2024年7月11-13日,2024中國(guó)汽車論壇在上海嘉定舉辦。本屆論壇以“引領(lǐng)新變革,共贏新未來(lái)”為主題,由“閉門峰會(huì)、大會(huì)論壇、10多場(chǎng)主題論壇、9場(chǎng)重磅發(fā)布、主題參觀活動(dòng)”等多場(chǎng)會(huì)議和若干配套活動(dòng)構(gòu)成,各場(chǎng)會(huì)議圍繞汽車行業(yè)熱點(diǎn)重點(diǎn)話題,探索方向,引領(lǐng)未來(lái)。其中,在7月12日下午舉辦的“主題論壇六:策略共鳴,未來(lái)共筑”上,北京理工大學(xué)王震坡教授發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄:
尊敬的許總,各位領(lǐng)導(dǎo)、專家,大家下午好!
非常榮幸有機(jī)會(huì)跟大家來(lái)這里交流,在大數(shù)據(jù)視角下的新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)。
從行業(yè)背景的角度來(lái)說(shuō),在座的各位比較熟悉,我國(guó)新能源汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,2015年以來(lái)連續(xù)9年保持全球增長(zhǎng)率第一。并且,今年前5個(gè)月的市場(chǎng)滲透率超過(guò)30%,如果看4、5月份的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò)50%,這是一個(gè)總體的形勢(shì)。
從新能源汽車的管理角度來(lái)說(shuō),北京理工大學(xué)在工信部的支持下,建立了新能源汽車的國(guó)家的運(yùn)行監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái),接入到平臺(tái)的車輛現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)2200萬(wàn)輛,目前是最大的新能源汽車車聯(lián)網(wǎng)體系。并且在過(guò)去幾年里,為我國(guó)的車輛管理、安全管理、節(jié)能減排核算等都作出了相應(yīng)貢獻(xiàn)。
基于這個(gè)平臺(tái)我們也做了大量的分析工作。下面看到的就是平臺(tái)的宏觀界面,以及開(kāi)展數(shù)據(jù)分析、宏觀統(tǒng)計(jì)的界面。這個(gè)平臺(tái)日上線率超過(guò)70%,實(shí)時(shí)在線率近30%。我們就是基于這些數(shù)據(jù),對(duì)我們產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀提出自己的觀點(diǎn),分四個(gè)部分:第一,車輛推廣方面。
首先,截至去年年底,全國(guó)的新能源汽車接入量是1800萬(wàn)輛,其中1650萬(wàn)輛是乘用車,占比超過(guò)90%,車輛的市場(chǎng)化的趨勢(shì)是非常明顯的,因?yàn)槌擞密嚧罅康氖撬饺速?gòu)買的車輛。在1650萬(wàn)輛車?yán)锩妫瑢⒔?300萬(wàn)輛車是私人購(gòu)買的車輛,其他的才是出租、網(wǎng)約等相關(guān)車輛。
從車輛的分布區(qū)域角度來(lái)說(shuō),總體的增長(zhǎng)規(guī)模是比較快的。其中,廣東省是率先超過(guò)200萬(wàn)輛的省級(jí)。其次,是浙江、江蘇、上海等相關(guān)的省和直轄市。從不同的區(qū)域分布來(lái)看,總體可以看到因?yàn)榻尤氲倪@種情況在華東地區(qū)接入量是最大的,總體的接入比例占到將近40%。在西北、東北的接入量相對(duì)比較少。
如果到城市級(jí),從城市的應(yīng)用角度來(lái)說(shuō),北上廣深等這些城市的接入量超過(guò)50萬(wàn)輛,這6個(gè)城市累計(jì)的接入比例達(dá)到了總體數(shù)量的27%。另外一個(gè)新的發(fā)展規(guī)律,可以看到我們說(shuō)的一線城市,總體接入的數(shù)量占比是在下降的,可以看到右側(cè)紫色的線,它是下降的。而我們的二線以下的城市,接入的增長(zhǎng)非??臁_@一方面,體現(xiàn)了社會(huì)化的車輛接入程度的提升。另一方面,跟工信部指導(dǎo)下,汽車工業(yè)協(xié)會(huì)直接參與的"汽車下鄉(xiāng)"有直接關(guān)系,二線以下的城市增長(zhǎng)比例非常快。
這張圖是新能源汽車歷年的接入占比,我們分場(chǎng)景應(yīng)用的包括專用車、客車、乘用車,客車的接入占比非常高。另外,如果看我們排名前20的城市是車輛接入量最大的,每萬(wàn)人的新能源汽車保有量達(dá)到117輛,相較于2022年同比增長(zhǎng)52%,所以城市的接入總體比例也是增長(zhǎng)非??焖俚?。
下面,我們?cè)倏匆豢床咫娀靹?dòng)車型,它的增速要明顯高于我們的純電動(dòng)汽車。
從價(jià)位來(lái)看,純電動(dòng)汽車的銷售車輛集中在10-20萬(wàn)市場(chǎng)區(qū)間,插電混動(dòng)是在30萬(wàn)以上的市場(chǎng)里面占比比較高。
下面這張圖給出的是在低溫地區(qū)新能源汽車的應(yīng)用特征。左側(cè)這張圖可以看到,低溫地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)是穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),從2019年的67萬(wàn)輛,增長(zhǎng)到2023年331萬(wàn)輛的總體規(guī)模。前面講了全國(guó)新能源汽車的推廣是以純電動(dòng)為主,但是在東北和西北地區(qū),可以看到這個(gè)插電混動(dòng)的接入比例明顯高于其他區(qū)域。分析下來(lái)跟這些區(qū)域的冬季低溫是有直接關(guān)系的。
下面,我們?cè)倏匆幌录夹g(shù)進(jìn)步的情況。如果看整體的能耗水平,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)論是乘用車也好,物流車也好,公交車相對(duì)是比較持平的,。但是我們把這種上升趨勢(shì)和它整車的整備質(zhì)量做一個(gè)分析,會(huì)發(fā)現(xiàn)車輛的整備質(zhì)量這幾年是在提升的,這個(gè)整備提升跟現(xiàn)在的車輛續(xù)駛里程提升和帶電量越來(lái)越大有直接的關(guān)系。把能耗平均每噸百公里的話,可以看到能耗從大約10度電,降到現(xiàn)在7.69kWh/噸百公里。相當(dāng)于2023年的水平相較于2018年下降24.2%,可以看到技術(shù)水平的提升。
從車輛和整備質(zhì)量的提升,和帶電量的增加有直接關(guān)系。因此,我們可以看到車輛的續(xù)駛里程,包括插電混動(dòng)的純電動(dòng)的續(xù)駛里程是在穩(wěn)步提升的,并且車輛的續(xù)駛里程的分布從2019年可以看到300-400公里為主,到現(xiàn)在2023年已經(jīng)是500公里以上的車輛為主的發(fā)展趨勢(shì)。在另外一個(gè)可以看到,200公里以下的,截至到現(xiàn)在仍然有一定的比例,在一些小型車有它特殊的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景,所以續(xù)駛公里在200以下的車輛里面還有一定的市場(chǎng)空間。
插電混動(dòng)車輛可以看到,它的純電動(dòng)的續(xù)駛里程也在穩(wěn)步提升。2023年純電動(dòng)續(xù)駛里程超過(guò)100公里的車輛已經(jīng)超過(guò)了50%。增程式車輛在150公里以上的續(xù)駛里程接入比例達(dá)到86%。
純電動(dòng)車輛或者新能源車輛,電池的性能受溫度影響比較明顯,因此我們分東北、西北、華南、華東等一些區(qū)域,把它的里程信賴度,簡(jiǎn)單地來(lái)講就是你實(shí)際標(biāo)注的續(xù)駛里程和實(shí)際續(xù)駛里程之間的比值我們做了比較??梢钥吹匠擞密嚨恼w水平是比較高的的,我們的公交、客車、物流車不能說(shuō)它的技術(shù)水平不高,而是它的載荷變化相對(duì)比較大,這是第一。第二,它受區(qū)域也受溫度的影響比較大。可以看到在西北、東北這些夏季、冬季溫度差大的區(qū)域,它的續(xù)駛里程可信度相對(duì)比較低。
這張圖給出了在東北地區(qū)和華南地區(qū),一個(gè)是在溫度相對(duì)比較均勻的,一個(gè)是溫度差異比較大的區(qū)域。可以看到在春夏階段,在東北的里程信賴程度也是比較高的,而到了冬季以后它的里程信賴度就明顯降低了。在華南地區(qū)相對(duì)比較平穩(wěn)一些,但在夏季是空調(diào)使用頻率比較高的時(shí)候,同樣它的里程信賴度同樣有所降低,這是從里程的信賴程度看出的差別。
下面是我們的新能源汽車在平臺(tái)里登記的,電池的應(yīng)用占比??梢钥吹秸w電量隨著車輛的增加,整體接入的電池總量也在持續(xù)增加,到去年年底已經(jīng)達(dá)到了945GWh的總量。并且可以看到右側(cè)這個(gè)圖是三元電池和磷酸鐵鋰電池的占比變化情況,2022年在乘用車應(yīng)用方面,磷酸鐵鋰開(kāi)始超越了三元材料,成為了電池應(yīng)用的主流。在客車、專用車?yán)锩嬉恢笔橇姿徼F鋰電池的主戰(zhàn)場(chǎng)。從能量密度角度來(lái)說(shuō),磷酸鐵鋰電池的性能是穩(wěn)中有升的,三元材料電池的性能提升是相對(duì)比較明顯的。
下面,我們?cè)倏纯窜囕v在運(yùn)行和充電過(guò)程中的表現(xiàn)出來(lái)的特征和相應(yīng)的規(guī)律。這張圖給出的是出租車、網(wǎng)約車的日均行駛里程和私家車的比較。網(wǎng)約車和出租車的日均行駛里程是200km,私家車日均行駛里程約40km。私家車使用頻次低、距離短,超過(guò)80%的私家車的日均行駛里程是50km以下的,而出租車、網(wǎng)約車而是在200km。
它的出行里程也可以看到同樣的發(fā)展趨勢(shì),車輛的行駛時(shí)長(zhǎng)在出租車和網(wǎng)約車基本在8小時(shí)左右,而私家車大概也就是1.7小時(shí)左右。
在應(yīng)用的特征方面,看右側(cè)的圖里面,這個(gè)紅線代表私家車,代表早高峰和晚高峰,一到夜間尤其是后半夜的出行比例就非常少了。其他的出租車、網(wǎng)約車的峰值也出現(xiàn)在白天,但應(yīng)用活躍度明顯高于私家車。
我們?cè)倏纯瓷逃密?,也就是客車、物流車輛,物流車總體體現(xiàn)出它的日均行駛里程一般在一百多公里。公交客車相對(duì)集中在100-200公里。重型貨車有一個(gè)很好的趨勢(shì),就是2023年那個(gè)柱子(日均行駛里程)明顯高起來(lái)了,中長(zhǎng)途的也就是超過(guò)200km、300km以上車輛,日行駛重型貨車它的占比在逐年增加,2023年和2022年有比較大的一個(gè)躍升。
從使用的時(shí)間角度來(lái)說(shuō),左側(cè)這張圖和前面的行駛里程是相關(guān)的。它分場(chǎng)景應(yīng)用,也就是應(yīng)用時(shí)段的角度來(lái)看,物流車輛基本也是在白天應(yīng)用的比較多,重型貨車反而是在夜間的行駛比例比較高,明顯和公交車、物流車形成了明顯對(duì)比。
從私家車充電的角度來(lái)說(shuō),它的職住的特征比較明顯。左邊的紅色柱狀圖可以看到基本后半夜也就是凌晨一點(diǎn)后,充電的就比較少了,而在下午6點(diǎn)以后充電出現(xiàn)了一個(gè)峰值。而其他幾種包括出租車、網(wǎng)約車基本在0點(diǎn)以后充電的比例相對(duì)比較高,但總體的時(shí)間分布還是比較分散的,也就是按照車輛使用的特征、使用的規(guī)律,時(shí)時(shí)刻刻都有充電的車輛,但是后半夜運(yùn)營(yíng)的比較少,充電的比較多。右側(cè)這張圖也給出了按照24小時(shí)充電的分布情況,同樣可以看到前面柱狀圖一樣的基本規(guī)律。
根據(jù)車輛續(xù)駛里程的提升,我們可以看到私家車目前按照月度進(jìn)行平均,一個(gè)月充電的次數(shù)其實(shí)是在減少的。而我們的網(wǎng)約車、出租車的充電頻率數(shù)相對(duì)是增加的情況。同時(shí),右側(cè)的圖也可以看到私家車真正應(yīng)用快充的比例相對(duì)比較低,基本是20%左右。但網(wǎng)約車、出租車基本是在70%-80%應(yīng)用快充。
從公交客車的角度來(lái)說(shuō),公交客車基本是夜間充電的特性,中午時(shí)段有少量車輛進(jìn)行快速補(bǔ)電。貨車在白天是多短時(shí)補(bǔ)電的過(guò)程。
從充電站應(yīng)用角度來(lái)說(shuō),公共的充電站的服務(wù)車輛主要是以私家車、出租車、網(wǎng)約車為主,并且我們的社區(qū)充電站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電站更多以私家車為主。鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電站目前除了私家車以外,出租和網(wǎng)約車的比例也在快速增長(zhǎng)。
從充電的時(shí)長(zhǎng),我們這些公共領(lǐng)域的場(chǎng)站基本是集中在0-1個(gè)小時(shí),也就是一個(gè)小時(shí)以內(nèi)的充電比較多,都是快充的狀態(tài)。
在節(jié)假日的高速沿線可以看到,高速公路的充電站的服務(wù)車輛主要以私家車為主,充電停留時(shí)間也是在一小時(shí)以內(nèi)。并且高速沿線的充電站的高峰也是在節(jié)假日比較明顯,這個(gè)圖是2022和2023年的高速沿線充電站的比較,不但是增加了,而且2023年比2022年的增加比例比較明顯。
再看一些典型的特征。首先是插電混動(dòng)車輛,從接入比例來(lái)看主要以私家車為主,包括增程式的電動(dòng)汽車也是以私家車為主的趨勢(shì)。分區(qū)域的應(yīng)用角度來(lái)說(shuō),東部城市的市場(chǎng)需求比較大,另外在高緯度、高海拔的省份,相對(duì)低溫的省份,插電混動(dòng)占比相對(duì)較高。
下面這張圖給出的是純電使用的比例,可以看到一個(gè)非??上驳那闆r,到2023年在各種場(chǎng)景下,插電混動(dòng)的車輛的插電續(xù)駛里程達(dá)到40%。右邊這個(gè)圖是給出私家車、網(wǎng)約車、出租車的純電占比情況,其中是集中在50-60%。
下面這張圖增程式電動(dòng)汽車的情況,增程式電動(dòng)車采用純電的模式更高,純電的占比超過(guò)50%的比例達(dá)到80%以上。并且典型城市純電模式下行駛里程占比均高于60%,明顯高于插電混動(dòng)整體。
通過(guò)這些數(shù)據(jù),我們可以看到一個(gè)總體的我國(guó)的新能源汽車的發(fā)展態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)增長(zhǎng)是非常強(qiáng)勁而穩(wěn)健的。并且,純電動(dòng)車的續(xù)駛里程快速增加,超過(guò)500公里的續(xù)駛里程的車輛新增接入占比過(guò)半。插電混動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量快速增長(zhǎng),向大電量、長(zhǎng)續(xù)航趨勢(shì)發(fā)展。出租車、網(wǎng)約車、私家車常態(tài)化運(yùn)行,新能源汽車深度融入用戶的生活場(chǎng)景。
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