12月7日晚,國(guó)軒高科發(fā)布公告稱,公司擬公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)20億元的可轉(zhuǎn)換公司債券。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國(guó)軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目(一期5GWh)、廬江國(guó)軒新能源年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示,本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債票面金額和發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元,按面值發(fā)行。期限為自發(fā)行之日起 6 年。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。

近年來(lái),隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展,國(guó)軒高科動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于動(dòng)力鋰電池組及輸配電產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售等。但受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡及原材料價(jià)格上漲影響,雖然公司產(chǎn)能和產(chǎn)銷(xiāo)量維持增長(zhǎng),但產(chǎn)品價(jià)格下降較快,成本上升較多,毛利率總體呈下降趨勢(shì)。2016 年度和 2017 年度,公司營(yíng)業(yè)收入分別較上年增長(zhǎng)73.30%和 1.68%,增速出現(xiàn)下降;營(yíng)業(yè)成本分別較上年度增長(zhǎng) 68.42%和 16.61%;毛利率分別為 46.93%和 39.14%,毛利率出現(xiàn)下滑。2017 年度公司利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別為 99,421.85 萬(wàn)元和 84,017.28 萬(wàn)元,分別較上一年度下降 16.97%和18.66%。

國(guó)軒高科成立于2006年5月,擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島等多個(gè)生產(chǎn)基地,實(shí)現(xiàn)了公司動(dòng)力電池產(chǎn)品的多元化發(fā)展。公司專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組。