國家信息中心副主任 徐長明

尊敬的各位來賓大家早上好，很高興和大家分享一下對于汽車市場發(fā)展趨勢的最新判斷。最近經(jīng)常被問兩個問題，一個是面對二季度以來的車市的失速，未來幾年車市還能不能保持正常的增長?另外之前預(yù)測的峰值點還能不能實現(xiàn)。第二個問題是競爭格局未來會怎么走，哪個企業(yè)能勝出?這個很難回答，也沒法回答，在座的都是老總，但是什么樣的企業(yè)能勝出我們做了判斷，跟大家做一下分享。

這張圖反映的是二季度以來車市是失速了，這是保險數(shù)據(jù)，因為國家的注冊數(shù)據(jù)不發(fā)布了，這個數(shù)據(jù)最接近于終端銷量，那紅色曲線是今年每個月跟去年同比的增長數(shù)據(jù)，一二月份還是很高的，三月份開始進入到零增長，三、四、五基本是零，六月份同比下降9%，七月份下降4.9%，這不是最終端的數(shù)據(jù)，但是沒有比這個更好的數(shù)據(jù)了。但是我們從批發(fā)來看，國產(chǎn)車三四五三個月還是比較高的，高到經(jīng)銷商的庫存里面去了，所以六月份一般來講都是廠家壓庫的季節(jié)，六月份掉到了4.6%，七月份廠家開始減負了，所以批發(fā)數(shù)據(jù)降到了3.1%，如果加上進口車六月份是這樣的。

那么這個數(shù)據(jù)下降之后大家擔(dān)心了，未來的發(fā)展能不能維持原來的判斷，過去20多年的情況來看到目前為止我們預(yù)測基本上都是實現(xiàn)了，3000萬之前的預(yù)測基本都是對的，到目前為止這是大的趨勢。之后的預(yù)測確實像高總說的，非常難。這是去年我在這個論壇上講，當(dāng)時說的是四千萬輛，后來十九大開完之后信心更足了，調(diào)到了4200，現(xiàn)在到底還能不能達到這個水平，從預(yù)測的邏輯來講還沒有修正，因為預(yù)測這個值比較難，但是保有量預(yù)測相對簡單，保有量和需求量有這個數(shù)學(xué)關(guān)系，是15倍，兩個都達到峰值的時候保有量是需求量的15倍，保有量不變這個峰值點能不能不變。這是兩個因素，一個是國家的人口，一個是平均一個人幾輛汽車?？?cè)丝?4.2-14.5億，這個對汽車來講沒有這么大，雖然三千萬人在國際上是大的國家，對我們來講沒有這么關(guān)鍵，關(guān)鍵是一人幾輛車，這是按千人來衡量的，這是達到飽和的國家20幾個都是均值在千人600輛，法國、德國、英國、日本基本上都是，最高的是美國。

那這個是什么決定的呢?在現(xiàn)在這樣一個發(fā)展階段來講，是由經(jīng)濟發(fā)展水平?jīng)Q定的，收入水平高的地方千人保有量就高，但家家都買得起車的時候差不多到2035年，這個時候是由人口密度決定的，這張圖是把兩個國家每個城市的數(shù)據(jù)放在這兒，橫的是人口密度，縱向是千人保有量，(音)橙色的是日本的城市，藍色的是美國的城市，人口密度越高千人保有量越低，但是有一個特點，當(dāng)人口密度相同的時候，他們的縱坐標基本是一樣的，不管在哪個國家，在什么樣的地方，人口密度相同的城市千人保有量基本一樣。

我們再把紐約打開看一下，不同的區(qū)也不一樣，左邊是人口密度，右邊是汽車的密度，顏色深代表密度高，左邊的圖是紐約的中心區(qū)，顏色很深，人口密度很高，右邊的圖顏色就比較淺，紐約市中心區(qū)人口密度一平方公里大概是25000人，汽車的密度每千人不到100輛，美國的郊區(qū)的人口下來了，千人超過800輛，這是基本的規(guī)律。那要把我們國家的做準確預(yù)測，應(yīng)該把每個城市的人口密度都求出來，這個城市對應(yīng)的千人保有量就出來了。大致算法就是我們的人口密度其實不是很高，一平方143人，但是由于人口分布不均衡，導(dǎo)致密集區(qū)的人口密度還是比較高的。這是騰沖到黑河下以東47%的國土上，有94%的人口集中在這里。90年了沒有什么變化。

這條線東邊的人口密度是每平方公里300人，大致就是英國、意大利、德國的水平，那如果我們認同人口密度是千人保有量的決定因素，人口密度跟它差不多，千人保有量就應(yīng)該差不多，但是我們國家還有一個特點，就是大中城市的人口密度比那些國家集中的人更多，這是我們的特質(zhì)特征決定的，因為我們的資源分布比較集中，像北京，中央機關(guān)、下屬單位、央企總部、大學(xué)、科研機構(gòu)、文化體育等等，這種高收入的行業(yè)資源基本上在北京分布特別多，所以大家想往北京走，全國各地的戶口都放開，北京放不了。每個省里的人口往省會去，所以導(dǎo)致我們國家大城市的人口密度比他們高，所以綜合算下來達不到600，我們預(yù)測在450左右，就是每人0.45輛汽車，如果乘以14億人大概是6億輛多一點的水平。

如果簡單按6億輛算，如果6.5億人除15就是4200萬，大概這個概念，這個概念下有三個因素有影響。

第一個是油的問題，油的問題對我們來講挑戰(zhàn)是比較大的。這是2016年的數(shù)據(jù)，左邊是汽車的保有量，右邊是石油的消費量，美國是2.7億輛汽車消費石油8.6億噸，如果把這些油用在汽車上平均一個車三噸多的水平。我們國家是1.85億輛汽車，2016年，消費石油5.8億噸，差不多也是3億多。那將來如果按6億輛算，這就不得了，因為我們的國產(chǎn)油只有2億噸，每年增長好幾千萬的石油消費都來自于進口。那將來如果這么大的油對我們挑戰(zhàn)確實比較大，但這個問題對汽車來講不是問題，我們找到了解決辦法，就是大力發(fā)展新能源汽車，如果將來保有量里面有20%的純電動，那就還剩4.8億輛，我們把混合技術(shù)加上去之后大概相當(dāng)于2.7億輛的汽車石油消費，當(dāng)然必須大力發(fā)展新能源汽車，如果6億車都用傳統(tǒng)石油消費的話挑戰(zhàn)非常大。

第二個就是共享，這是大家說的比較多的。這是國際機構(gòu)做的預(yù)測，說L4級的車到2025年中國、美國加歐洲達到600萬輛，到2030年L4達到2800萬輛，L5達到1200萬輛，合起來4000萬輛。這是一個預(yù)測值。

整個產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在都行動起來了，前兩天在開會聽大家講一下，現(xiàn)在博世和大陸一級供應(yīng)商正在調(diào)整他們的產(chǎn)品，下一步準備搞自動駕駛，硬件加軟件放在一起，現(xiàn)在他們提供的是把軟件鑲嵌在硬件里面來做，這就是自動駕駛里最關(guān)鍵的東西，一個感知、一個控制、一個執(zhí)行，他們都在大力的做。一般的硬件就準備賣掉一部分，所以他們也在準備。這些汽車廠家都在做，像大眾，2021年推出L4和L5級的車，只有豐田的沒有追蹤到，總的來講這些大的汽車公司都是走的比較早，特別是豪華品牌2025年的L4、L5的車上路都沒有問題。

對我們國家來講，L4、L5的車只要發(fā)展一定會影響千人保有量，我的判斷L3以下的發(fā)展比較快，L4、L5發(fā)展比較慢，一個原因是我們國家的混合交通的問題，比任何一個國家都嚴重，一個是車與車的混合交通，前兩天開了一個焦點小組的會，小組會上講消費者說我們定速循環(huán)，到了5米還是10米就急減速了，不動了，并線的時候就走不動了，著急不得了，人家5米的時候都在加塞，我走不動，所以他希望1米才有反應(yīng)，但對我們來講確實難。昨天開車過來，120公里時速走的時候，10米就很危險，不得不剎車，這是我們的習(xí)慣。自動駕駛和非自動駕駛什么樣，這個難度比較大的。

另外最難的是機動車和非機動車的混行，現(xiàn)在紅綠燈給你綠燈也不能急加速，急加速就容易出事故，因為紅燈的時候還有人走，特別是行人，紅燈照走，如果設(shè)計自動駕駛見了人走還是不走?不走永遠過不了紅綠燈，要走有可能撞人，所以混合交通不解決這個很難，混合交通背后是法律意識，現(xiàn)在違法的太多了，這個對我們來講自動駕駛的L4級以上的在我們國家我判斷為期還比較遠。變成現(xiàn)實的東西需要時間，這個背后一定是我們國家變成一個法制社會，每個人都有法制的意識，所以這個需要漸進式的過程，總的來講我的觀點就是共享對汽車保有量的共享還需要時間。

第三個是經(jīng)濟，以前是往高調(diào)的因素，現(xiàn)在變了。因為經(jīng)濟對千人保有量是決定性因素。這是兩個圖，這張圖是成功進入到發(fā)達的經(jīng)濟體，進入高收入狀態(tài)的經(jīng)濟體，一個是韓國、一個是臺灣。上面是人均GDP，下面是千人保有量，他們高度關(guān)聯(lián)。這是世界銀行劃分高收入國家和中等收入國家的一個點，很多國家和地區(qū)到了12000美元這個地方停住了，上不去，掉入中等收入陷阱，更多的國家是很難跳過這根線，這是巴西，這是菲律賓，菲律賓更低了，大概在3000多美元停住了，只要人均GDP停住，千人保有量就停住了，這是巴西20多年人均GDP基本沒增長，對它影響非常大。二戰(zhàn)以后有101個進入中等收入，全世界到目前為止只有13個國家和地區(qū)進到高收入國家，8個在歐洲，亞洲有5個，包括日本，還有亞洲四小龍，這幾個經(jīng)濟體進入高收入狀態(tài)，其他都沒有，這個影響很大

今年的車市是南高北低，藍色是正增長，紅色是負增長，中間那根線是南方和北方的劃分，南方有兩個省，江蘇和安徽低于全國平均數(shù)，北方是天津、陜西、河南高于平均水平，寧夏、內(nèi)蒙、甘肅、青海等等都是負增長，這個背后是經(jīng)濟因素。橫的是每個省的人均GDP，縱的是汽車增長率，南部的省份基本都是增長率比較高，所以經(jīng)濟增長的因素很大的，未來我們的經(jīng)濟增長確實遇到了比十九大當(dāng)時預(yù)想的外部環(huán)境要嚴峻，就是中美貿(mào)易摩擦，當(dāng)時沒想到有這么大的變化，今年現(xiàn)在已經(jīng)500億的商品在征稅了，這兩天應(yīng)該就有結(jié)果了。另外2000億商品也要征，這個對我們影響比較大的。背后我們看見的是經(jīng)濟，其實還有別的因素起作用，這個對我們的經(jīng)濟影響還會有一些，但是對總的保有量不會有影響，那個峰值點不會有影響，但是現(xiàn)在我判斷可能在時間點上，原來我們說十年之后達到峰值，那現(xiàn)在看也許會往后延一點，如果峰值往后延，意味著每年的增長率往下走，所以多少還會有一些影響，所以峰值點可能會靠后一點，但是速度可能會低一點。

第二方面，未來的競爭格局會有什么樣的變化，什么樣的企業(yè)能夠勝出?大家看一下這張圖是競爭格局，上面是四個比例，每年都在增長，豪華車年年在漲，像奔馳、寶馬、奧迪遠遠高于平均增速。中間是合資品牌，第一類是品牌驅(qū)動的，像大眾、別克、豐田、本田，這四個品牌是有品牌溢價的，其他品牌想到的比例是比較低，這幾個品牌沒受影響，現(xiàn)在在29.5%，比較穩(wěn)定。受影響的是其他品牌，從31.34%降到20.6%了，三年半時間下降到14個百分點，我看了一下里面日產(chǎn)還在正增長，其他的不同年份受到了影響。

下邊是自主品牌，從25.7%漲到了35.2%，這是一個大的格局。

未來的格局怎么辦呢?我覺得就是分化，目前已經(jīng)分化，未來會更加分化，四個原因。第一個是需求減速，再加上消費的升級，那對這些處在低端的品牌就會受影響，第二是消費者的年輕化，像高總講的，00后、90后進入買車階層，他們的需求不一樣，現(xiàn)在又疊加了一個新四化，這些人更容易接受這個概念，新四化加上年輕化就會受到影響。

第三個是優(yōu)勢自主品牌開始顯現(xiàn)，會加大自主品牌內(nèi)部分化，同時也會驅(qū)動合資品牌。

第四個是造車新勢力。

所以在這種分化的背景下，什么樣的企業(yè)能夠勝出呢?從三個維度來說，第一個是傳統(tǒng)車企和新勢力車企，傳統(tǒng)汽車是快速、深度擁抱新變化，包括新四化和新零售，如果你等待或者是拒絕就很難了。這些造車新勢力都有新的亮點在里面。

那新勢力的車企什么樣能勝出呢?有耐心、敬畏制造業(yè)基本規(guī)律的企業(yè)，如果采用互聯(lián)網(wǎng)迭代思維做企業(yè)，十個有九個會失敗。你得尊重汽車發(fā)展的規(guī)律，不要想一兩年要怎么樣，要跑馬拉松，有耐心的，這樣的背景的企業(yè)能夠成功。

傳統(tǒng)企業(yè)勝出的和新勢力勝出的沒有本質(zhì)區(qū)別，大家都是一樣，傳統(tǒng)車企得深入擁抱互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)得尊重制造的基本規(guī)律。

第二個是合資與自主，什么樣的合資能勝出呢?我覺得是主動學(xué)習(xí)自主品牌有領(lǐng)先優(yōu)勢的領(lǐng)域，特別是性價比驅(qū)動的合資品牌。像外觀、內(nèi)飾、配置、智能化、車聯(lián)網(wǎng)都要有，這是外資公司需要學(xué)習(xí)的，不學(xué)習(xí)很難。如果我們現(xiàn)在比較優(yōu)秀的企業(yè)造的車，質(zhì)量的可靠性、新車的可靠性和耐久性，經(jīng)過使用者驗證，到這個時候大家不愿意為合資付議價了。

自主品牌要怎么樣勝出呢現(xiàn)階段是錯位競爭。如果以轎車總銷量為100，我們自主品牌占到了18.9%，我們自主品牌上升到38%的時候主要靠SUV。

第二個是價格相同的情況下錯位競爭。

第三個是自主品牌內(nèi)部陣營，未來決定競爭力梯度的是轎車。左邊的圖是SUV的銷量，吉利是44.6%，長城第二，上汽通用五菱第三。這是SUV的圖，上面是轎車在逐漸下降，SUV在逐步上升，最近兩年已經(jīng)拉平了，SUV比例不再增加了。以月度來看，到了今年上半年，藍色的是轎車比例，紅色的是SUV比例，SUV今年上半年逐步往下掉的，轎車在往上走。SUV再增長難度比較大，之前之所以增長，我們有一個概念叫競爭強度，競爭強度超過10以后再加強競爭強度不管用了，銷量沒有它的作用，你看SUV的綠色的帶圈的是SUV的競爭強度，綠色的是轎車的，不帶圈的，SUV競爭強度已經(jīng)高了。這說明SUV在增加車型，對貢獻沒有什么作用，所以這樣的話SUV跟轎車的比例下一步的競爭力份額來自于誰?來自于消費者需求的變化，過去是消費者需求加供給，兩個因素帶來SUV的增長，現(xiàn)在供給基本上不起作用了，起作用的是消費需求，消費者需求的偏好比較正常，所以下一步應(yīng)該說自主品牌內(nèi)部的競爭力，決定轎車的強度，這是今天分享的幾個內(nèi)容，謝謝大家!