(shí)際上，現(xiàn)代起亞、通用、雷諾、福特、日產(chǎn)、沃爾沃、吉利全部都是 LG 化學(xué)的客戶。如果這種「報(bào)菜名」的形式說服力不夠的話，下面還有更直觀的解釋。

截至目前已經(jīng)投產(chǎn)的大型車企的純電動(dòng)車，搭載了 LG 化學(xué)動(dòng)力電池的有雪佛蘭 Bolt、日產(chǎn) Leaf Plus、奔馳 EQC、奧迪 e-tron、捷豹 I-PACE 甚至即將上市的保時(shí)捷 Taycan......簡(jiǎn)而言之，北美動(dòng)力電池市場(chǎng)基本由特斯拉松下做大，中國(guó)基本由寧德時(shí)代比亞迪控局，除此之外的歐洲大部，LG 化學(xué)包攬了絕大多數(shù)訂單。

事實(shí)上，和華友鈷業(yè)的合資只是 LG 化學(xué)全球范圍火力全開的冰山一角。電池部門在 2018 年 23% 的營(yíng)收占比遠(yuǎn)未達(dá)到 LG 化學(xué)管理層的要求。LG 董事會(huì)的計(jì)劃是，到 2024 年電池部門的營(yíng)收要從當(dāng)下的 6.5 萬億韓元增長(zhǎng)到 31 萬億，年化增長(zhǎng)率 79%。

除了在中國(guó)的大力部署，LG 化學(xué)在過去一年里和加拿大鋰礦公司 Nemaska Lithium、江西贛鋒鋰業(yè)、韓國(guó)電池陽極生產(chǎn)商 GS E&C、韓國(guó)硫酸鎳公司 Chemco、鈷業(yè)公司 Cobalt Blue 連續(xù)簽約，對(duì)電池原材料供應(yīng)鏈進(jìn)行了大范圍的密集部署。

聊回 LG 化學(xué)和特斯拉，前面所說的打入特斯拉供應(yīng)鏈并不完全準(zhǔn)確，LG 化學(xué)實(shí)際上是重返特斯拉供應(yīng)鏈。

在 2018 年 Q2 的特斯拉財(cái)報(bào)會(huì)議上，特斯拉 CEO Elon Musk 透露囿于 2170 電池的產(chǎn)能地獄，特斯拉能源墻 Powerpall 正在使用 LG 化學(xué)供應(yīng)的電池。

除了能源產(chǎn)品，LG 化學(xué)和特斯拉還有更深的、基于動(dòng)力電池的淵源。

2014 年 12 月，特斯拉上線了其首款跑車 Roadster 的 3.0 版本升級(jí)包。該升級(jí)包把 Roadster 的電池組從出廠的 53 kWh 升級(jí)到了 80 kWh，續(xù)航也從 400 km 提升至 640 km。這里的 80 kWh 大電池，就是來自 LG 化學(xué)的 18650 電芯。

從 18650 到 2170 乃至電池行業(yè)的明天，LG 化學(xué)都有著嚴(yán)密的研發(fā)-測(cè)試-商業(yè)化規(guī)劃。

2018 年 5 月，LG 化學(xué)高管 Chung Ho-Young 接受媒體專訪，披露了 LG 化學(xué)的技術(shù)進(jìn)度表。對(duì)于 LG 化學(xué)的拿手好戲軟包路線，LG 化學(xué)下一步將從 NCM 622 切換為 712(鎳鈷錳占比7:1:2)， NCM 712 將于未來兩到三年間實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

而對(duì)于圓柱技術(shù)路線，LG 化學(xué)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 NCM 811 電芯的量產(chǎn)。對(duì)于 NCA 2170 電池，LG 化學(xué)正在做最后的產(chǎn)品測(cè)試。

在 2020 年，LG 化學(xué)將在鎳鈷錳電池中摻入氧化鋁(NCMA 四元電池)，使得鎳含量逼近 90%，同時(shí)進(jìn)一步降低鈷含量。這種四元鋰電池將實(shí)現(xiàn)提升電池能量密度、降低成本、改善充放電性能的多維度平衡。

原材料-三元前軀體-正極材料-動(dòng)力電池，LG 化學(xué)的思路非常清晰。

除了產(chǎn)業(yè)鏈端的廣泛布局，在研發(fā)和組織層面，LG 化學(xué)計(jì)劃新增 1.3 萬億韓元用于前沿技術(shù)的研發(fā)，將研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模從 5,500 人增加至 6,200 人?！肝覀儗⒅匦卵芯扛鱾€(gè)業(yè)務(wù)，通過出售表現(xiàn)不佳的業(yè)務(wù)部門、合資以及收購(gòu)來建立能力，成為動(dòng)力電池行業(yè)真正的全球參與者?！筁G 化學(xué) CEO Shin Hak-cheol 說。

全球參與繞不開中國(guó)，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，Shin Hak-cheol 的態(tài)度非常積極：「我們聽說中國(guó)的補(bǔ)貼問題(針對(duì)本土動(dòng)力電池企業(yè)的政策性資源傾斜)將在明年得到解決，中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)比現(xiàn)在表現(xiàn)更好?！?

特斯拉國(guó)產(chǎn) Model 3，可能是 LG 化學(xué)重返中國(guó)的第一槍。