2021年6月17日-19日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第11屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。站在新五年起點(diǎn)上，本屆論壇以“新起點(diǎn) 新戰(zhàn)略 新格局——推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，設(shè)置“1場閉門峰會+1個大會論壇+2個中外論壇+12個主題論壇”，全面集聚政府主管領(lǐng)導(dǎo)、全球汽車企業(yè)領(lǐng)袖、汽車行業(yè)精英，共商汽車強(qiáng)國大計(jì)，落實(shí)國家提出的“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)要求，助力構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。其中，在6月18日上午舉辦的“大會論壇”上，如是金融研究院院長、如是資本創(chuàng)始合伙人管清友發(fā)表了主題演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實(shí)錄：

  非常高興受邀在這里做交流，我是個外行，從外行的角度跟大家分析一下我們自己觀察的視角。

  剛才一鳴主任對短期的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策做了非常好的總結(jié)和展望，我稍微做幾點(diǎn)補(bǔ)充，就汽車行業(yè)現(xiàn)狀和未來做一些前瞻性的判斷，供各位參考。

  一、我們要注意到疫情壓抑的這部分汽車需求經(jīng)過去年下半年到現(xiàn)在的釋放之后，伴隨著下半年經(jīng)濟(jì)動能的減弱，可能也會進(jìn)一步減弱。對于下半年汽車市場的情況，我們要稍微清醒一點(diǎn)。

  從今年經(jīng)濟(jì)增長的角度來講，肯定是前高后低。所以今年兩會確定的年度經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)是6%，而不是各個機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測的8%，我們實(shí)際可能會到8%，下半年明顯會比上半年動能要弱。這是我想做一點(diǎn)補(bǔ)充的。

  二、我希望大家能夠在未來5年里面有一個大概的概念，我們?nèi)匀惶幵谝粋€經(jīng)濟(jì)減速期，明年大概能恢復(fù)到疫情之前所謂正常的增長態(tài)勢，去年突然下滑，今年加速反彈，因?yàn)橥鹊臄?shù)據(jù)遮掩了很多東西，明年我估計(jì)會回歸到一個正常的狀態(tài)。但這種正常狀態(tài)之下，我們?nèi)蕴幵诟咚僭鲩L30多年以后的減速期，這個減速期按照其他有過類似發(fā)展經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)驗(yàn)來看，大概20年。從08年算起，如果按照減速期的平均數(shù)計(jì)算的話，未來我們至少將還有7、8年的時間整體上處在減速期。我希望大家對這個中長期的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢也要有個把握。

  三、盡管我們處在減速期，我們在全球主要經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中，仍然是增長速度比較快的。按照國際機(jī)構(gòu)原來的預(yù)測，2030年中國的經(jīng)濟(jì)總量可能會超過美國。

  我們自己也算過一個，疫情發(fā)生以后，我們超過美國的時間可能會超前，按照基準(zhǔn)情景的話，2028年總量會超過美國。算這個數(shù)字不是要妄自尊大，只是我們實(shí)事求是看經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢。也就是說，無論是企業(yè)的經(jīng)營、行業(yè)的發(fā)展，可能都要建立在這幾個中長期發(fā)展的態(tài)勢之上。

  從汽車行業(yè)本身，從三個方面總結(jié)了一些特點(diǎn)和大家一起探討。

  最重要的是第一個方面，從供給端和需求端，如何看待整個行業(yè)的發(fā)展。前面多位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言其實(shí)講得非常準(zhǔn)確，我們再從供給和需求這兩個層面，給大家簡單總結(jié)。

  從我一個外行的角度來講，我們發(fā)現(xiàn)汽車行業(yè)正在出現(xiàn)類似于白酒行業(yè)發(fā)展的特征，新能源汽車就像白酒行業(yè)里的醬酒，異軍突起。這些數(shù)據(jù)大家比我更熟悉，如今我們已經(jīng)是世界上最大的汽車市場。展望我們的未來，人均購車數(shù)量和人均GDP，從過去的經(jīng)驗(yàn)和其他國家的經(jīng)驗(yàn)來看，基本上是線性的。

  簡單做了一個測算，按照現(xiàn)在人均GDP剛剛超過1萬美元，如果到2025年人均GDP為1.2萬美元、汽車銷售量在現(xiàn)在2500萬輛的基礎(chǔ)之上，到2025年汽車年銷量可能會再增加500萬輛，這也是我們未來的底氣。

  新能源汽車類似于白酒行業(yè)中的醬酒。在整個白酒行業(yè)從2016年總體銷量出現(xiàn)下降的態(tài)勢之下，醬酒在白酒的整體市場份額上升了50%。剛才多位領(lǐng)導(dǎo)提到新能源汽車呈現(xiàn)市場份額逆勢上揚(yáng)的態(tài)勢，我們估計(jì)這種情況會一直持續(xù)下去，新能源汽車的上升態(tài)勢幾乎是不可遏制的。這個各位都非常清楚。

  結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)了哪些變化?我們覺得汽車消費(fèi)上在一二線城市的升級和在農(nóng)村的普及同步存在，也就是說呈現(xiàn)高端和低端“兩極化”的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象也發(fā)生在其他領(lǐng)域，比如說白酒、奢侈品，非常多行業(yè)發(fā)生了和汽車行業(yè)非常相同的現(xiàn)象。

  再具體一點(diǎn)說，“兩極化”從車型上來講，我們專門做了一個歸類。SUV和轎車的格局現(xiàn)在看基本定型，今年中央關(guān)于“三孩”政策已經(jīng)正式公布了，從2015年兩孩政策放開對于MPV市場的促進(jìn)作用來看，未來我們覺得MPV市場可能因?yàn)槿⒄叩姆砰_會有所表現(xiàn)。

  再看品牌，自主品牌在向中高端市場進(jìn)一步擴(kuò)展，也在進(jìn)一步搶占國外品牌的市場份額。我們覺得這種現(xiàn)象未來也會愈演愈烈，盡管自主品牌內(nèi)部競爭態(tài)勢也會越來越明顯。

  我們之前有一個說法不知道大家認(rèn)同不認(rèn)同，現(xiàn)在我們看到汽車行業(yè)其實(shí)叫“平行世界”——豪華車和廉價車銷量均有走高，這也就是我們所說的“兩極化”。對此我們專門做了一個詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，有不準(zhǔn)確的地方歡迎大家指正。

  豪華車和廉價車這兩端都呈現(xiàn)出銷量的大幅上升，特別是2020年，豪華車的銷售異軍突起，成為2020年整個消費(fèi)領(lǐng)域比較明顯的亮點(diǎn)。另外一端是所謂的低價格車也是勢頭強(qiáng)勁，我們看到五菱宏光一度成為網(wǎng)紅打卡車。

  從汽車全產(chǎn)業(yè)鏈角度來講，我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中下游比較薄弱。我們也梳理了主要的上市公司，由于時間關(guān)系我不給大家一一列舉。

  再具體到企業(yè)來看，國貨確實(shí)表現(xiàn)更加優(yōu)異。從銷售的情況來看，前十大汽車品牌，這里列舉的大家可以看到，吉利汽車已經(jīng)躋身中國汽車市場前五大車企。再細(xì)分一下，從豪華品牌、自主品牌和新能源品牌這個角度來看，大家可以看到自主品牌都在大規(guī)模擠壓國外品牌，現(xiàn)在國外品牌的汽車企業(yè)受到的壓力比較大。

  剛才劃分是按照比較傳統(tǒng)的方式，如果從新能源這個角度來講，我覺得這個格局在發(fā)生逆轉(zhuǎn)。無論是萬主席還是苗部長，都提到這個問題，汽車行業(yè)確實(shí)在被重新定義。從新能源汽車角度來講，下游相對于之前，中國企業(yè)還是表現(xiàn)非常搶眼，無論是電池還是技術(shù)，我們都有表現(xiàn)非常優(yōu)異的企業(yè)。

  總體而言，我們確實(shí)感覺到智能電動車時代的到來，確實(shí)給整個中國汽車工業(yè)在全球汽車工業(yè)里面實(shí)現(xiàn)真正的換道超車提供了絕佳的機(jī)會，我覺得我們等了這么多年，努力了這么多年，技術(shù)迭代了這么多年，我們終于等到了這樣的機(jī)會。

  我自己感覺，傳統(tǒng)汽車企業(yè)無論是國外品牌還是國內(nèi)品牌，與造車新勢力又或者汽車新貴，正在形成一個新的競爭格局。從開始互相看不上，到現(xiàn)在互相要重視，我覺得下一步應(yīng)該互相學(xué)習(xí)。所以我們提出過一個說法，叫“傳統(tǒng)汽車企業(yè)要學(xué)習(xí)郭德綱，造車新勢力要學(xué)習(xí)李雪琴”。郭德綱是一個很有名的相聲演員，現(xiàn)在無法完全用“相聲演員”這個詞定義他，但是你要知道冬練三九，夏練三伏，他有幾十年相聲功底，但是他成功地把相聲這種文娛形式通過跨場景、跨文娛形式的組合，他其實(shí)改造升級了傳統(tǒng)的相聲行業(yè)，讓整個相聲行業(yè)煥發(fā)了青春。

  我覺得傳統(tǒng)汽車企業(yè)正在經(jīng)歷郭德綱的這種轉(zhuǎn)型，如果不能實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)汽車企業(yè)很可能像傳統(tǒng)相聲這種形式，技術(shù)很好、功底很扎實(shí)，最后沒落了。

  為什么說這些造車新勢力需要學(xué)習(xí)李雪琴呢?可能很多人不知道李雪琴，她是畢業(yè)于北大學(xué)新聞的一個高材生。因?yàn)椴惶谜夜ぷ?，一不小心闖入了脫口秀行業(yè)，沒有任何脫口秀功底，但是成功在這個新賽道上異軍突起。她說脫口秀就是聊天嘮嗑。就像我們之前說的，如果你是一個傳統(tǒng)的相聲演員，你會看這些新的脫口秀演員，你會覺得他們行嗎?他們有這個功底嗎?他們確實(shí)行了，而且形成了一大批這樣的脫口秀演員。

  作為造車新勢力的諸多車企，它們原來對汽車行業(yè)不熟悉，借助技術(shù)的迭代，實(shí)現(xiàn)了所謂的異軍突起。這是一個好事情，但是我們要相互學(xué)習(xí)。李雪琴要向郭德綱學(xué)習(xí)，我覺得郭德綱也要向李雪琴學(xué)習(xí)，如果看過類似脫口秀節(jié)目的人，大家知道李雪琴和王建國是CP，其實(shí)從我這個角度來看，我覺得李雪琴和王建國不是最佳CP，李雪琴和郭德綱才最應(yīng)該成為最佳CP。所以我覺得我們傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)和造車新勢力要相互學(xué)習(xí)，相互包容，相互促進(jìn)，共同造就中國汽車行業(yè)的彎道超車這個絕佳的機(jī)會。

  第二方面，簡單匯報一下碳中和的情況，并且展望一下在此背景下汽車行業(yè)的發(fā)展新趨勢。

  剛才萬主席其實(shí)講到了，各位汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)與同仁，大家對這個問題既熟悉也不熟悉。我最近跑了很多汽車企業(yè)，跟很多企業(yè)家和專家聊，雖說節(jié)能減排是汽車行業(yè)一百多年永恒的主題，但我們發(fā)現(xiàn)，其實(shí)汽車行業(yè)對于這個事情有點(diǎn)被動，我們總體發(fā)展的模式，或者我們對待碳中和這個事情是外力推動型的，它是被動式的，它不是一種價值觀驅(qū)動型的。

  這個所謂外力和內(nèi)力，外驅(qū)和內(nèi)驅(qū)差別特別大。為什么差別大?我們從技術(shù)層面、制度層面來看，是要落實(shí)國家的指標(biāo)，完成國家分配的指標(biāo)，包括工信部推的“雙積分”制度就是如此。甚至這些負(fù)分的企業(yè)要花大價錢買人家的積分，我覺得這還是一個制度倒逼型、一個外力驅(qū)動型的發(fā)展模式。但是我們也要看到，以國外的知名品牌大企業(yè)為代表的，他們正在實(shí)現(xiàn)一種價值觀驅(qū)動型的發(fā)展模式。他們的可持續(xù)發(fā)展的這種模式其實(shí)發(fā)生了變化，最初他們也是外力驅(qū)動型，不減排不行，現(xiàn)在他們是內(nèi)力驅(qū)動型。這一點(diǎn)我希望國內(nèi)的企業(yè)一定要注意，因?yàn)閮r值觀的引導(dǎo)在未來汽車工作，特別是新能源汽車的競爭當(dāng)中，我估計(jì)會起到非常重要的作用。

  舉一個例子，像過去很多人都喝碳酸飲料，碳酸飲料也從所謂高糖到低糖到現(xiàn)在零糖。這些所謂內(nèi)驅(qū)型的企業(yè)，碳中和內(nèi)驅(qū)型的企業(yè)它帶給我們的啟示是什么?他們已經(jīng)開始給他們的用戶，無論是國內(nèi)用戶還是國外用戶，提供零糖可樂了。而我們今天大部分企業(yè)做的事情是根據(jù)協(xié)會和主管部門的要求，提供符合這個指標(biāo)的所謂低糖可樂，我們還在朝這個方向努力，但是我們看到一些所謂優(yōu)秀的可持續(xù)發(fā)展做得好的企業(yè)已經(jīng)在做零糖可樂了。這是我覺得從汽車企業(yè)這個角度，應(yīng)該有一個從外力推動型到內(nèi)力驅(qū)動型的應(yīng)對碳中和的轉(zhuǎn)變。

  我們也知道其實(shí)這個過程會非常困難、非常艱難，而汽車企業(yè)、交通運(yùn)輸整個大的部門，汽車行業(yè)壓力還是非常巨大的。要知道中國的領(lǐng)導(dǎo)人向世界承諾了，我們一定是要完成的，而且碳達(dá)峰、碳中和這個事情確確實(shí)實(shí)是中國涉及到經(jīng)濟(jì)社會方方面面的一場系統(tǒng)性的革命。

  我們也希望在落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和這個目標(biāo)過程中，中國的汽車企業(yè)能夠成為全球碳中和、碳達(dá)峰的標(biāo)桿企業(yè)。

  我非常同意剛才各位領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)的未來汽車工業(yè)的這些趨勢和特點(diǎn)，除了剛才說的能源革命、技術(shù)革命以及基建革命，我想特別提到三點(diǎn)。

  第一，雖然我是個外行，但是我曾經(jīng)在能源部門工作過，我也知道氫能這個事情其實(shí)風(fēng)險特別大，它有點(diǎn)像一場賭博。我跟業(yè)內(nèi)人士交流過，其實(shí)很多人是不看好的，但是氫能值得我們?nèi)ハ乱稽c(diǎn)賭注，因?yàn)槲覀兛梢灶A(yù)測幾乎所有現(xiàn)在看得見的技術(shù)參數(shù)。上次我在某一家汽車企業(yè)老板交流的時候也提過，我們無法預(yù)測政策的變化和企業(yè)家精神。所以我是希望在氫能上下一點(diǎn)賭注。

  第二，我們看到了技術(shù)的迭代，也看到了新的優(yōu)秀公司的入場，我覺得這不是一個壞事情，盡管給存量的企業(yè)增加了非常大的壓力。但我覺得這些企業(yè)可能會出現(xiàn)剛才講的，為我們創(chuàng)造新的道路、創(chuàng)造新的賽道。

  第三，涉及到基礎(chǔ)設(shè)施革命。這里面關(guān)于新基建、數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，大家已經(jīng)非常認(rèn)同了。我這里只說一點(diǎn)，剛才萬主席提到的，我們的道路革命其實(shí)與現(xiàn)在汽車工業(yè)的發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的要求相去甚遠(yuǎn)，甚至提到的比較少。以我們所在的上海為例，連上海這么發(fā)達(dá)的城市，你會發(fā)現(xiàn)它道路上的智能化、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化其實(shí)都還有很大提升空間。

  所以在明確汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢背景之下，我覺得無論是從氫能還是從現(xiàn)在道路的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化這些點(diǎn)，我們都還有非常長的路徑要走?？傮w而言，我覺得中國這一輪的所謂汽車革命，將大大地提升中國制造業(yè)的水平，而中國制造業(yè)水平的提升將進(jìn)一步增強(qiáng)國際競爭力，我們對此充滿信心。

  謝謝!