2020年8月4日，寧德時(shí)代非公開(kāi)發(fā)行新增股份在深交所上市，按照之前發(fā)布的上市公告書(shū)，此次非公開(kāi)發(fā)行新增股份122,360,248股，發(fā)行價(jià)格為161.00元/股，募集資金約為197億元。

  公告書(shū)顯示，共有38家投資者參與此次申購(gòu)，最終確定9家發(fā)行對(duì)象，分別為高瓴資本管理有限公司、本田技研工業(yè)(中國(guó)) 投資有限公司、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、UBS AG、北信瑞豐基金管理有 限公司、J.P. Morgan Securities plc、國(guó)泰君安證券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙)。

  九家發(fā)行對(duì)象配售情況 圖片來(lái)源：寧德時(shí)代公告截圖

  從表中可以看出，高瓴資本認(rèn)購(gòu)6200萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額達(dá)100億元，占配售總額的50.76%。此次非公開(kāi)發(fā)行的新股登記完成后，高瓴資本將成為寧德時(shí)代第九大股東，持股總數(shù)為52,795,031 股，持股比例2.27%。

  此次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為新增股份上市之日起6個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2021年2月4日(非交易日順延)。

  公告顯示，寧德時(shí)代最近三年?duì)I業(yè)收入保持增長(zhǎng)，2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為 1,999,686.08萬(wàn)元、2,961,126.54萬(wàn)元、4,578,802.06萬(wàn)元和903,079.41萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為387,795.49萬(wàn)元、338,703.52萬(wàn)元、456,030.74 萬(wàn)元和74,204.32萬(wàn)元。

  寧德時(shí)代營(yíng)收增長(zhǎng)的原因主要是隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，寧德時(shí)代作為行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的動(dòng)力電池供應(yīng)商，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著產(chǎn)能逐漸釋放，其產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。

  根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為8.44GWh,市場(chǎng)份額占比近半，排名第一。值得注意的是，由于國(guó)產(chǎn)特斯拉銷(xiāo)量的帶動(dòng)，外資電池企業(yè)市場(chǎng)份額占比相對(duì)以往加大，2020上半年，LG、松下進(jìn)入動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排名前五中，場(chǎng)份額達(dá)到16.24%，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。

  全球市場(chǎng)來(lái)看，韓聯(lián)社2020年8月3日消息，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，LG化學(xué)超過(guò)寧德時(shí)代成為2020年上半年全球電動(dòng)汽車(chē)電池的最大供應(yīng)商。數(shù)據(jù)顯示，上半年LG化學(xué)在電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的份額為24.6%，高于2019年同期的10.4%。上半年LG化學(xué)的電動(dòng)汽車(chē)電池使用量為10.5千兆瓦時(shí)，2019年同期為5.7千兆瓦時(shí)。寧德時(shí)代在上半年以23.5%的市場(chǎng)份額位居第二，比去年同期的25.1%略有下降。

  根據(jù)LG化學(xué)公布的2020年第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告，其電池業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額約為人民幣166億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為人民幣9億元，雙雙創(chuàng)下歷年最高紀(jì)錄。對(duì)于電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的原因，LG化學(xué)表示，主要?dú)w因于歐洲、中國(guó)等全球環(huán)保政策的擴(kuò)展使電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)，以及北美地區(qū)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的供應(yīng)等。其中，上半年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排名第一的特斯拉是LG化學(xué)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要因素。

  2020年以來(lái)，寧德時(shí)代和特斯拉的合作消息不斷，除了為國(guó)產(chǎn)特斯拉提供動(dòng)力電池外，曾毓群此前還曾在采訪中表示：“我們不排除為特斯拉柏林工廠提供電池的可能性?！边@將對(duì)寧德時(shí)代重回全球市場(chǎng)份額第一產(chǎn)生極大的促進(jìn)作用。

  新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈發(fā)激烈，面對(duì)外資企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，寧德時(shí)代也在不斷加大動(dòng)作，此次近200億元的募資成功信號(hào)的釋放，說(shuō)明了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的價(jià)值，也驗(yàn)證了寧德時(shí)代在資本市場(chǎng)不容小覷的地位。

  除了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)外，2020上半年以來(lái)，寧德時(shí)代試圖多方位跨界延伸其產(chǎn)業(yè)鏈，接連設(shè)立多家新的子公司，涉及智能制造、無(wú)人礦山、新能源產(chǎn)業(yè)投資等。

  圖片來(lái)源：福田汽車(chē)

  2020年以來(lái)，隨著國(guó)家和政策對(duì)換電模式的扶持，換電基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)也成了新能源汽車(chē)投資市場(chǎng)的熱門(mén)。7月28日，寧德時(shí)代官方微信發(fā)布消息，寧德時(shí)代攜手福田智藍(lán)新能源助力中國(guó)首個(gè)換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景正式落地，寧德時(shí)代為“公轉(zhuǎn)鐵”換電重卡提供高效換電的解決方案，促進(jìn)運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。這不免讓人想到寧德時(shí)代或?qū)⒃趽Q電設(shè)施方面開(kāi)始發(fā)力。

  面對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈的局面，多方位跨界的布局或?qū)⑹菍幍聲r(shí)代提高自身影響力，完善新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的一大舉措，我們靜觀其動(dòng)。